アップコン(5075)のIPO新規上場情報

アップコンの概要

アップコン
[5075]アップコン
市場:名N (建設業)
事業内容:土木工事業

アップコンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/12/06 (火)
BB期間 開始: 2022/12/08 (木) ~ 終了: 2022/12/14 (水)
公募価格決定 2022/12/15 (木)
購入申込期間 開始: 2022/12/16 (金) ~ 終了: 2022/12/21 (水)
上場予定日 2022/12/26 (月)

アップコンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:217,000株
(公募:100,000株 / 売出:117,000株)売出株式比率:53.9%
O.A.分 32,000株
発行済株数 1,299,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,280円
仮条件価格 1,160~1,280円 (変動率:-9.4%0.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 広告宣伝費、設備投資、人材の採用・育成費用に充当する予定

アップコンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,280円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 3.18億円 - -
時価総額 16.6億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アップコンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
Jトラストグローバル証券(旧:エイチ・エス証券) 173,400株 79.91% 277枚
岡三証券 21,700株 10.00% 22枚
SBI証券 8,700株 4.01% 39枚
楽天証券 4,400株 2.03% 44枚
東海東京証券 4,400株 2.03% 4枚
マネックス証券 2,200株 1.01% 22枚
水戸証券 2,200株 1.01% -枚
(その他: 岡三オンライン)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 アップコン
所在地 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号 KSP東棟611
設立 2003年06月18日
従業員数 44人
監査法人 みおぎ監査法人

アップコンの概況(直近の経営指標、業績予想)

アップコンの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/01
(単・15期)
781,559 207,529 138,789 656,817
753,467
2019/01
(単・16期)
914,635
17.0%
201,924
-2.7%
146,953
5.9%
797,274
871,204
2020/01
(単・17期)
620,144
-32.2%
32,633
-83.8%
22,625
-84.6%
806,905
872,274
2021/01
(単・18期)
914,358
47.4%
250,597
667.9%
181,040
700.2%
981,449
1,185,674
2022/01
(単・19期)
673,439
-26.3%
53,431
-78.7%
37,551
-79.3%
1,003,407
1,047,159
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/01(単・15期) 2,136.20 10,109.56 100
2019/01(単・16期) 113.09 613.57 10
2020/01(単・17期) 17.41 620.98 5
2021/01(単・18期) 139.32 755.30 12
2022/01(単・19期) 28.90 772.21 5
予想PER 18.15倍 (2023/01単・参考EPS:70.52・想定価格1,280円ベース)
予想PBR 1.49倍 (2023/01単・参考BPS:860.84・想定価格1,280円ベース)
予想配当 --(2023/01)

アップコンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
松藤 展和 862,800
(100,000:11.6%)
66.40 180日
アクアプレコン 167,000
(17,000:10.2%)
12.85 180日
松藤 花梨 60,000 4.62 180日
松藤 南輝 60,000 4.62 180日
松藤 真弓 60,000 4.62 180日
千家 道恵 24,000 1.85 180日
飯塚 朋子 16,000 1.23 180日
その他(6名) 15,600 1.20
桑田 豪 12,000 0.92 180日
江間 哲郎 12,000 0.92 180日
既存株主総計(11) 1,299,400 100 対象 1,166,800株
カバー率 98.68%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アップコンのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

アップコンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
東証PRO→名証ネクストへの鞍替え上場。東証プロは上場廃止に。

地味な建設業セクター。上場ラッシュ中などいろいろな要素から初値は期待薄案件。唯一、割安であれば公募時点で買っておいてもというところだが、やや織り込んでいるため割安感も薄い。

敢えて公募で参加するメリットを感じないので第一印象ではパスでいいのでは?というところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

アップコンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:10件
読者予想サマリ 平均値:1,119円 | 中央値:1,150円 | 補正値:1,119円
最高:1,300円 >>>> 最低:900円
ぎゃーふぶ様(2022/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,020円(想定価格比:-260円)
パス
アルファルファ様(2022/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:+20円)
土木を侮るなかれ
NO FUTURE様(2022/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,180円(想定価格比:-100円)
自分、地方上場はゴミだと思ってるので
らっきょう様(2022/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:-30円)
名証で旧エイチエスはヤバいかもね
バイオレット様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-80円)
凄い会社
hakio様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,048円(想定価格比:-232円)
nice campany
タカ様(2022/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:-130円)
ルイコスタ様(2022/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:-380円)
吸収金額は低いが名N では厳しい船出か。
n2様(2022/11/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,190円(想定価格比:-90円)
少しマイナスくらいにしました
nano様(2022/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:-330円)
配当100円出るなら欲しいけど
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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