スマートドライブ(5137)のIPO新規上場情報

スマートドライブの概要

スマートドライブ
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:モビリティデータを活用した各種サービスの提供

スマートドライブのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/11/29 (火)
BB期間 開始: 2022/11/30 (水) ~ 終了: 2022/12/06 (火)
公募価格決定 2022/12/07 (水)
購入申込期間 開始: 2022/12/08 (木) ~ 終了: 2022/12/13 (火)
上場予定日 2022/12/15 (木)

スマートドライブのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,454,900株
(公募:223,400株 / 売出:1,231,500株)売出株式比率:84.6%
O.A.分 218,200株
発行済株数 6,039,830株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,260円
仮条件価格 1,260~1,320円 (変動率:0.0%+4.8% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 車載デバイスの先行調達資金や広告宣伝費など事業拡大に伴う運転資金、ソフトウェア自社開発費及び研究開発費、及び連結子会社(SmartDrive Sdn. Bhd.)への投融資等に充当する予定

スマートドライブのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,260円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 21.0億円 - -
時価総額 76.1億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

スマートドライブの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,207,800株 83.02% 1,208枚
大和証券 174,600株 12.00% 175枚
SBI証券 14,500株 1.00% 65枚
松井証券 14,500株 1.00% 145枚
楽天証券 14,500株 1.00% 145枚
みずほ証券 14,500株 1.00% 15枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 14,500株 1.00% 16枚
(その他: auカブコム証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 スマートドライブ
所在地 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
設立 2013年10月01日
従業員数 75人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

スマートドライブの概況(直近の経営指標、業績予想)

スマートドライブの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/09
(単・4期)
8,728 -392,522 -396,626 440,059
643,174
2018/09
(単・5期)
97,969
1,022.5%
-590,837
50.5%
-602,109
51.8%
1,543,104
1,775,044
2019/09
(単・6期)
191,264
95.2%
-681,795
15.4%
-742,394
23.3%
800,710
1,121,201
2020/09
(単・7期)
398,562
108.4%
-741,883
8.8%
-749,828
1.0%
53,582
628,513
2021/09
(単・8期)
823,545
106.6%
-303,959
-59.0%
-340,341
-54.6%
563,240
1,508,692
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/09
(連・7期)
398,547 -755,836 -763,822 40,087
615,124
2021/09
(連・8期)
827,667
107.7%
-321,728
-57.4%
-327,893
-57.1%
563,240
1,510,282
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/09(単・4期) -2,729.74 -6,299.25 0
2018/09(単・5期) -3,595.16 -11,718.24 0
2019/09(単・6期) -4,078.95 -18,399.80 0
2020/09(単・7期) -137.33 -838.28 0
2021/09(単・8期) -60.19 -940.38 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/09(連・7期) -139.89 -842.32 --
2021/09(連・8期) -57.99 -940.38 --
予想PER -88.11倍 (2023/09単・参考EPS:-14.30・想定価格1,260円ベース)
予想PBR 37.99倍 (2023/09単・参考BPS:33.17・想定価格1,260円ベース)
予想配当 0.00円(2023/09)

スマートドライブの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社OMU 3,000,000 46.78 180日
株式会社INCJ 761,220
(761,200:100.0%)
11.87
TJ2015.FUND LP 457,500 7.13 90日 or 1.5倍
Monoful Pte. Ltd. 400,020 6.24 90日 or 1.5倍
ANRI1号投資事業有限責任組合 333,330
(200,000:60.0%)
5.20 90日 or 1.5倍
加藤 雅之 219,000 3.41 180日
住友商事株式会社 140,610 2.19 180日
田中 基博 135,000 2.11 180日
アクサ損害保険株式会社 125,010
(125,000:100.0%)
1.95
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 124,980
(62,500:50.0%)
1.95 90日 or 1.5倍
既存株主総計(42) 6,413,220 100 対象 4,920,680株
カバー率 94.96%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(9)
(内ロックアップ)
2,410,170株
1,536,450株(63.75%)

スマートドライブのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-07-01 19,980 90 (自)2016-07-02~(至)2024-07-01
2015-02-20 26,640 90 (自)2017-02-21~(至)2025-02-20
2015-07-16 23,310 400 (自)2017-07-17~(至)2025-07-16
2016-03-14 24,000 400 (自)2018-03-15~(至)2026-03-14
2016-09-21 9,000 400 (自)2018-09-22~(至)2026-09-21
2018-08-24 219,000 774 (自)2018-09-25~(至)2028-09-24
2018-08-24 37,500 774 (自)2018-09-25~(至)2028-09-24
2018-08-24 66,300 774 (自)2020-08-25~(至)2028-08-13
2020-03-31 135,000 774 (自)2020-04-01~(至)2030-03-31
2020-03-31 6,300 774 (自)2022-04-01~(至)2030-03-31
2020-05-22 29,760 774 (自)2020-05-27~(至)2027-05-31
SO総計(11) 596,790 上場時算入 596,790株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

スマートドライブの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,350円(想定価格比: +90円/+7.1%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
モビリティデータを活用サービス。GPSなどを用いて人流データなりを活用して新しい価値を産み出すサービスはテーマ性が高い。IoT系で注目・人気はありそう。

売上急上昇も赤字状態で黒字化も怪しい時点での上場。VC出資、SOも多くネガティブな印象もある。

期待だけで上場したAI企業も昨年度12月に厳しい結果になっている記憶が新しいところで慎重に検討したいところ。

しかし吸収規模からみると初値ぐらいはなんとかプラスになりそうというのが第一印象か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

社名からは自動運転システム?も想像してしまうが、モビリティーデータ活用系。
輸送業などのDX・最適化などを狙う。DX化系はIPOでも注目度は高い方

上場日は2社同時上場。大型上場の翌日。
地合いの変化に注意も、正直上場日が来てみないと良い方、悪い方どちらに傾いているか読めない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年9月度、単体予想EPSは-14.30で赤字継続。
想定価格1,260円から計算される予想PERは約-88.11倍。

売上は伸びているものの当面赤字が継続で、これで上場するのは時期尚早
成長性を織り込まれた価格設定となっており価格面からは非常に買いづらい

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約21億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率84.6%で売出が多い。オファリング・レシオは高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資も多く、殆んどがロックアップ1.5倍で解除となる。
もし買いが入ったとしても公開価格の1.5倍の売り圧に不安が残る。
これを考えるとセカンダリー参入が少なくなりそうで初値から不安。

ストック・オプションの未行使残も乱発・ボリューム多く行使価格は90~774円で気になるところ。

中規模で初値から書いづらい雰囲気があるので需給面では厳しそうと感じる。
上場ラッシュと重なり選別されると足元掬われそうな銘柄。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

事業自体は面白みがあり売上も伸びているので将来性を期待したいが、やはりIPOは時期尚早感がある。
このまま赤字継続の可能性も含んでいることを考えると買いづらい印象。

あまりコンシューマー向けにメリットが見いだせないことも、一般消費者からは魅力を薄く感じる原因か?
現状の業績の伸び、売上増加と赤字縮小の動きから期待できると見れるかどうかによりそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

今年の12月IPOは赤字のまま上場銘柄が非常に多い。そのうちの一社。
こちらはしっかりと売上を伸ばしていて、このまま伸びれば将来黒字化が見れそうな気もするが、
それでも時期尚早感は否めない。

今のうちに買っておくというのであれば、もう少し公開価格が安ければというところ。

スマートドライブという社名は自動運転システムを連想させかっこいい。
モビリティーデータ活用のSaaS→MaaSは今後伸びていく事業というのは社会のイメージ。

規模も中規模で需給面を意識しても初値高騰は難しそうで、
微プラスもしくは、ひょっとしたら公募割れもありそうな銘柄ということで最終C評価とする。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

スマートドライブへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:62件
読者予想サマリ 平均値:1,406円 | 中央値:1,360円 | 補正値:1,428円
最高:2,100円 >>>> 最低:650円
kuro様(2022/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,320円(想定価格比:+60円)
公募価格で
TYO様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+690円)
売上高の伸びは良いと思う、倍々と
アロエ様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:+220円)
過密スケジュールに耐えられる!?
あるてる様(2022/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:+120円)
自分は申し込まないけれども、割れないかなーっと
k&k様(2022/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+90円)
期待できない業務内容。
かえで様(2022/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,050円(想定価格比:-210円)
少しした
ヘタクソん様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,340円(想定価格比:+80円)
期待薄。
愛読者様(2022/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+90円)
これも微妙
歯車様(2022/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+90円)
当面赤字が継続で買いづらいところはある
AIM様(2022/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,214円(想定価格比:-46円)
乗るしかないこのビッグウェーブに
米国財政破綻様(2022/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-60円)
ピタリ賞
リコピン様(2022/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+590円)
業種に妙味あり
ウィーナ様(2022/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+640円)
業態が高評価されれば高騰
らっきょう様(2022/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+390円)
どうなるかわかりにくい
バイオレット様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:+190円)
凄い会社
まつ様(2022/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(想定価格比:+200円)
微妙銘柄ですが、公募割れはないと思います。
haru様(2022/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+140円)
ちょっと上がるか?
GG番長様(2022/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-260円)
スティンガー様(2022/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:+360円)
昨年末だと厳しかったかもしれませんが、今年の地合いなら大丈夫と考えます。
ユークリッド様(2022/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+540円)
サイフューズが公募割れ回避したから行けそう
かっきー様(2022/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,979円(想定価格比:+719円)
この業種はお腹いっぱい。
だるたにあん様(2022/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:+290円)
赤字で需給面もあまりよくないが、将来性ということでこれくらいかな
かぶけ様(2022/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,460円(想定価格比:+200円)
業績的に。
UG様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,340円(想定価格比:+80円)
事業は面白そうだが、こういう黒字にできなさそうな企業のイグジットはM&Aの方がいいだろう。
レモンパン様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,360円(想定価格比:+100円)
またまたBB迷います。
IPO投資家様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,320円(想定価格比:+60円)
長期的展望は良さそうなので、ザラ場で公募割れしたとこをセカンダリーで参加したい。
hal様(2022/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:+190円)
パスします・・
ごくう様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,290円(想定価格比:+30円)
期待できないでしょう
KABUーん様(2022/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:-110円)
東京Tigers様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,710円(想定価格比:+450円)
とりあえずという感もあるが、このくらいは期待したい
みんすくみ様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+490円)
注目度が高いので上がると見ます
当たらない主幹事なのが残念です
色違いのベトベトン様(2022/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,310円(想定価格比:+50円)
スカイマーク次第
my20001様(2022/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,490円(想定価格比:+230円)
社名は良さそうです
ダングラ様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:+120円)
長期的にはアリ
タカ様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+90円)
parms様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:+190円)
初値はそれほどで、後で伸びるタイプか。
★野様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,390円(想定価格比:+130円)
社名はかっこえー
DD様(2022/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:820円(想定価格比:-440円)
べとこん様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,360円(想定価格比:+100円)
これくらい
ルイコスタ様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:+40円)
割れはないが初値も飛ぶことはないか。
DCT様(2022/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+740円)
斬新的
nano様(2022/11/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:+220円)
多すぎて資金分散するからわからない
YY様(2022/11/24) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:-610円)
マヌカハニー様(2022/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+440円)
注目される可能性ある
パーセプトロン様(2022/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-60円)
赤字垂れ流しで買いたくない
n2様(2022/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:+40円)
少しプラスくらいにしました
房州ビワ様(2022/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,260円(想定価格比:±0円)
いわゆる困るIPO
hakio様(2022/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,349円(想定価格比:+89円)
nice campany
たいへ様(2022/11/17) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:890円(想定価格比:-370円)
GAN様(2022/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+340円)
当面は赤字か
せんしん様(2022/11/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,050円(想定価格比:-210円)
たいし様(2022/11/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:-460円)
ビジネスとしてダメだと思う
だれやねん様(2022/11/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:-310円)
びみょう
みよぶー様(2022/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,260円(想定価格比:±0円)
可もなく不可もなく
kojiro様(2022/11/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+840円)
ぎゃーふぶ様(2022/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+90円)
こんなもんでしょ
プルキニエ様(2022/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+140円)
赤字上場多いっすね~~
だるめしあん様(2022/11/15) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:-110円)
少しきつそう
lcms様(2022/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+240円)
また困ったIPOですね・・・
アルファルファ様(2022/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:+40円)
年末ラッシュで赤字案件で危険度大
様子見が無難か
きむ様(2022/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+640円)
そこそこ上がるかな
眞由美様(2022/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,640円(想定価格比:+380円)
時代にマッチ
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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