キャスターの概要

キャスター
[9331]キャスター
市場:東G (サービス業)
事業内容:リモートアシスタントをはじめとした人材事業運営

キャスターのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/09/14 (木)
BB期間 開始: 2023/09/19 (火) ~ 終了: 2023/09/25 (月)
公募価格決定 2023/09/26 (火)
購入申込期間 開始: 2023/09/27 (水) ~ 終了: 2023/10/02 (月)
上場予定日 2023/10/04 (水)

キャスターのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:350,000株
(公募:350,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 52,500株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,907,960株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 650円
仮条件価格 720~760円 (変動率:+10.8%+16.9% 超強気 )
公募価格 760円(想定価格との差:+110円 / +16.9%
IPOの資金用途 運転資金として広告宣伝費及び販売促進費に充当する予定

キャスターのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 650円 760円
+110円
2,319円
+1,559円
1,211円
(-1,108円)
変化率 +16.9% +205.1% -47.8%
吸収金額 2.61億円 3.05億円
+0.44億円
9.33億円
+6.27億円
時価総額 12.4億円 14.5億円
+2.09億円
44.2億円
+29.7億円
23.7億円
-20億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

キャスターの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 327,400株 93.54% 327枚
SBI証券 7,000株 2.00% 32枚
みずほ証券 7,000株 2.00% 7枚
岩井コスモ証券 3,500株 1.00% 4枚
松井証券 1,700株 0.49% 17枚
マネックス証券 1,700株 0.49% 17枚
極東証券 1,700株 0.49% -枚
(その他: 大和コネクト証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 キャスター
所在地 宮崎県西都市鹿野田11365番地1
設立 2014年09月26日
従業員数 353人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

キャスターの概況(直近の経営指標、業績予想)

キャスターの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/08
(単・4期)
459,410 -365,424 -365,250 -22,809
265,074
2019/08
(単・5期)
940,565
104.7%
-442,822
21.2%
-516,259
41.3%
-279,252
247,711
2020/08
(単・6期)
1,480,672
57.4%
-196,575
-55.6%
-262,575
-49.1%
237,857
1,113,642
2021/08
(単・7期)
2,235,478
51.0%
-354,404
80.3%
-336,677
28.2%
356,058
1,346,835
2022/08
(単・8期)
3,338,001
49.3%
-161,784
-54.4%
-145,053
-56.9%
1,010,402
2,089,456
2023/08
(単・9期)
4,176,000
25.1%
19,000
-111.7%
3,000
-102.1%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/08(単・4期) -13,052.13 -19,431.95 0
2019/08(単・5期) -17,412.36 -35,495.38 0
2020/08(単・6期) -8,086.22 -38,967.49 0
2021/08(単・7期) -243.66 -1,163.99 0
2022/08(単・8期) -95.48 -1,173.06 0
2023/08(単・9期) 2.10 650.41 0
予想PER 309.52倍 (2023/08単・参考EPS:2.10・想定価格650円ベース)
予想PBR 1.00倍 (2023/08単・参考BPS:650.41・想定価格650円ベース)
予想配当 --(2023/08)

キャスターの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 371,600 21.92 180日
株式会社ブルーマンデイ 340,000 20.05 180日
WiL Fund Ⅱ, L.P. 190,000 11.21 180日
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 158,120 9.33 180日
STRIVE Ⅲ投資事業有限責任組合 103,080 6.08 180日
中川 祥太 60,000 3.54 180日
IF Growth Opportunity Fund I, L.P. 56,320 3.32 180日
グリーンコインベスト投資事業有限責任組合 56,280 3.32
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 47,480 2.80 180日
合同会社Gunosy Capital 41,200 2.43 180日
既存株主総計(51) 1,695,520 100 対象 1,555,400株
カバー率 91.74%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(13)
(内ロックアップ)
1,099,200株
1,000,760株(91.04%)

キャスターのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-05-31 59,640 1,875 (自)2021-06-01~(至)2029-05-31
2020-05-27 23,200 1,925 (自)2022-05-28~(至)2030-05-27
2020-11-13 1,200 2,450 (自)2022-11-28~(至)2030-11-27
2022-07-26 15,240 3,750 (自)2024-07-27~(至)2032-07-26
2022-08-17 800 3,750 (自)2024-09-01~(至)2032-07-26
2022-12-21 2,000 3,750 (自)2024-12-27~(至)2032-07-26
2023-07-05 23,920 1,650 (自)2025-07-06~(至)2033-07-05
2023-07-05 11,560 1,650 (自)2025-07-06~(至)2033-07-05
SO総計(8) 137,560 上場時算入 84,040株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

キャスターの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,750円(想定価格比: +1,100円/+169.2%
直前予想
(上場前)
1,750円(公募比: +990円/+130.3%
初値 2,319円(公募比: +1,559円/+205.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
吸収金額3億以下の小粒IPO。初値視点では需給面で上げる要素が高い。

事業内容は「リモートワークx人材」で、特にリモート化のメリットを強調したビジネスを進めている。

売上は伸びているものの連続赤字、ようやく黒字化が見えてきたところでの上場。既存株主にはベンチャーキャピタルがズラッと並び上場を急いだ感は否めない。

上場時には需給面でメリットがあるが、売出を全くしていないのでロックアップが外れてからの売り圧がかなり厳しい。

なおストックオプションの価格を見ても分かるように前回調達時122億(2022年1月)→上場時12.4億という超絶ダウンラウンド上場。逆テンバガーと揶揄される事態。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

事業内容は「リモートアシスタント」という名称にしているぐらい「リモート人材」のこだわりが強い。
本店も宮崎県の成都に置き、リモートでも仕事ができることの証明。話題性は高い

リモートワークや働き方改革、地方創生と言ったテーマ性のある銘柄。
10月初旬上場のIPOの中では比較的注目度の高い銘柄として扱える。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年8月度、単体予想EPSは2.1。
想定価格650円から計算される予想PERは約309.52倍。

なんとか黒字予想での上場ということになるが、バリュエーションでは計れない銘柄。
価格設定が想定価格では前回調達時(2022年1月)の10分の1レベルのダウンラウンド上場。
これをお買い得とみることで価格感への買いやすさがある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約2.61億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は大和証券。

全数公募3500枚で売出なし。オファリングレシオは標準範囲。

既存株主にはベンチャーキャピタルがわんさか。約70%弱がVCという状況。
売出をしないため上場後の売り圧は非常に強い。ロックアップは180日。価格解除なし。
若干数ロックアップが掛かってないところは速攻で売り抜けるか?半年後は怖いところ。

ストック・オプションの未行使残は1,650円~3,750円という高価格帯。
ダウンラウンド上場の弊害が見て取れるが、公募組にとっては安い位置で参加できる安心材料の一つ。

公開価格水準では需給面は超良好と見る。
問題はどこまで高値を許容できるかになりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

リモート人材サービスとして知名度は高い模様。確かに売上の伸びも良いので今後の成長には期待したい
ただ、上場時の評価では10分の1まで下げられていて、そこまでして上場して既存株主のVCが売り抜けたい圧力も感じる。

結局仕組みを売っている会社だから、いまいち適正な判断がしにくいというのが混乱させる。
数字は嘘をつかないと考えれば、現時点で少し前の評価の10分の1近くで買えてしまうというのがやはり魅力の部分か?
先のことは良く分からないというのが、この会社のベンチャーらしい魅力とも言えるし不安点とも言える。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

2022年のIPOからやたら増えているダウンラウンド上場の一つ。
これまでの傾向を見ていると、初値に関しては良好な結果が出やすくこちらも総合評価は高くしたい。
公募参加、初値売り投資としてはA評価レベルだが、規模も小さくそんなに簡単には手に入らないので妙味も見て最終B評価

初値の目途が難しいところで2倍から初日上限の2.3倍(仮条件上限決定仮定1,748円)
ストック・オプションの行使価格の状況から見ても上場時参戦で1,750円あたりは十分可能。

その先の2,000円ぐらいまで価格感的に過熱すれば十分ありえることから
2日目突入の可能性まで含めて見ておきたい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

キャスターへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
キャスターの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:1,801円 | 中央値:1,800円 | 補正値:1,929円
最高:3,000円 >>>> 最低:800円
kuro様(2023/10/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+990円)
2日目行く?
みよぶー様(2023/10/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+440円)
車いすにもキャスターあります
NONAME様(2023/09/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,640円)
小粒なのもあってかなりいくんじゃないですかね。
おたけ様(2023/09/30) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+2,040円)
軽量案件。2日目突入期待
アロエ様(2023/09/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+340円)
IPOは我慢の時代!?
ラスタ様(2023/09/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+240円)
地合い悪すぎて上がらないかな
AIM様(2023/09/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+440円)
地合い悪く期待外れ
nano様(2023/09/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+1,040円)
2倍以上
ローダー様(2023/09/29) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,940円)
超軽量級、久々に3倍超えか。
木ノ内様(2023/09/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,520円(公募価格比:+760円)
倍でのスタートが予想されます
よし様(2023/09/29) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+240円)
人材関係は案外 伸びない
★野様(2023/09/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,440円)
そこそこいきそう
うに様(2023/09/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,230円(公募価格比:+1,470円)
これくらい。
たけ様(2023/09/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+540円)
さすがに二日目まではいかないかな?
k&k様(2023/09/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,310円(公募価格比:+1,550円)
いいところまで行くでしょう。
優待大好き様(2023/09/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,240円)
当たりました!滑車の如くスムーズに上がって欲しい。
parms様(2023/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+1,000円)
結構強め
TYO様(2023/09/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,840円)
相当に需給の良い小型株なので
だるたにあん様(2023/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+1,120円)
2.5倍くらいと思う
n2様(2023/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,853円(公募価格比:+1,093円)
かなり上がるかもと思いました
ネコポス様(2023/09/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+740円)
ほしいです!
米国財政破綻様(2023/09/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+40円)
米国リスク
ダングラ様(2023/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,040円)
プラチナチケット
スティンガー様(2023/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+1,020円)
2日目行くかどうかという所です。
FFT様(2023/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,540円)
大和さんで1枚もらえるといいな
玄米様(2023/09/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,940円)
割安なので買いです!
元祖むきむきキング様(2023/09/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+240円)
良い感じで剥けそう♡
haru様(2023/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+1,060円)
10万円コースか?
かっきー様(2023/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,139円(公募価格比:+379円)
読みにくいけどこんなもんでしょうか。
まつ様(2023/09/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+1,190円)
小型で爆上げを予想。
EM-EEF様(2023/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,640円)
みんな欲しい株
バイオレット様(2023/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+840円)
10月新規上場の中ではおそらく一番騰落率が高い
UG様(2023/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+900円)
逆テンバガーに草。こういうのはお得というのではなくて詐欺というんだ。
IPO投資家様(2023/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,617円(公募価格比:+857円)
当選してみな。飛ぶぞ。
hal様(2023/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+1,090円)
欲しいです
yupa様(2023/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+720円)
欲しい
dai様(2023/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,540円)
二日目にどこまで伸びるか
タンブラー様(2023/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,140円)
初日寄らずで2日目が勝負でしょう
FAST様(2023/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,240円)
グロース超小型
みんすくみ様(2023/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,440円)
需給面だけで見れば売りが出ないのでこのくらい
プルキニエ様(2023/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,340円)
小型過ぎて当たらないよね・・・
トマト様(2023/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+940円)
ダウンラウンドは予想が難しいですかね
チャオ太郎様(2023/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:886円(公募価格比:+126円)
コロナも落ち着いて、リモートの需要減が響くのではないか。
ラプラシアン様(2023/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+2,040円)
まさに最強
ハリス様(2023/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+740円)
僕が当たってから上場中止しないでね
GAN様(2023/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,740円)
人気もあるし知名度もある
倍率器様(2023/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,240円)
2倍以上期待
ピア様(2023/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+970円)
プラチナチケットなのでこのくらいはいきそう。
愛読者様(2023/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,240円)
期待できそう
かぶけ様(2023/09/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+1,660円)
強め予想
my20001様(2023/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+790円)
仮条件が強気です
レモンパン様(2023/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+1,400円)
枚数少な目なので。
色違いのベトベトン様(2023/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,460円)
これだけ軽ければ2日目確定
mu-mu様(2023/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+550円)
いけちゃん様(2023/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+620円)
どんとこい
まっちゃん様(2023/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+560円)
よろしく
むきむきちんぽ様(2023/09/11) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+240円)
むきむきしちゃうぞ
アルファルファ様(2023/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,040円)
ダウンラウンドが引っかかりますが、過去高値が付くことが多いです。
hakio様(2023/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,757円(公募価格比:+997円)
nicecampany
むきむきたまご様(2023/09/06) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,240円)
ずるむけちゃった
ルイコスタ様(2023/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,240円)
資金集中でセカンダリーも期待。
タカ様(2023/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+640円)
このくらいかな。
むきむききんぐ様(2023/09/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,525円(公募価格比:+1,765円)
むきむっきーしちゃうぞ!!!

むきむききんぐ様(2023/09/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,424円(公募価格比:+1,664円)
むきむきしちゃうぞ!!!
nana様(2023/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,060円(公募価格比:+300円)
売出しなし、吸収金額も良いね
谷村様(2023/08/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+260円)
人材派遣は人気が無い
諸行無常様(2023/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,625円(公募価格比:+865円)
フジテレビのコメンテーターとして、知名度はあるが、赤字会社なんですね。
VCからの投資でロックアップ(一部を除き)が掛かっているが、リモートワーク事業で投資がかさむ意味が把握できない。今風とならばこんな感じか?
きむ様(2023/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+140円)
少し上
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。