AnyMind Group(5027)のIPO新規上場情報

AnyMind Groupの概要

AnyMind Group
[5027]AnyMind Group
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供

AnyMind GroupのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/11/29 (火)
BB期間 開始: 2022/11/30 (水) ~ 終了: 2022/12/06 (火)
公募価格決定 2022/12/07 (水)
購入申込期間 開始: 2022/12/08 (木) ~ 終了: 2022/12/13 (火)
上場予定日 2022/12/15 (木)

AnyMind GroupのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,689,500株
(公募:885,300株 / 売出:1,804,200株)売出株式比率:67.1%
O.A.分 403,400株
発行済株数 56,986,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 5.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 970円
仮条件価格 970~1,000円 (変動率:0.0%+3.1% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業拡大のための人件費

AnyMind GroupのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 970円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 30.0億円 - -
時価総額 552億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

AnyMind Groupの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,748,200株 65.00% 1,748枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 806,900株 30.00% 888枚
SBI証券 53,800株 2.00% 242枚
松井証券 26,900株 1.00% 269枚
SMBC日興証券 26,900株 1.00% 27枚
岡三証券 13,400株 0.50% 13枚
岩井コスモ証券 13,400株 0.50% 13枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 AnyMind Group
所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号
設立 2019年12月26日
従業員数 1,271人
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

AnyMind Groupの概況(直近の経営指標、業績予想)

AnyMind Groupの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/12
(単・1期)
0 0 0 10
10
2020/12
(単・2期)
0
0.0%
-131,593
0.0%
-598,138
0.0%
3,097,118
3,132,496
2021/12
(単・3期)
0
0.0%
-53,047
-59.7%
-566,506
-5.3%
2,742,748
3,082,317
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/12
(連・1期)
6,502,971 -679,313 -348,983 612,124
6,986,758
2020/12
(連・2期)
11,080,345
70.4%
-524,377
-22.8%
-1,151,058
229.8%
492,866
11,478,711
2021/12
(連・3期)
19,252,597
73.8%
-213,644
-59.3%
-809,952
-29.6%
7,130,179
13,402,664
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/12(単・1期) 0.00 0.17 0
2020/12(単・2期) -19.16 96.91 0
2021/12(単・3期) -14.04 53.10 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/12(連・1期) -11.36 19.93 --
2020/12(連・2期) -36.87 -15.42 --
2021/12(連・3期) -20.08 138.27 --
予想PBR 4.56倍 (2022/12連・参考BPS:212.84・想定価格970円ベース)
予想配当 0.00円(2022/12)

AnyMind Groupの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
十河 宏輔 23,400,000
(515,500:2.2%)
37.21 360日
小堤 音彦 6,000,000
(257,700:4.3%)
9.54 360日
JATF VI Singapore) Pte. Ltd. 4,171,800
(381,200:9.1%)
6.63 180日 or 1.5倍
JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. 3,023,400
(381,200:12.6%)
4.81 180日 or 1.5倍
JIC ベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 2,463,100 3.92 180日
その他5社、278名 2,367,600 3.77 180日(一部)
JPインベストメント1号投資事業有限責任組合 1,799,700 2.86 180日
日本グロースキャピタル投資法人 1,523,100 2.42 180日
渡邊 久憲 1,167,600 1.86 360日
大川 敬三 1,074,600 1.71
既存株主総計(54) 58,620,300 100 対象 53,801,700株
カバー率 94.69%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(12)
(内ロックアップ)
17,723,900株
17,723,900株(100.00%)

AnyMind Groupのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-08-07 1,440,600 81 (自)2022-03-30~(至)2026-03-30
2020-08-07 61,800 81 (自)2022-03-30~(至)2026-03-30
2020-08-07 1,594,800 81 (自)2022-12-29~(至)2026-03-30
2020-08-07 152,400 81 (自)2022-12-29~(至)2026-03-30
2020-08-07 93,600 81 (自)2022-09-30~(至)2026-03-30
2020-08-07 27,600 81 (自)2022-09-30~(至)2026-03-30
2020-08-07 2,594,400 81 (自)2021-12-01~(至)2028-11-30
2021-06-30 349,200 1 (自)2022-03-30~(至)2026-03-30
2021-06-30 7,200 195 (自)2023-07-15~(至)2026-03-30
2022-09-21 167,400 885 (自)2024-10-07~(至)2032-09-21
2022-09-21 206,400 885 (自)2024-10-07~(至)2032-09-21
2022-09-21 84,000 885 (自)2024-10-07~(至)2032-09-21
SO総計(12) 6,779,400 上場時算入 4,567,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

AnyMind Groupの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,200円(想定価格比: +230円/+23.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
2022年3月に上場予定も中止で延期。
この期間に増資などもあり。

想定価格1,150円→970円。
公募:3,868,100株→885,300株
売出:3,678,400株→1,804,200株
かなり吸収金額は減らして3分の1弱。これはこれで3月上場予定は何だったのか?感が出てくるが?

事業自体はグローバル色が強く、M&Aなどを含めて勢いは感じる。国際色豊かなのは強みの一つ。

業績は売上は伸びつつも先行投資色強く、赤字継続。このあたりを気にせず成長を意識するのは海外色が強いだけある。気にせずに投資できるか?

ロックアップは1.5倍解除あり。大量の格安ストック・オプションは気になる部分。

過密スケジュールに入らなければ、出直し案件で良かったが、不安もあるので良く予想会社のレポートを観察したい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2022年3月上場予定だったものが延期して12月の上場ラッシュ時に。
吸収金額を大幅に減額。想定価格も大幅に下げており安いと見るか、前回が不当に高かったと見るか?

ロゴの4色カラーは国際色豊かな大きな企業をイメージさせる。
事業は世界的にマーケティングできる集団ということで注目度はある。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年12月度、連結予想は赤字。
海外企業らしい先行投資タイプで黒字化よりも事業投資を急いでいる模様。

価格面からは買いづらい部分あり。
一方で仮条件は想定価格から上振れしており引き合いに関してはは十分な気配を見せている。
同時にアセットマネジメントOneが7億規模の関心表明を発表。
このパターンは気にするなと注意する人と、釣られる人がいそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約30億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率67.1%で売出が多い。オファリング・レシオは低い。(3月予定時15.7%→5.4%)

ベンチャーキャピタルからの出資も多く、ロックアップ1.5倍で解除となるところも多い。
その他、ロックアップは半年や1年とやや掛かりはキツめになっている。

ストック・オプションの未行使残も大量。価格帯も1円や100円以下など目立つ。
なお、直前では885円の行使価格で発行しており、このレベルの評価が現状妥当ラインとも感じる。

需給面では供給を抑えたことでやや良好になっている。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

グローバルに攻めている企業で、市場として衰退するかもしれない日本の中にあって差別化出来る魅力はある。
3月上場予定延期の出直し案件。延期後すぐに復活上場案件はこれまでも初値良好銘柄が多いのは後押し。

一方で12月の上場ラッシュに入ってしまったことをどう捉えるか?上場時に買わなくてもという雰囲気になるのが注意点。
個人的には他の赤字企業よりもIT系で世界に攻めてるというのは魅力あると思っていて
IPOファン的にも公募時参加は思い出の一つになる可能性はある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

赤字企業で黒字化不透明も数年後にIPOの時買っておけば!という銘柄になる可能性も秘めている。
ただ上場初値だけで見ると微妙判断が妥当でC評価。
それでも上場延期で供給を絞ったり、仮条件アップとともに買いたい参加表明付きなど見どころも多い

長期的な視点でギャンブル銘柄という印象。
世界的ITマーケティング企業になれば株価は上がってそうだが、伸び悩みが見られれば消えて無くなる可能性も。

いろいろ交差した考えから微妙ではあるが、公募参加でIPO時に記念として持っていたと言ってみたい銘柄。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

AnyMind Groupへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:76件
読者予想サマリ 平均値:1,336円 | 中央値:1,250円 | 補正値:1,336円
最高:2,600円 >>>> 最低:800円
かぶけ様(2022/12/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,030円(想定価格比:+60円)
微益
TYO様(2022/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,120円(想定価格比:+150円)
供給を絞っているのでプラスかな
アロエ様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,320円(想定価格比:+350円)
過密スケジュールに耐えられる!?
あるてる様(2022/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:970円(想定価格比:±0円)
時価総額が大きすぎる気が・・
k&k様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,220円(想定価格比:+250円)
株数も多いので、期待薄。
かえで様(2022/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:+810円)
うえ
ヘタクソん様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,064円(想定価格比:+94円)
期待薄。
愛読者様(2022/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:+330円)
少し上ぐらいで
米国財政破綻様(2022/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:870円(想定価格比:-100円)
ピタリ賞
らっきょう様(2022/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,110円(想定価格比:+140円)
期待しちゃダメよ
上場延期でケチが付いてる
バイオレット様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,010円(想定価格比:+40円)
凄い会社
まつ様(2022/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+30円)
赤字会社だから公募割れはあるのか?
haru様(2022/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(想定価格比:+310円)
やっぱり上がる方に一票!
GG番長様(2022/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+980円)
スティンガー様(2022/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,275円(想定価格比:+305円)
前回と比べてここまで諸々調整していれば大丈夫かと。
かっきー様(2022/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,499円(想定価格比:+529円)
どっちに転ぶか判断が難しい。
だるたにあん様(2022/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,120円(想定価格比:+150円)
ストックオプション多すぎ
tj様(2022/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+830円)
期待
UG様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,080円(想定価格比:+110円)
みずほじゃなければ良かった。
レモンパン様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,170円(想定価格比:+200円)
予想が難しいです。
hal様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:+280円)
パスします・・
ごくう様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:970円(想定価格比:±0円)
あまり期待できない
ipo初心もの様(2022/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:980円(想定価格比:+10円)
ねし様(2022/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+1,630円)
期待してます
みんすくみ様(2022/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:+650円)
注目度が高いので上がると見ます
my20001様(2022/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,130円(想定価格比:+160円)
社名からは、何屋さんか想像がつきにくいです
色違いのベトベトン様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(想定価格比:+50円)
このくらいなら何とかなりそうな気もするけど地合次第すぎる
GABA様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(想定価格比:+310円)
また延期はやめてね
フーリエ様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:+330円)
勢いのある赤字会社
ベクタ様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,260円(想定価格比:+290円)
割れなきゃ御の字か
コラゲC様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,210円(想定価格比:+240円)
ラッシュでは危険かも
タカ様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:+280円)
PNF様(2022/11/29) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+30円)
7億の参加表明っていっても、主幹事の息の掛かった兄弟会社のアセマネに握らしてるだけじゃねーか。まあでも釣られてるバカがいるみたいだから、少しは効果ありそうやな。
parms様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(想定価格比:+250円)
何やってるかわかりにくい名前だし人気は出ないぞ
★野様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:+180円)
正直よくわかりません
Joy様(2022/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,680円(想定価格比:+710円)
国内案件での意向表明は史上初のケースだと思うけどこれで7億円埋まると、個人に割当てが来るのかそもそも不安
黒枝豆様(2022/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,810円(想定価格比:+840円)
このくらいかなぁ
きんゆう様(2022/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,530円)
おおー、仮条件と一緒に7億の参加表明でた!!あつい!!!
DD様(2022/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,870円(想定価格比:+900円)
けっこうあがる
リコピン様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:+280円)
まあまああげ
べとこん様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:995円(想定価格比:+25円)
微妙
ルイコスタ様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:+230円)
若干のプラスか。
DCT様(2022/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+530円)
1.5倍ぐらい
nano様(2022/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:+510円)
YY様(2022/11/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,030円)
いくでしょう
ベンチャー投資家様(2022/11/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+980円)
創業時からのアジア展開とM&Aの上手さ、複数の事業モデルでクロスセル出来るビジネスということで将来性大きい印象。黒字化も近そう。日本企業でこんな会社が生まれるのかと心から驚き
ぎゃふ様(2022/11/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+830円)
初値飛ぶ可能性もあると思う
マヌカハニー様(2022/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+430円)
注目される可能性がある
パーセプトロン様(2022/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(想定価格比:+80円)
こういう赤字垂れ流しが高値付けたら初値天井になるのはティムスでよくわかったはず
やま様(2022/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+830円)
2月に開示した業績予想を売上、粗利、営業損益全て上振れさせている。事業内容は完全には分かってないが、数字と実績は半端ないし安心感ある。そもそもIT系の事業で海外展開をここまで成功させた会社は上場会社含めても数える限り。
たなか様(2022/11/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+30円)
ユークリッド様(2022/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:+180円)
当選しても微妙なので素直に喜べない
アルファルファ様(2022/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:+230円)
予想が難しいですね
ケニー様(2022/11/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:920円(想定価格比:-50円)
これだめなんじゃ・・・
n2様(2022/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:-20円)
少しマイナスくらいにしました
hakio様(2022/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,326円(想定価格比:+356円)
good campany
たいへ様(2022/11/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,390円(想定価格比:+420円)
GAN様(2022/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+30円)
キリ番予想
だれやねん様(2022/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+530円)
知ってる。色々と勢いのある会社
gdgd様(2022/11/16) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:+230円)
TJ様(2022/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:+130円)
前回よりは収益改善している
みよぶー様(2022/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+380円)
ここはほしい。ぜがひとも
meguru様(2022/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:+180円)
今のマーケットだとどうかなと思うけど中期で持つならありかも
高須様(2022/11/16) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:+480円)
ここは欲しい
Kii様(2022/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:+330円)
ぎゃーふぶ様(2022/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,220円(想定価格比:+250円)
こんくらい
kojiro様(2022/11/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+680円)
さくらさく様(2022/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+930円)
かなり勢いのあるベンチャーで成長性あり
TA様(2022/11/16) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+630円)
よさそう
stg様(2022/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:-20円)
いらねえ
プルキニエ様(2022/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:+130円)
赤字上場多いっすね~
きむ様(2022/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+530円)
そこそこ上がるかな
だるた様(2022/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:+280円)
2月に上場中止後にプライベートに40億調達して今回は調達規模調整してきた?この規模ならいける気はする
やわら様(2022/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+630円)
ここまでは行きそう
G.A様(2022/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:-170円)
時価総額552億は過大評価しすぎでしょう
カレラ様(2022/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+530円)
このくらいかな・・・
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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