ビズメイツの概要

ビズメイツ
[9345]ビズメイツ
市場:東G (サービス業)
事業内容:オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業

ビズメイツのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/03/10 (金)
BB期間 開始: 2023/03/13 (月) ~ 終了: 2023/03/17 (金)
公募価格決定 2023/03/20 (月)
購入申込期間 開始: 2023/03/22 (水) ~ 終了: 2023/03/27 (月)
上場予定日 2023/03/30 (木)

ビズメイツのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:420,000株
(公募:200,000株 / 売出:220,000株)売出株式比率:52.4%
O.A.分 63,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,580,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,100円
仮条件価格 3,100~3,250円 (変動率:0.0%+4.8% やや強気 )
公募価格 3,250円(想定価格との差:+150円 / +4.8%
IPOの資金用途 事業拡大のための採用費及びその人件費、関係会社を通じたシステム開発資金及び認知度向上のための広告施策に充当する予定

ビズメイツのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,100円 3,250円
+150円
5,310円
+2,060円
1,890円
(-3,420円)
変化率 +4.8% +63.4% -64.4%
吸収金額 14.9億円 15.6億円
+0.72億円
25.6億円
+9.94億円
時価総額 48.9億円 51.3億円
+2.37億円
83.8億円
+32.5億円
30.3億円
-53億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ビズメイツの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 390,600株 93.00% 391枚
SBI証券 8,400株 2.00% 38枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8,400株 2.00% 9枚
松井証券 2,100株 0.50% 21枚
楽天証券 2,100株 0.50% 21枚
マネックス証券 2,100株 0.50% 21枚
SMBC日興証券 2,100株 0.50% 2枚
東海東京証券 2,100株 0.50% 2枚
極東証券 2,100株 0.50% -枚
(その他: auカブコム証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ビズメイツ
所在地 東京都千代田区神田須田町一丁目7番地9
設立 2012年07月03日
従業員数 157人
監査法人 PwC京都監査法人

ビズメイツの概況(直近の経営指標、業績予想)

ビズメイツの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/12
(単・6期)
903,886 45,204 24,959 31,720
280,082
2018/12
(単・7期)
1,167,343
29.1%
43,668
-3.4%
30,050
20.4%
61,770
383,097
2019/12
(単・8期)
1,485,815
27.3%
88,045
101.6%
61,239
103.8%
123,249
579,188
2020/12
(単・9期)
1,905,033
28.2%
104,326
18.5%
75,224
22.8%
198,474
751,683
2021/12
(単・10期)
2,452,113
28.7%
242,317
132.3%
173,231
130.3%
372,577
1,093,994
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/12
(連・9期)
1,905,033 135,487 94,953 277,665
821,362
2021/12
(連・10期)
2,452,113
28.7%
261,742
93.2%
184,503
94.3%
467,550
1,190,957
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/12(単・6期) 54,259.98 68,957.28 0
2018/12(単・7期) 65,327.01 134,284.30 0
2019/12(単・8期) 443.77 891.38 0
2020/12(単・9期) 54.51 143.65 0
2021/12(単・10期) 125.53 267.23 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/12(連・9期) 68.81 201.03 --
2021/12(連・10期) 133.70 337.99 --
予想PER 20.21倍 (2023/12連・参考EPS:153.41・想定価格3,100円ベース)
予想PBR 3.30倍 (2023/12連・参考BPS:939.74・想定価格3,100円ベース)
予想配当 0.00円(2023/12)

ビズメイツの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社SUZ 750,000 51.63 180日
鈴木 伸明 281,800
(130,000:46.1%)
19.40 180日
日加株式会社 150,000
(15,000:10.0%)
10.33 180日
Anna Maria Francisco 105,000
(45,000:42.9%)
7.23 180日
伊藤 日加 75,000
(30,000:40.0%)
5.16 180日
木村 健 30,000 2.07 180日
ビズメイツ社員持株会 9,200 0.63 180日
小山 竜男 7,500 0.52
後田 晃宏 6,000 0.41
佐藤 領 4,500 0.31
既存株主総計(24) 1,452,750 100 対象 1,181,000株
カバー率 95.80%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
上場前:0株
売出後:0株
0株(0.00%)

ビズメイツのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-12-27 9,000 72 (自)2022-01-01~(至)2029-11-30
2019-12-27 7,500 72 (自)2022-01-01~(至)2029-11-30
2020-12-25 6,000 199 (自)2022-12-26~(至)2030-11-25
2021-12-17 20,250 563 (自)2023-12-25~(至)2031-11-24
2021-12-17 3,000 563 (自)2023-12-25~(至)2031-11-24
2022-08-17 16,500 704 (自)2024-08-25~(至)2032-07-24
2022-11-17 10,500 704 (自)2024-11-26~(至)2032-10-25
SO総計(7) 72,750 上場時算入 22,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ビズメイツの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,500円(想定価格比: +2,400円/+77.4%
直前予想
(上場前)
5,500円(公募比: +2,250円/+69.2%
初値 5,310円(公募比: +2,060円/+63.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
オンライン英会話事業。ビジネス英語に特化しており、どちらかというと英語だけでなくビジネス人材育成的な部分がある。

業績はグロース上場らしい伸び。値ガサ案件で一枚あたりの値幅が大きくなりそう。

同時上場の銘柄次第で初値の上下は大きくブレる要因になる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

3月30日に上場は2社同時上場。
ビジネス英語特化型、英会話だけでなくビジネスで活きる作法などまで学べるのが特徴。

急成長しており、上場ラッシュの中でも注目を集めそう。
値がさなので初値上昇したらインパクトある結果になるがどうか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年12月度、連結予想EPSは153.41。
想定価格3,100円から計算される予想PERは約20.21倍。

急成長が今後も続くとすれば割安感を感じる設定。
似たようなオンライン英会話の上場企業と比べても割安設定

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はみずほ証券。

公募売出比はほぼ半々。オファリング・レシオは高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
またロックアップも価格解除などの条件がなく180日でガッチリ。

ストック・オプションの未行使残も少量で気にするレベルではない。
行使価格は急成長を象徴するような低価格での設定。この程度は目をつむりたい。

需給面は中規模だが、買い需要がそれなりに高そうな銘柄なので問題なしと見る。
値ガサなので初値が高騰してしまうと買いづらい価格帯になってくる点で買いの勢いがどうなるか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ここの会社は会社立ち上げレベルの時に、社長や取締役の方と出会ったことがあるので感慨深い。
当時はオンライン英会話スクールが玉石混交の時代に「ビジネスで活躍する英会話」に特化して、
高度なオンライン英会話学習を運用していた。

認められて上場するまで成長。経営側の熱意は相当なものでグローバルな人材育成サービスも
かなり気合が入っているのはホームページなどを見ても伺える。

私が創業当時を知っているので、上場企業として出てきたことに相当心を揺さぶられている・・・。
是非、上場後もオンライン英会話事業にとどまらず成長し続けて欲しいと応援したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

どうしても創業当時から知っていて少し付き合いもあっただけに色眼鏡で見てしまう銘柄
その中で、客観的な見方の評価をなるべくしたいと思うが、多くの方からも注目度は高い。
急成長が魅力で価格設定も比較的割安なので、後は値がさが上場ラッシュの影響をどう受けるかだろう。

初値が少し上昇しただけで数字的にインパクトのある初値になるので、
初値形成後の買いにくさにはつながってくるだろう。

総合評価はA評価にするが、上場時期などを考えるとややBよりのA評価のイメージ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ビズメイツへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ビズメイツの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:64件
読者予想サマリ 平均値:5,824円 | 中央値:5,650円 | 補正値:5,977円
最高:10,270円 >>>> 最低:2,400円
kuro様(2023/03/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,480円(公募価格比:+4,230円)
これだけ枚数が少なけりゃ
東京セントラル証券様(2023/03/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,270円(公募価格比:+7,020円)
今月一番の銘柄✌️
ごりら様(2023/03/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+2,150円)
悪くないけど高くなりそう
ショウ様(2023/03/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,450円(公募価格比:+6,200円)
コロナも明けたし2倍は軽く越えて3倍まで行ってIPOの夢を下さい!!
ごくう様(2023/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,350円(公募価格比:+2,100円)
これくらいはいくでしょう
あるてる様(2023/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,130円(公募価格比:+2,880円)
ほしかったー
moto様(2023/03/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+5,550円)
値がさで久しぶり3倍近く跳ねそうです。
ドジャーズ君様(2023/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+4,550円)
これは行くと思います。欲しい。
らーめん4つ様(2023/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+3,950円)
枚数少なく売り圧力も少ない
値がさなのでセカンダリーもチャンス
parms様(2023/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,250円(公募価格比:+3,000円)
地合いが良くなっていれば初値は高くなるかも
k&k様(2023/03/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,320円(公募価格比:+4,070円)
絶対欲しい!
みんすくみ様(2023/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,620円(公募価格比:+1,370円)
前日の結果しだい?
ぎゃーふぶ様(2023/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,020円(公募価格比:+2,770円)
このぐらい
めったに当たらん様(2023/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+1,400円)
これくらいは行くでしょ。
TYO様(2023/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,550円)
こういう会社が当たってほしい
リコピン様(2023/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+1,950円)
30日はここがメインでしょう
n2様(2023/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,756円(公募価格比:+2,506円)
IPOが多い時期ですが、結構あがるかと思います
haru様(2023/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+2,150円)
爆上げ~~!!
へんりー様(2023/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:+740円)
まずまず
拓也様(2023/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,450円)
将来性あり。
ひろすけ様(2023/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,720円(公募価格比:+1,470円)
これは期待
だるたにあん様(2023/03/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+1,850円)
5000円は超えそうなので
かっきー様(2023/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,490円(公募価格比:+3,240円)
ひと目よさそう。
かぶけ様(2023/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+2,070円)
どーんと。
hal様(2023/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+2,500円)
欲しいです!
スティンガー様(2023/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,850円(公募価格比:+2,600円)
さすがに初日には寄るかと。
みよぶー様(2023/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+2,950円)
日本株、いまいちな流れですね。でもIPOはそんなの関係ね~。
たけ様(2023/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,770円(公募価格比:+3,520円)
枚数少なすぎる……
UG様(2023/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+1,500円)
割安なところは評価するが、あと一声分割して欲しかった
まつ様(2023/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+1,630円)
枚数が少ないので当選困難。
IPO投資家様(2023/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+1,900円)
アメリカの銀行破綻は気になるが、需給は良さげなので。
旨み様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+1,400円)
割安で
HornShunck様(2023/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+2,850円)
2倍いくかな
米国財政破綻様(2023/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:-850円)
米シリコンバレー銀行が経営破綻
プロトタイプ様(2023/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,750円)
地合いが良くIPO日和です
境多摩様(2023/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,550円)
ビジネス向け英会話
愛読者様(2023/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,250円)
これは期待
かんらん石様(2023/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,250円)
やや値嵩で当たればおいしい
LoG様(2023/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,250円)
急成長が魅力で積極参加。
ダングラ様(2023/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+1,950円)
イケイケ銘柄
アロエ様(2023/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,750円)
業績絶好調!?
プルキニエ様(2023/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,750円)
英語は世界共通語ですからね
レモンパン様(2023/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+1,500円)
少し値がさですね。
Nerals様(2023/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,380円(公募価格比:+2,130円)
地合い悪くても頑張れそう。
my20001様(2023/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,640円(公募価格比:+4,390円)
年度末に、なんで重ねるんですかね
色違いのベトベトン様(2023/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+4,150円)
あの瑞穂が値嵩で強気は相当よさそう
ルイコスタ様(2023/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,750円)
想定金額が高設定なのでこれは欲しい。
たぶ様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,290円(公募価格比:+40円)
欲しい
nano様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,070円(公募価格比:+1,820円)
当たらないだろうからセカンダリ狙えるかな
ごぶ様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+550円)
がんばれ
コラゲC様(2023/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,250円)
地合い良いよ
だぁこちゃん様(2023/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+1,730円)
って!てとこかな!?
いけちゃん様(2023/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+1,650円)
このくらいと予想をします。
UUU様(2023/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,250円)
オイコス太郎様(2023/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-750円)
小豆ちゃん様(2023/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+3,000円)
欲しい〜
nana様(2023/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+2,400円)
枚数少なめ、値がさで結構行くかも
チマサンチュ様(2023/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,750円)
駅前留学の時代は古い
hakio様(2023/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,822円(公募価格比:+2,572円)
good campany
ruki様(2023/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,970円(公募価格比:+2,720円)
P様(2023/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,750円)
投資犬様(2023/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,310円(公募価格比:+3,060円)
こりゃ当たる気がしないけど、成行いってこい作法。楽しみでしかない。大化け銘柄だろうな(*゚▽゚*)
きむ様(2023/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,350円)
そこそこ上かな
諸行無常様(2023/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,230円(公募価格比:+1,980円)
少し重いかなぁ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。