スカイマーク(9204)のIPO新規上場情報

スカイマークの概要

スカイマーク
[9204]スカイマーク
市場:東G (空運業)
事業内容:定期航空運送事業等

スカイマークのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/11/28 (月)
BB期間 開始: 2022/11/28 (月) ~ 終了: 2022/12/02 (金)
公募価格決定 2022/12/05 (月)
購入申込期間 開始: 2022/12/06 (火) ~ 終了: 2022/12/09 (金)
上場予定日 2022/12/14 (水)

スカイマークのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:27,789,400株
(公募:13,043,400株 / 売出:14,746,000株)売出株式比率:53.1%
O.A.分 4,168,400株
発行済株数 60,329,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 53.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,150円
仮条件価格 1,150~1,170円 (変動率:0.0%+1.7% やや強気 )
公募価格 1,170円
IPOの資金用途 新機材導入関連投資。借入金返済。

スカイマークのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,150円 1,170円
+20円
- 14円
分割 200倍
(+2,800円)
変化率 +1.7% - +inf%
吸収金額 367億円 373億円
+6.39億円
-
時価総額 693億円 705億円
+12.0億円
- 0.0億円
±0.0億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

スカイマークの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 5,899,700株 21.23% 5,900枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,899,700株 21.23% 6,490枚
BofA証券(メリルリンチ日本証券) 402,300株 1.45% -枚
みずほ証券 201,100株 0.72% 201枚
SMBC日興証券 201,100株 0.72% 201枚
野村證券 201,100株 0.72% 181枚
SBI証券 107,300株 0.39% 483枚
マネックス証券 107,300株 0.39% 1,073枚
楽天証券 107,300株 0.39% 1,073枚
松井証券 107,300株 0.39% 1,073枚
岡三証券 40,200株 0.14% 40枚
東海東京証券 40,200株 0.14% 40枚
丸三証券 40,200株 0.14% 40枚
水戸証券 40,200株 0.14% -枚
あかつき証券 13,400株 0.05% -枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 スカイマーク
所在地 東京都大田区羽田空港三丁目5番10号
設立 1996年11月12日
従業員数 2,365人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

スカイマークの概況(直近の経営指標、業績予想)

スカイマークの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/03
(単・22期)
82,834 7,714 7,003 17,111
64,851
2019/03
(単・23期)
88,207
6.5%
8,832
14.5%
9,122
30.3%
27,254
77,107
2020/03
(単・24期)
90,360
2.4%
2,811
-68.2%
-1,265
-113.9%
21,640
71,936
2021/03
(単・25期)
34,064
-62.3%
-29,602
-1,153.1%
-16,342
1,191.9%
10,424
85,452
2022/03
(単・26期)
47,147
38.4%
-15,079
-49.1%
-6,729
-58.8%
9,299
93,559
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(単・22期) 3,891.10 9,506.25 0
2019/03(単・23期) 5,068.13 15,141.37 0
2020/03(単・24期) -28.13 480.91 0
2021/03(単・25期) -363.16 231.65 0
2022/03(単・26期) -145.78 196.67 0
予想PER 6.53倍 (2023/03単・参考EPS:176.11・想定価格1,150円ベース)
予想PBR 2.21倍 (2023/03単・参考BPS:520.95・想定価格1,150円ベース)
予想配当 0.00円(2023/03)

スカイマークの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
インテグラル2号投資事業有限責任組合 20,300,700
(6,652,300:32.8%)
42.93 180日
UDSエアライン投資事業有限責任組合 15,793,524
(7,358,300:46.6%)
33.40 180日
ANAホールディングス株式会社 7,802,190 16.50 180日
Integral Fund Ⅱ A)L.P. 2,244,300
(735,400:32.8%)
4.75 180日
インテグラル2号SS投資事業有限責任組合 1,145,286 2.42
既存株主総計(5) 47,286,000 100 対象 31,394,714株
カバー率 96.48%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
39,483,810株
38,338,524株(97.10%)

スカイマークのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

スカイマークの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,250円(想定価格比: +100円/+8.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
再上場案件。2015年に経営破綻で上場廃止。

グローバルオファリング(公募については国内募集株式数 7,173,900 株及び海外募集株式
数 5,869,500 株を目処に行われる予定。売出しについては国内売出株式数 6,234,500 株及び海外売出株式数 8,511,500 株を目処に行われる予定)

もともとコロナ前に再上場を目論んでいた模様。コロナ禍の影響大きく再上場遅れる。もともと再上場案件は厳しいところにさらに難癖がついている空運業。

財務基盤改善の目的が明らかなイグジットIPOでもあり手出し無用か?目論見書でアピール度が低いのも不思議。

上場ライミングも同日上場でもう1社はプライム上場などかなり悪いところに入ってしまった。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

12月の注目IPOの一つ。知名度高い航空会社も再上場案件で初値的には?
再上場は歓迎なのか?不歓迎なのか?

上場市場はグロース市場で大型グロース案件。半分弱は海外へ。
一先ず注目度視点では随一としたい。
上場日がラッシュスタートあたりになったのが救いも大型上場2社が同時上場。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年3月度、単体予想EPSは176.11。
想定価格1,150円から計算される予想PERは約6.53倍。

アフターコロナで需要は回復傾向となると、この時点でのIPOは割安感ありと見れそう。
仮条件は小幅ながら上限価格を上げてきて、引き合いの高さも見られるか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約367億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券の共同主幹事。

公募売出はほぼ半々。オファリングレシオは高めでファンドの換金目的が垣間見れる

上場後もロックアップはあるもののファンドがかなりの株を持つことから、
先々の売出懸念は高い。株価を押さえつける要因にはなりそう。

ストック・オプションの未行使残はなし。

需給面は判断が難しいところ。BB時の需要はしっかり集めそうな気がするが、
上場時初値となると、上場日から買いたい層が余り見えないので初値は厳し目の可能性

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

航空キャリアの復活ということで応援したいところもあるが、やはり再上場案件はIPOで不人気。
一応、ディスカウントされた価格で買えるという魅力があるが、初値売りで儲かるような案件ではなさそう

短期よりも中期ぐらいで公開価格よりも上回るときは恐らくあるぐらいな印象で見たい。
そういった銘柄がグロース上場というのは引っかかるところ・・・。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

冷静に判断すると初値売りで儲けうようとするにはかなり厳しい案件。
通常ならD評価としたいが、大型案件がそれなりに調子が良い2022年のIPOということで、
機関投資家や海外などの需要判断が知りたいところで、大手の予想レポート頼りにBBスタンスを決めても良さそう。

仮条件決定の段階ではブックビルは普通に順調にはなりそうで、
とりあえず申し込んで公募割れとなれば、残念だけど中期的に持ち越して値を戻すのを待つ戦略ができるぐらいが良さそう。

IPOは初値で売って儲かってなんぼの方はパス。
航空会社のIPOは公募割れでもいつか上がると見越せることが出来る方は参加と投資スタイルによって分かれる案件。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

スカイマークへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:89件
読者予想サマリ 平均値:1,194円 | 中央値:1,185円 | 補正値:1,245円
最高:2,120円 >>>> 最低:300円
mm様(2022/12/07) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:680円(公募価格比:-490円)
再上場。パス。
かぶけ様(2022/12/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,180円(公募価格比:+10円)
舞い上がらないが、墜落は免れる
こん様(2022/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+480円)
以外とあがるのでは?
じゅん様(2022/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+330円)
旅行ブーム再来で需要増 優待期待
naosan76様(2022/12/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,170円(公募価格比:±0円)
セカンダリーのほうがいいかとみている。
コウジ様(2022/12/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:-50円)
FOMCの利上げ相場に巻き込まれる。
大栄との同日、再上場、優待不明。
欲しけりゃ上場してから普通に買います
ッチッチッチ様(2022/12/06) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:300円(公募価格比:-870円)
紙切れになったの覚えてるからね。
黒アチア様(2022/12/05) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:888円(公募価格比:-282円)
あるてる様(2022/12/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,130円(公募価格比:-40円)
リトライだしどうなんだろう びびりなのでリスク回避・・
まさきち様(2022/12/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,040円(公募価格比:-130円)
パスします
k&k様(2022/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,570円(公募価格比:+400円)
期待度高めに。
かえで様(2022/12/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:-170円)
少しした
ヘタクソん様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,340円(公募価格比:+170円)
期待薄。
ななし様(2022/12/04) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,345円(公募価格比:+175円)
低空飛行だが、徐々に高度を上げていく展開
enotetsu様(2022/12/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,260円(公募価格比:+90円)
マスコミも取り上げるだろうし、再上場ながら知名度は最強。
kuro様(2022/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,076円(公募価格比:-94円)
誠意??
haru様(2022/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+100円)
最後まで迷って…まだ迷ってる。
GG番長様(2022/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-70円)
スティンガー様(2022/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,145円(公募価格比:-25円)
大型同時上場でこちらは厳しいかなと。
はる様(2022/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+40円)
微妙・・・
TYO様(2022/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,070円(公募価格比:-100円)
リスキーだと思います
しろうと様(2022/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,190円(公募価格比:+20円)
意外と当たらない気がする。応募は全力購入は検討。
投資犬様(2022/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,147円(公募価格比:-23円)
格安だからシステム障害仕方ない?配当は期待しないが、割引優待券くらいほしかったところ。買い要素としてはネームバリューか。
ぴぐたん様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+130円)
割安ではあると思うのでこのくらいは行って欲しいですね。
ごくう様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,185円(公募価格比:+15円)
公募価格前後でしょう
中井千津子様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+950円)
IPO歴〇一ねんで現在200分の1という悲しい現実です。人気薄いIPOのようで証券マンよりスカイマークを進められ悩んでいます。
まつ様(2022/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,138円(公募価格比:-32円)
悩ましい案件です。
たろうまる様(2022/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-20円)
birdie様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,585円(公募価格比:+415円)
PER9倍くらいの評価がついてもおかしくない!
中期的には1800円くらいになるでしょう。
タカ様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+30円)
parms様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+160円)
低めに抑えられているし、まあまあいいかも
かっきー様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,749円(公募価格比:+579円)
当たればラッキー。
UG様(2022/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+40円)
優待があればねぇ。
砂川様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+100円)
大型で微妙だが申し込まなければ一生当選しない
IPO投資家様(2022/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,162円(公募価格比:-8円)
思っていたよりも強気な価格設定で需要もそれなりにありそうだが、儲けられそうな利益よりもリスクの方が高そうなのでSBI以外パスします。
だるたにあん様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+70円)
航空業界はまだ暫く厳しいとは思うがこれくらいかな
レモンパン様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+100円)
こちらもBB迷います。
★野様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,201円(公募価格比:+31円)
知名度で
DD様(2022/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:-490円)
ダングラ様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+60円)
コロナの影響がよくわかる業績
色違いのベトベトン様(2022/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:-40円)
こっちの大型は厳しいと思う
プロトタイプ様(2022/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+330円)
話題性抜群
ニューロン様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+230円)
買い注文殺到です。
eat the meat様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+150円)
1割高行けば良い肉買えるな
NO FUTURE様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+110円)
こんなもんでしょう
リコピン様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,190円(公募価格比:+20円)
ちょっとあげ
愛読者様(2022/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-20円)
手出し無用
my20001様(2022/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+10円)
ミニスカCAと嬉しそうに写っていた社長さん?元気にしてますかねぇ。
hal様(2022/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:±0円)
パスします。。
みんすくみ様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+50円)
やっと巡ってきた当たりやすそうな銘柄
1枚5千円でも10枚当たれば5万円はデカいです
べとこん様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,140円(公募価格比:-30円)
いらない
ルイコスタ様(2022/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:±0円)
主幹事の誠意で割れは回避か。
米国財政破綻様(2022/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-270円)
ピタリ賞
hane様(2022/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,485円(公募価格比:+315円)
黒字化すれば低per。知名度の高さ。優待がつけば人気化する。
DCT様(2022/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+180円)
知名度で飛びつく輩がいると思う
AIM様(2022/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:-10円)
PER的には割安性は感じられない
スターフライヤーと同程度
nano様(2022/11/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+80円)
プラマイゼロ
YY様(2022/11/24) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:-520円)
ぎゃふ様(2022/11/24) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:300円(公募価格比:-870円)
微妙
マヌカハニー様(2022/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:±0円)
主幹事大和だと割れる可能性も十分ありそうです。
パーセプトロン様(2022/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+40円)
どうせ優待配当はでない
たかふみ様(2022/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,070円(公募価格比:-100円)
まあ割れるよね。
たな様(2022/11/20) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-170円)
ごぶごぶ様(2022/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-170円)
ユークリッド様(2022/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-70円)
注目度だけは高い
GUT様(2022/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-170円)
仮条件950-1000に引き下げを事前想定し公募同値を予想
ハリス様(2022/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+10円)
参加しなくてもいいかな
初値は公募近辺だろうし
hakio様(2022/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,279円(公募価格比:+109円)
good campany
GAN様(2022/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+130円)
公募は超えてくるような気がするけど長期保有はしたくない
たいし様(2022/11/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:300円(公募価格比:-870円)
みよぶー様(2022/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+50円)
公募割れはないでしょ
kojiro様(2022/11/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+680円)
プルキニエ様(2022/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-20円)
無難なところで予想
n2様(2022/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:-50円)
勘です
空の旅様(2022/11/13) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+290円)
堅調な初値、キットカットくれるのは嬉しい
lcms様(2022/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+30円)
空運業は信頼できない
マヌケな経営してるところが多い
アルファルファ様(2022/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+80円)
抜群の知名度
はやぶさ様(2022/11/12) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+280円)
飛行機ぶーん
アマギフ様(2022/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+930円)
コロナ禍が落ち着いて黒字転換する最高のタイミング。この割安水準で入れるのは買い。
塩ラーメン様(2022/11/11) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-170円)
このくらいで^^
村神様様(2022/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+330円)
こう言う復活の会社はなんか応援したくなる。事業も追い風だからがんばれー
stg様(2022/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:-60円)
誰か欲しがる人いるの?
きむ様(2022/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+30円)
公募以上かな
ぎゃーふぶ様(2022/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:-210円)
ミニスカでやれば
ぽんち様(2022/11/10) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+180円)
意外といけるんちゃいます
マック様(2022/11/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-170円)
普通にいらない。
ファンドの換金銘柄。公募想定価格1150円の3割引きなら何とかなるとは思うが、、、、
眞由美様(2022/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:-150円)
大型:枚数多すぎ
芽キャベツ様(2022/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+180円)
Dreammirai様(2022/11/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:999円(公募価格比:-171円)
複数上場に加え、それが重量級。割れるでしょうね。。。。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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