リンカーズ(5131)のIPO新規上場情報

リンカーズの概要

リンカーズ
[5131]リンカーズ
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:ものづくり領域におけるビジネスマッチングサービス、リサーチコンサルティングの提供

リンカーズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/10/07 (金)
BB期間 開始: 2022/10/11 (火) ~ 終了: 2022/10/17 (月)
公募価格決定 2022/10/18 (火)
購入申込期間 開始: 2022/10/19 (水) ~ 終了: 2022/10/24 (月)
上場予定日 2022/10/26 (水)

リンカーズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,431,000株
(公募:966,000株 / 売出:1,465,000株)売出株式比率:60.3%
O.A.分 364,600株
発行済株数 13,236,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 295円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 人材採用費、設備投資(システム開発等)に充当する予定

リンカーズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 295円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 8.24億円 - -
時価総額 39.0億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

リンカーズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
水戸証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他: SBIネオトレード証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 リンカーズ
所在地 東京都文京区後楽二丁目3番21号
設立 2011年09月01日
従業員数 81人
監査法人 太陽有限責任監査法人

リンカーズの概況(直近の経営指標、業績予想)

リンカーズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/07
(単・6期)
316,191 -149,833 -150,932 274,729
437,649
2018/07
(単・7期)
674,475
113.3%
-140,272
-6.4%
-160,102
6.1%
523,376
683,144
2019/07
(単・8期)
589,082
-12.7%
-274,386
95.6%
-281,271
75.7%
242,105
483,501
2020/07
(単・9期)
1,152,862
95.7%
234,515
-185.5%
292,021
-203.8%
1,233,896
1,641,873
2021/07
(単・10期)
1,419,136
23.1%
252,503
7.7%
183,305
-37.2%
1,417,202
1,793,452
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/07(単・6期) -17,026.41 -31,515.41 0
2018/07(単・7期) -15,730.21 -5,859.84 0
2019/07(単・8期) -25,570.12 -31,429.96 0
2020/07(単・9期) 25.58 -4.38 0
2021/07(単・10期) 14.94 10.56 0

リンカーズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
前田 佳宏 3,000,000 22.74 180日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 2,930,000
(1,465,000:50.0%)
22.21 90日 or 1.5倍
合同会社SAKUNANA 2,500,000 18.95 180日
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 1,270,000 9.63 90日 or 1.5倍
加福 秀亙 911,000 6.90 180日
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 857,000 6.50 90日 or 1.5倍
京侑株式会社 600,000 4.55 180日
BIG1号投資事業有限責任組合 156,000 1.18 90日 or 1.5倍
株式会社日経ビーピー 148,000 1.12 180日
ソウルドアウト株式会社 144,000 1.09 180日
既存株主総計(78) 13,195,200 100 対象 11,589,900株
カバー率 98.80%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
5,213,000株
5,213,000株(100.00%)

リンカーズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2012-04-01 66,000 10 (自)2014-04-11~(至)2032-03-10
2013-08-22 366,000 10 (自)2015-08-23~(至)2023-08-22
2013-09-28 33,000 10 (自)2013-09-29~(至)2033-09-28
2013-10-23 10,000 10 (自)2013-10-24~(至)2033-10-23
2015-03-06 30,000 90 (自)2017-03-07~(至)2025-03-05
2016-03-25 130,000 90 (自)2018-04-01~(至)2026-02-28
2017-10-26 10,000 250 (自)2019-10-28~(至)2027-09-27
2018-05-02 47,000 350 (自)2020-05-08~(至)2028-04-07
2018-07-26 38,000 480 (自)2020-08-01~(至)2028-06-30
2021-10-27 74,300 295 (自)2023-11-16~(至)2031-11-15
2022-03-15 120,900 295 (自)2024-03-16~(至)2032-03-15
SO総計(11) 925,200 上場時算入 730,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

リンカーズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
SBI証券主幹事。想定価格で300円以下と単価が安い。
ものづくり系のビジネスマッチングサービス。
ひょんなことから医療用ガウン受注でコロナ特需もあり。

ベンチャーキャピタルの出資やストック・オプションは大量。売り圧も大きそう。

一先ず、初値で1.5倍を超えてロックアップ解除するのかが第1段階の目処。広く浅く利益が出るIPOになって欲しいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

リンカーズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:11件
読者予想サマリ 平均値:800円 | 中央値:600円 | 補正値:580円
最高:3,000円 >>>> 最低:460円
いさ犬様(2022/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:615円(想定価格比:+320円)
期待度大 
★★★★四星球様(2022/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:+355円)
これくらいかな??どうなることやら。
みよぶー様(2022/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:520円(想定価格比:+225円)
小粒すぎる
ルイコスタ様(2022/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:600円(想定価格比:+305円)
想定価格が低い銘柄は買いやすいためか上がる。2倍めどか。
とよしん様(2022/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:470円(想定価格比:+175円)
単価が安いので 初値は高そう。寄り天か。
ウルトラ山田様(2022/09/24) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+2,705円)
みんすくみ様(2022/09/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:756円(想定価格比:+461円)
癒されたいので「なごむ」で
テンバガー候補なので初値で買い増します
もちろんポイント全力投入で複数げっと
きむ様(2022/09/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:600円(想定価格比:+305円)
倍近く
korokoro様(2022/09/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:460円(想定価格比:+165円)
みのボンタ様(2022/09/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:530円(想定価格比:+235円)
このくらいはいくかな
出たと思えばこんなの悲しいよ様(2022/09/22) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:600円(想定価格比:+305円)
sbi主幹事出たと思えば295円一瞬自分の目を疑ったよなにこれと。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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