ELEMENTS(5246)のIPO新規上場情報

ELEMENTSの概要

ELEMENTS
[5246]ELEMENTS
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUIDeKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供

ELEMENTSのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/12/08 (木)
BB期間 開始: 2022/12/12 (月) ~ 終了: 2022/12/16 (金)
公募価格決定 2022/12/19 (月)
購入申込期間 開始: 2022/12/20 (火) ~ 終了: 2022/12/23 (金)
上場予定日 2022/12/27 (火)

ELEMENTSのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:4,538,200株
(公募:50,000株 / 売出:4,488,200株)売出株式比率:98.9%
O.A.分 680,700株
発行済株数 20,096,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 150円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 個人認証ソリューション及び個人最適化ソリューションの運転資金として人件費に充当する予定

ELEMENTSのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 150円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 7.82億円 - -
時価総額 30.1億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ELEMENTSの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
(その他: CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ELEMENTS
所在地 東京都千代田区大手町一丁目6番1号
設立 2013年12月24日
従業員数 61人
監査法人 PwC京都監査法人

ELEMENTSの概況(直近の経営指標、業績予想)

ELEMENTSの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/11
(単・4期)
77,436 -640,823 -714,112 705,989
1,285,086
2018/11
(単・5期)
430,568
456.0%
-339,423
-47.0%
-556,902
-22.0%
2,680,727
3,204,264
2019/11
(単・6期)
345,763
-19.7%
-409,995
20.8%
-474,004
-14.9%
2,393,922
2,976,266
2020/11
(単・7期)
530,319
53.4%
-596,118
45.4%
-612,907
29.3%
1,793,440
2,274,365
2021/11
(単・8期)
322,673
-39.2%
-98,843
-83.4%
-259,993
-57.6%
1,533,713
2,199,857
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/11
(連・7期)
949,444 -935,311 -800,113 1,987,341
2,862,318
2021/11
(連・8期)
1,362,051
43.5%
-695,026
-25.7%
-568,988
-28.9%
1,269,829
2,614,856
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/11(単・4期) -6,092.43 -8,273.85 0
2018/11(単・5期) -4,751.19 -13,063.11 0
2019/11(単・6期) -4,043.96 -17,107.07 0
2020/11(単・7期) -46.37 -181.79 0
2021/11(単・8期) -19.58 -201.37 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/11(連・7期) -60.53 -198.90 --
2021/11(連・8期) -42.84 -241.74 --

ELEMENTSの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
久田 康弘 7,800,000 34.41 180日
UTEC3号投資事業有限責任組合 2,166,700
(2,166,700:100.0%)
9.56
株式会社BOC 1,560,000 6.88 180日
加藤 寛之 1,000,000 4.41 180日
山谷 明洋 1,000,000 4.41 180日
伊藤忠商事株式会社 833,300
(833,300:100.0%)
3.68
上田八木短資株式会社 735,300 3.24 180日
コタエル信託株式会社 666,600 2.94 180日
鶴岡 章 483,800 2.13 180日
株式会社電通国際情報サービス 416,700
(416,700:100.0%)
1.84
既存株主総計(55) 22,667,400 100 対象 16,186,700株
カバー率 89.04%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(11)
(内ロックアップ)
3,726,400株
888,400株(23.84%)

ELEMENTSのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-23 617,000 100 (自)2018-03-24~(至)2026-03-23
2016-05-31 214,000 100 (自)2018-06-01~(至)2026-05-31
2016-11-22 156,000 120 (自)2016-12-01~(至)2026-11-30
2016-11-22 125,000 120 (自)2018-11-23~(至)2026-11-22
2017-02-22 49,000 530 (自)2019-02-23~(至)2027-02-22
2017-04-19 175,500 530 (自)2019-04-20~(至)2027-04-19
2017-10-26 11,300 530 (自)2019-10-27~(至)2027-10-26
2018-01-30 16,600 530 (自)2020-01-31~(至)2028-01-30
2018-04-25 16,000 530 (自)2020-04-26~(至)2028-04-25
2019-01-23 36,800 630 (自)2021-01-24~(至)2029-01-23
2019-03-13 16,600 630 (自)2021-03-14~(至)2029-03-13
2020-02-27 100,300 630 (自)2022-02-28~(至)2030-02-27
2020-10-23 27,800 630 (自)2022-10-24~(至)2030-10-23
2021-05-27 225,300 630 (自)2023-05-28~(至)2031-05-27
2021-06-18 11,000 630 (自)2023-06-19~(至)2031-06-18
2021-06-29 666,600 630 (自)2023-03-01~(至)2031-07-06
2021-07-29 58,800 630 (自)2023-07-30~(至)2031-07-29
2021-08-24 10,000 630 (自)2023-08-25~(至)2031-08-24
2022-04-20 67,400 630 (自)2024-04-21~(至)2032-04-20
2017-05-16 19,700 530 (自)2017-05-23~(至)2024-05-31
SO総計(20) 2,620,700 上場時算入 1,581,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ELEMENTSの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
eKYC(electronic Know Your Customer)で国内シェアトップ。
あのスマホだけで本人確認が完了するシステム。コスト削減・スピード認証に活躍。

その他「衣食住最適化ソリューション」を行っているようだが不明点多い。目に見えた良いサービスが出てくることに期待。

ほぼ売出IPOで、イグジットIPOも強烈に想定価格が安い。2018年の最終調達から10分の1の時価総額に。

現状、黒字化も見込みにくいがその分、他のIPOとは一線を書くレベルのダウンラウンド上場をどうみるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ELEMENTSへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:21件
読者予想サマリ 平均値:279円 | 中央値:300円 | 補正値:309円
最高:400円 >>>> 最低:85円
NO FUTURE様(2022/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:250円(想定価格比:+100円)
ジュースぐらいしか買えないやん
らっきょう様(2022/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:200円(想定価格比:+50円)
上場ゴールしそう
バイオレット様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:320円(想定価格比:+170円)
凄い会社
on様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:379円(想定価格比:+229円)
UUU様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:357円(想定価格比:+207円)
Tim様(2022/12/01) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:250円(想定価格比:+100円)
近年稀にみるIPO案件。
・想定価格150円:近年のSO行使価格(530円。630円)が想定価格150円を大幅に上回る(SO行使価格以上のIPO価格の設定が出来ない?プラス面では、逆に500円位まではSOの売圧力は余り無い?)
・赤字垂れ流し:純資産はプラス表記だが増資(資本収支)によるプラス維持で営業・経常収支によるものはマイナス)
・1枚単位(150円)では仮に初値2~3百円で売却出来たとしても、取引手数料(除くSBIアクティブプラン=無料)源泉税(除くNISA)を考慮すると実質利益は僅少。➡当選単位は100株では無く複数単位(2~3単位)として貰いたい。
・結論;ギャンブル(遊び)感覚でBB参加」(損失、利益少額は覚悟)


hakio様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:319円(想定価格比:+169円)
good campany
タカ様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:300円(想定価格比:+150円)
ルイコスタ様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:300円(想定価格比:+150円)
今までにない想定金額の安価設定。参加者も多いか。
n2様(2022/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:160円(想定価格比:+10円)
ほぼ公募価格と思いました
アルファルファ様(2022/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:400円(想定価格比:+250円)
オーラス?
マック様(2022/11/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:180円(想定価格比:+30円)
今までのIPOで多分1単位で一番少ない金額で買える。
パチやスロにギャンブルするなら思い切って勝負しても面白いかもしれないが、パスさせていただきます。
nano様(2022/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:320円(想定価格比:+170円)
安いしほしい
春日局様(2022/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:330円(想定価格比:+180円)
2倍超を期待
kojiro様(2022/11/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:190円(想定価格比:+40円)
カールおじさん様(2022/11/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:333円(想定価格比:+183円)
3のゾロ目でお願いします。
FX中級戦士様(2022/11/23) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:85円(想定価格比:-65円)
ぎゃーふぶ様(2022/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:330円(想定価格比:+180円)
これぐらい
stg様(2022/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:170円(想定価格比:+20円)
きむ様(2022/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:300円(想定価格比:+150円)
2倍以上か
みんすくみ様(2022/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:382円(想定価格比:+232円)
想定価格がイカレテル?ナンマイダー何枚だー
鯖煮定食で382
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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