GENOVA(9341)のIPO新規上場情報

GENOVAの概要

GENOVA
[9341]GENOVA
市場:東G (サービス業)
事業内容:医療情報サイト「MedicalDOC」の運営及び、クリニック向け自動受付精算機の販売等

GENOVAのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/12/05 (月)
BB期間 開始: 2022/12/07 (水) ~ 終了: 2022/12/13 (火)
公募価格決定 2022/12/14 (水)
購入申込期間 開始: 2022/12/15 (木) ~ 終了: 2022/12/20 (火)
上場予定日 2022/12/23 (金)

GENOVAのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,046,900株
(公募:728,100株 / 売出:2,318,800株)売出株式比率:76.1%
O.A.分 457,000株
発行済株数 16,908,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,760円
仮条件価格 1,640~1,800円 (変動率:-6.8%+2.3% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 人材の採用費及び教育費やその人件費、営業拠点拡充資金。

GENOVAのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,760円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 61.6億円 - -
時価総額 297億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

GENOVAの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 2,589,800株 85.00% 11,654枚
クレディ・スイス証券 304,700株 10.00% -枚
野村證券 60,900株 2.00% 55枚
SMBC日興証券 18,300株 0.60% 18枚
大和証券 18,300株 0.60% 18枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 18,300株 0.60% 20枚
東海東京証券 6,100株 0.20% 6枚
岡三証券 6,100株 0.20% 6枚
松井証券 6,100株 0.20% 61枚
マネックス証券 6,100株 0.20% 61枚
楽天証券 6,100株 0.20% 61枚
あかつき証券 6,100株 0.20% -枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン SBIネオトレード証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 GENOVA
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号渋谷ヒカリエ34F
設立 2005年07月04日
従業員数 301人
監査法人 太陽有限責任監査法人

GENOVAの概況(直近の経営指標、業績予想)

GENOVAの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/03
(単・13期)
1,824,377 25,027 -92,457 5,555
605,884
2019/03
(単・14期)
2,222,436
21.8%
71,341
185.1%
39,926
-143.2%
45,482
599,263
2020/03
(単・15期)
2,484,835
11.8%
62,358
-12.6%
87,460
119.1%
132,943
856,875
2021/03
(単・16期)
3,640,785
46.5%
773,705
1,140.7%
605,237
592.0%
738,180
1,824,871
2022/03
(単・17期)
4,672,743
28.3%
1,023,481
32.3%
666,477
10.1%
1,434,458
2,722,771
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2021/03
(連・16期)
3,768,667 804,352 629,350 776,835
1,873,432
2022/03
(連・17期)
4,802,057
27.4%
1,059,480
31.7%
686,269
9.0%
1,492,338
2,819,344
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(単・13期) -11,826.08 678.72 0
2019/03(単・14期) 5,060.45 5,739.17 0
2020/03(単・15期) 11,085.03 16,824.21 0
2021/03(単・16期) 38.35 46.76 0
2022/03(単・17期) 41.72 88.65 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2021/03(連・16期) 39.88 48.67 --
2022/03(連・17期) 42.96 91.90 --
予想PER 28.29倍 (2023/03連・参考EPS:62.21・想定価格1,760円ベース)
予想PBR 8.17倍 (2023/03連・参考BPS:215.41・想定価格1,760円ベース)
予想配当 --(2023/03)

GENOVAの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
平瀬 智樹 8,248,400
(950,000:11.5%)
48.21 180日
GENOVA 従業員持株会 2,179,600 12.74 180日
株式会社平瀬商店 1,333,200 7.79 180日
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 800,000
(400,000:50.0%)
4.68 90日 or 1.5倍
タイムズイノベーションキャピタル合同会社 640,000
(640,000:100.0%)
3.74
提橋 由幾 412,000
(152,000:36.9%)
2.41 180日
青山 圭秀 400,000 2.34 90日 or 1.5倍
石田 克史 400,000 2.34 180日
株式会社クレディセゾン 340,000 1.99 180日
株式会社 LEOC 240,000 1.40 180日
既存株主総計(100) 17,116,000 100 対象 13,647,800株
カバー率 92.23%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
1,440,000株
800,000株(55.56%)

GENOVAのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-12-13 696,000 125 (自)2019-11-30~(至)2027-11-29
2020-10-13 240,000 125 (自)2022-07-01~(至)2030-06-25
SO総計(2) 936,000 上場時算入 936,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

GENOVAの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,200円(想定価格比: +440円/+25.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
SBI証券主幹事。医療機関への予約システム精算システム提供などDX化支援。
業績も良く、業種的にも流行りとなるが吸収金額が大きい。上場ラッシュ終盤で買い分散を考えるとロックアップ解除の1.5倍ぐらいまでで精一杯か?

ラッシュ期じゃなければ、SBI証券主幹事だったのでかなり人気になっていたのにというところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

クリニックのDX化事業。メディア運営から予約システム・自動精算機まで。
ヘルスケアxDXで注目度としては高い方か?

上場日は2社同時上場の金曜日。かなり上場ラッシュ終盤にきて、
吸収金額の大きさが気がかりになりそう。もう1社も医療系なのは何かの縁か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年3月度、連結予想EPSは62.21。
想定価格1,760円から計算される予想PERは約28.29倍。

現状の業績の伸びは評価できるものの、今後の伸びに関しては予測しづらいところ。
割安感はないが、妥当な水準といったところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約61.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型~大型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSBI証券。

売出株式比率76.1%と売出が多い。オファリング・レシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は売出の後も残るもののロックアップあり。
主幹事の性質からしても1.5倍価格は要注意と言えそう。

ストック・オプションの未行使残は125円で93.6万株。
価格的にもボリューム的にも売り圧として意識したい。

やはり上場ラッシュ終盤で60億レベルの吸収金額が気がかり
地合い次第とも言えるが、その地合いがある程度ラッシュ時は悪くなることが予測できるだけに・・・。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

クリニックのDX化や業務サポート事業として魅力は高そう。ヘルスケア系はパイも大きい。
直近の業績の伸びを見ても、まだまだ成長余力があると期待させる魅力あり。

一方、上場タイミング的には初値への影響が大きそうで、
規模が大きい分スタートで躓くと大きく下に振れる余地を残しているとも言える。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

SBI証券主幹事ということで注目度も高そう。
さらに吸収金額も大きく公募ゲットの可能性が高いことから興味がある人が多そう。

初値売りで売り抜けて儲けたいという人が集まりすぎて、
上場日の地合いで買いが入りにくい状況になってしまうと足元をすくわれる可能性を残す。

しかしこういったIPOを弱気でパスしていると何も参加できないので、
ちょっと楽天的にB級評価として初値プラスを期待したい。

幹事にクレディ・スイス証券が入っていて割合が多く、海外向け販売もあるということから
意外に供給は絞られて希少性が出ているかもしれない。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

GENOVAへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:27件
読者予想サマリ 平均値:2,325円 | 中央値:2,360円 | 補正値:2,368円
最高:4,120円 >>>> 最低:1,200円
リッチくん様(2022/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,260円(想定価格比:+500円)
hal様(2022/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+190円)
欲しいです!
ダングラ様(2022/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+540円)
電話予約とか面倒なのでこういう会社に頑張って頂きたい
SAKATA様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(想定価格比:+720円)
規模大きいが期待も大。
溜まったSBIポイント全部賭けて取る。
my20001様(2022/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,470円(想定価格比:+710円)
もう少し強い気もしますが
レモンパン様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,380円(想定価格比:+620円)
自動受付精算機、最近見かけます。
コラゲC様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+940円)
ここまで上がったらたいしたもん
プルキニエ様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,240円)
ものすごいポテンシャルがある
アルファルファ様(2022/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+740円)
高成長
NO FUTURE様(2022/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+140円)
吸収金額60億は重い
らっきょう様(2022/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+240円)
グロース大型
バイオレット様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+640円)
凄い会社
momo様(2022/12/01) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+40円)
重い。吸収でいっぱいいっぱいか?
タカ様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(想定価格比:+600円)
ルイコスタ様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+40円)
上場ラッシュ後半に入り買い疲れの影響を受けそう。
n2様(2022/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+40円)
ほぼ公募価格と思いました
nano様(2022/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,135円(想定価格比:+375円)
みんすくみ様(2022/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,320円(想定価格比:+560円)
NISAに入れたいので232
ポイント組は3枚配分ラストチャンスでボーダー600超えか?
kojiro様(2022/11/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+940円)
みのボンタ様(2022/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+260円)
医療機関への予約システム精算システムであるこらそこそこ
ごぶごぶ様(2022/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-560円)
ぎゃーふぶ様(2022/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,460円(想定価格比:+700円)
これぐらい
hakio様(2022/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,713円(想定価格比:+953円)
goodcampany
Dreammirai様(2022/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(想定価格比:+750円)
12月はIPOの数が多いので、ロックアップ前に初値が形成されると思います。
きむ様(2022/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+940円)
かなり上かな
kimetsu様(2022/11/18) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+40円)
ipoラッシュ終盤に差し掛かっている中でこの吸収額は割れなければ御の字
せきねたけお様(2022/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,120円(想定価格比:+2,360円)
すごくよさそう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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