ダイブの概要

ダイブ
[151A]ダイブ
市場:東G (サービス業)
事業内容:リゾートバイトに特化した人材派遣・人材紹介事業、宿泊施設運営事業、情報システム事業

ダイブのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/03/07 (木)
BB期間 開始: 2024/03/11 (月) ~ 終了: 2024/03/15 (金)
公募価格決定 2024/03/18 (月)
購入申込期間 開始: 2024/03/19 (火) ~ 終了: 2024/03/25 (月)
上場予定日 2024/03/27 (水)

ダイブのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:615,000株
(公募:365,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:40.7%
O.A.分 92,200株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 2,765,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,710円
仮条件価格 1,710~1,820円 (変動率:0.0%+6.4% やや強気 )
※公開価格が仮条件の上下20%超えまで可能性あり
1,368~2,184円
公募価格 1,820円(想定価格との差:+110円 / +6.4%
IPOの資金用途 観光HR事業の事業拡大、及び当社知名度向上のための広告宣伝費。採用費及び人件費への充当を行う予定。

ダイブのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,710円 1,820円
+110円
3,225円
+1,405円
2,980円
(-245円)
変化率 +6.4% +77.2% -7.6%
吸収金額 12.0億円 12.8億円
+0.77億円
22.8億円
+9.93億円
時価総額 47.2億円 50.3億円
+3.04億円
89.1億円
+38.8億円
82.3億円
-6.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ダイブの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 522,400株 84.94% 2,351枚
大和証券 30,800株 5.01% 31枚
SMBC日興証券 30,800株 5.01% 31枚
松井証券 6,200株 1.01% 62枚
楽天証券 6,200株 1.01% 62枚
マネックス証券 6,200株 1.01% 62枚
岡三証券(岡三オンライン) 3,100株 0.50% 3枚
岩井コスモ証券 3,100株 0.50% 3枚
極東証券 3,100株 0.50% -枚
あかつき証券 3,100株 0.50% -枚
(その他: SBIネオトレード証券 大和コネクト証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ダイブ
所在地 東京都新宿区新宿二丁目8番1号
設立 2002年03月29日
従業員数 137人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ダイブの概況(直近の経営指標、業績予想)

ダイブの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/03
(単・19期)
8,579,616 -10,163 -64,853 972,279
1,961,055
2020/03
(単・20期)
7,659,108
-10.7%
97,625
-1,060.6%
69,008
-206.4%
1,041,288
2,517,434
2021/06
(単・21期)
2,758,441
-64.0%
-212,610
-317.8%
-257,970
-473.8%
783,317
2,133,518
2022/06
(単・22期)
4,009,532
45.4%
23,783
-111.2%
11,494
-104.5%
795,486
2,339,775
2023/06
(単・23期)
8,265,919
106.2%
137,932
480.0%
168,348
1,364.7%
963,835
3,146,045
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(単・19期) -135.11 2,025.58 0
2020/03(単・20期) 143.77 2,169.35 0
2021/06(単・21期) -537.44 1,631.91 0
2022/06(単・22期) 4.79 331.17 0
2023/06(単・23期) 70.15 401.32 0
予想PER 13.23倍 (2024/06単・参考EPS:129.28・想定価格1,710円ベース)
予想PBR 2.56倍 (2024/06単・参考BPS:668.85・想定価格1,710円ベース)
予想配当 0.00円(2024/06)

ダイブの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
庄子 潔 1,450,745
(205,700:14.2%)
52.69 180日
合同会社なかなか 758,740
(44,300:5.8%)
27.55 180日
コタエル信託株式会社 198,300 7.20
山本 拓嗣 77,000 2.80 180日
ダイブ従業員持株会 65,910 2.39 180日
SBI4&5投資事業有限責任組合 51,075 1.85 180日
野方 慎太郎 44,500 1.62 180日
SBI4&5投資事業有限責任組合2号 31,530 1.15 180日
西江 肇司 12,000 0.44
合同会社ノットカンパニー 12,000 0.44 180日
既存株主総計(24) 2,753,600 100 対象 2,255,500株
カバー率 90.09%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
82,605株
82,605株(100.00%)

ダイブのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2021-08-25 155,300 340 (自)2023-09-16~(至)2031-09-15
2021-12-10 198,300 340 (自)2021-12-14~(至)2033-12-13
SO総計(2) 353,600 上場時算入 353,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ダイブの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,500円(想定価格比: +1,790円/+104.7%
直前予想
(上場前)
3,260円(公募比: +1,440円/+79.1%
初値 3,225円(公募比: +1,405円/+77.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
リゾートバイトに特化した人材業、さらにリゾート地の宿泊施設や、それに伴う情報システム業も行っている面白い会社。インバウンドや観光立国を味方に業績を伸ばしている。

コロナ禍は厳しかったものの急回復、今後の成長性にも期待。IPOではあまり成長を織り込んでないように見えるので買いやすいが、初値に関してはラッシュ期に入ってしまったため、やや控えめのプラススタートになりそう。

ストック・オプションは行使期間に入っているが信託型となっているためロックアップがかかる。VCに価格解除がないなど、上場後すぐの売り圧は乏しい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

リゾートバイトに特化した人材派遣業。
働き方改革や活き活きとした就労市場という意味で若さを感じ注目したい。
インバウンド関連と見られやすいのも後押し。

上場日は上場ラッシュ後半、3社同時上場
注目度の高い銘柄も複数ある中だと、少し買いは弱くなりそうなスケジュール感。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2024年6月度、単体予想EPSは129.28。
想定価格1,710円から計算される予想PERは約13.23倍。

コロナ禍を超えて直近の業績は好調。
想定価格的には成長織り込みがあまりないように見えて割安感あり。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12億(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証グロース市場上場。主幹事はSBI証券。

公募6:売出4程度で公募株がやや多めの構成。オファリングレシオは標準範囲。

既存株主にベンチャーキャピタルの名もあるも割合は多くない。またロックアップも価格解除なし。

ストック・オプションの未行使残も行使期間だが信託型のため、ロックアップの半年と同じ程度行使されない。

上場後の売り圧は少ない銘柄として評価できる。

需給面は悪くないものの上場ラッシュ中でさらに小粒な銘柄や注目銘柄もある中、
この規模感の銘柄で需給模様がどうなるかが不透明感ある。

ブックビル時は楽観的にみれるが、いざラッシュ期に入ると思いっきり閑散もあるので注意。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

リゾートバイト、楽しそうで良いよなと感じる人が殆ではなかろうか?
事業を通したビジョン達成どおりのビジネスをしており「観光HR」「地方創生」など会社運営が活き活きとしていると感じる。

これで業績も伸ばして上場を果たすまで成長したということで素直に魅力ある会社と評価したい。
上場することで知名度と安心感もでるので、リゾートバイトという働き方にも価値が出るのではなかろうか?

なお、若者だけでなくシニア人材もリゾートバイトでの活躍が増えているようで興味深い。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

なんとなくリゾートというと遊んでいるように感じるが、そこでの仕事で充実した人生を送るというのは
働き方改革という点で評価できる。さらに地方創生にも絡んでおり、インバウンド推進もあってテーマ性高い
誰しもが「生きがい」「悩みや不安」など、人生のいろんな段階で考える部分だが、その解決策として答えの一つを用意している気がする。

そこに業績もしっかり付いてきて上場という形は魅力ありと感じる。

初値評価的には、上場ラッシュ中で他の銘柄とも比較されるためB級評価として最終判定

1.5倍等に壁はないものの、どこまで買い圧が入ってくるかの予測が難解な銘柄。
買われすぎるほど過熱する相場にもなりにくいIPOスペックとなっている。
SBI証券主幹事で個人投資家などが興味を持つ銘柄。社名だけでも過熱する可能性もあるが・・・

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ダイブへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ダイブの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:3,308円 | 中央値:3,100円 | 補正値:3,220円
最高:10,000円 >>>> 最低:1,710円
バナくん様(2024/03/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+1,880円)
SBIで100株当せんしましたので、これぐらいを期待しています。
イツパパ様(2024/03/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,180円)
明日の中では一人勝ち
じろざえもん様(2024/03/24) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,680円(公募価格比:+1,860円)
これから伸びる会社ですね。
田中太郎様(2024/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,380円)
2倍+α
シーマ様(2024/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,820円(公募価格比:+1,000円)
マラウイ様(2024/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,020円(公募価格比:+2,200円)
地合いがかなり良い。ジンジブと同様に高騰が予想される。
ドルフィンキック様(2024/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,640円(公募価格比:+1,820円)
SBI証券で100株当選しているので3/27に高額な初値をつけてほしいです。
k&k様(2024/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,215円(公募価格比:+1,395円)
環境良好。どんどん行けそう。
ダングラ様(2024/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,180円)
リゾートバイト特化は新しいんですかね?
たけしぃ様(2024/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,680円)
やはり需給は大事。これくらいは
みんまん様(2024/03/19) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,680円)
直近の業績の伸びが凄い。インバウンドど真ん中。
そら様(2024/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,730円(公募価格比:+910円)
通常なら2倍は狙えるスペックだが、流石にこの過密日程での上場では割り引く必要があるかと思い1.5倍で。
杉山徳也様(2024/03/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,710円(公募価格比:-110円)
シュトライヒャー様(2024/03/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,670円(公募価格比:+2,850円)
「インバウンド系×人材不足」というニーズの高い業態で、結構上がると思う。
かなた様(2024/03/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,980円)
小型IPOで、かつ割安な価格設定、かつ
180日完全ロックアップ。ビジネスモデルも旬な内容と全く問題がないIPOで、初値買いでセカンダリーも期待できる。
悠太郎様(2024/03/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+1,830円)
業績の伸びが激しすぎる
良いね様(2024/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,180円)
了解をしましたよ
土佐様(2024/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,810円(公募価格比:+1,990円)
これ位かな
さうじあらむこさんよ様(2024/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+2,280円)
需給とテーマでこのくらい。
ダン様(2024/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,680円)
このぐらいかな?
カイ様(2024/03/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,170円(公募価格比:+1,350円)
これくらい。
parms様(2024/03/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,520円(公募価格比:+700円)
少し頭打ちか
TYO様(2024/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,380円)
強気予想
ぎゃーふぶ様(2024/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,270円(公募価格比:+450円)
このぐらい
だるたにあん様(2024/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,380円(公募価格比:+1,560円)
2倍には届かないような気がする
2785様(2024/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,785円(公募価格比:+965円)
公募割れはなさそうと思いました
かっきー様(2024/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,729円(公募価格比:+909円)
うーん、これはどうだろう。
yupa様(2024/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,380円)
インバウンドで大きくバウンド
dai様(2024/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,280円)
おもしろいので人気になりそう
haru様(2024/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+1,170円)
上がります!
ごくう様(2024/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,230円)
これくらいはいきそう
まつ様(2024/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,380円)
sbiで当選期待します。
UG様(2024/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+230円)
SBI主幹事にあれだけやられてるのにまだ楽観的なんだな
hal様(2024/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,630円)
欲しいです
IPO投資家様(2024/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,724円(公募価格比:+904円)
日にちズレればA級なんだがね・・・
米国財政破綻様(2024/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+80円)
ピタリ賞
FAST様(2024/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,180円)
インバウンド需要回復
トマト様(2024/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,980円)
IPOバブルだー
レモンパン様(2024/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,030円)
リゾートバイトですか、、、
ussy77様(2024/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+410円)
愛読者様(2024/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,480円)
ポイント使うかなー
my20001様(2024/03/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,610円(公募価格比:+1,790円)
そろそろスケジュールがこんがらがってきそうです
スティンガー様(2024/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,160円)
万が一前日上場のうちいずれかが即金になると割を食いそうに感じます。
色違いのベトベトン様(2024/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,060円)
普通の製造業派遣より意義があって応援できる
ラッシュ後半に入ったのが残念
nano様(2024/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+580円)
最高の地合い
フレディ様(2024/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,790円(公募価格比:+970円)
欲しい
ユークリッド様(2024/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+680円)
SBI主幹事で売りが多そう
LucasKanade様(2024/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,680円)
ビートルズ以来の衝撃
LoG様(2024/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,380円)
株価がダイブしなければいいけど
wind様(2024/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:+2,170円)
みよぶー様(2024/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,180円)
社名で参戦者が多そう
ルイコスタ様(2024/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,180円)
人材派遣だが面白そうな感じ。上がるでしょう。
ハフ様(2024/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,180円)
リゾート地で働きたい
ブロッコリースプラウト様(2024/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+180円)
なんでも上がる地合いになりました
TK様(2024/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+830円)
欲しい~
きむ様(2024/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+480円)
そこそこ上かな
ムキムキムキムキ爺さん様(2024/02/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,180円)
最強インバウンド銘柄
mu-mu2様(2024/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,490円(公募価格比:+670円)
最近のSBI主幹事、不安かな
hakio様(2024/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,013円(公募価格比:+193円)
good campany
諸行無常様(2024/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,013円(公募価格比:+193円)
初値後、注意なぁ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。