アルファパーチェス(7115)のIPO新規上場情報

アルファパーチェスの概要

アルファパーチェス
市場:東S (卸売業)
事業内容:間接材の物販事業及びファシリティマネジメント事業

アルファパーチェスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/12/08 (木)
BB期間 開始: 2022/12/09 (金) ~ 終了: 2022/12/15 (木)
公募価格決定 2022/12/16 (金)
購入申込期間 開始: 2022/12/19 (月) ~ 終了: 2022/12/22 (木)
上場予定日 2022/12/26 (月)

アルファパーチェスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,000,000株
(公募:1,000,000株 / 売出:1,000,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 300,000株
発行済株数 9,273,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 24.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 850円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 MRO事業の新規顧客開拓に寄与する次世代クラウド版受発注システムであるAPMROの開発、および商品データベース等の既存のITシステムのクラウド環境への移行による性能、セキュリティ対応、BCP対応などの強化、ならびに既存電子商取引のメニューでは売買できない、価格未定、納期未定、仕様未定などの欠落情報のある商品を顧客と仕入先(サプライヤー)との対話を通じて取引させる新たなクラウド上のプラットフォーム構築による新たな取引需要の取り込みを目的としたソフトウエア資産に係る設備投資資金として充当する予定

アルファパーチェスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 850円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 19.5億円 - -
時価総額 78.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アルファパーチェスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 アルファパーチェス
所在地 東京都港区三田一丁目4番28号三田国際ビル
設立 2010年11月01日
従業員数 253人
監査法人 太陽有限責任監査法人

アルファパーチェスの概況(直近の経営指標、業績予想)

アルファパーチェスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/12
(単・8期)
34,368 430 121 1,235
9,718
2018/12
(単・9期)
35,976
4.7%
633
47.2%
367
203.3%
1,603
10,495
2019/12
(単・10期)
35,207
-2.1%
648
2.4%
536
46.0%
2,062
10,955
2020/12
(単・11期)
32,387
-8.0%
652
0.6%
437
-18.5%
2,528
12,060
2021/12
(単・12期)
37,853
16.9%
757
16.1%
429
-1.8%
2,912
13,090
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/12
(連・11期)
32,447 716 506 2,580
12,113
2021/12
(連・12期)
37,948
17.0%
827
15.5%
510
0.8%
3,046
13,244
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/12(単・8期) 7,670.39 77,613.05 0
2018/12(単・9期) 23,125.94 100,798.27 2,600
2019/12(単・10期) 33,798.67 132,064.64 3,300
2020/12(単・11期) 54.74 307.70 3,300
2021/12(単・12期) 52.04 353.14 6,200
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/12(連・11期) 63.36 313.98 --
2021/12(連・12期) 61.96 369.33 --

アルファパーチェスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
アスクル株式会社 6,945,000
(894,000:12.9%)
75.06 360日
アズワン株式会社 824,500
(106,000:12.9%)
8.91 360日
多田 雅之 352,500 3.81 180日
田邉 孝夫 176,000 1.90 180日
中川特殊鋼MROパートナーズ投資事業組合 137,500 1.49 180日
齋藤 正弘 100,000 1.08 180日
新日本実業株式会社 69,000 0.75 180日
佐藤 徳久 56,500 0.61 180日
松木 伸男 47,000 0.51 180日
中井 規雄 45,000 0.49 180日
既存株主総計(53) 9,252,500 100 対象 8,214,000株
カバー率 99.53%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
137,500株
137,500株(100.00%)

アルファパーチェスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-05-21 10,000 160 (自)2015-03-28~(至)2023-03-26
2014-03-17 2,000 160 (自)2015-03-28~(至)2023-03-26
2014-04-18 11,000 284 (自)2016-03-29~(至)2024-03-28
2015-04-17 27,500 284 (自)2017-03-27~(至)2025-03-26
2016-03-14 9,500 284 (自)2017-03-27~(至)2025-03-26
2016-08-24 37,500 381 (自)2018-08-15~(至)2026-03-30
2016-08-24 86,000 381 (自)2016-08-15~(至)2024-02-24
2016-12-28 80,000 381 (自)2018-12-29~(至)2026-03-30
2017-05-24 20,500 514 (自)2017-05-25~(至)2024-11-24
2018-03-14 10,000 514 (自)2020-03-15~(至)2028-03-28
2018-03-14 5,000 514 (自)2018-03-15~(至)2025-09-14
2021-06-14 635,000 885 (自)2023-06-15~(至)2031-03-25
2022-02-15 45,000 885 (自)2024-02-16~(至)2031-03-25
SO総計(13) 979,000 上場時算入 299,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アルファパーチェスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
アスクル子会社。卸売りセクター。東証スタンダード上場となんとも微妙な雰囲気のIPOが上場ラッシュ後半に登場。同時上場銘柄も卸売業というコンボ付き。

ストック・オプションの発行具合や吸収規模感、公募売出が半々、価格帯も1,000円以下ではあるが割安感は微妙とスペック的にも中庸という言葉がピッタリ。

上場時期が閑散期なら良かったがラッシュ期となると不安を抱えながら参加になりそうな第一印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

アルファパーチェスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:14件
読者予想サマリ 平均値:1,013円 | 中央値:920円 | 補正値:1,013円
最高:1,800円 >>>> 最低:800円
NO FUTURE様(2022/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:-50円)
買い意欲湧かない
らっきょう様(2022/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+50円)
地味
バイオレット様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:910円(想定価格比:+60円)
凄い会社
GG番長様(2022/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:+350円)
hakio様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,037円(想定価格比:+187円)
good campany
タカ様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+50円)
ルイコスタ様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+150円)
1000円前後の攻防か。
n2様(2022/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:872円(想定価格比:+22円)
ほぼ公募価格と思いました
nano様(2022/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:971円(想定価格比:+121円)
テキトー
YY様(2022/11/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+950円)
とぶでしょう
ぎゃーふぶ様(2022/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(想定価格比:+170円)
これぐらい
きむ様(2022/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:+100円)
少し上かな
みのボンタ様(2022/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:920円(想定価格比:+70円)
この位はいくでしょう
stg様(2022/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+50円)
需給イマイチかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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