売れるネット広告社の概要

売れるネット広告社
市場:東G (サービス業)
事業内容:D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の費用対効果を改善することを目的とした、クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供

売れるネット広告社のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/10/03 (火)
BB期間 開始: 2023/10/04 (水) ~ 終了: 2023/10/11 (水)
公募価格決定 2023/10/12 (木)
購入申込期間 開始: 2023/10/13 (金) ~ 終了: 2023/10/18 (水)
上場予定日 2023/10/23 (月)

売れるネット広告社のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:900,000株
(公募:450,000株 / 売出:450,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 135,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 3,450,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,040円
仮条件価格 830~910円 (変動率:-20.2%-12.5% 超弱気 )
公募価格 910円(想定価格との差:-130円 / -12.5%
IPOの資金用途 運転資金として販売促進費及び人件費・採用活動費、設備資金として開発費用に充当する予定

売れるネット広告社のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,040円 910円
-130円
837円
-73円
2,536円
(+1,699円)
変化率 -12.5% -8.0% +203.0%
吸収金額 10.7億円 9.41億円
-1.3億円
8.66億円
-0.7億円
時価総額 35.8億円 31.3億円
-4.4億円
28.8億円
-2.5億円
87.4億円
+58.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

売れるネット広告社の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 567,000株 63.00% 567枚
SBI証券 90,000株 10.00% 405枚
岡三証券(岡三オンライン) 90,000株 10.00% 90枚
野村證券 45,000株 5.00% 41枚
西日本シティTT証券 27,000株 3.00% -枚
楽天証券 18,000株 2.00% 180枚
松井証券 18,000株 2.00% 180枚
岩井コスモ証券 18,000株 2.00% 18枚
丸三証券 9,000株 1.00% 9枚
FFG証券(旧ふくおか証券) 9,000株 1.00% -枚
東洋証券 4,500株 0.50% 5枚
あかつき証券 4,500株 0.50% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 売れるネット広告社
所在地 福岡県福岡市早良区百道浜二丁目3番8号
設立 2010年01月20日
従業員数 45人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

売れるネット広告社の概況(直近の経営指標、業績予想)

売れるネット広告社の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/07
(単・9期)
1,499,409 95,763 63,164 223,369
574,141
2019/07
(単・10期)
1,889,256
26.0%
160,320
67.4%
104,351
65.2%
327,721
785,228
2020/07
(単・11期)
2,769,801
46.6%
205,786
28.4%
136,989
31.3%
456,311
1,075,593
2021/07
(単・12期)
2,400,656
-13.3%
194,429
-5.5%
134,736
-1.6%
582,647
1,046,946
2022/07
(単・13期)
843,801
-64.9%
-67,008
-134.5%
-52,911
-139.3%
529,736
879,647
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/07(単・9期) 21.05 74.45 0
2019/07(単・10期) 34.78 109.24 3
2020/07(単・11期) 45.66 152.10 3
2021/07(単・12期) 44.91 194.22 0
2022/07(単・13期) -17.63 176.57 0
予想PER 22.83倍 (2024/07単・参考EPS:45.55・想定価格1,040円ベース)
予想PBR 2.94倍 (2024/07単・参考BPS:353.42・想定価格1,040円ベース)
予想配当 0.00円(2024/07)

売れるネット広告社の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
加藤公一レオ 1,500,000
(150,000:10.0%)
44.61 180日
株式会社レオアセットマネジメント 1,200,000 35.70 180日
加藤一恵 300,000
(300,000:100.0%)
8.92
福本朋哉 30,000 1.00 180日
藤田純 23,000 0.77 180日
植木原宗平 20,500 0.68 180日
田中真樹 20,000 0.67
佐藤精一 20,000 0.67
進藤聡太 14,380 0.48
黒田香菜 14,380 0.48
既存株主総計(42) 3,325,700 100 対象 2,639,600株
カバー率 91.79%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

売れるネット広告社のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-07-31 125,820 35 (自)2020-08-01~(至)2030-07-31
2019-07-29 58,620 166 (自)2021-07-30~(至)2029-07-29
2020-07-13 30,000 590 (自)2022-08-01~(至)2030-07-31
2020-10-26 12,500 590 (自)2022-11-01~(至)2030-10-31
2021-10-25 29,640 622 (自)2023-11-01~(至)2031-10-31
2022-10-24 59,620 622 (自)2024-11-01~(至)2032-10-31
SO総計(6) 316,200 上場時算入 226,940株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

売れるネット広告社の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
870円(想定価格比: -170円/-16.3%
直前予想
(上場前)
837円(公募比: -73円/-8.0%
初値 837円(公募比: -73円/-8.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
厳しい状況のアドテク関連で直近業績も下がっている中での上場。かなり目線は厳しくなりそう。

主要な相手先に「マナラ化粧品」「サジージュースのフィネス」。ネット広告で良く見るのでどういうのを手掛けているのか良く分かる。

ちょうどアドテクのブリーチが主要顧客依存の問題を露呈して株価が下がっており印象が悪い中の上場。

ホームページのランディングっぽさやステマ規制導入など、いろいろと逆風のある中の上場は何故今感?しかも想定価格も割高に見える。

第一印象がかなり悪いが、規模感など含めて初値は需給でなんとかなるかもしれないので、大手のレポートなども参考にしながら、申込み意欲が湧く良い部分を探していきたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

今や少し古い業態かとも感じるアドテク関連(ネット広告)。
そこに社名からして特徴のある会社の上場。流石に今の状況だと悪目立ち感も。

10月後半は今年はそこそこIPOが多い中、連続上場のスタート日。
スケジュール面では少し救われているが、それでも他のIPOと対比されると分が悪い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2024年7月度、単体予想EPSは45.55。
想定価格1,040円から計算される予想PERは約22.83倍。

仮条件は上限でも約12.5%引きと超弱気。人気薄を露呈。
もともと成長鈍化で割高感があった中の引き下げなので、この程度下げたぐらいでは全く評価できない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は東海東京証券。

公募売出比は半々。オファリングレシオは高めの標準範囲。
目立たないレベルで売出量や放出量を調節している印象。今は無理でも早くイグジットしたいという思いが見え隠れしている。

既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらない。

ストック・オプションの未行使残は35円~622円、上場時参入は226,940株で35円が多く、ここは気になる部分
この手のIPOのストック・オプションは問答無用で行使して売り圧になる気配。

吸収規模は大きくないが、いまいち不安感から買い手がつかない印象。
今のIPO地合いを考慮すれば、この規模でも厳しいという見方が正しそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ネット広告全盛期ならバブルに乗って上場でも買われてかもしれないが、すでに業績が落ちている中、滑り込み上場。
ホームページを見てもいろいろと突っ込みどころが多く、上場後も「良く上場できたな」とツッコミが入りそう。

特徴は徹底的なABテストによる広告効率化。
こういう会社は上場しないほうが自由に出きていいのではないか?とも感じるので、上場会社としての魅力は感じづらい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPO地合いが悪く仮条件を引き下げてきたが、それでも怪しい雰囲気からは手を付けにくい状況。
第一印象からD評価でパスとしたが、仮条件引き下げでもパスを維持してD評価とする。

主幹事東海東京証券でこの手のIPOをうまく持ちこたえさせることができるかも疑問。

一応、全体的なIPOスペックを眺めると巨額のイグジットIPOとは傾向が異なるので、
なんとか需給で見てそれなりの初値を付けると大手レポートでは評価されている。
あまりイメージが良くないけど初値は頑張るかもぐらいが大手の評価

ただし、個人での評価からすると気持ち悪い感触のまま参加する気にはなれないので、
IPOに参加したい欲、公募ゲットしたい欲を抑えて我慢できるかがテーマか?

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

売れるネット広告社へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
売れるネット広告社の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:64件
読者予想サマリ 平均値:862円 | 中央値:870円 | 補正値:873円
最高:1,359円 >>>> 最低:500円
kuro様(2023/10/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:837円(公募価格比:-73円)
東海東京証券は誠意する
バナくん様(2023/10/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:837円(公募価格比:-73円)
地合も良くないし、厳しいでしょう
次兄トキ様(2023/10/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:874円(公募価格比:-36円)
IPOの公募割れが続いてますね。 誠意買いが入っても追いつかない程、大きく割れる可能性もあるかもしれませんね?
タカ様(2023/10/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:900円(公募価格比:-10円)
割れそうな予感。
だるたにあん様(2023/10/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:800円(公募価格比:-110円)
会社名が好きではありませんので
やまとくん様(2023/10/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+90円)
GOODネーム のようにもしかして 1.5倍
 
n2様(2023/10/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:895円(公募価格比:-15円)
最近の市場の雰囲気が弱そうなので少しマイナスにしました
ネコポス様(2023/10/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+110円)
これくらいかな。
トマト様(2023/10/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:-20円)
4桁は無いだろうたぶん
parms様(2023/10/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:785円(公募価格比:-125円)
今はまだ上場しないほうがよくないか?
k&k様(2023/10/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:922円(公募価格比:+12円)
ちょっと迷うけど、やめた。
たけ様(2023/10/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:-130円)
売れないネット広告社。
めったに当たらん様(2023/10/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-10円)
PER20位か。
ルイコスタ様(2023/10/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-30円)
公募値付近で決着か。
UG様(2023/10/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-210円)
いやー買う要素が全く無いね
SIFT様(2023/10/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+40円)
小型IPOだから割れないかも
フロート様(2023/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+140円)
心を打つ個性的な社名ですね!
AIM様(2023/10/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:±0円)
東海東京の口座無いからどうでもいい
米国財政破綻様(2023/10/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:-310円)
ピタリ賞
ベクタ様(2023/10/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:-70円)
売上が激減しており長期保有としてのイメージは良くない
lcms様(2023/10/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:860円(公募価格比:-50円)
斜陽産業
ウィーナ様(2023/10/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-60円)
ネット広告の規制強化で逆風
プルキニエ様(2023/10/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+90円)
キリ良く1000!!!!
バイオレット様(2023/10/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-10円)
胡散臭さ炸裂
IPO投資家様(2023/10/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:818円(公募価格比:-92円)
仮条件弱気すぎ。人気無さそう。
愛読者様(2023/10/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-30円)
いらない
yupa様(2023/10/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:-130円)
漂う胡散臭さ。
自社サイトのようなLPを作って商売しているのかと思ったら買う気にはならない。
東海東京なのも×
みんすくみ様(2023/10/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:760円(公募価格比:-150円)
ホームページからかもし出されるセンス、目を見張るものがあります。
それはもう、一種のオーラをまとっているといっても過言ではない。
間違いない、コレは売れる!
チマサンチュ様(2023/10/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:837円(公募価格比:-73円)
人気が無いことが伺える
かっきー様(2023/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,359円(公募価格比:+449円)
これくらいは行くでしょう。
hal様(2023/10/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-60円)
パスです
ダングラ様(2023/10/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:-80円)
公式サイトが胡散臭いキラーページでも上場できるのか
ピア様(2023/10/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:-90円)
この地合いだと公募割れかな
かにさぶろう様(2023/10/04) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:876円(公募価格比:-34円)
かぶけ様(2023/10/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:882円(公募価格比:-28円)
地合が厳しい
TYO様(2023/10/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:520円(公募価格比:-390円)
大袈裟でなく、想定価格の半値と予想。
情報商材のLPのような会社サイトには、胡散臭さしか感じません。
まつ様(2023/10/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:837円(公募価格比:-73円)
公募割れを予想。
レモンパン様(2023/10/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:±0円)
上限値で。
haru様(2023/10/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-30円)
IPO冴えんな~(TT)
dai様(2023/10/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:-100円)
HPが気持ち悪い。
my20001様(2023/10/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-60円)
厳しそうです
スティンガー様(2023/10/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:622円(公募価格比:-288円)
目論見書に記載のある解約率の高さや10月からのステマ規制など、
仮条件を引き下げても買える要素がありません。
色違いのベトベトン様(2023/10/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:-200円)
荒れるネット広告社
ちょろんぼ様(2023/10/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:-40円)
逆立ちしても手が出せん
みよぶー様(2023/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+170円)
売れるのかな?買えるのかな?
当たらないと買えません
kojiro様(2023/09/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+190円)
たんたか様(2023/09/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:777円(公募価格比:-133円)
売れると謳っている割には自社の売上が微妙なので、まずは自社商品を売ることに専念してほしい。
あと売れる~とか、美味しい~とか自ら誉めるのは恥ずかしくて好かない
fgfgは様(2023/09/24) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:-310円)
上場ゴールの典型・・誰が買うのよ。
★野様(2023/09/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:-290円)
よく上場申請通りましたね
豆大福様(2023/09/21) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-30円)
ムキムキするしかないですね。
むけむけキング様(2023/09/21) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-410円)
ここは、ズル剥け初値だろうなぁ
トーゼー様(2023/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:-160円)
名前が胡散臭い。
ワールシュタット様(2023/09/20) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:-260円)
断定的な表現の多い会社。(笑)
きむ様(2023/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+90円)
公募付近
いやあさん様(2023/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-210円)
無理です。
私の仲間が取引していたが全く売れるの逆ですぐ解約だったらしい。
しかも解約なかなかさせてもらえず泣いておりました。
フォローも最悪で業績悪化もわかります。

ステマ広告規制やらタイミング悪すぎですね。
パスです。
小豆ちゃん様(2023/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:-90円)
魅力なし
mu-mu様(2023/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,190円(公募価格比:+280円)
nana様(2023/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+70円)
衝撃的な業績、職種内容、地方。危険な香りがする
あのにばす様(2023/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-10円)
名前が似ている会社3つにいきなり訴え出すアレなやつか
ずんぺ様(2023/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+40円)
10月からステマ規制が始まるのにタイミング悪過ぎ
ムキムキKING様(2023/09/19) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:965円(公募価格比:+55円)
少し、剥き♡
私が本物のむきむきです様(2023/09/19) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+90円)
これコンサルと変わらんぞw
こんなのパス!!
むきむきしたろか!!
諸行無常様(2023/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,002円(公募価格比:+92円)
業績悪化で上場・・・・・
ネガティブ要因やなぁ。
ムキムキキング様(2023/09/19) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+90円)
むきむきしちゃうぞ♡
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。