雨風太陽の概要

雨風太陽
[5616]雨風太陽
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等

雨風太陽のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/11/30 (木)
BB期間 開始: 2023/12/01 (金) ~ 終了: 2023/12/07 (木)
公募価格決定 2023/12/08 (金)
購入申込期間 開始: 2023/12/11 (月) ~ 終了: 2023/12/14 (木)
上場予定日 2023/12/18 (月)

雨風太陽のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:536,300株
(公募:446,300株 / 売出:90,000株)売出株式比率:16.8%
O.A.分 62,500株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 2,353,050株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 840円
仮条件価格 840~870円 (変動率:0.0%+3.6% やや強気 )
※公開価格が仮条件の上下20%超えまで可能性あり
672~1,044円
公募価格 1,044円(想定価格との差:+204円 / +24.3%
IPOの資金用途 外部連携システムに係る構築費用、CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に係る広告宣伝費、営業支援システム利用費用、東京オフィス移転費用に充当する予定

雨風太陽のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 840円 1,044円
+204円
1,320円
+276円
750円
(-570円)
変化率 +24.3% +26.4% -43.2%
吸収金額 5.02億円 6.25億円
+1.22億円
7.90億円
+1.65億円
時価総額 19.7億円 24.5億円
+4.80億円
31.0億円
+6.49億円
18.1億円
-12億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

雨風太陽の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 493,300株 91.98% 493枚
SBI証券 16,100株 3.00% 72枚
マネックス証券 10,700株 2.00% 107枚
岡三証券(岡三オンライン) 5,400株 1.01% 5枚
丸三証券 5,400株 1.01% 5枚
東洋証券 5,400株 1.01% 5枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 雨風太陽
所在地 岩手県花巻市大通一丁目1番43-2花巻駅構内
設立 2015年02月10日
従業員数 39人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

雨風太陽の概況(直近の経営指標、業績予想)

雨風太陽の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/12
(単・4期)
6,824 -153,522 -154,123 201,239
237,227
2019/12
(単・5期)
28,191
313.1%
-135,950
-11.4%
-136,551
-11.4%
194,888
269,734
2020/12
(単・6期)
279,198
890.4%
-434,121
219.3%
-457,914
235.3%
726,973
1,105,685
2021/12
(単・7期)
445,311
59.5%
-564,844
30.1%
-568,220
24.1%
163,753
606,443
2022/12
(単・8期)
635,988
42.8%
-321,313
-43.1%
-322,178
-43.3%
133,039
683,547
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/12(単・4期) -53,440.76 57,113.50 0
2019/12(単・5期) -36,511.01 49,997.10 0
2020/12(単・6期) -95,141.27 117,300.67 0
2021/12(単・7期) -363.14 103.58 0
2022/12(単・8期) -204.79 79.24 0
予想PER -8.00倍 (2023/12単・参考EPS:-105.03・想定価格840円ベース)
予想PBR 5.56倍 (2023/12単・参考BPS:151.11・想定価格840円ベース)
予想配当 0.00円(2023/12)

雨風太陽の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 316,750 14.87 90日 or 1.5倍
髙橋 博之 280,750
(15,000:5.3%)
13.18 180日
小橋工業株式会社 244,500 11.47 180日
株式会社丸井グループ 166,750 7.83 180日
大塚 泰造 164,250 7.71 180日
アグリビジネス投資育成株式会社 77,250 3.63 90日 or 1.5倍
本間 勇輝 75,250 3.53 180日
株式会社メルカリ 75,000
(75,000:100.0%)
3.52
株式会社ユーグレナ 75,000 3.52 180日
永田 暁彦 54,750 2.57 180日
既存株主総計(93) 2,130,750 100 対象 1,816,250株
カバー率 89.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(11)
(内ロックアップ)
537,750株
519,500株(96.61%)

雨風太陽のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-05-28 21,250 800 (自)2020-05-29~(至)2028-05-28
2018-12-12 1,250 1,120 (自)2020-12-13~(至)2028-12-12
2020-01-27 3,750 1,400 (自)2022-01-28~(至)2030-01-27
2020-07-10 8,750 1,800 (自)2022-07-11~(至)2030-07-10
2020-11-30 5,500 1,800 (自)2022-12-01~(至)2030-11-30
2021-09-27 58,750 1,800 (自)2023-09-28~(至)2031-09-27
2022-11-16 73,250 3,060 (自)2024-11-17~(至)2032-11-16
2023-02-21 7,500 3,060 (自)2025-02-22~(至)2033-02-21
2023-08-25 36,500 1,800 (自)2025-08-26~(至)2033-08-25
2023-03-03 7,500 3,023 (自)2023-03-16~(至)2028-02-29
SO総計(10) 224,000 上場時算入 106,750株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

雨風太陽の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,560円(想定価格比: +720円/+85.7%
直前予想
(上場前)
1,560円(公募比: +516円/+49.4%
初値 1,320円(公募比: +276円/+26.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
インパクトIPOという名前を使っている通り社会的インパクトも経営指標の一つに考えている会社の上場。NPO法人からIPOは初めてということで話題性は高くなりそう。

メインのサービスは「ポケットマルシェ」という生産者と消費者を直接繋ぐプラットフォーム運営。

業績は連続赤字、流通の形態をアップデートする事業は他の既上場銘柄にも見られるので単純に数字だけ見ると厳しく評価せざる負えない。ここは社会的インパクトも経営判断材料になっていて、それを投資家がどう評価するか?

上場時は話題を呼び、吸収金額の小ささ、見た目の価格帯の買い易さなどで初値は伸びそうな雰囲気。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

NPOとして創業した企業が上場するインパクトIPOと銘打った初物感あり。
IPO初値視点では初物感は非常に大切で話題性を呼ぶことで盛り上がるか?

社会の向上に寄与するインパクト投資という言葉も出てきているぐらいなので、
注目度の点では高評価しておきたい。

12月の中盤にありながら同時上場はないのも注目度の点ではプラス。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年12月度、単体予想EPSは-105.03で赤字。
想定価格840円から計算される予想PERは約-8倍。

現状黒字化の見通しもなく、従来どおりの指標だけではとてもじゃないけど評価できない。
割安性をみると投資なんて出来ない銘柄。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.02億(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース上場。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は5:1レベルで公募が多い。オファリングレシオは標準レベル。

筆頭株主がVCなのは気になるところで、ロックアップが1.5倍で解除なため
売れる状態になればイグジットはされそう。

ストック・オプションの未行使残は800円~3,060円と価格帯が高く想定価格は安くても上場を目指したか?
このあたりの価格帯は公募で買える安心材料になりそう。

吸収金額5億レベルで話題性があるので需給面では問題なし。
どこまで買えるか?という高値を見極める状況になりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

インパクトIPOという部分が話題性を呼び上場時は人気化しそうだが、少し冷静になるとやっている事業はそれほど新規性は感じない。
生産者と消費者を直接つなぐECサービスは伸び盛りであるし、地方創生ビジネスも魅力はありそう。

人気化という指標では、上場後短期的に人気が出るけど話題性が過ぎれば沈んでいきそうな銘柄。
沈んだ後に再復活できるかは、事業の社会的なインパクトが世の中に受け入れられる時か?
応援したくなるような会社ではある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合評価はB評価とするが、初値に関しては短期的な注目度の強さからA級レベルの結果にもなりそうな銘柄。
吸収金額も5億円程度なので需給面で見ても初値高騰要素を含んでいる。

特に上場銘柄数が多い12月は、初値は内容よりも人気を集められるかに掛かっているところもあるので、
こちらはその条件に合致する。いわゆる注目銘柄として狙われやすい。

もちろん予想通り高騰しない場合もありつつも、さすがに公募割れするようなIPOスペックにはなってないので安心して参加できる。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

雨風太陽へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
雨風太陽の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:69件
読者予想サマリ 平均値:1,460円 | 中央値:1,347円 | 補正値:1,460円
最高:3,500円 >>>> 最低:840円
ussy77様(2023/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,240円(公募価格比:+196円)
年末の小遣いになれば良いが
ライアン様(2023/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,456円)
株数少なく、とても人気です。跳びますね‼️
オブコス様(2023/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,001円(公募価格比:+957円)
今の地合いでも初物という事で2倍程度は
ピア様(2023/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,644円(公募価格比:+600円)
IPOの相場が弱いのでこのぐらい。
スナフキン様(2023/12/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,256円)
ネーミングも良く、IPOの重なりもなく年末の最後のダブルバガーIPOと思います。
期待できるのでは?セカンダリーも盛り上がると思う。
のびのび様(2023/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+606円)
brended様(2023/12/11) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+956円)
小粒、IT系、新しいビジネスモデル とIPO爆上げの三要素がそろっている。
パリンコ様(2023/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+706円)
たくたく様(2023/12/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+756円)
当たりにくいので
haru様(2023/12/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,390円(公募価格比:+346円)
わかりません!
EM-EEF様(2023/12/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+956円)
想定よりかなり人気があったようなので強気2倍予想
旨味様(2023/12/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,910円(公募価格比:+866円)
上がる
ほいみん様(2023/12/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,566円(公募価格比:+522円)
ピタリ賞ねらいです
くにお様(2023/12/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+1,306円)
日興でゲット 雨ニモマケズ風ニモマケズ こんくらい行ってほしい!
kuro様(2023/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+956円)
吸収金額一桁億円
TYO様(2023/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+556円)
盛り上がって欲しい
天津飯様(2023/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+586円)
もっと期待しつつ
ipking様(2023/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,001円(公募価格比:+957円)
nice name and potential
n2様(2023/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,305円(公募価格比:+261円)
1.5倍を目安にしました
k&k様(2023/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+796円)
ユニークな社名が人気となるか?
oちゃん様(2023/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+636円)
生産者の顔が見れるのが良いね!
ねこまる様(2023/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+256円)
荷もたれ感なし
バイオレット様(2023/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,305円(公募価格比:+261円)
話題性で上げていきたい
プルキニエ様(2023/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+406円)
酷い赤字だけど評価されてるようなので
UG様(2023/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:-174円)
単なるマネーゲーム。EGS投資が不調な昨今、情弱な投資家だけが買う。
ルイコスタ様(2023/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+456円)
1.8倍程度か。
かっきー様(2023/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,299円(公募価格比:+255円)
なにやら怪しげでハイリスクハイリターンな感じがします。
parms様(2023/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:935円(公募価格比:-109円)
なんかダメな感じ
愛読者様(2023/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+156円)
イソップ童話?
ニャオ様(2023/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+186円)
何とも波乱を感じさせる名前
とりあえず欲しいです。
レモンパン様(2023/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,070円(公募価格比:+26円)
応援したいです。
米国財政破綻様(2023/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:-204円)
米国リスク
オートミール様(2023/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:-34円)
ホタテが高くて残念
lcms様(2023/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-94円)
不発
ベクタ様(2023/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+206円)
初値不調に終わる可能性もありそうで不安はある
AIM様(2023/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+6円)
赤字だし地合い悪いから期待しないほうが良い
dai様(2023/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,064円(公募価格比:+1,020円)
注目度がかなり高そう
だるたにあん様(2023/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+596円)
小型で特殊なので良さそう
ダングラ様(2023/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+456円)
初値から太陽で頼む
たけ様(2023/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+156円)
安全なメルカリ、といった印象。
しかしながら、販売者が自治体になる。
かぶけ様(2023/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+576円)
やや強め
yupa様(2023/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+216円)
期待してます。
まつ様(2023/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+476円)
日興証券で当選期待します。

IPO一年生☆様(2023/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-44円)
そこそこ期待。
hal様(2023/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+106円)
欲しいです
きみまろ様(2023/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,085円(公募価格比:+41円)
このくらいかなぁ?
IPO投資家様(2023/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,347円(公募価格比:+303円)
インパクトIPOって初めて聞いたは、低位株なので割れることはないが、ロックアップ1.5倍が目安かなぁ。薄利なので面白味にはかけそう。
色違いのベトベトン様(2023/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+616円)
前日ラーメンからのいい流れになりそう
スティンガー様(2023/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+436円)
意外高を期待します。
FAST様(2023/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+106円)
微妙案件
マヌカハニー様(2023/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+306円)
初物ということでご祝儀上げ
my20001様(2023/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+696円)
社名が不思議ですね
みんすくみ様(2023/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,305円(公募価格比:+261円)
雨ニモマケズ風ニモマケズ申込してきましたがオシマイデス。
もはやIPOはなるようにしかなりません。
nano様(2023/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,295円(公募価格比:+251円)
欲しい
タイム様(2023/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+256円)
食べて応援
yokoyamaop様(2023/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:-114円)
小規模案件により上がりそう
ハリス様(2023/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+456円)
単独上場なのが救い
みよぶー様(2023/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-64円)
おもしろい社名・・・
ユークリッド様(2023/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+56円)
公募割れは無いかなーというレベル
hakio様(2023/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,312円(公募価格比:+268円)
nicecampany
LoG様(2023/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+356円)
地合い最悪
ハフ様(2023/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+156円)
今後利益が出る方向でガンバってほしい
アルファルファ様(2023/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-44円)
赤字続きだが珍しさと小型IPOでプラス発進予想
フレディ様(2023/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+276円)
ほしい
岡さん様(2023/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+796円)
きむ様(2023/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+76円)
そこそこ上かな
kojiro様(2023/11/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-144円)
mu-mu様(2023/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+726円)
諸行無常様(2023/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+216円)
赤字やし、今後を期待して。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。