jig.jp(5244)のIPO新規上場情報

jig.jpの概要

jig.jp
[5244]jig.jp
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:ライブ配信事業「ふわっち」を中心とした一般消費者向け関連事業及び自治体向け・企業向け関連事業

jig.jpのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/12/06 (火)
BB期間 開始: 2022/12/07 (水) ~ 終了: 2022/12/13 (火)
公募価格決定 2022/12/14 (水)
購入申込期間 開始: 2022/12/15 (木) ~ 終了: 2022/12/20 (火)
上場予定日 2022/12/22 (木)

jig.jpのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,295,400株
(公募:57,000株 / 売出:3,238,400株)売出株式比率:98.3%
O.A.分 494,300株
発行済株数 42,054,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 9.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 310円
仮条件価格 310~340円 (変動率:0.0%+9.7% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業拡大に係る採用費及び人件費に充当する予定

jig.jpのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 310円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 11.7億円 - -
時価総額 130億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

jig.jpの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 2,867,000株 87.00% 2,867枚
野村證券 362,500株 11.00% 326枚
SBI証券 19,800株 0.60% 89枚
楽天証券 16,400株 0.50% 164枚
マネックス証券 6,600株 0.20% 66枚
東海東京証券 6,600株 0.20% 7枚
岩井コスモ証券 6,600株 0.20% 7枚
極東証券 6,600株 0.20% -枚
松井証券 3,300株 0.10% 33枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 jig.jp
所在地 福井県鯖江市横越町第10号34番地1(最寄りの連絡場所)東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番5号
設立 2003年05月28日
従業員数 65人
監査法人 太陽有限責任監査法人

jig.jpの概況(直近の経営指標、業績予想)

jig.jpの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/03
(単・15期)
548,324 288,932 264,510 237,505
978,346
2019/03
(単・16期)
511,606
-6.7%
207,064
-28.3%
165,759
-37.3%
403,262
501,818
2020/03
(単・17期)
492,050
-3.8%
195,267
-5.7%
161,283
-2.7%
564,546
668,280
2021/03
(単・18期)
625,018
27.0%
325,893
66.9%
430,915
167.2%
1,002,404
1,180,432
2022/03
(単・19期)
782,678
25.2%
440,393
35.1%
398,646
-7.5%
1,979,126
2,349,951
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2021/03
(連・18期)
6,700,860 66,240 227,537 775,112
2,189,995
2022/03
(連・19期)
8,984,223
34.1%
-253,709
-483.0%
-215,071
-194.5%
1,138,118
2,633,767
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(単・15期) 10,582.10 -53,249.05 0
2019/03(単・16期) 6,613.32 -44,612.31 0
2020/03(単・17期) 6,434.89 -36,208.60 0
2021/03(単・18期) 11.44 26.60 0
2022/03(単・19期) 9.92 47.10 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2021/03(連・18期) 6.04 20.57 --
2022/03(連・19期) -5.35 27.08 --
予想PER 15.42倍 (2023/03連・参考EPS:20.10・想定価格310円ベース)
予想PBR 6.54倍 (2023/03連・参考BPS:47.37・想定価格310円ベース)
予想配当 0.00円(2023/03)

jig.jpの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
福野 泰介 10,681,500 23.35 180日
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 10,500,000
(2,100,000:20.0%)
22.95 90日 or 1.5倍
赤浦 徹 5,412,000 11.83 180日
岸 周平 5,277,000
(527,700:10.0%)
11.54 180日
WiL Fund I, L.P. 4,195,500 9.17
蜂屋 浩一 3,750,000 8.20 90日 or 1.5倍
B Dash Fund3号投資事業有限責任組合 2,517,000 5.50 90日 or 1.5倍
占部 哲之 642,000
(214,000:33.3%)
1.40 180日
株式会社セレス 418,500
(209,200:50.0%)
0.91
野沢 知史 405,000 0.89 180日
既存株主総計(23) 45,747,000 100 対象 37,613,300株
カバー率 88.48%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
17,886,000株
13,317,000株(74.45%)

jig.jpのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2021-08-25 3,750,000 134 (自)2021-08-31~(至)2031-08-30
SO総計(1) 3,750,000 上場時算入 3,750,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

jig.jpの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
530円(想定価格比: +220円/+71.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
ライブ配信事業「ふわっち」の運営元。今年上場したツイキャスのモイのライバルか?こちらはターゲット年齢層高め。

サイトを見るとなかなか雑な感じで、上場すると健全性とかなり問われそうな雰囲気。

ふわっちの当たり気配が見えているところで上場。今後の成長期待を織り込んでなさそうな価格設定は評価できそう。想定価格が安め。

12月の上場ラッシュ中だが、買いやすい価格帯、事業の注目度や認知度の部分で上位になりそうで小遣い案件が期待できそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ライブ配信事業「ふわっち」を運営。ツイキャスと違ってターゲット層が中高年層にも。
なんとなく伸びそうな雰囲気は持っている事業。新興勢力はいつも怪しい。

上場ラッシュ中盤の3社同時上場の一角
相手が名証やスタンダード上場なので、こちらに注目は向かいやすい環境

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年3月度、連結予想EPSは20.1。
想定価格310円から計算される予想PERは約15.42倍。

20期を迎える中、様々なサービスから「ふわっち」がヒット模様で成長。
おそらく今後も不安定な業績推移になりそうだが、価格面では割高感を感じない

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率98.3%とほぼ売出IPOオファリング・レシオは低い水準。
結構売り出す割には、まだまだ売り玉を残すなぁという印象。時価総額も高い。

ベンチャーキャピタルからの出資比率も高く、ロックアップ解除の1.5倍も気になるポイント

ストック・オプションの未行使残もボリューム多く行使価格も134円と安い。
こちらも売り圧力として意識したいところ。信託型ですぐ売りのリスクはなくても売り圧力。

需給面はほどほどという感じで、よくも悪くもないレベルか?
上場後も株数が多すぎることでセカンダリー勢のマネーゲームの食指が動きにくいそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ライブ配信サービスの需要はネット社会において高まりの強さは感じる。
一方、サービスサイトを見ると「上場会社のサービス?」というぐらい手作り感強い。
ネットバブルの頃の上場を彷彿させる感じもするが、「ふわっち」がヒットして上場できるという、こういうIPOもあっていいだろう。

会社としての姿勢はとにかくベータ的でも面白くて使ってくれそうなサービスをどんどん作ってそう。
ベストよりベターをステーブルよりチェンジをという感触で、今のスピード社会ではスタイルは悪くないと思う。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場初値的には単価が安く、同時上場でも注目されやすい事業内容・上場市場で良さそうか?
需給面では上場後も売り玉が結構多い感触で、そう簡単には株価が上がらなさそうなイメージ。

まずは1.5倍のロックアップ解除地点で意識されそうな壁を破るのか?
その場合は値頃感から上値を上げていくのかというところ。
個人的にはあまり上で買うと変な株掴まされたとなりそうな気がして注意として見ている。
(IPOは想像の斜め上を行きやすいので、裏目的にはそれでも初値高騰しちゃって・・・短期高騰、その後落ちるなんてのも)

公募参加・初値売り向けと見て総合評価はB評価。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

jig.jpへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:22件
読者予想サマリ 平均値:562円 | 中央値:570円 | 補正値:615円
最高:820円 >>>> 最低:200円
べてらん?投資くん様(2022/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:570円(想定価格比:+260円)
hal様(2022/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:605円(想定価格比:+295円)
欲しいです!
TYO様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:570円(想定価格比:+260円)
低価格というだけでも盛り上がりそう
プルキニエ様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+490円)
ものすごいポテンシャルがある
アルファルファ様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:700円(想定価格比:+390円)
みんなが好きなライブ配信
NO FUTURE様(2022/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(想定価格比:+290円)
また遠足のオヤツ代かよ!
らっきょう様(2022/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:500円(想定価格比:+190円)
ワンコイン
バイオレット様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:+340円)
凄い会社
タカ様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:550円(想定価格比:+240円)
ルイコスタ様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:500円(想定価格比:+190円)
参会しやすい想定価格なので参加者多いか。
n2様(2022/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:460円(想定価格比:+150円)
1.5倍を目安にしました
nano様(2022/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:535円(想定価格比:+225円)
ピタリ
みんすくみ様(2022/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:555円(想定価格比:+245円)
いけいけゴーゴーで555
当たらない主幹事なのが残念です
kojiro様(2022/11/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:690円(想定価格比:+380円)
ごぶごぶ様(2022/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:200円(想定価格比:-110円)
ぎゃーふぶ様(2022/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:710円(想定価格比:+400円)
このぐらい
hakio様(2022/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:673円(想定価格比:+363円)
nice campany
きむ様(2022/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:600円(想定価格比:+290円)
倍ぐらいか
クロマメ様(2022/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:600円(想定価格比:+290円)
2倍弱位かな
tarowz様(2022/11/18) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:210円(想定価格比:-100円)
投げ銭アイテムをオタに買わせるビジネスかな。しかも売上あんだけあって赤字。値付けがおかしい。
たいへ様(2022/11/17) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:260円(想定価格比:-50円)
たかすぎ
みのボンタ様(2022/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:820円(想定価格比:+510円)
ライブ配信事業「ふわっち
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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