アイデミーの概要

アイデミー
[5577]アイデミー
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:デジタル人材の育成支援を行うオンラインDXラーニング「AidemyBusiness」及びデジタル変革を伴走型で支援する「Modeloy」の提供をはじめとするAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業

アイデミーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/06/02 (金)
BB期間 開始: 2023/06/06 (火) ~ 終了: 2023/06/12 (月)
公募価格決定 2023/06/13 (火)
購入申込期間 開始: 2023/06/14 (水) ~ 終了: 2023/06/19 (月)
上場予定日 2023/06/22 (木)

アイデミーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:345,300株
(公募:50,000株 / 売出:295,300株)売出株式比率:85.5%
O.A.分 51,700株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 3,967,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 10.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 710円
仮条件価格 810~1,050円 (変動率:+14.1%+47.9% 超強気 )
公募価格 1,050円
IPOの資金用途 事業拡大のための採用費及びその人件費、コンテンツへの投資、マーケティングへの投資に充当する予定

アイデミーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 710円 1,050円
+340円
5,560円
+4,510円
2,249円
(-3,311円)
変化率 +47.9% +429.5% -59.6%
吸収金額 2.81億円 4.16億円
+1.34億円
22.0億円
+17.9億円
時価総額 28.1億円 41.6億円
+13.4億円
220億円
+178億円
89.4億円
-131億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アイデミーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 241,800株 70.03% 242枚
SBI証券 86,400株 25.02% 389枚
大和証券 5,200株 1.51% 5枚
松井証券 1,700株 0.49% 17枚
楽天証券 1,700株 0.49% 17枚
東海東京証券 1,700株 0.49% 2枚
岩井コスモ証券 1,700株 0.49% 2枚
丸三証券 1,700株 0.49% 2枚
極東証券 1,700株 0.49% -枚
あかつき証券 1,700株 0.49% -枚
(その他: SBIネオトレード証券 大和コネクト証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アイデミー
所在地 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
設立 2014年06月10日
従業員数 72人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

アイデミーの概況(直近の経営指標、業績予想)

アイデミーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/05
(単・4期)
32,661 -28,887 -28,293 68,365
106,486
2019/05
(単・5期)
132,172
304.7%
-71,028
145.9%
-71,294
152.0%
2,928
81,741
2020/05
(単・6期)
378,386
186.3%
-217,512
206.2%
-218,042
205.8%
613,062
834,815
2021/05
(単・7期)
603,764
59.6%
-177,703
-18.3%
-178,229
-18.3%
479,920
852,880
2022/05
(単・8期)
1,156,059
91.5%
-8,425
-95.3%
-8,957
-95.0%
613,833
1,089,061
2023/05
(単・9期)
1,650,000
42.7%
200,000
-2,473.9%
231,000
-2,679.0%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/05(単・4期) -23,182.25 -41,255.71 0
2019/05(単・5期) -23.52 -56.27 0
2020/05(単・6期) -64.32 -165.29 0
2021/05(単・7期) -47.08 -254.41 0
2022/05(単・8期) -2.29 -258.88 0
2023/05(単・9期) 58.88 215.56 0
予想PER 12.06倍 (2023/05単・参考EPS:58.88・想定価格710円ベース)
予想PBR 3.29倍 (2023/05単・参考BPS:215.56・想定価格710円ベース)
予想配当 0.00円(2023/05)

アイデミーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
石川聡彦 1,960,500
(90,000:4.6%)
44.81 180日
UTEC4号投資事業有限責任組合 823,900
(120,300:14.6%)
18.83 90日 or 1.5倍
白井元 320,000 7.31
Skyland Ventures2号投資事業有限責任組合 257,100
(85,000:33.1%)
5.88 90日 or 1.5倍
DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 88,500 2.02 90日 or 1.5倍
ダイキン工業株式会社 88,400 2.02 180日
株式会社テクノプロ 88,400 2.02 90日 or 1.5倍
古河電気工業株式会社 76,900 1.76
日本ゼオン株式会社 76,900 1.76 180日
伊藤浩介 61,500 1.41 180日
既存株主総計(56) 4,375,600 100 対象 3,562,500株
カバー率 87.31%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(8)
(内ロックアップ)
1,330,500株
1,307,500株(98.27%)

アイデミーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-06-27 45,500 179 (自)2021-06-28~(至)2029-06-27
2020-05-28 39,500 450 (自)2022-05-30~(至)2030-05-28
2020-05-28 320,000 450 (自)2022-09-01~(至)2032-05-31
2021-06-15 50,400 600 (自)2023-06-16~(至)2031-06-07
2021-06-15 2,600 600 (自)2021-06-21~(至)2031-06-20
SO総計(5) 458,000 上場時算入 458,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アイデミーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,600円(想定価格比: +1,890円/+266.2%
直前予想
(上場前)
4,500円(公募比: +3,450円/+328.6%
初値 5,560円(公募比: +4,510円/+429.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
グロース・小型・情報通信系(AI/DXコンサル)と初値高騰王道系スペックIPO。

DX/AI事業では人材育成から一気通貫伴走型の実践DX支援まで行う。DX研修プラットフォームは日本最大級で、アップデートも繰り返し進化を続けている。

業績は売上急伸で黒字化から一気に伸びていきそうなところでの上場。成長期待もあるのでIPO初値的には伸びそうな雰囲気。

吸収金額も3億程度と小粒なので、ベンチャーキャピタルの保有割合やそこからの売出も多いものの需給主導でも初値高騰要素を含んでいる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

年々注目度が高まるAIの人材育成、一気通貫のDXソリューション。
非常に人気の高い業態で注目されそう。

上場日は2社同時上場。過密スケジュールの最初の方だが、
強弱分かれるなら、この銘柄は強が出そうで同時上場などは関係なさそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年5月度、単体予想EPSは58.88。
想定価格710円から計算される予想PERは約12.06倍。

赤字脱却したところだが、売上の高い成長率をみると利益もさらに期待できる。
そのため、かなり割安の価格設定と感じる。

さすがに安すぎたからか?仮条件は上限で約1.5倍レベルまで上げてきた。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約2.81億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はみずほ証券とSBI証券の共同主幹事。

売出株式比率85.5%で売出が多い。オファリングレシオは低めの水準。

上位株主にベンチャーキャピタルの名が並ぶ。
ロックアップは1.5倍で外れるので、VCの売りは要警戒

ストック・オプションの未行使残は179円~600円で458,000株とこちらも多い。
信託型ということですぐに上場後の売りはないが、それでも先々の売り圧としては意識したい。

吸収金額5億以下のIPOで圧倒的に供給が少ないので、需給は抜群
高値圏のどこで需給一致となるかが見ものになりそうな銘柄。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

AI・DX支援の中でも、人材育成プラットフォームに強み。就労人材育成ということも加味して魅力の高い会社になりそう。
業績を見ても売上高が急騰、利益もベンチャーらしく赤字は出ていたが急回復で黒字化。
成功したベンチャー企業らしい見事な事業運営を感じる。

注目度の高い業種なので、上場後も認知度アップでさらなる活躍が期待できそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まず初値予想視点では、グロース・小型・AI系ということで鉄板の初値高騰銘柄
想定価格での割安感まで付いていたが、さすがに仮条件は上げてきた。
それでも同じような銘柄の前例を考えると、初値値付け2日目まで行ってもおかしくない銘柄。

総合評価はA評価とする。

売り圧自体はかなりあって、初値はVCの売りの出方次第になりそう。
ある程度高騰したところで、売りをこなせるかのチキンレース様相になりそう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

アイデミーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アイデミーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:3,372円 | 中央値:3,110円 | 補正値:3,483円
最高:8,000円 >>>> 最低:790円
ラテ様(2023/06/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+4,150円)
高騰、2日目。
ごくう様(2023/06/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,780円(公募価格比:+2,730円)
かなり上がりそう
シュトライヒャー様(2023/06/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,340円(公募価格比:+1,290円)
需給から見て、結構上がりそうですねぇ。
キング様(2023/06/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+4,450円)
成長性、黒字化、吸収金額、日程、テーマ、人気度、地合いを見てもハイスペックなので、ここまで上がりそうだな。
東京セントラル証券様(2023/06/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,380円(公募価格比:+2,330円)
2日目突入は必至。
初値は23日10時30分 3,380円
モミモミして終値 3,500円
翌日ストップ高 4,200円
翌日寄らずのストップ高 4,900円
それでも時価総額 194億円

地合良いからこんな感じdeath✌️
ロックまん様(2023/06/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,110円(公募価格比:+2,060円)
良い風吹いてそう。
ファイヤーマン様(2023/06/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,950円)
地合いもいいし、
DX関連
売出し少ない
小型
4倍行かないくらいかな
シロップ様(2023/06/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,080円(公募価格比:+5,030円)
初日値つかず。翌日初値暴騰後のVCの売り浴びせによる右肩下がりのチャートを予想します。
たか様(2023/06/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+2,250円)
こんなもん
タカ様(2023/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,650円)
異次元様(2023/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,700円(公募価格比:+4,650円)
今まであっただろうかこの異次元的な仮条件価格、変動率:+14.1% ~+47.9% 超強気 という事とは、超強気な引き合いがあったんでしょう。初値も異次元的な初値になると思いますが。
まものつかい様(2023/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,550円)
当選したので、これくらい上がってくれると嬉しい。
ター坊様(2023/06/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,450円)
最強
ドジャーズ君様(2023/06/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,350円(公募価格比:+4,300円)
これは行くでしょう。見ものです。
k&k様(2023/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,630円(公募価格比:+4,580円)
株数も少ないし、結構行くかも。
take様(2023/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+730円)
いいね^ ^
コバ様(2023/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,950円)
初日は値が付かず、2日目に突入し、午前中後半あたりに初値が付くと想定されます。
yasu様(2023/06/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+4,550円)
これ位、行くでしょう!
あるてる様(2023/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,230円(公募価格比:+1,180円)
A級のIPO当ててみたい
kuro様(2023/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,415円(公募価格比:+1,365円)
最低でも翌日以降
kojiro様(2023/06/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:-260円)
n2様(2023/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,608円(公募価格比:+1,558円)
想定価格が低いと思います
へんりー様(2023/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,500円)
予想PER50倍くらいで。
フーリエ様(2023/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,350円)
2倍確実
米国財政破綻様(2023/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+450円)
米国リスク
ラスタ様(2023/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,650円)
公募株全部欲しい
ペプチド様(2023/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,950円)
大噴火
Tomato Juice様(2023/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,950円)
突き抜けます
だるたにあん様(2023/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,800円)
業績一気に伸びて小粒なので、これくらいは行きそう
たけ様(2023/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,750円)
枚数少ないなぁ
いぽ様(2023/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,742円(公募価格比:+1,692円)
このタイミングじゃなければ3000以上でも
ルイコスタ様(2023/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,250円)
SBIとみずほの共同主幹事。吸収金額激少で人気のAI系銘柄。初値突き抜ける。
みよぶー様(2023/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,750円)
多いよ。もう少し閑散期に上場してよ
FAST様(2023/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,350円)
当然全力でいきます
スティンガー様(2023/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,750円)
VCが早めに売らなければ4倍近くまで期待します。
かっきー様(2023/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,099円(公募価格比:+1,049円)
これくらいでしょうか。
ぎゃーふぶ様(2023/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,460円(公募価格比:+3,410円)
これぐらい
七実様(2023/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,950円)
4倍近くを予想します。
ひろすけ様(2023/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,250円)
2日目突入でしょう
hal様(2023/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+2,030円)
ほしいです
まつ様(2023/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,380円(公募価格比:+4,330円)
爆上げを期待します。
UG様(2023/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+1,530円)
二日目の午前中で寄りかな。
ユイ様(2023/06/06) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+6,950円)
リアル☆ゲイ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
堀越友幸様(2023/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,905円(公募価格比:+1,855円)
3倍近くを予想
★野様(2023/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+2,400円)
超強気仮条件で
INI様(2023/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,450円)
haru様(2023/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,410円(公募価格比:+2,360円)
これが当たったら最高やな~!
Nerals様(2023/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,960円)
みんなだいすきAI/DX!
nano様(2023/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+2,000円)
欲しい!
P様(2023/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+2,900円)
4060様(2023/06/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,060円(公募価格比:+3,010円)
強め予想
parms様(2023/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,850円)
人気高そう
愛読者様(2023/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,450円)
みずほも仮条件アップでダメな会社になったな
みんすくみ様(2023/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+2,480円)
ついに巫女さん来そうな予感
このプラチナチケット枚数からいってボーダーは1000p以上は必要であろうと見込まれます
dai様(2023/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+2,100円)
3倍。
レモンパン様(2023/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,900円)
3000の少し手前で。
ケニー様(2023/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,700円)
仮条件強気過ぎ
ダングラ様(2023/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,750円)
小型のAI銘柄はつよつよ
my20001様(2023/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+1,590円)
仮条件強めの銘柄が多いです
パーセプトロン様(2023/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,650円)
社名が良い
ロマンを感じる
旨み様(2023/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+2,300円)
かなりあがる
色違いのベトベトン様(2023/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,370円(公募価格比:+2,320円)
超小粒
大根様(2023/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,450円)
グレートな地合いで期待できます
ユークリッド様(2023/06/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,950円)
3000円は固いでしょう!
よっちゃんカムリ様(2023/06/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,015円(公募価格比:+965円)
ほしいね
責任組合がどこで手放すかな2000超過あたりかな
ブーストトラップ様(2023/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,750円)
原付バイク欲しいから当ててえな
いけちゃん様(2023/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,460円)
ドンピシャ間違いなし
まっちゃん様(2023/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,430円)
来るぞ
ヘタクソん様(2023/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+1,510円)
期待中。
アロエ様(2023/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,550円)
ポイント使用推奨⁉️
アルファルファ様(2023/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,450円)
赤字脱却
末虎太郎様(2023/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+1,380円)
UUU様(2023/05/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,700円)
hakio様(2023/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,766円(公募価格比:+1,716円)
nicecampany
少し欲しい様(2023/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,065円(公募価格比:+15円)
大納言様(2023/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+2,300円)
舞い上がる〜
諸行無常様(2023/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,485円(公募価格比:+1,435円)
3倍狙い。
でもセカンダリー参戦はいたしません。
きむ様(2023/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+950円)
倍以上
nyancololon様(2023/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,230円(公募価格比:+2,180円)
普通によさげに見える
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。