アクシスコンサルティングの概要

アクシスコンサルティング
市場:東G (サービス業)
事業内容:ハイエンド人材領域における人材紹介及びスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

アクシスコンサルティングのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/03/08 (水)
BB期間 開始: 2023/03/09 (木) ~ 終了: 2023/03/15 (水)
公募価格決定 2023/03/16 (木)
購入申込期間 開始: 2023/03/17 (金) ~ 終了: 2023/03/23 (木)
上場予定日 2023/03/28 (火)

アクシスコンサルティングのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,050,000株
(公募:600,000株 / 売出:450,000株)売出株式比率:42.9%
O.A.分 157,500株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 4,620,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,650円
仮条件価格 1,800~1,950円 (変動率:+9.1%+18.2% 超強気 )
公募価格 1,950円
IPOの資金用途 採用費及び人件費、広告宣伝費、及びシステム費に充当する予定

アクシスコンサルティングのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,650円 1,950円
+300円
3,030円
+1,080円
1,069円
(-1,961円)
変化率 +18.2% +55.4% -64.7%
吸収金額 19.9億円 23.5億円
+3.62億円
36.5億円
+13.0億円
時価総額 76.2億円 90.0億円
+13.8億円
139億円
+49.8億円
53.3億円
-86億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アクシスコンサルティングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 966,000株 92.00% 869枚
SMBC日興証券 21,000株 2.00% 21枚
みずほ証券 21,000株 2.00% 21枚
SBI証券 10,500株 1.00% 47枚
岡三証券(岡三オンライン) 10,500株 1.00% 11枚
東海東京証券 10,500株 1.00% 11枚
岩井コスモ証券 10,500株 1.00% 11枚
(その他: LINE証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アクシスコンサルティング
所在地 東京都千代田区麹町4-8麹町クリスタルシティ
設立 2002年04月18日
従業員数 99人
監査法人 應和監査法人

アクシスコンサルティングの概況(直近の経営指標、業績予想)

アクシスコンサルティングの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/06
(単・17期)
1,137,933 74,229 -145,064 85,992
740,684
2019/06
(単・18期)
1,284,739
12.9%
165,553
123.0%
60,527
-141.7%
206,519
773,967
2020/06
(単・19期)
1,386,407
7.9%
143,110
-13.6%
66,521
9.9%
273,041
1,202,970
2021/06
(単・20期)
1,896,692
36.8%
362,357
153.2%
295,875
344.8%
568,916
1,461,510
2022/06
(単・21期)
3,008,910
58.6%
410,692
13.3%
269,582
-8.9%
838,499
1,950,072
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2021/06
(連・20期)
2,203,203 307,498 239,107 537,712
1,486,181
2022/06
(連・21期)
3,513,146
59.5%
493,279
60.4%
324,965
35.9%
862,677
2,104,722
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/06(単・17期) -147,447.48 82,685.14 0
2019/06(単・18期) 57,249.11 154,119.22 0
2020/06(単・19期) 496.43 2,037.62 0
2021/06(単・20期) 73.60 141.52 0
2022/06(単・21期) 67.06 208.58 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2021/06(連・20期) 59.48 133.76 --
2022/06(連・21期) 80.84 214.60 --
予想PER 17.62倍 (2023/06連・参考EPS:93.66・想定価格1,650円ベース)
予想PBR 3.54倍 (2023/06連・参考BPS:466.33・想定価格1,650円ベース)
予想配当 --(2023/06)

アクシスコンサルティングの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社創 1,917,000 44.35 90日
山尾 幸弘 1,773,000
(450,000:25.4%)
41.01 90日
吉越 利成 120,000 2.78 90日
伊藤 文隆 85,200 1.97 90日
アクシスコンサルティング従業員持株会 75,000 1.73 180日
荒木田 誠 73,140 1.69 90日
所 芳正 69,120 1.60 90日
橋本 寿幸 20,100 0.46
坂本 安東 20,100 0.46 90日
田畑 孝 18,090 0.42 90日
既存株主総計(62) 4,322,820 100 対象 3,728,790株
カバー率 96.28%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アクシスコンサルティングのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-05-21 281,850 100 (自)2022-05-22~(至)2030-05-21
2021-01-19 10,920 217 (自)2023-01-20~(至)2031-01-19
2021-05-20 2,040 217 (自)2023-05-21~(至)2031-05-20
2021-12-15 5,280 417 (自)2023-12-16~(至)2031-12-15
2022-05-25 2,940 700 (自)2024-05-26~(至)2032-05-25
SO総計(5) 303,030 上場時算入 292,770株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アクシスコンサルティングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,500円(想定価格比: +850円/+51.5%
直前予想
(上場前)
2,500円(公募比: +550円/+28.2%
初値 3,030円(公募比: +1,080円/+55.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
ハイエンド系の人材市場関連。短期に動くスキルシェアがメイン。
野村證券主幹事。

価格設定は一時期のコンサル系、DX推進系が高すぎる価格設定だったころからは落ち着いていて適正価格。

業績も順調のようで普通に公募株では欲しいIPOとして無事な船出となりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

3月28日に上場で3社同時上場。同じ週は上場ラッシュで分散が気がかり。
上場銘柄が増えているハイエンド系人材スキルシェア。

主幹事野村證券で業績も良いので、安定感のある優良IPOとしてみられるか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年6月度、連結予想EPSは93.66。
想定価格1,650円から計算される予想PERは約17.62倍。

このところこの手のサービス業のIPOはべらぼうな価格設定はなくなった。
KYな野村證券でも同様でそこそこ控えめとなっている。
それでも仮条件は大幅引き上げで、地合いの安定をみて少しでも高く売りたい姿勢が伺える。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約19.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は野村證券。

売出株式比率17.6%と公募株が多い。オファリング・レシオは高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップも価格解除なしの90日や180日で掛かりは良い。

ストック・オプションの未行使残は100円価格で281,850株は行使期間となる。

売り圧はストック・オプションの株数ぐらいを意識しておけばよいか?
上場ラッシュ中に入る中規模吸収金額のIPOの為、初値高騰は期待しづらい。

ほどほどなプラススタートを期待したい需給模様。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人材(スキル)市場で何かに特化型はここ数年IPOも多く好調の業種。
こちらはハイエンド人材、スキルシェアの複合サービスを持つ。

20期超えの企業で、まだまだ増収増益が続いている点で悪い評価は出来ない。
上場後も安定的な推移で頑張って欲しいところ。それを考えるとあまり初値が上がりすぎるのも厄介か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

いかにも中庸なIPOという感じで、最終評価はB評価とする。
主幹事野村證券で安定的な動きを見せそう。

同時上場ということもあり、それほど注目すべき点や新規性・話題性が感じられないこの銘柄は、
初値微増程度の穏当なスタートとなるのではないか?

公開価格が仮条件の上限1,950円で決まるとして、
2~3割高のスタート予想なら2,340円~2,535円。第一の目安のラインは2,500円辺りか?

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

アクシスコンサルティングへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アクシスコンサルティングの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:58件
読者予想サマリ 平均値:2,644円 | 中央値:2,600円 | 補正値:2,706円
最高:4,350円 >>>> 最低:800円
ごくう様(2023/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+270円)
これくらいはいくでしょう
あるてる様(2023/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+300円)
このあたりまで上がってほしい
parms様(2023/03/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,080円(公募価格比:+130円)
こういう会社最近多すぎなので
ぎゃーふぶ様(2023/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,170円(公募価格比:+220円)
これぐらい
a2様(2023/03/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+550円)
初めて野村証券で当たり。なにか恐い!
バナくん様(2023/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+250円)
そんなに騰がらないような気がしてます
補欠様(2023/03/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,350円)
kenji様(2023/03/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+1,650円)
業界での実績、業績、共に言うことなし
かめ様(2023/03/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,480円(公募価格比:+1,530円)
手堅く上がる
kuro様(2023/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:±0円)
いくらかプラスになるかねえ
TYO様(2023/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+150円)
成長性ありそう
拓也様(2023/03/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+850円)
将来性かなりあり。
ひろすけ様(2023/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+770円)
これくらいかな
だるたにあん様(2023/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,150円)
3000円を超えるとみた
みよぶー様(2023/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+300円)
日本株、いまいちな流れですね。でもIPOはそんなの関係ね~。
k&k様(2023/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+410円)
目新しい事業でもないし、期待薄。
へんりー様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+570円)
強そう。
旨み様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,200円)
欲しいです
HornShunck様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,250円)
3社同時はキツイかも
米国財政破綻様(2023/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-950円)
米シリコンバレー銀行が経営破綻
スティンガー様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+730円)
仮条件はいつも通りとして、3社同時上場ではこれくらいかと。
アロエ様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+950円)
ちょっと地味!?
プロトタイプ様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+800円)
地合いが良くIPO日和です
境多摩様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+350円)
吸収金額が重い
愛読者様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+550円)
主幹事が強欲すぎ
ダングラ様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+450円)
そんなには上がらなそう
アナグリフ様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+450円)
当たる夢を見た
sksk様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-50円)
あがりそう。
パーセプトロン様(2023/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+650円)
まあこんなとこでしょう
プルキニエ様(2023/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,050円)
3社の中では有力
hal様(2023/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+800円)
欲しいです!
かっきー様(2023/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,919円(公募価格比:+969円)
当てにしづらいな。
あいすけ様(2023/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,050円)
ルイコスタ様(2023/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+550円)
仮条件もかなり強気な価格になり買い需要は高そうか。
UG様(2023/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+490円)
強欲野村IPO担当者
dai様(2023/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,030円)
仮条件がかなり強気なので+10万以上と予想
みんすくみ様(2023/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+1,560円)
やはり巫女さん一番なので
IPO投資家様(2023/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,946円(公募価格比:+996円)
野村にしては、まともな価格設定。需給も良さげで売り圧も少なそうなので、1.5倍目安かと。
かぶけ様(2023/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+900円)
良きかな
haru様(2023/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+1,820円)
強いぞ!
レモンパン様(2023/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,000円)
仮条件、超強気なので。
まつ様(2023/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+500円)
公募価格が引き上げられた。
Nerals様(2023/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+690円)
IPOラッシュの中どこまで買いが入るか、プラスにはなりそう。
my20001様(2023/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+880円)
強気の仮条件になりました
色違いのベトベトン様(2023/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+600円)
問題点も飛びぬけたところも共になし
めったに当たらん様(2023/03/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,535円(公募価格比:+585円)
たまには当たれ
nano様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+800円)
当たらないだろうけど保有しておきたい
とよしん様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+30円)
野村さん

たまには割り当てチョーだい
ごぶ様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+250円)
がんばれ
コラゲC様(2023/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+550円)
地合い良いよ
だぁこちゃん様(2023/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,400円)
意外といいかもぉ???
かざまさ様(2023/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-1,150円)
いけちゃん様(2023/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+850円)
このくらいと予想します。
n2様(2023/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,443円(公募価格比:+493円)
同日に他のIPOがありそうなので、抑え気味の上昇と予想しました
アルファルファ様(2023/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+850円)
まあまあでしょう
きむ様(2023/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,050円)
倍ぐらいか
nana様(2023/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+410円)
1.5倍までは厳しいと予想
Dreammirai様(2023/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,400円)
まあ、こんなものでしょう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。