情報戦略テクノロジーの概要

情報戦略テクノロジー
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:大手企業向けDX内製支援サービス等

情報戦略テクノロジーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/03/08 (金)
BB期間 開始: 2024/03/11 (月) ~ 終了: 2024/03/15 (金)
公募価格決定 2024/03/18 (月)
購入申込期間 開始: 2024/03/19 (火) ~ 終了: 2024/03/25 (月)
上場予定日 2024/03/28 (木)

情報戦略テクノロジーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,070,000株
(公募:1,470,000株 / 売出:600,000株)売出株式比率:29.0%
O.A.分 310,500株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 9,970,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 600円
仮条件価格 380~460円 (変動率:-36.7%-23.3% 超弱気 )
公募価格 460円(想定価格との差:-140円 / -23.3%
IPOの資金用途 設備投資(本社移転による拠点の集約及び拡張)、運転資金(本社の移転・拡張、人材の採用)

情報戦略テクノロジーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 600円 460円
-140円
1,021円
+561円
660円
(-361円)
変化率 -23.3% +122.0% -35.4%
吸収金額 14.2億円 10.9億円
-3.3億円
24.3億円
+13.3億円
時価総額 59.8億円 45.8億円
-13億円
101億円
+55.9億円
65.8億円
-35億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

情報戦略テクノロジーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,904,400株 92.00% 1,904枚
SBI証券 20,700株 1.00% 93枚
松井証券 20,700株 1.00% 207枚
マネックス証券 20,700株 1.00% 207枚
岩井コスモ証券 20,700株 1.00% 21枚
丸三証券 20,700株 1.00% 21枚
藍澤證券(アイザワ証券) 20,700株 1.00% -枚
極東証券 20,700株 1.00% -枚
あかつき証券 20,700株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 情報戦略テクノロジー
所在地 東京都渋谷区東三丁目9番19号
設立 2009年01月23日
従業員数 283人
監査法人 ESネクスト有限責任監査法人

情報戦略テクノロジーの概況(直近の経営指標、業績予想)

情報戦略テクノロジーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/12
(単・10期)
2,488,025 55,249 39,128 183,616
974,941
2019/12
(単・11期)
3,296,874
32.5%
48,301
-12.6%
33,187
-15.2%
216,812
1,164,172
2020/12
(単・12期)
3,463,562
5.1%
69,417
43.7%
-93,006
-380.2%
123,805
1,576,157
2021/12
(単・13期)
3,876,332
11.9%
70,591
1.7%
28,926
-131.1%
152,723
1,733,537
2022/12
(単・14期)
4,939,952
27.4%
332,463
371.0%
285,311
886.3%
438,430
1,736,119
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2021/12
(連・13期)
3,856,213 136,728 25,503 155,618
1,736,446
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/12(単・10期) 46,033.68 216,019.16 0
2019/12(単・11期) 3.90 25.51 0
2020/12(単・12期) -10.94 14.57 0
2021/12(単・13期) 3.40 17.97 0
2022/12(単・14期) 33.57 51.53 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2021/12(連・13期) 3.00 18.31 --
予想PER 20.17倍 (2024/12単・参考EPS:29.74・想定価格600円ベース)
予想PBR 3.31倍 (2024/12単・参考BPS:181.03・想定価格600円ベース)
予想配当 0.00円(2024/12)

情報戦略テクノロジーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
髙井 淳 4,476,317
(600,000:13.4%)
47.42 180日
株式会社ISTホールディングス 3,500,000 37.08 180日
コタエル信託株式会社 660,000 6.99 180日
近藤 将人 280,000 2.97 180日
礒谷 幸始 264,320 2.80 180日
情報戦略テクノロジー社員持株会 164,963 1.75 180日
廣田 重徳 94,400 1.00 180日
既存株主総計(7) 9,440,000 100 対象 8,840,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

情報戦略テクノロジーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2022-05-26 280,000 201 (自)2024-05-27~(至)2032-05-26
2022-05-26 660,000 201 (自)2024-03-01~(至)2032-05-31
SO総計(2) 940,000 上場時算入 660,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

情報戦略テクノロジーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,200円(想定価格比: +600円/+100.0%
直前予想
(上場前)
1,000円(公募比: +540円/+117.4%
初値 1,021円(公募比: +561円/+122.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
働き方に強い意志があるDX支援会社。特にITエンジニアの働き方の古い体質を打破しようとする仕組みに特徴。

その中でも業績は堅調に推移していることから見どころはありそう。成長率が緩やかなためDX支援系の企業のIPOでは控えめな価格設定にも見える。

既存株主にVCなし。ストック・オプションも信託型で行使期間中のものもすぐに行使されないことから上場時売り圧なし。

買いやすい価格帯でそれなりの人気で固いとは思うものの上場ラッシュ中に中庸なスペックなIPOは中庸な結果になりやすいのがどうでるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

大手企業向けのDX内製支援。ITエンジニアの価値の向上に強い意志を感じる。
業界の無駄な中抜きなどを削りたいため「0次DX」を提唱。

上場日は上場ラッシュ終盤の2社同時上場。
買い疲れは感じられる時期だろうが、小粒で買い易さもあるので大丈夫そう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2024年12月度、単体予想EPSは29.74。
想定価格600円から計算される予想PERは約20.17倍。

想定価格でも十分買えるような状況であったと思えるが、仮条件は大きく引き下げて380円~460円
しかも20%アップの条件などないので高くても460円スタートになりそう。

引き下げるような理由も特にないと感じられるが、公募組にとってはありがたい条件

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.2億(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場上場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率29%と公募株が売出の2倍以上。オファリングレシオは標準範囲。

既存株主にはVCは見当たらずシンプルな構成。ロックアップも180日100%と固い。

ストック・オプションの未行使残は行使価格201円で94万株。行使期間内が66万株も信託型。ロックアップ180日がかかる。

上場時の売り圧は見当たらない。

仮条件を引き下げたことで吸収金額は10億程度まで引き下げ。
公募株にお買い得感があり単価的に買い易さもある。上場ラッシュ関係なしに暴騰率が高くなりそうな状況

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ホームページをみても戦ってる集団をイメージできる意志の強そうな会社。仕事に対するポリシーを感じ、
こういった会社は応援したくなるところ。特に多重下請けの中抜き構造など、消したくてもなかなか抵抗も厚い分野。

ITエンジニアの価値向上を目指す働き方を行いながら、業績も同時に伸ばしているというのはかなり評価できる。
上場にあたって仮条件を大きく引き下げるというのも粋な感じがする。買いやすくなっているので応援の意味での買われ方をして欲しいところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

第一印象から応援したい(株を買って)と思える企業姿勢だと感じていたが、
仮条件の大幅引き下げで素直に公募株のお得感が増した。
本来は仮条件の引き下げは弱気と判断されるが、ここは逆にお買い得感アップとして評価。

総合評価はここまで買いやすいなら問題ないとB級評価とする。

上場ラッシュ終盤なので買い疲れで、もともとそれほど初値は思ったほど伸びない可能性も考えていたが、
暴騰率ではかなり良い結果を残す可能性が出てきた。
初日の上限値段は1,058円。もともと既存株主勢の売り圧が全く無い銘柄なので、売りが出にくそう。

初値は2日目値付けまで十分可能性がある。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

情報戦略テクノロジーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
情報戦略テクノロジーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:64件
読者予想サマリ 平均値:1,025円 | 中央値:1,000円 | 補正値:1,122円
最高:1,700円 >>>> 最低:80円
ゴッドマンゴージャス様(2024/03/27) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:777円(公募価格比:+317円)
幸運の数字でOK
みがごろえすちゃん様(2024/03/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,653円(公募価格比:+1,193円)
売り圧無し
lamborghiniネコ様(2024/03/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,568円(公募価格比:+1,108円)
好業績
佳子さま様(2024/03/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,563円(公募価格比:+1,103円)
VC無し。ロック180日。
匿名様(2024/03/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+1,040円)
DX
551様(2024/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,102円(公募価格比:+642円)
今の時合なら倍以上行くんじゃない
シーマ様(2024/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:888円(公募価格比:+428円)
買い疲れが起きてくる頃なので、この位かな
k&k様(2024/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,210円(公募価格比:+750円)
めざせ、3倍。
よし様(2024/03/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:600円(公募価格比:+140円)
弱気な仮条件
想定価格で
ダングラ様(2024/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+540円)
安いね
pdgq46様(2024/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+790円)
地合い良し
yu様(2024/03/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+1,240円)
だぁこちゃん様(2024/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:980円(公募価格比:+520円)
補欠当選です。
★ひろ☆様(2024/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,040円(公募価格比:+580円)
ガッツだぜ様(2024/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+1,040円)
売り圧力がないので、これくらいはいく。
Tony.S様(2024/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+1,040円)
土佐様(2024/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,260円(公募価格比:+800円)
これ位はいきそう
nuts様(2024/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+940円)
DXだし名前が良い
めったに当たらん様(2024/03/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:900円(公募価格比:+440円)
会社名がかっこいいので、そこそこ上がる。
カイ様(2024/03/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,170円(公募価格比:+710円)
これくらい。
parms様(2024/03/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:893円(公募価格比:+433円)
低位だけど思ったより早く値が付きそう
TYO様(2024/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+990円)
ロック固い低単価なので
ぎゃーふぶ様(2024/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+220円)
このぐらい
だるたにあん様(2024/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+530円)
1000円の一歩手前かなぁ
n2様(2024/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:886円(公募価格比:+426円)
市場の雰囲気次第と思います
moon様(2024/03/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+240円)
想定価格でも中期保有したいぐらい十分魅力的な価格
何でこんなに引き下げたのか非常に不思議
ごくう様(2024/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+490円)
2倍くらいと予想
かっきー様(2024/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:689円(公募価格比:+229円)
お腹いっぱいです。
yupa様(2024/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,340円(公募価格比:+880円)
3倍くらいいきそう。
dai様(2024/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,358円(公募価格比:+898円)
仮条件が大きく下振れしたのが気になるけど上がると思う
haru様(2024/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:460円(公募価格比:±0円)
微妙か?
スティンガー様(2024/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+520円)
仮条件弱気過ぎで大丈夫かと思いますが、素直に2倍以上を期待します。
まつ様(2024/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+590円)
みずほで当選期待します。
UG様(2024/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+140円)
何の理由も無く超弱気の仮条件になる訳がない。
hal様(2024/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+690円)
欲しいです
米国財政破綻様(2024/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+40円)
ピタリ賞
FAST様(2024/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+340円)
何故か不人気
トマト様(2024/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+240円)
IPOバブルの時代
レモンパン様(2024/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+500円)
超弱気が気になります。
ussy77様(2024/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+540円)
愛読者様(2024/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+640円)
複数枚もらえると嬉しい
my20001様(2024/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+450円)
この仮条件下げは、何か罠があるのでしょうか
色違いのベトベトン様(2024/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+370円)
みずほの弱気は問題ない
クロー人様(2024/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+920円)
公募の3倍
ホットイッシュー銘柄
hakio様(2024/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+670円)
good campany
ゴリポン様(2024/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:460円(公募価格比:±0円)
これから期待しています
上場おめでとう御座います
nano様(2024/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+1,020円)
名前買いしたい
フレディ様(2024/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+670円)
欲しい
ユークリッド様(2024/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+640円)
現在の補正値あたりで予想
LucasKanade様(2024/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+540円)
マルコポーロが日本に来たとき以来の衝撃
Itoki様(2024/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,275円(公募価格比:+815円)
DX、これから日本を強くしていく武器
LoG様(2024/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+840円)
人気DX事業
森喜朗様(2024/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+140円)
仮条件上限突破して初値公募割れさせた恥ずかしい証券会社
・野村證券 (ロココ 想定価格から公募価格を58%も吊り上げて初値公募割れ)
・みずほ証券 (ヒューマンテクノロジーズ 想定価格から公募価格を30%も吊り上げて初値公募割れ)
みよぶー様(2024/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+560円)
3月はIPOも選別しないとね
小豆ちゃん様(2024/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+690円)
市場が後押し2倍弱を想定
ハフ様(2024/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+740円)
若干割安感
ブロッコリースプラウト様(2024/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+1,040円)
なんでも上がる地合いになりました
mu-mu2様(2024/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:+250円)
微益かな
らいむ様(2024/02/23) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+740円)
のはら様(2024/02/23) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:860円(公募価格比:+400円)
TK様(2024/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+40円)
うーん、微妙です。
きむ様(2024/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+440円)
そこそこ上かな
vbgA様(2024/02/22) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:80円(公募価格比:-380円)
ムキムキムキムキ爺さん様(2024/02/22) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:100円(公募価格比:-360円)
unmo
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。