ジンジブの概要

ジンジブ
[142A]ジンジブ
市場:東G (サービス業)
事業内容:高卒就職採用支援サービス及び人財育成サービス

ジンジブのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/03/04 (月)
BB期間 開始: 2024/03/06 (水) ~ 終了: 2024/03/12 (火)
公募価格決定 2024/03/13 (水)
購入申込期間 開始: 2024/03/14 (木) ~ 終了: 2024/03/19 (火)
上場予定日 2024/03/22 (金)

ジンジブのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:350,000株
(公募:200,000株 / 売出:150,000株)売出株式比率:42.9%
O.A.分 52,500株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,396,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,590円
仮条件価格 1,620~1,750円 (変動率:+1.9%+10.1% 超強気 )
※公開価格が仮条件の上下20%超えまで可能性あり
1,296~2,100円
公募価格 1,750円(想定価格との差:+160円 / +10.1%
IPOの資金用途 人材採用・人件費。広告宣伝費。

ジンジブのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,590円 1,750円
+160円
3,980円
+2,230円
2,453円
(-1,527円)
変化率 +10.1% +127.4% -38.4%
吸収金額 6.39億円 7.04億円
+0.64億円
16.0億円
+8.97億円
時価総額 22.2億円 24.4億円
+2.23億円
55.5億円
+31.1億円
34.2億円
-21億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジンジブの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 297,400株 84.97% 1,338枚
SMBC日興証券 17,500株 5.00% 18枚
水戸証券 3,500株 1.00% -枚
むさし証券 3,500株 1.00% 7枚
Jトラストグローバル証券(旧:エイチ・エス証券) 3,500株 1.00% 6枚
極東証券 3,500株 1.00% -枚
東洋証券 3,500株 1.00% 4枚
岩井コスモ証券 3,500株 1.00% 4枚
東海東京証券 3,500株 1.00% 4枚
マネックス証券 3,500株 1.00% 35枚
香川証券 3,500株 1.00% -枚
松井証券 1,800株 0.51% 18枚
あかつき証券 1,800株 0.51% -枚
(その他: SBIネオトレード証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジンジブ
所在地 大阪府大阪市中央区南本町二丁目6
設立 2015年03月23日
従業員数 162人
監査法人 PwCJapan有限責任監査法人

ジンジブの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジンジブの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/06
(単・4期)
179,625 1,006 936 672,235
794,831
2019/06
(単・5期)
200,700
11.7%
-1,366
-235.8%
-1,650
-276.3%
670,585
875,422
2020/03
(単・6期)
462,136
130.3%
177,699
-13,108.7%
162,892
-9,972.2%
378,577
864,158
2021/03
(単・7期)
691,280
49.6%
-298,432
-267.9%
-299,718
-284.0%
78,859
1,136,736
2022/03
(単・8期)
972,741
40.7%
-93,823
-68.6%
-65,847
-78.0%
55,507
1,455,428
2023/03
(単・9期)
1,517,574
56.0%
64,858
-169.1%
41,495
-163.0%
22,287
1,634,727
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/06(単・4期) 93.67 67,223.58 0
2019/06(単・5期) -165.05 67,058.53 0
2020/03(単・6期) 16,289.22 19,857.73 0
2021/03(単・7期) -29,971.80 -10,114.08 0
2022/03(単・8期) -65.85 -235.51 0
2023/03(単・9期) 41.38 -155.15 0
予想PER 10.22倍 (2024/03単・参考EPS:155.58・想定価格1,590円ベース)
予想PBR 4.69倍 (2024/03単・参考BPS:339.31・想定価格1,590円ベース)
予想配当 --(2024/03)

ジンジブの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
佐々木 満秀 960,000
(150,000:15.6%)
74.54 180日
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 130,000 10.09 90日 or 1.5倍
ナントCVC2号投資事業有限責任組合 50,000 3.88 90日 or 1.5倍
海老根 智仁 30,000 2.33 180日
森 隆史 22,700 1.76 180日
森田 司 14,800 1.15 180日
渡邊 圭美 13,800 1.07 180日
長谷川 佳紀 12,800 0.99 180日
新田 圭 12,800 0.99 180日
池田 良介 10,000 0.78 180日
既存株主総計(24) 1,287,900 100 対象 1,131,000株
カバー率 99.39%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
180,000株
180,000株(100.00%)

ジンジブのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2022-03-28 66,800 1,600 (自)2024-03-31~(至)2027-03-31
2022-04-01 11,800 1,600 (自)2024-04-02~(至)2027-04-02
2023-01-24 12,800 2,200 (自)2025-01-30~(至)2028-01-30
SO総計(3) 91,400 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジンジブの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,000円(想定価格比: +2,410円/+151.6%
直前予想
(上場前)
4,200円(公募比: +2,450円/+140.0%
初値 3,980円(公募比: +2,230円/+127.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
1998年に設立の前身会社から紆余曲折を重ね、現在は高卒新卒採用に絞った就職サポートサービスを展開。2020年1月に完全にこのビジネスに集中している。

売上利益ともに急成長でIPOらしさあり。吸収金額も小さめで、SBI証券主幹事となれば人気化して初値も伸びそう。

上位株主にはVCの保有があり、ロックアップが1.5倍で解除。IPOの地合いの良さで初値高騰の可能性はあるものの警戒はしておきたい。

地合いの影響は3月下旬のIPOスケジュール次第でもあるので、BB時に再度評価を見直したい銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

高校生の新卒をターゲットにした就労市場サービス。
企業の変遷はいろいろあるが、今が急成長を遂げておりこの事業に集中している。

少子化もあり若手人材の活用は社会的にも大きな課題であり、このサービスの注目度は高い。
上場日も上場ラッシュの入りの単独上場。地合いも後押しすればかなり上がりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2024年3月度、単体予想EPSは155.58。
想定価格1,590円から計算される予想PERは約10.22倍。

成長率を加味すればもう少し評価できそうなところ。
割安感無視の上場後相場になりそうで、この設定なら文句はないだろう。
なお、仮条件は引き上げており約1割アップの公開価格で始まりそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.39億(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO。
上場市場は東証グロース市場上場。主幹事はSBI証券。

公募4:売出3でやや公募株が多い。オファリングレシオは標準範囲内。

既存株主には約14%程度をVCが保有。ロックアップは公開価格の1.5倍で外れる
確実に1.5倍は超えてきそうなIPO地合いなだけに程よい価格ではやや大きめの売りが出そう。

ストック・オプションの未行使残は行使期間が上場後の3月31日から徐々に解禁。上場日には売りなし。
総数、行使価格ともにインパクトとしては報酬として妥当レベルのストック・オプション。

なんといっても10億以下の吸収金額で需給面でも高騰可能性あり。
評価の高い企業が小粒ということでマネーゲーム的な動きにもなりやすい。

さらに主幹事SBI証券で、セカンダリー勢の注目度も高そう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

IPOでも人気の高い就労市場ビジネス。
さらに若年層の労働力不足が謳われる中、高校新卒向けに様々なサービスをしているのは分かりやすく人気が出そう。

業績の伸びの裏付けもあり、上場後も活躍の場が多いと見て魅力ありとする。
特に従来型のポータルサイトや就職フェスも活況な中、高校生向けに教育研修などもあってうまくサービスを包括的にしていると感じる。
リクルートやマイナビなど従来型で随分と美味しい部分を取っていたところから、高校新卒というパイを今後も奪っていきそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOスペック的に初日の上限値段あたり(2.3倍)が標的になりそうな感じでA評価とする。
SBI証券主幹事なので、公募株ゲットにはIPOチャレンジポイントを利用するかどうかを検討する銘柄。

地合いがいいことで高評価にするし、今後も儲かりそうなビジネスと思うが、
上場直後に一旦、過熱感がある相場が出て冷めた後は比較的静かな動きにあるのではと注意しておく。

とりあえずスペック的に初値向きIPOであることは間違いない。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ジンジブへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジンジブの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:4,321円 | 中央値:4,130円 | 補正値:4,474円
最高:8,000円 >>>> 最低:1,750円
ゆきこじ様(2024/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,750円)
これくらいは行きそう
ヌシ様(2024/03/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,250円)
地合絶好調
まつ様(2024/03/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+6,250円)
ファンダ分析家様(2024/03/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,950円(公募価格比:+6,200円)
kuro様(2024/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,030円(公募価格比:+2,280円)
4000円台で
さうじあらむこさんよ様(2024/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,050円)
今回のIPOラッシュで一番の銘柄だからこのくらい。
神田様(2024/03/17) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,700円(公募価格比:+3,950円)
ぎゃーふぶ様(2024/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,360円(公募価格比:+1,610円)
このぐらい
所長様(2024/03/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,550円(公募価格比:+2,800円)
外部環境とSBIの意地でこの水準を予想!
カイ様(2024/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,870円(公募価格比:+2,120円)
これくらいは。
★野様(2024/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,120円(公募価格比:+2,370円)
当選された方おめでとうございます!
むきむききんぐ様(2024/03/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+4,750円)
こりゃ、勃起上げムキムキだな!!!!!!!!!!!!
ultra様(2024/03/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+5,050円)
超小粒IPO かつ堅実で新鮮味ある事業展開で、今年一番の高騰は間違いない。多分、初値は翌日持ち越しになるが、小粒銘柄ゆえに初値後ストップ高の可能性が高く、セカンダリーも祭りになる。数分で10万円位は鞘取りできる。上場日はこの一銘柄のみのデイトレに臨む予定。久々に期待大。
mono様(2024/03/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,350円)
日銀金融政策決定会合でアク抜けして短期資金がIPOに帰ってくるいいタイミング
高値であればあるほど上がるタイプの銘柄なので期待を込めて
k&k様(2024/03/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,720円(公募価格比:+2,970円)
当日値つかず。翌日に持ち越しかも?
n2様(2024/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,625円(公募価格比:+875円)
1.5倍を目安にしました
バナくん様(2024/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,050円)
枚数少なめだし、最近の地合ならこれぐらいいきそう
ほいみん様(2024/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,130円)
ピタリ賞ねらいです
TYO様(2024/03/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,050円)
先月のIPO過熱感から高騰予想
ごくう様(2024/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+2,100円)
2倍は超えるでしょう
タッチ様(2024/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,990円(公募価格比:+3,240円)
小型IPOで
これ位は行くでしょう!(^^)!
米国財政破綻様(2024/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+250円)
ピタリ賞
竹内まみ様(2024/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,560円(公募価格比:+1,810円)
FAST様(2024/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,350円)
急成長中
トマト様(2024/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,950円)
IPOバブルきたー
ussy77様(2024/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,230円)
ピア様(2024/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+1,240円)
人気の銘柄なのでこのくらいはいきそう。
tony.j様(2024/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,450円)
ひとごと様(2024/03/09) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,750円)
4000円と言われているが5000円オーバー
だるたにあん様(2024/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,150円)
社名は好きではないが、小粒で4000円弱までは行きそう
parms様(2024/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,690円)
度高く出る予感
スティンガー様(2024/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+2,260円)
SBI主幹事で初値売り圧力は気になりますが4000円付近でしょうか。
愛読者様(2024/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,250円)
ポイントどうしようかな
かっきー様(2024/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,495円(公募価格比:+1,745円)
もっと上かも。
カメ太郎様(2024/03/07) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,750円)
人手不足の時代には光り輝くと思うから期待を込めて全力初値買いします
haru様(2024/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+1,730円)
人事部?
帰ってきた酔っぱらい様(2024/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,450円)
欲しいけど、SBIなら無理でしょう。
まつ様(2024/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,650円)
ポイントは650p-700pぐらいかな?

UG様(2024/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+1,330円)
利益プラ転してるところは好感
hal様(2024/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,400円)
欲しいです
レモンパン様(2024/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+3,300円)
当選できたら嬉しいです。
まる様(2024/03/06) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,750円)
3月最強銘柄でしょうね。
ポイントで2枚か1枚か微妙なとこ。
IPO投資家様(2024/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+3,500円)
3倍と予想。
nano様(2024/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+1,730円)
最高の地合い
sugoihito様(2024/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,690円)
3月の中でも注目度高い。
SBIだからどうかな...
my20001様(2024/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,890円(公募価格比:+3,140円)
社名が直球ですね
みんすくみ様(2024/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,230円)
SBIの新年第1号案件で溜まりにたまったマグマのようなポイントエナジー、それに加えて2枚配分も期待されるので、ポイントをめぐる激しい駆け引きが予想されます
2枚配分まで考えるとポイントボーダーは900台が妥当か?
ダングラ様(2024/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,250円)
普通に投資としてありな会社
ddmat様(2024/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+750円)
dai様(2024/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,130円(公募価格比:+2,380円)
小粒で業績が良くて地合いもいいので、ロックアップ解除をものともせずに上がると思う
yupa様(2024/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,130円)
1枚10万位。
色違いのベトベトン様(2024/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,450円)
日程いいけど上限拡大してきそうで初日
菊地茂様(2024/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,250円)
ユークリッド様(2024/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,750円)
インチキしたSBIの出直し主幹事案件
LucasKanade様(2024/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,050円)
ウーパールーパ以来の衝撃
LoG様(2024/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,750円)
まさに人事
wind様(2024/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,600円)
べべべべべ様(2024/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,450円)
素人様(2024/02/27) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+3,300円)
みよぶー様(2024/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,250円)
3月はIPOも選別しないとね
michinana様(2024/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,050円)
おかえりなさい
ハフ様(2024/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,250円)
SBI復活祭
ブロッコリースプラウト様(2024/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,250円)
なんでも上がる地合いになりました
SORA様(2024/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,590円(公募価格比:+2,840円)
3,000爆上げ。
TK様(2024/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,050円)
欲しい銘柄です。
ムキムキムキムキ爺さん様(2024/02/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+6,250円)
ムキムキ確定!
hakio様(2024/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+2,010円)
nice campany
愛の戦士様(2024/02/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,190円(公募価格比:+3,440円)
地合いが良ければ結構いいと思う
ヤシ様(2024/02/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,650円)
「高校新卒採用支援」は規制が緩和されて近年できた市場。リクルートも入ってこれていない市場。同市場のNo1企業はそれなりにつくでしょ。
ルイコスタ様(2024/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,750円)
吸収金額小粒案件なので期待大。2倍は固いか。
ヘタクソん様(2024/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+1,390円)
期待大。欲しい。
フレディ様(2024/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+670円)
欲しい
優待大好き様(2024/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:±0円)
「金の卵」なんて言われた昔からあった業種。
でも公開株数が少ないから公募割れはなさそう。
ブジブジ様(2024/02/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+3,230円)
相場の空気とIPO市場の回復、軽量級×ロックアップ〇
mu-mu2様(2024/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+470円)
業態はイマイチだが、小型なので多少の利益は堅いかな
シュトライヒャー様(2024/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,450円)
現在の地合いが続けば、需給だけで爆騰すると思う。
諸行無常様(2024/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,756円(公募価格比:+1,006円)
地合い次第かなぁ?
カールおじさん様(2024/02/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,657円(公募価格比:+1,907円)
2.3倍で。
きむ様(2024/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+150円)
そこそこ上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。