monoAI technology(5240)のIPO新規上場情報

monoAI technologyの概要

monoAI technology
[5240]monoAI technology
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:メタバースプラットフォーム「XRCLOUD」の運営

monoAI technologyのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/12/02 (金)
BB期間 開始: 2022/12/05 (月) ~ 終了: 2022/12/09 (金)
公募価格決定 2022/12/12 (月)
購入申込期間 開始: 2022/12/13 (火) ~ 終了: 2022/12/16 (金)
上場予定日 2022/12/20 (火)

monoAI technologyのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,456,600株
(公募:1,200,000株 / 売出:256,600株)売出株式比率:17.6%
O.A.分 218,400株
発行済株数 9,923,220株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 630円
仮条件価格 630~660円 (変動率:0.0%+4.8% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 運転資金(人件費、採用費及び研究開発費)に充当する予定

monoAI technologyのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 630円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 10.5億円 - -
時価総額 62.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

monoAI technologyの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,310,800株 89.99% 1,311枚
SBI証券 36,400株 2.50% 164枚
みずほ証券 36,400株 2.50% 36枚
松井証券 14,600株 1.00% 146枚
楽天証券 14,600株 1.00% 146枚
マネックス証券 14,600株 1.00% 146枚
岡三証券 14,600株 1.00% 15枚
岩井コスモ証券 14,600株 1.00% 15枚
(その他: 岡三オンライン SBIネオトレード証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 monoAI technology
所在地 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目8番1号
設立 2013年01月04日
従業員数 121人
監査法人 かがやき監査法人

monoAI technologyの概況(直近の経営指標、業績予想)

monoAI technologyの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/12
(単・5期)
770,454 24,120 628 49,865
366,865
2018/12
(単・6期)
753,397
-2.2%
9,715
-59.7%
7,128
1,035.0%
61,764
483,360
2019/12
(単・7期)
217,764
-71.1%
2,799
-71.2%
-21,784
-405.6%
315,059
818,324
2020/12
(単・8期)
1,110,409
409.9%
-370,631
-13,341.6%
-975,826
4,379.6%
460,770
358,628
2021/12
(単・9期)
1,111,058
0.1%
-149,856
-59.6%
-207,396
-78.7%
281,821
948,400
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/12
(連・8期)
1,127,119 -479,888 -580,928 458,553
366,765
2021/12
(連・9期)
1,291,305
14.6%
-174,526
-63.6%
-181,650
-68.7%
309,783
976,741
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/12(単・5期) 314.30 24,932.51 0
2018/12(単・6期) 3,326.60 24,060.92 0
2019/12(単・7期) -83.14 1,078.73 0
2020/12(単・8期) -158.68 -72.54 0
2021/12(単・9期) -29.00 33.45 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/12(連・8期) -94.46 -72.19 --
2021/12(連・9期) -25.40 36.77 --
予想PER 91.30倍 (2022/12連・参考EPS:6.90・想定価格630円ベース)
予想PBR 5.20倍 (2022/12連・参考BPS:121.25・想定価格630円ベース)
予想配当 0.00円(2022/12)

monoAI technologyの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
本城 嘉太郎 3,754,000 38.62 180日
株式会社ベリサーブ 1,026,680
(256,600:25.0%)
10.56 180日
銭 錕 673,340 6.93 90日 or 1.5倍
GMCM VENTURES PTE. LTD. 660,000 6.79
株式会社イグニス 545,020 5.61 90日 or 1.5倍
脇本 博道 472,100 4.86 180日
中嶋 謙互 400,000 4.12 180日
成澤 理恵 390,000 4.01 180日
森川 幸人 390,000 4.01 180日
山下 真輝 348,000 3.58 180日
既存株主総計(21) 9,720,360 100 対象 8,183,760株
カバー率 86.47%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
860,000株
0株(0.00%)

monoAI technologyのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-06-28 649,140 5 (自)2019-06-29~(至)2029-06-27
2022-05-20 348,000 500 (自)2023-05-31~(至)2032-05-30
SO総計(2) 997,140 上場時算入 649,140株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

monoAI technologyの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,480円(想定価格比: +850円/+134.9%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
事業内容にメタバースと載せるレベルの新規性・話題性の高いIPO。OEM提供を主流としていて技術力が売り、専業メタバースは初物感あり。

黒字転換での上場で割安性では測れない。業績に関してもこれから伸びるかの期待で買う銘柄。

VCにロックアップなし、5円ストック・オプションなどいかにもベンチャー企業らしい既存株の状況。

とはいっても小型だし話題性の高さで初値は上がりそうか?最終的には上場日のスケジュール感覚(過密感)で初値予想を割り引きたいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

メタバースに活用できる同時空間接続技術が売り。OEM提供で様々な分野に。
メタバース関連ということで注目を集めそう。

上場日はラッシュ中の2社同時上場。
強弱あればどちらかというと注目を集める方なので、過度に気にせずで良さそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年12月度、連結予想EPSは6.9。
想定価格630円から計算される予想PERは約91.30倍。

成長を織り込んだ価格設定。
売上の伸びが見られないのが気になるところも事業内容からは今後伸びる可能性は十分。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は公募4:売出1レベルで公募が多い。オファリング・レシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資がありロックアップは見当たらない。
他にもロックアップが1.5倍解除とあるので上場後の大きな売りは注意が必要か?
大株主の売りどころがいつなのか?が一つのラインになりそう。

ストック・オプションの未行使残は5円ストック・オプションが大量
こちらも上場後の売り圧力として気にしたい。

上場時の需給は問題ないが、上場後の見えている売り圧力が不安材料
セカンダリー勢が非常に入りづらいスペックになっていることから、それが影響して上場日の買い意慾が薄れる可能性も。

上値の目処みたいなものが非常に意識されそう。また下落時の勢いが大きそうなので気をつけたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

メタバースは今後の世界的注目事業の一つ。ここはオフィスを自社技術でメタバース空間にするなど面白い。
しっかりと技術を持っており、今後はその技術を活用して貰うよう営業努力が必要か?

面白く働くなら、こういった企業で新しいことを推進するような会社が良いなと思わせる魅力を感じる。
公開価格は成長を織り込んだ価格設定も、買いやすい価格帯なので上場時公募株にも魅力ありか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

事業が魅力で注目を集めそう。上場ラッシュ中でも大丈夫と感じる。
社名もなんとなく技術で勝負する先進企業に見えて買いが入りやすそうか?

一方でIPOスペック的には、上場時よりも上場後の売り圧が目立つ内容。

12月IPOは数が多く、何かと微妙と感じさせる部分がある銘柄が複数揃っているので
上場後の売り圧だけが不安と感じるここが、初値高騰のチャンスを含んでいると見てA評価とする。
初日値付けとして2倍から2.3倍を目指せられれば・・・。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

monoAI technologyへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:46件
読者予想サマリ 平均値:1,323円 | 中央値:1,300円 | 補正値:1,407円
最高:3,140円 >>>> 最低:250円
あるてる様(2022/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,310円(想定価格比:+680円)
成長に期待して
ダングラ様(2022/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+770円)
安いですね
スティンガー様(2022/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,518円(想定価格比:+888円)
黒転していますしVCがすぐ売らなければ2倍以上も期待できるかと。
だるたにあん様(2022/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:+990円)
事業内容おもしろい
かっきー様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,319円(想定価格比:+689円)
当たればいいな。
TYO様(2022/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+1,270円)
事業内容で目立つのでは、何とも言えないIPOが多いので
レモンパン様(2022/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,860円(想定価格比:+1,230円)
少し強気で。
アロエ様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+1,020円)
過密スケジュールに耐えられる!?
かぶけ様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,640円(想定価格比:+1,010円)
高め予想
hal様(2022/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,375円(想定価格比:+745円)
欲しいです!
haru様(2022/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,760円(想定価格比:+1,130円)
これは間違いなく上がりそうやな。
かえで様(2022/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+170円)
うえ
UG様(2022/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,090円(想定価格比:+460円)
ここの初値は別にして、メタバース自体は伸びんよ。
ヘタクソん様(2022/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,140円(想定価格比:+2,510円)
期待大。
愛読者様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:+670円)
日興だしもらえないけど
ウィーナ様(2022/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:+620円)
2倍ぐらいは行くでしょう将来性を感じます
lcms様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+720円)
主幹事日興か
当たらないな
NO FUTURE様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+1,170円)
XRメタバースは魅力的
AIM様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:+820円)
乗るしかないこのビッグウェーブに
米国財政破綻様(2022/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:+320円)
ピタリ賞
ペリドット様(2022/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(想定価格比:+420円)
とりあえず1000円は超えてくると思う
リコピン様(2022/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+1,070円)
メタバース関連というのはなんとも面白い
らっきょう様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+970円)
12月の中では一番楽しみなIPO
バイオレット様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+1,470円)
凄い会社
my20001様(2022/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,390円(想定価格比:+760円)
まともなのが来ましたが、単価が小さいですね
みんすくみ様(2022/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,530円(想定価格比:+900円)
IPOバブルが来てます?
当たらない主幹事なのが残念です
ユークリッド様(2022/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,370円)
ユニークな業態が注目されている
ぜひ欲しい様(2022/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:+620円)
タカ様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:+470円)
べとこん様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(想定価格比:+650円)
2倍は行ってちょ
ルイコスタ様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+370円)
大台の1000円前後の攻防か。
二次微分様(2022/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:+570円)
仮条件が上がらなければ2倍あたり
アルファルファ様(2022/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+770円)
将来性で買い
DCT様(2022/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:+670円)
メタバース(オンライン仮想空間)事業で人気化必至!
nano様(2022/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,280円(想定価格比:+650円)
2倍くらい
n2様(2022/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(想定価格比:+350円)
勘です。
ごぶごぶ様(2022/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:250円(想定価格比:-380円)
房州ビワ様(2022/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+870円)
新規性話題性抜群!
hakio様(2022/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:942円(想定価格比:+312円)
good campany
たいへ様(2022/11/17) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:300円(想定価格比:-330円)
パス
GAN様(2022/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:+470円)
妙味IPO
だれやねん様(2022/11/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(想定価格比:-130円)
ぎゃーふぶ様(2022/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:720円(想定価格比:+90円)
これぐらい
kojiro様(2022/11/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:990円(想定価格比:+360円)
プルキニエ様(2022/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+370円)
人気は出そう
きむ様(2022/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+270円)
そこそこ上がるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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