ジーデップ・アドバンスの概要

ジーデップ・アドバンス
市場:東S (卸売業)
事業内容:AI学習など高度な処理を可能とするハードウェア等の販売事業

ジーデップ・アドバンスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/06/12 (月)
BB期間 開始: 2023/06/14 (水) ~ 終了: 2023/06/20 (火)
公募価格決定 2023/06/21 (水)
購入申込期間 開始: 2023/06/22 (木) ~ 終了: 2023/06/27 (火)
上場予定日 2023/06/30 (金)

ジーデップ・アドバンスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:400,000株
(公募:120,000株 / 売出:280,000株)売出株式比率:70.0%
O.A.分 60,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,320,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 34.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 4,170円
仮条件価格 4,170~4,510円 (変動率:0.0%+8.2% やや強気 )
公募価格 4,510円(想定価格との差:+340円 / +8.2%
IPOの資金用途 運転資金及びDXサービス用または検証用のサーバー機等の設備投資に充当する予定

ジーデップ・アドバンスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 4,170円 4,510円
+340円
10,680円
+6,170円
2,215円
分割 4倍
(-1,820円)
変化率 +8.2% +136.8% -17.0%
吸収金額 19.1億円 20.7億円
+1.56億円
49.1億円
+28.3億円
時価総額 55.0億円 59.5億円
+4.48億円
140億円
+81.4億円
118億円
-22億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジーデップ・アドバンスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 320,000株 80.00% 320枚
野村證券 40,000株 10.00% 36枚
マネックス証券 10,000株 2.50% 100枚
岡三証券(岡三オンライン) 10,000株 2.50% 10枚
SBI証券 4,000株 1.00% 18枚
松井証券 4,000株 1.00% 40枚
楽天証券 4,000株 1.00% 40枚
極東証券 4,000株 1.00% -枚
あかつき証券 4,000株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジーデップ・アドバンス
所在地 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目4番33
設立 2016年01月15日
従業員数 21人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ジーデップ・アドバンスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジーデップ・アドバンスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/05
(単・3期)
1,042,493 9,562 7,106 41,609
272,656
2019/05
(単・4期)
1,653,159
58.6%
40,089
319.3%
24,990
251.7%
66,600
525,721
2020/05
(単・5期)
685,052
-58.6%
50,308
25.5%
34,193
36.8%
726,319
1,140,232
2021/05
(単・6期)
3,442,114
402.5%
380,883
657.1%
233,065
581.6%
964,480
1,759,273
2022/05
(単・7期)
3,491,177
1.4%
447,639
17.5%
283,178
21.5%
1,201,050
2,146,825
2023/05
(単・8期)
3,766,000
7.9%
568,000
26.9%
371,000
31.0%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/05(単・3期) 2,368.91 13,869.91 0
2019/05(単・4期) 8,330.27 22,200.18 0
2020/05(単・5期) 9,769.70 121,053.17 0
2021/05(単・6期) 194.22 803.73 7,768
2022/05(単・7期) 235.98 1,000.88 9,439
2023/05(単・8期) 309.38 1,262.84 62
予想PER 13.48倍 (2023/05単・参考EPS:309.38・想定価格4,170円ベース)
予想PBR 3.30倍 (2023/05単・参考BPS:1,262.84・想定価格4,170円ベース)
予想配当 62.00円(2023/05)

ジーデップ・アドバンスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社IAM 758,000 59.54 180日
飯野 匡道 366,400
(280,000:76.4%)
28.78 180日
飯野 亜矢子 75,600 5.94 180日
大橋 達夫 24,000 1.89 継続所有
小島 広 12,000 0.94 継続所有
堀籠 学 7,400 0.58 継続所有
高橋 千晶 5,000 0.39 継続所有
大宮 和子 4,800 0.38 継続所有
永井 基一郎 3,600 0.28 継続所有
藤波 雅人 3,400 0.27 継続所有
既存株主総計(17) 1,273,200 100 対象 993,200株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
上場前:0株
売出後:0株
0株(0.00%)

ジーデップ・アドバンスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2021-01-15 70,400 671 (自)2023-01-16~(至)2031-01-15
2022-05-13 2,800 1,861 (自)2024-05-14~(至)2032-05-13
SO総計(2) 73,200 上場時算入 70,400株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジーデップ・アドバンスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
7,200円(想定価格比: +3,030円/+72.7%
直前予想
(上場前)
7,200円(公募比: +2,690円/+59.6%
初値 10,680円(公募比: +6,170円/+136.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
早くからAI処理に必要なハードウェアに注目して国内のAI大手企業・学習期間にハードウェアを卸している。

このところのAIへの注目の高まりが功を奏して業績の伸びは高い。スタンダード上場の卸売セクターと地味系ながら注目される可能性はありそう。

想定価格が4,000円超えと値ガサ。6月の上場ラッシュ終盤にこの値ガサIPOはハイリスク・ハイリターン系となる。よくよく上場時のラッシュ最終日、3社同時上場をイメージして考えたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

宮城県仙台市本店。もともとは生協などを通して大学生にPCなどを売っていた。
早くからGPUに注目。今はAIに必要なハードウェアの卸しとなって成長

AI系として注目は集まりそうだが、スタンダード上場の卸売業セクターなのは注意
上場日は6月IPOラッシュ最終日。3社同時上場。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年5月度、単体予想EPSは309.38。
想定価格4,170円から計算される予想PERは約13.48倍。

卸売業と考えたら値付けが割高感あるが、直近の成長具合からすると適正価格
AIやDXとはちょっと毛色が違う事業なので割安感の比較対象を間違わないようにしたい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約19.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証スタンダード市場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率70%で売出が多い(公募3:売出7)。オファリングレシオは若干高めの水準。

既存株主にベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。

ストック・オプションの未行使残は671円70,400株が行使期間。
この程度は適正レベルのストック・オプションとして受け止めたい。

上場ラッシュ後半にやや中型というのを考慮すると、買い分散や買い疲れの影響は考えたい。
そういった買い減少を考えても需給面は大丈夫と言えそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

いち早くGPUの可能性に目をつけて、今をときめくNVIDIAのエリートパートナーとして活躍しているのは素直に評価したい。
卸している企業も、上場会社大手AIや東京大学など信頼度の高さが伺える。

底堅いハードウェア卸として上場時は評価されそう。
値ガサなので値動きはハイリスク・ハイリターン系になると思うので、中長期の株価には注意をはらいたい。


5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場時はAI関連企業のIPOとして注目されそう。
スタンダード上場、卸売業セクターながら初値高騰の可能性まで秘めている。
値ガサなので初値が盛り上がった時の一枚あたりの利幅が大きく、公募ゲットが美味しいIPOとしてB評価

一方、上場日は6月IPOラッシュ最終日、3社同時上場。
IPOの地合いの変化は激しいので、予想していたほど伸びなくても焦らない気持ちでいたいところ。

AIに必要な高機能なワークステーションが「AI含有のDX導入」が進むに連れて、
多くの企業に必要なハードウェアとなれば、さらに需要が高まる企業なので当面そういった期待はされそう。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ジーデップ・アドバンスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジーデップ・アドバンスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:7,733円 | 中央値:7,500円 | 補正値:7,733円
最高:14,200円 >>>> 最低:4,700円
あーさ様(2023/06/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+3,490円)
8000円でよって、ストップ高がここ数日のパターンから予想
成行売りができないから、低めの指値で確実に売りたい人がいるため
低めで形成され、そこからすぐに本来の万越えへ飛ぶ気がします。
2276様(2023/06/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,828円(公募価格比:+4,318円)
想定価格が高く期待できる。と判断
noa様(2023/06/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:9,590円(公募価格比:+5,080円)
1.5倍位かと思いたいが、値嵩株特有の大台行きそう
クサメタル様(2023/06/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:9,200円(公募価格比:+4,690円)
今期のPER30倍あたりでどうでしょうか
カオチン様(2023/06/25) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+2,490円)
こんな感じ。
初値後の上昇期待
Tn様(2023/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+3,290円)
これぐらいかと
カニ様(2023/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,500円(公募価格比:+4,990円)
爆上げになりそう、高見の見物
初値後に大台か?
にゃん様(2023/06/22) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+2,290円)
コバ様(2023/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,030円(公募価格比:+5,520円)
値がさ銘柄なので、予想が難しいです。
2倍はいくのではないかと思います。
よっしー様(2023/06/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,270円(公募価格比:+2,760円)
久しぶりに当選!
13:10に7270円辺りでしょうか?
haru様(2023/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,390円(公募価格比:+3,880円)
値がさやから「爆」になるわな。
TYO様(2023/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,200円(公募価格比:+4,690円)
このくらい行くのでは
★野様(2023/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,800円(公募価格比:+5,290円)
これくらいいきそう。
レイ様(2023/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+2,990円)
kuro様(2023/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,400円(公募価格比:+5,890円)
枚数少ないし、即金規制ぐらいしか敵はいない
n2様(2023/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,183円(公募価格比:+4,673円)
2倍強かと思いました
DCT様(2023/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+2,090円)
20万儲けたら嬉しい
nano様(2023/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,578円(公募価格比:+3,068円)
当たらないと思う
parms様(2023/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,350円(公募価格比:+3,840円)
高め設定でも、そこそこ伸びるか
みんすくみ様(2023/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,560円(公募価格比:+3,050円)
なごむで756
スタンダードで値がさですがAIの魅力でバランスはとれています
だがしかし当たらないみずほ
シュトライヒャー様(2023/06/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,200円(公募価格比:+9,690円)
6月IPOの最大のダークホース。エヌビディア関連株で買われ、一撃100万円を予想する。
ユークリッド様(2023/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+990円)
スタンダードで卸売りだから買われにくい可能性ある
k&k様(2023/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,230円(公募価格比:+2,720円)
前日上場の W が値付かずで、ジーテとダブル可能性大。どうする?
米国財政破綻様(2023/06/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+190円)
米国リスク
LucasKanade様(2023/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+1,740円)
値嵩待ってました!
愛読者様(2023/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+3,190円)
値がさなのがもったいない
だるたにあん様(2023/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+3,290円)
小型でVC無くSOも少ない。これは欲しい
へんりー様(2023/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,490円(公募価格比:+5,980円)
人気でそう
タカ様(2023/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,850円(公募価格比:+2,340円)
アナグリフ様(2023/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+3,990円)
AIだから買われちゃいますよね
かんらん石様(2023/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+2,290円)
こんな値嵩もっと来て
ddgs様(2023/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,300円(公募価格比:+3,790円)
かっきー様(2023/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,690円(公募価格比:+2,180円)
噴き上げるんですよねぇ。
まつ様(2023/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+2,590円)
NVIDEA関連で爆上げ期待します。

Nerals様(2023/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,880円(公募価格比:+2,370円)
AIかつ値がさ株!これは欲しい。
アルファルファ様(2023/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+1,290円)
3社同時で上がりづらいか
コラゲC様(2023/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,490円)
日経爆上げだがIPOは思ったより盛り上がらない
UG様(2023/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+1,540円)
こんなに値嵩にしなくてもいいのに
かぶけ様(2023/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,640円(公募価格比:+3,130円)
どーんと。
IPO投資家様(2023/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,235円(公募価格比:+725円)
値がさだけど、リスクは数無そうで面白そう。
キラーカーン様(2023/06/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,960円(公募価格比:+450円)
既存個人株主が多い、ちょっと疑問
Take様(2023/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,390円(公募価格比:+880円)
ビアガーデン
my20001様(2023/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,780円(公募価格比:+4,270円)
わりあい値ガサですね
レモンパン様(2023/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,170円(公募価格比:+3,660円)
少し強気の予想で。
歯車様(2023/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+2,990円)
スタンダートだから2倍いかないぐらい
みかん55様(2023/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,230円(公募価格比:+1,720円)
値がさとはいえAI関連で業績良しだから大丈夫でしょ
色違いのベトベトン様(2023/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,390円(公募価格比:+6,880円)
今回の爆裂はここ
スティンガー様(2023/06/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,400円(公募価格比:+5,890円)
NVIDIA関連銘柄として注目されれば初値10000円超もあり得ると考えます。
もち麦様(2023/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+3,490円)
値嵩は素晴らしい
kojiro様(2023/06/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,360円(公募価格比:+850円)
dai様(2023/06/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+5,990円)
NVIDIAのエリートパートナーで、他にも Intel、AMD、XILINXの認定パートナーになっているので、かなり上がると思う。
lcms様(2023/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,490円)
AIなので上がる?
Tomato Juice様(2023/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+5,490円)
突き抜けます
ルイコスタ様(2023/06/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+290円)
想定価格が大きいだけにどちらに転ぶかで天国と地獄。上に行く方が高いか。
みよぶー様(2023/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+1,690円)
値嵩株、大好き
ぎゃーふぶ様(2023/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,730円(公募価格比:+1,220円)
これぐらい
KOH様(2023/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+4,490円)
P様(2023/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,750円(公募価格比:+5,240円)
二次微分様(2023/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+1,990円)
1.5倍ぐらいかな
旨み様(2023/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+3,990円)
あがる
UUU様(2023/06/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+4,990円)
いけちゃん様(2023/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+2,990円)
ドンピシャか?
まっちゃん様(2023/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,660円(公募価格比:+2,150円)
必ず当たる⁉️
大納言様(2023/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,350円(公募価格比:+1,840円)
値がさも有り魅力的
hakio様(2023/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,847円(公募価格比:+2,337円)
good campany
きむ様(2023/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,490円)
そこそこ上かな
諸行無常様(2023/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,340円(公募価格比:+3,830円)
販社なのか・・・・・
業績・ロックアップが良いですね。
ドラゴンズ 2023様(2023/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+1,690円)
みずほさんです。
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