アイズ(5242)のIPO新規上場情報

アイズの概要

アイズ
[5242]アイズ
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:広告業界に特化したプラットフォーム「メディアレーダー」、クチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」等のサービスの提供

アイズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/12/02 (金)
BB期間 開始: 2022/12/06 (火) ~ 終了: 2022/12/12 (月)
公募価格決定 2022/12/13 (火)
購入申込期間 開始: 2022/12/14 (水) ~ 終了: 2022/12/19 (月)
上場予定日 2022/12/21 (水)

アイズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:380,000株
(公募:150,000株 / 売出:230,000株)売出株式比率:60.5%
O.A.分 57,000株
発行済株数 950,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 46.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,020円
仮条件価格 2,020~2,200円 (変動率:0.0%+8.9% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 更なる事業拡大に向けた広告宣伝費、人員拡大のための新規採用費、既存長期借入金の一部返済に充当する予定

アイズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,020円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 8.82億円 - -
時価総額 19.1億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アイズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 342,000株 90.00% 1,539枚
みずほ証券 19,000株 5.00% 19枚
松井証券 3,800株 1.00% 38枚
マネックス証券 3,800株 1.00% 38枚
岩井コスモ証券 3,800株 1.00% 4枚
東洋証券 3,800株 1.00% 4枚
あかつき証券 3,800株 1.00% -枚
(その他: SBIネオトレード証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 アイズ
所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目12番22号
設立 2007年02月14日
従業員数 54人
監査法人 仰星監査法人

アイズの概況(直近の経営指標、業績予想)

アイズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/12
(単・11期)
280,199 69,886 25,822 12,594
256,458
2018/12
(単・12期)
325,315
16.1%
64,016
-8.4%
-65,243
-352.7%
77,837
287,031
2019/12
(単・13期)
360,209
10.7%
104,331
63.0%
43,214
-166.2%
34,623
303,514
2020/12
(単・14期)
455,804
26.5%
121,208
16.2%
78,074
80.7%
43,451
409,479
2021/12
(単・15期)
605,424
32.8%
75,506
-37.7%
47,414
-39.3%
90,866
468,985
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/12(単・11期) 32,278.39 -15,742.60 0
2018/12(単・12期) -81,554.51 -97,297.11 0
2019/12(単・13期) 54,017.89 -43,279.22 0
2020/12(単・14期) 97.59 54.31 0
2021/12(単・15期) 59.27 113.58 0
予想PER 17.36倍 (2022/12単・参考EPS:116.33・想定価格2,020円ベース)
予想PBR 4.23倍 (2022/12単・参考BPS:477.50・想定価格2,020円ベース)
予想配当 0.00円(2022/12)

アイズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
合同会社シエル 400,000 45.48 180日
福島 範幸 217,600
(130,000:59.7%)
24.74 180日
牧田 伸一 130,000
(60,000:46.2%)
14.78 180日
三谷 翔一 83,600
(40,000:47.8%)
9.51 180日
安部 浩生 9,200 1.05
君島 佑介 8,000 0.91
光清 拓也 6,400 0.73
谷津 雄大 5,200 0.59
今村 武史 3,600 0.41 180日
小池 祐太 2,400 0.27
既存株主総計(27) 879,520 100 対象 604,800株
カバー率 93.11%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アイズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2021-03-31 79,520 444 (自)2023-04-01~(至)2031-03-31
SO総計(1) 79,520 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アイズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,000円(想定価格比: +1,980円/+98.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
SBI証券主幹事。グロース小型情報通信系でIPO初値期待度大。

広告業界系の2つのサービスを有する。一つは代理店を省いて直接売り手とメディアを結ぶプラットフォーム、もう一つは口コミマーケティングプラットフォームで多人数でブーム作りを売りにしている。

いずれも現状の課題であったり、ニッチと感じる部分をうまく見抜いて新サービスとして成長している様子で、今後の成長期待も高そう。

SBI証券からの期待案件で気になるが、上場ラッシュの影響で初値どこまで?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

広告・マーケティング企業。口コミプラットフォームを運営。
多人数でブーズ作りが得意な体制。(化粧品をサンプル利用で一気に評判作るなど)
ステマとは違い明確に広告戦略として良いものを良いとする手法で、過去の課題解決的でもある

上場日は3社同時上場。
他の2社のほうが注目度自体は高そうだが注目度を保てそう

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年12月度、単体予想EPSは116.33。
想定価格2,020円から計算される予想PERは約17.36倍。

増収増益傾向で、価格設定は割安感あり。
12月IPOが複数の赤字企業で溢れているので財務状況に安心感がある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.82億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSBI証券。

公募売出比は公募2:売出3レベルで売出が多い。オファリング・レシオはやや高めの水準。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらず、一旦創業者系のゴール案件。IPOでは普通で悪くない。
ロックアップも価格解除なしと掛かりは良い。

ストック・オプションの未行使残は444円で8万弱。行使期間が翌年4月からとなっている。

需給は良好レベル。
同時上場や上場ラッシュによる買い分散は仕方のないところで、
その分散された状況でも需給良好となりやすい銘柄として評価したい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ネットマーケティング系(アドテク系)の企業は最早新規性やIPOらしさはないところだが根強い人気はある。
しっかりとした儲けを出しているし、手法としても「メディアレーダー」「トラミー」ともに伸びている。

アドテク系への成長期待や新規性が下がっているのか?公開価格が割安に感じるのも魅力。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合的に見て悪いところがない12月IPOラッシュ中の優良IPO
他のIPOに注目度がいくらか持っていかれることで、初値がどの程度の上昇で落ち着くのかが焦点になりそう。

SBI証券主幹事で盛り上がりの加速にも期待。
総合評価A評価レベルだが、同時上場含めA評価にして期待するほど高い初値スタートとならない可能性もあるので注意。

期待しすぎると裏切られた感が出てしまう初値の可能性も頭の片隅には置いておきたい。
多くの方に儲けのチャンス銘柄となるのは12月IPOではこの銘柄がNo.1か?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

アイズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:39件
読者予想サマリ 平均値:4,688円 | 中央値:4,400円 | 補正値:4,953円
最高:10,000円 >>>> 最低:1,000円
ymt様(2022/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,510円(想定価格比:+2,490円)
かぶけ様(2022/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,060円(想定価格比:+2,040円)
2倍手前
ダングラ様(2022/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,980円)
順調に伸びていきそうですね
スティンガー様(2022/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,600円(想定価格比:+4,580円)
12月のラッシュ時上場ですが三倍満まで期待してみます。
TYO様(2022/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(想定価格比:+2,880円)
欲しいです
UG様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,440円(想定価格比:+1,420円)
この年末の中では真っ当な案件
レモンパン様(2022/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(想定価格比:+2,380円)
欲しいですがどうでしょうか。
hal様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,375円(想定価格比:+2,355円)
欲しいです!
ペリドット様(2022/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+2,780円)
3社同時上場だが、他2社がパッとしないので楽勝
コラゲC様(2022/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+3,080円)
初日の上限あたりで予想させていただきます。
ミスター公務員様(2022/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(想定価格比:+4,580円)
3倍あるかと
GABA様(2022/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,780円)
過密につき思ったほど上がらない
プルキニエ様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+3,180円)
ものすごいポテンシャルがある
NO FUTURE様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+2,580円)
唯一のA
らっきょう様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+2,080円)
これほしいね
バイオレット様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,480円)
凄い会社
my20001様(2022/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,640円(想定価格比:+2,620円)
このあたりが2日目いかないようだと、厳しいですね
そこそこ様(2022/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,480円)
そこそこの初値上昇は見込まれる。ポイントは300で十分と予想する。
タカ様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,980円)
アルファルファ様(2022/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+3,480円)
ポイント投入推奨
べとこん様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+960円)
これくらいなら
ルイコスタ様(2022/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,480円)
想定金額もそこそこなのでポイント使用者も多そう。
ゆきち様(2022/11/27) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+7,980円)
ピカリン様(2022/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,180円)
良いところ、このぐらいで
nano様(2022/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+880円)
売り圧ないから全力でいいのかな
kojiro様(2022/11/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,180円)
みんすくみ様(2022/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,300円(想定価格比:+5,280円)
アイズたん(*´Д`)ハァハァ
ポイントボーダーはついに1000越えか?
いたき様(2022/11/21) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,670円(想定価格比:+1,650円)
ごぶごぶ様(2022/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-1,020円)
ぎゃーふぶ様(2022/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,360円(想定価格比:+1,340円)
これぐらい
どんちゃん様(2022/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:±0円)
ケニー様(2022/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,980円)
12月の本命!
hakio様(2022/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,930円(想定価格比:+4,910円)
good campany
きむ様(2022/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+3,980円)
三倍あるかな
LoG様(2022/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,980円)
上場ゴール
たいへ様(2022/11/17) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-520円)
これくらい
みのボンタ様(2022/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,980円(想定価格比:+7,960円)
軽くこの位
Dreammirai様(2022/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,420円(想定価格比:+6,400円)
本年最高かも?
せきねたけお様(2022/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,250円(想定価格比:+3,230円)
期待できるね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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