光フードサービスの概要

光フードサービス
市場:東G (小売業)
事業内容:立呑み居酒屋を中心とした飲食店の展開

光フードサービスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/02/08 (木)
BB期間 開始: 2024/02/09 (金) ~ 終了: 2024/02/16 (金)
公募価格決定 2024/02/19 (月)
購入申込期間 開始: 2024/02/20 (火) ~ 終了: 2024/02/26 (月)
上場予定日 2024/02/28 (水)

光フードサービスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:320,000株
(公募:320,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 48,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 992,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 37.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,000円
仮条件価格 2,400~2,660円 (変動率:+20.0%+33.0% 超強気 )
公募価格 2,660円
IPOの資金用途 設備資金及び運転資金

光フードサービスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,000円 2,660円
+660円
5,850円
+3,190円
-
変化率 +33.0% +119.9% -
吸収金額 7.36億円 9.78億円
+2.42億円
21.5億円
+11.7億円
時価総額 19.8億円 26.3億円
+6.54億円
58.0億円
+31.6億円
-
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

光フードサービスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 288,000株 90.00% 288枚
SMBC日興証券 9,600株 3.00% 10枚
岡三証券(岡三オンライン) 9,600株 3.00% 10枚
極東証券 6,400株 2.00% -枚
楽天証券 3,200株 1.00% 32枚
水戸証券 3,200株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 光フードサービス
所在地 名古屋市中村区則武一丁目10番6号
設立 2009年12月01日
従業員数 150人
監査法人 仰星監査法人

光フードサービスの概況(直近の経営指標、業績予想)

光フードサービスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/11
(単・9期)
1,011,848 61,542 38,953 94,389
737,707
2019/11
(単・10期)
1,123,439
11.0%
56,847
-7.6%
19,331
-50.4%
113,720
821,469
2020/11
(単・11期)
1,096,922
-2.4%
7,844
-86.2%
-49,312
-355.1%
64,408
1,470,544
2021/11
(単・12期)
868,429
-20.8%
109,858
1,300.5%
40,576
-182.3%
104,984
1,777,313
2022/11
(単・13期)
1,684,256
93.9%
133,189
21.2%
62,876
55.0%
162,847
1,870,769
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/11(単・9期) 43,194.65 84,276.11 0
2019/11(単・10期) 17,260.09 101,536.20 0
2020/11(単・11期) -44,028.81 57,507.39 0
2021/11(単・12期) 60.38 156.23 0
2022/11(単・13期) 93.57 242.33 0
予想PER 9.00倍 (2024/11単・参考EPS:222.23・想定価格2,000円ベース)
予想PBR 1.73倍 (2024/11単・参考BPS:1,157.95・想定価格2,000円ベース)
予想配当 0.00円(2024/11)

光フードサービスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社エム・カンパニー 420,000 62.50 180日
大谷 光徳 180,000 26.79 180日
中島 翔太 60,000 8.93 180日
石田 央 12,000 1.79 180日
既存株主総計(4) 672,000 100 対象 672,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

光フードサービスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

光フードサービスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,600円(想定価格比: +2,600円/+130.0%
直前予想
(上場前)
6,000円(公募比: +3,340円/+125.6%
初値 5,850円(公募比: +3,190円/+119.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
駅前の小箱を活かして立ち呑み(接近戦)戦略で伸びている飲食小売業。

コロナ禍でも気軽スタイルのおかげで順調な業績推移。急成長を考えると同業種比較で割安。予想PERでみれば2倍ぐらいの株価は許容できそう。

上場時売出なし。既存株主へのロックアップもバッチリ、ストック・オプションもなく需給も良い。

同時上場となり主幹事東海東京証券で地味感が出るかと思ったが、これなら大丈夫そうだ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

一般的には飲食小売のIPOはその時の地合いに左右されやすい
都合よく2024年初から株式市場やIPO市場が絶好調。タイミング的には流れに乗りそう。

同時上場となるが互いに規模感大きくなく影響は薄い。
どちらもそれなりの注目度があり、注目度を打ち消し合うよりは若干の分散程度か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2024年11月度、単体予想EPSは222.23。
想定価格2,000円から計算される予想PERは約9倍。

外食小売でPER比較するとかなり割安感あり。ただし、成長鈍化傾向。
仮条件で上限で想定価格から33%増と強気になってきた。
さらに公開価格は仮条件上限の20%上まで可能性があり、このあたりは主幹事の思惑からは高値値付けしそう。

結局、公募組はそこまで安く手に入らない可能性も。いきなり想定価格の1.5倍の公開価格が見えている・・・。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.36億(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場上場。主幹事は東海東京証券。

全数公募で売出なし。総計3200枚のややプラチナチケット系オファリングレシオは高めの標準範囲

既存株主は4名とシンプル。社長とその資金管理会社が殆どを占める。
ロックアップは全数に180日でガッチリ。

ストック・オプションの未行使残もなし。

売り手なしでプラチナチケット。需給面は最強銘柄。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

飲食系のIPOは根強いファンも多い、ここはまだ名古屋中心だがスタイル的には全国の駅前小箱スタイルでスケールの可能性。
そうなると株主優待なども新設して、株主還元もしやすい。

無配が続き、今後も配当はしばらくでなさそう。需給面で株価がどこまで上がるか?
中長期的には株価が落ち着いてくれないと手が出なさそう。創業者が多く株保有しているため、大きな売出など後ほど出てきそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

需給面で初値が高騰しやすい銘柄。仮条件が引き下げられかなり高いところからのスタートになりそうだが、
それでも値ガサになって1枚あたりの利幅は大きくなりそうか?
第一印象はプラチナチケット系で初値高騰としてA級予定だったが、公開価格が高くなりそうな分、最終B評価

需給で株価が吊り上げられるため長期的には買いづらい銘柄になりそう。

主幹事東海東京証券で、この手の数少ないIPOを貰えるイメージは湧かない。
ゲットしたらかなり強運の持ち主として、後は初値が高騰するのを神頼みか?

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

光フードサービスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
光フードサービスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:4,540円 | 中央値:4,600円 | 補正値:4,671円
最高:7,000円 >>>> 最低:2,240円
かじゅ様(2024/02/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,340円)
市場予想より高く付くかな?と。
TK様(2024/02/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+1,840円)
このくらいでしょう。
hikase様(2024/02/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,625円(公募価格比:+1,965円)
くら様(2024/02/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,860円(公募価格比:+2,200円)
ダングラ様(2024/02/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,340円)
全公募プラチナチケット
じろざえもん様(2024/02/22) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,880円(公募価格比:+4,220円)
枚数が少ないので、どこまでかな?
hakio様(2024/02/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,639円(公募価格比:+1,979円)
get campany
豆大福様(2024/02/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,600円(公募価格比:+3,940円)
初日は値付かずでぶっ飛びでしょう。
プラチナカード。
そら様(2024/02/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,655円(公募価格比:+1,995円)
2倍までは行かないと思うけど、1.5倍は超えてくると思うので、間をとって1.75倍。
k&k様(2024/02/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,730円(公募価格比:+4,070円)
2倍以上はいくかもしれないよ。
meg様(2024/02/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,118円(公募価格比:+3,458円)
上限2.3倍!
TYO様(2024/02/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+1,640円)
需給の良さから。
ほいみん様(2024/02/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,620円(公募価格比:+1,960円)
ピタリ賞ねらいです
みんすくみ様(2024/02/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,560円(公募価格比:+1,900円)
当たるはずもなく資金効率の無駄なので
新NISAでもやっといたほうがマシでしょう
HSI様(2024/02/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+1,940円)
成長鈍化
主幹事の評判が良くないのが欠点
parms様(2024/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,540円)
跳ぶぞ、跳べ、戸部、ベトベト
ルイコスタ様(2024/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,340円)
飲食は絶好調相場。5000前後の攻防か。
n2様(2024/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,878円(公募価格比:+1,218円)
同日に他のIPOがありそうなので、少し控えめにしたつもりです
クボタメガネ様(2024/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,340円)
地合い良いね!
プルキニエ様(2024/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,940円)
今月No.1です
レモンパン様(2024/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,160円(公募価格比:+2,500円)
少し強気な予想で。
愛読者様(2024/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,740円)
この程度までいけば
かっきー様(2024/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,895円(公募価格比:+1,235円)
これは楽しみですね。
だるたにあん様(2024/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,540円)
小粒なので4000円は超えそう
ねこまる様(2024/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+70円)
地合い良し
東原様(2024/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,190円)
gonann様(2024/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,840円)
名古屋発でメジャー目指して伸びると思う。
UG様(2024/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,340円)
初値高くはなるだろうけど公開価格も最上限になりそう。
米国財政破綻様(2024/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+340円)
米国リスク
IPO一年生☆様(2024/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,001円(公募価格比:+1,341円)
そこそこ期待
nano様(2024/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,655円(公募価格比:+995円)
欲しい
FFT様(2024/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,640円)
完全ロックで需給は良い
ベクタ様(2024/02/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,040円)
最高だぎゃー
AIM様(2024/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,840円)
そこそこですね。。。
タンブラー様(2024/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,840円)
こんなもんでしょう
主幹事がアレですが
スティンガー様(2024/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,380円(公募価格比:+1,720円)
20%上振れで3192円にしてきてもまだ割安ではあるので。
dai様(2024/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,340円)
主幹事が頼りないけど、買い手が多くなると思うので大丈夫でしょう
DCT様(2024/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,440円)
主幹事は別のところが良かったな
トマト様(2024/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,040円)
居酒屋に行かないのでよくわかりませんが
KJ様(2024/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,240円)
当たらないかな~。
ユークリッド様(2024/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,140円)
酒嫌いなんでどうでもいい
LucasKanade様(2024/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,340円)
まあここまでは上がらないだろう(当てる気無し)
RNN様(2024/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,840円)
馬鹿みたいに公募価格を吊り上げてきてんね
ハフ様(2024/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,340円)
地合い急回復

だが主幹事がクソ
かぶけ様(2024/02/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+2,360円)
強め予想
まつ様(2024/02/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:+1,620円)
立ち飲み居酒屋で爆上げするの?
わかじじ様(2024/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+2,160円)
IPOにまだ1度も当選していないのでお願いします。
my20001様(2024/02/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,190円(公募価格比:+2,530円)
この仮条件は強気です
IPO投資家様(2024/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,815円(公募価格比:+2,155円)
この需給の良さなら飛ぶぞ
hal様(2024/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+1,890円)
欲しいです
くるみっこ様(2024/02/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,710円(公募価格比:+1,050円)
おはなはん様(2024/02/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,717円(公募価格比:+1,057円)
はじめての予想ですが、当たれば大変うれしいです。
ussy77様(2024/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,789円(公募価格比:+1,129円)
旨味様(2024/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,210円(公募価格比:+2,550円)
上がる
色違いのベトベトン様(2024/02/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+640円)
上限拡大で決まってしまったら利幅ほとんど残らなそう
T蔵様(2024/02/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-360円)
ピタリ賞狙います。テーマが今イチ。微増と予想します。
ピア様(2024/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,030円(公募価格比:+370円)
かなり騰がりそう。でも、主幹事がちょっと心配。
um-mu2様(2024/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+220円)
何だか人気でそう
ヘタクソん様(2024/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,410円(公募価格比:+750円)
期待大。
yokoyamaop様(2024/02/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,890円(公募価格比:+1,230円)
最強案件
ぎゃーふぶ様(2024/01/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+2,220円)
このぐらい
よしよし様(2024/01/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+360円)
素人様(2024/01/27) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-160円)
ウィーナ様(2024/01/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,340円)
すごいIPO
きむ様(2024/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+340円)
かなりいい
フレディ様(2024/01/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:-420円)
欲しい
カールおじさん様(2024/01/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,340円)
これは、初日寝付かずかも?
諸行無常様(2024/01/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,340円)
セカンダリー参戦もいいかも?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。