ジャパンM&Aソリューションの概要

ジャパンM&Aソリューション
市場:東G (サービス業)
事業内容:M&Aアドバイザリーサービス

ジャパンM&AソリューションのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/10/04 (水)
BB期間 開始: 2023/10/06 (金) ~ 終了: 2023/10/13 (金)
公募価格決定 2023/10/16 (月)
購入申込期間 開始: 2023/10/17 (火) ~ 終了: 2023/10/20 (金)
上場予定日 2023/10/24 (火)

ジャパンM&AソリューションのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:382,400株
(公募:180,000株 / 売出:202,400株)売出株式比率:52.9%
O.A.分 57,300株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,378,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 31.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,260円
仮条件価格 1,200~1,340円 (変動率:-4.8%+6.3% 中立 )
公募価格 1,340円(想定価格との差:+80円 / +6.3%
IPOの資金用途 新規拠点の設立費用、人材の採用費及び人件費、システム等の投資に伴う費用に充当する予定

ジャパンM&AソリューションのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,260円 1,340円
+80円
2,250円
+910円
1,048円
(-1,202円)
変化率 +6.3% +67.9% -53.4%
吸収金額 5.54億円 5.89億円
+0.35億円
9.89億円
+4.00億円
時価総額 17.3億円 18.4億円
+1.10億円
31.0億円
+12.5億円
15.7億円
-15億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジャパンM&Aソリューションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 344,300株 90.04% 1,549枚
岡三証券(岡三オンライン) 15,300株 4.00% 15枚
丸三証券 7,600株 1.99% 8枚
水戸証券 7,600株 1.99% -枚
むさし証券 3,800株 0.99% 8枚
藍澤證券(アイザワ証券) 3,800株 0.99% -枚
(その他: SBIネオトレード証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジャパンM&Aソリューション
所在地 東京都千代田区麹町三丁目3番8号
設立 2019年11月01日
従業員数 31人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ジャパンM&Aソリューションの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジャパンM&Aソリューションの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2020/10
(単・1期)
143,101 -4,683 -2,567 150,732
184,651
2021/10
(単・2期)
342,083
139.1%
47,824
-1,121.2%
31,979
-1,345.8%
207,712
285,221
2022/10
(単・3期)
434,298
27.0%
61,343
28.3%
43,311
35.4%
251,023
316,713
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2020/10(単・1期) -4,559.40 260,332.81 0
2021/10(単・2期) 26.93 173.38 0
2022/10(単・3期) 36.15 209.54 0
予想PER 14.96倍 (2023/10単・参考EPS:84.21・想定価格1,260円ベース)
予想PBR 3.12倍 (2023/10単・参考BPS:403.25・想定価格1,260円ベース)
予想配当 --(2023/10)

ジャパンM&Aソリューションの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
三橋透 700,000
(140,000:20.0%)
52.59 180日
株式会社エアトリ 120,000
(6,000:5.0%)
9.02 90日 or 1.5倍
株式会社ディア・ライフ 120,000
(6,000:5.0%)
9.02 90日 or 1.5倍
中島秀浩 70,000
(21,000:30.0%)
5.26 180日
谷垣俊一郎 70,000 5.26 90日 or 1.5倍
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 58,000
(17,400:30.0%)
4.36 90日 or 1.5倍
日本ビズアップ株式会社 40,000
(12,000:30.0%)
3.01 90日 or 1.5倍
大山亨 20,000 1.50 180日
河合寿士 13,000 0.98 180日
文山和樹 12,000 0.90
既存株主総計(31) 1,331,000 100 対象 1,025,600株
カバー率 90.87%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
上場前:0株
売出後:0株
0株(0.00%)

ジャパンM&Aソリューションのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-07-31 16,000 500 (自)2022-07-31~(至)2030-07-30
2021-04-28 64,000 625 (自)2023-04-29~(至)2031-04-28
2021-04-28 14,000 625 (自)2022-04-29~(至)2031-04-28
2022-01-28 14,000 700 (自)2024-01-29~(至)2032-01-28
2023-01-31 25,000 1,000 (自)2025-02-01~(至)2033-01-31
SO総計(5) 133,000 上場時算入 94,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジャパンM&Aソリューションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,000円(想定価格比: +1,740円/+138.1%
直前予想
(上場前)
2,010円(公募比: +670円/+50.0%
初値 2,250円(公募比: +910円/+67.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
中小企業向けのM&Aが特徴。業種・業績ともに良く、グロース・小型ということでいわゆる初値高騰三拍子揃った銘柄。

SBI証券主幹事で10月後半の他のIPOの状況次第では注目度は高まりそう。

既存株主にVCなど見当たらない。ただ上場企業などが出資していて、そこが1.5倍でロックアップが外れる。すぐに売却はなくとも売り玉とは意識したい。

ストック・オプションの内容は平均的。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

好調なM&A事業を取り扱う会社。業績の伸びも良い。
このところ微妙なIPOが継続する中で、評価が高いことから注目されやすい

上場日は10月後半連続上場に入る。
地合いもいまいちなことから、予想よりは控えめなスタートになる可能性も考えておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年10月度、単体予想EPSは84.21。
想定価格1,260円から計算される予想PERは約14.96倍。

普通に数値的にもディスカウントを感じる価格設定

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.54億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSBI証券。

公募売出比は少し売出が多い程度。オファリングレシオは高めの標準レベル。
この手のIPOでは若干だが、売出数が多い気はする。

ただし既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらず、株主構成は悪くない。
ロックアップは売り出している会社なども1.5倍で解除だが、安値ですぐに追加売りは考えづらいところ。

ストック・オプションの未行使残は500円~1,000円、上場時参入は94,000株。
真っ当なレベルのストック・オプションで特段気になる雰囲気でもない。

需給面は小粒で抜群。
上場後の売り圧もそこまで意識しなくて良さそうな構成なので、うまく成長して欲しいところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「相談されたら断らない。」をモットーにM&Aでも中小企業に寄り添う態勢でターゲットが明確
その代わり、コスト削減のため担当者の質などは大手を引き受けるほど実績のない事が多そうだが、
そこはうまく棲み分けしていると考えられ好感が持てる。

社会情勢をみてもM&A事業は今後まだまだ需要がありそうで、現時点での上場には期待がかかる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

地味系・微妙IPOが並ぶなかでキラリと光る10月の注目IPO。
比較目線から見ても総合評価A評価としたい。

一方で初値やセカンダリーはIPO地合いの悪さが継続されていれば、煽りをうけてパッとしない可能性もある。

SBI証券というのもありBBスタンスは積極参加だが、
結果に関してはA評価レベルの過度な期待は控えたほうがいいという情勢。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ジャパンM&Aソリューションへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジャパンM&Aソリューションの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:85件
読者予想サマリ 平均値:3,243円 | 中央値:3,200円 | 補正値:3,310円
最高:5,250円 >>>> 最低:700円
k.k.様(2023/10/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+660円)
SBI証券のBBでポイント未使用・100株申込みで人生初のIPO当選果たしましたので記念カキコです。
初値予想の根拠は大株主のロックアップが解除される1.5倍にしました。
きの様(2023/10/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,160円)
地合い悪いがそこそこ上がる
LuckyHappy様(2023/10/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,580円(公募価格比:+2,240円)
最近のIPOは、格差が顕著ですね。割れる銘柄は割れる。上がる銘柄は上がる。これは上がる方で資金が集まると思います。
sde様(2023/10/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,960円)
M&A総研の展開もあるし2年寝かして公募比テンバガー狙いで初値買いで気絶投資法予定。
マー君様(2023/10/18) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,660円)
来るよ
ダッティ様(2023/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,888円(公募価格比:+1,548円)
2倍以上になると思う
テツヤ様(2023/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,340円(公募価格比:+2,000円)
内容を見て、業績が良いのでA評価です。
バナくん様(2023/10/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,260円)
はずれました。
この分野、最近不人気なので、そんなに伸びないかな。
pochi様(2023/10/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,660円)
10月では最強。
みーみー様(2023/10/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,560円(公募価格比:+2,220円)
応援したい
ペコちゃん様(2023/10/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+2,960円)
きゃん様(2023/10/17) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,160円)
ポイント577で配分なし。
なかなか当たらない。
さうじあらむこさんよ様(2023/10/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,260円)
地合いが良ければもっと行きそう。
KEEN7様(2023/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,490円(公募価格比:+2,150円)
久々の初日値付かずの気もするが、時合が悪いので3倍は難しそう
teos様(2023/10/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,660円)
今年の最強IPO。ここは初値特攻して間違いない。初値買いさえできれば速攻でストップ高。多分初日には寄らないだろうけど。
ごくう様(2023/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,050円(公募価格比:+1,710円)
意外と伸びないかも
ひろぷー様(2023/10/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,580円(公募価格比:+2,240円)
M&A中小企業はこれからふきそう
EM-EEF様(2023/10/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,060円)
連続公募割れ中のSBI主幹事案件
今度は大丈夫だろう
LucasKanade様(2023/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+860円)
地合い悪いからなぁ・・・期待せんほうがええで
切り干し大根様(2023/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,960円)
やっと当たってほしい銘柄来た
変流器様(2023/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,260円)
ジャパンと付く社名にハズレは無い
TYO様(2023/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,260円)
IPOが冷めているのでこのくらいで
n2様(2023/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+670円)
仮条件上限×1.5を目安にしました
ラプラシアン様(2023/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,360円)
地合いが良ければもっと上行くでしょう
タカ様(2023/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,860円)
これくらいかな。
だるたにあん様(2023/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+2,310円)
小型でいい感じ
yupa様(2023/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,540円)
欲しい!
やまとくん様(2023/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,390円(公募価格比:+1,050円)
久しぶりの爆上げ
スティンガー様(2023/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+1,740円)
一応2.3倍付近の強気予想ですが、地合い次第で2倍に届かない可能性もあるかと。
ネコポス様(2023/10/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,060円)
ほしいです!
トマト様(2023/10/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,560円)
当たったら良い自転車買うよ!
parms様(2023/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,710円(公募価格比:+1,370円)
そこそこは行きそう
かっきー様(2023/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,679円(公募価格比:+1,339円)
当たるといいな。
k&k様(2023/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+1,630円)
猫と相談した価格です。
たけ様(2023/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,160円)
厳しいが、二倍付近はいくのでは。
めったに当たらん様(2023/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,860円)
業績が右肩上がり。
ルイコスタ様(2023/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,160円)
2倍は固いか。3倍も視野に。
UG様(2023/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+660円)
くすりの窓口を割らせたSBI主幹事をなめてはいけない
SIFT様(2023/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,060円)
地合い悪いから不発になることも考えられないか
フロート様(2023/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,760円)
もっと単価が高ければ良かったのですが
AIM様(2023/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,910円)
人気があって初日は値が付かない、2日目
トーゼー様(2023/10/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,410円)
ポイント全BET!1年近く当たってないからそろそろお願いします。
かぶけ様(2023/10/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+680円)
地合最悪で、低め予想
ymt様(2023/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,660円)
ポイントボーダー予想は550くらいでしょうか
もうドロップアウトしたいので全部ポイント使用します…
★野様(2023/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+1,180円)
倍くらい
米国財政破綻様(2023/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+360円)
ピタリ賞
国束山様(2023/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,860円)
ベクタ様(2023/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,860円)
ポイント全力行きます!
lcms様(2023/10/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,660円)
国名が入った社名は好きです
ウィーナ様(2023/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,160円)
上がりすぎ注意
プルキニエ様(2023/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,460円)
10月のオアシス
バイオレット様(2023/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,660円)
SBI証券主幹事の連続公募割れはここでストップ
マシュー様(2023/10/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,860円)
SBIポイントの使いどころ。全部使ってあたりますように
hal様(2023/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+2,010円)
欲しいです
みかん55様(2023/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+1,880円)
心配する要素ないですね
愛読者様(2023/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,960円)
当たるとラッキー程度
まつ様(2023/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,610円)
sbi証券で当選期待します。
IPO投資家様(2023/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,410円)
微妙な銘柄のなか、条件が良い銘柄は注目を浴びそう
つよし様(2023/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,160円)
もう一年以上当たっていないSBI
そろそろ欲しいので
溜まったものを出そう
どのくらい必要か検討もつきません
haru様(2023/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+1,380円)
倍!
dai様(2023/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,260円)
ロックアップ解除の1.5倍は超えると思う。2倍くらいか。
チマサンチュ様(2023/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,160円)
M&Aは昔から人気があるので高値になる
my20001様(2023/10/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,210円)
久しぶりに、明るい上場となるでしょうか
ピア様(2023/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,690円(公募価格比:+1,350円)
2倍は超えそう
レモンパン様(2023/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,340円)
上限値の2倍で。
ダングラ様(2023/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,660円)
業績もよし
みんすくみ様(2023/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,110円(公募価格比:+1,770円)
やっと巡ってきたSBI主幹事のA級銘柄ですが、地合いがよくないのが残念です。
ポイントを張り込むとしたら必然的にここ一択だと思いますが、そのためポイント集中してボーダーは1000pを超えてしまいそうです。地合いがこのままならポイント使わないほうがいいかもしれません。
色違いのベトベトン様(2023/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+2,110円)
地合悪いSBIでもここなら問題なし
ちょろんぼ様(2023/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,890円(公募価格比:+1,550円)
欲しい…
みよぶー様(2023/10/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,860円)
ここが最強とadoも言っておりました
こめきち様(2023/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,760円)
3倍超え期待
kojiro様(2023/09/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+460円)
ks様(2023/09/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,640円)
この位は行くでしょう。
どんちゃん様(2023/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,660円)
期待を込めて
あおいそら様(2023/09/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-640円)
あたりませんし。いまは、地合いよくありません。
天津飯様(2023/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+3,440円)
期待値は高い
拉麺炒飯様(2023/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,660円)
俺もムキムキになっちゃうぞ!
元祖むきむきキング様(2023/09/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+3,910円)
高騰しなかったら、お仕置きムキムキしちゃうぞ♡
ムキムキティンコ様(2023/09/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,660円)
キリのいい数字くらいは行くんじゃね?
もし当たったらむきたまでムキムキしてきます。
nana様(2023/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,610円)
やっと期待できるIPOが来ましたね
mu-mu様(2023/09/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+3,780円)
きむ様(2023/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,160円)
倍ぐらい
むきむきKING様(2023/09/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,441円(公募価格比:+3,101円)
初値は、フルボッキ!!
ムキムキ!!GO!
諸行無常様(2023/09/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,780円(公募価格比:+2,440円)
初値時の買い需要が150万を超えていればロックアップなど怖くない・・・・!
MUKIMUKIKING様(2023/09/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,660円)
ムッキー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。