エージェント・インシュアランス・グループ(5836)のIPO新規上場情報

エージェント・インシュアランス・グループの概要

エージェント・インシュアランス・グループ
市場:名M (保険業)
事業内容:個人及び法人向けの保険代理業

エージェント・インシュアランス・グループのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/12/05 (月)
BB期間 開始: 2022/12/07 (水) ~ 終了: 2022/12/13 (火)
公募価格決定 2022/12/14 (水)
購入申込期間 開始: 2022/12/15 (木) ~ 終了: 2022/12/20 (火)
上場予定日 2022/12/22 (木)

エージェント・インシュアランス・グループのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:350,000株
(公募:350,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 52,500株
発行済株数 1,966,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 640円
仮条件価格 600~640円 (変動率:-6.3%0.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 採用費並びに人件費の一部。広告宣伝費。支店開設並びに支店開設に係る活動費等に充当する予定

エージェント・インシュアランス・グループのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 640円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 2.57億円 - -
時価総額 12.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エージェント・インシュアランス・グループの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 297,600株 85.03% 1,339枚
東海東京証券 17,500株 5.00% 18枚
岡三証券 10,500株 3.00% 11枚
松井証券 7,000株 2.00% 70枚
極東証券 7,000株 2.00% -枚
岩井コスモ証券 5,200株 1.49% 5枚
藍澤證券(アイザワ証券) 5,200株 1.49% -枚
(その他: 岡三オンライン SBIネオトレード証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 エージェント・インシュアランス・グループ
所在地 東京都新宿区市谷本村町3番29号
設立 2001年06月01日
従業員数 276人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

エージェント・インシュアランス・グループの概況(直近の経営指標、業績予想)

エージェント・インシュアランス・グループの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/12
(単・17期)
0 77,332 -57,652 97,321
872,846
2018/12
(単・18期)
0
0.0%
188,536
143.8%
122,464
-312.4%
219,785
780,931
2019/12
(単・19期)
1,700,068
0.0%
124,203
-34.1%
76,548
-37.5%
238,378
722,908
2020/12
(単・20期)
2,151,107
26.5%
130,417
5.0%
88,456
15.6%
570,462
1,007,684
2021/12
(単・21期)
2,586,478
20.2%
130,937
0.4%
92,149
4.2%
662,611
1,150,318
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/12
(連・20期)
2,431,186 183,105 123,478 602,080
1,339,268
2021/12
(連・21期)
2,905,953
19.5%
219,303
19.8%
155,188
25.7%
763,755
1,502,801
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/12(単・17期) -65.14 109.97 0
2018/12(単・18期) 138.38 248.35 0
2019/12(単・19期) 86.50 269.35 0
2020/12(単・20期) 46.05 290.16 0
2021/12(単・21期) 46.87 337.04 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/12(連・20期) 64.28 306.25 --
2021/12(連・21期) 78.94 388.48 --
予想PER 9.31倍 (2022/12連・参考EPS:68.77・想定価格640円ベース)
予想PBR 1.32倍 (2022/12連・参考BPS:484.66・想定価格640円ベース)
予想配当 --(2022/12)

エージェント・インシュアランス・グループの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
住友生命保険相互会社 881,500 44.84 180日 or 1.5倍
株式会社ザ・ファーストドア 415,600 0.00 180日
東京海上日動火災保険株式会社 196,000 9.97 180日
川野 潤子 66,650 3.39 180日
一戸 敏 44,400 2.26 180日
髙橋 真喜子 35,500 1.81 180日
富野 喜幸 35,400 1.80 180日
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 35,000 1.78 180日
篠原 敬一 25,000 1.27
樋口 剛 20,300 1.03
既存株主総計(39) 1,966,000 100 対象 1,746,690株
カバー率 88.84%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

エージェント・インシュアランス・グループのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

エージェント・インシュアランス・グループの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
800円(想定価格比: +160円/+25.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
名証メインへの単独上場。市場再編後、名証メイン市場へは初のIPO。名証も3つに分かれて(プレミア・メイン・ネクスト)のピラミッド。SBI証券主幹事。

地味な保険代理店業。売出なし、吸収規模も小さく小さく地方市場で上場が見どころ。

特に人気でも不人気でもなく小さくスタートして階段を登っていきたい系のIPOで初値は期待小さくも、そこ固く推移して伸びることを期待したい。

安定的な業績で同業他社との価格比較では割安なのは評価したい。短期よりも中長期での株価推移を見守りたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

市場再編後、名証メイン市場へは初の上場。
地味な地方市場への上場が12月ラッシュ期だと割引

業種も保険代理店業で、いまいち新規性も感じづらい。
SBI証券主幹事で個人の参加率は高そうだが・・・。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年12月度、連結予想EPSは68.77。
想定価格640円から計算される予想PERは約9.31倍。

業績も緩やかながら安定的に伸びていて、割安性の面では評価できる。
下値の固さの保証にはなりそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約2.57億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は名証メイン市場。主幹事はSBI証券。

売出0公募のみオファリング・レシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。大株主には保険会社系。
持ち合い的なことを考えると簡単に手放すことは少なさそう。

ストック・オプション制度もなし。

売り買い閑散の上場初日を想定。
閑散市場でも条件が良いので公開価格では買い優勢になれるか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

海外向けも持っている保険代理店業。このご時世に訪問型、損保保険のポジショニングが売り。ニッチ戦略。
目新しさはないことからIPOでは不人気になりやすい部類。

目論見書を読んでいても、これといって業種で魅力と思える部分は見当たらない

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値よりも中長期的に安定的に株価上昇を期待したくなる銘柄。
そういう意味では上場日は閑散として買いが入らないで値が上がらない要素もある。

それでも買いやすい価格帯でSBI証券主幹事というのもあり、多少の参加妙味を感じる。

上場ラッシュでの買い分散による、買い極小の洗礼を気にすることなく、
とりあえず申し込んで当たったらラッキー、少しでも初値プラスならラッキー、
初値公募割れでも割安株保有していていつかプラスになればラッキーぐらいの余裕を構えた取り組みで行きたい。

総合評価は初値評価だけでなく参加妙味も考えて最終B評価とする。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

エージェント・インシュアランス・グループへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:25件
読者予想サマリ 平均値:812円 | 中央値:800円 | 補正値:831円
最高:1,100円 >>>> 最低:350円
トレイダー素人様(2022/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:+110円)
かぶけ様(2022/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:680円(想定価格比:+40円)
微益予想
hal様(2022/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:825円(想定価格比:+185円)
欲しいです!
ダングラ様(2022/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+160円)
悪くないが地味
スティンガー様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:777円(想定価格比:+137円)
地方市場ではこれくらいかと。
TYO様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:920円(想定価格比:+280円)
軽くて良さそう
my20001様(2022/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:880円(想定価格比:+240円)
名証で目立たなそうです
みんすくみ様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:870円(想定価格比:+230円)
はなまるくんで
こんな銘柄でも300pでは当たらなそう
レモンパン様(2022/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:780円(想定価格比:+140円)
下振れが気になります。
コラゲC様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:640円(想定価格比:±0円)
市場があれなので買いが少なくなるのは仕方が無い
プルキニエ様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+160円)
ものすごいポテンシャルがある
アルファルファ様(2022/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:+110円)
業績はなかなか良さげ
NO FUTURE様(2022/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:+10円)
自分、地方上場はゴミだと思ってるので
らっきょう様(2022/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(想定価格比:+60円)
名証はラッシュ中はしんどい
バイオレット様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:+460円)
凄い会社
タカ様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+360円)
ルイコスタ様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+360円)
大台の1000円前後の攻防か。
n2様(2022/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:660円(想定価格比:+20円)
少しプラスくらいにしました
nano様(2022/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+160円)
kojiro様(2022/11/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:880円(想定価格比:+240円)
ごぶごぶ様(2022/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:350円(想定価格比:-290円)
ぎゃーふぶ様(2022/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:830円(想定価格比:+190円)
これぐらい
hakio様(2022/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:960円(想定価格比:+320円)
goodcampany
きむ様(2022/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+260円)
そこそこ上がるかな
せきねたけお様(2022/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+360円)
じみなめいがらだなぁああああ 
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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