pluszero(5132)のIPO新規上場情報

pluszeroの概要

pluszero
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:AIとITを軸に各種テクノロジーを統合的に活用したソリューション提供事業

pluszeroのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/10/12 (水)
BB期間 開始: 2022/10/13 (木) ~ 終了: 2022/10/19 (水)
公募価格決定 2022/10/20 (木)
購入申込期間 開始: 2022/10/21 (金) ~ 終了: 2022/10/26 (水)
上場予定日 2022/10/28 (金)

pluszeroのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:471,000株
(公募:375,000株 / 売出:96,000株)売出株式比率:20.4%
O.A.分 70,400株
発行済株数 2,500,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,380円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 Artificial Elastic Intelligenceを中心とした技術への投資と、会社の事業全体を支える人材への投資に充当する予定

pluszeroのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,380円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 7.47億円 - -
時価総額 34.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

pluszeroの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
(その他: CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 pluszero
所在地 東京都世田谷区北沢二丁目6番10号仙田ビル4階
設立 2018年07月10日
従業員数 64人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

pluszeroの概況(直近の経営指標、業績予想)

pluszeroの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/03
(単・1期)
50,666 23,475 15,236 16,136
34,036
2019/10
(単・2期)
87,855
73.4%
13,117
-44.1%
10,256
-32.7%
26,392
54,988
2020/10
(単・3期)
381,785
334.6%
-26,580
-302.6%
-27,110
-364.3%
206,986
304,849
2021/10
(単・4期)
507,617
33.0%
-78,687
196.0%
-79,217
192.2%
127,768
252,446
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(単・1期) 1,523.62 1,613.62 0
2019/10(単・2期) 1,025.61 2,639.23 0
2020/10(単・3期) -12.97 98.32 0
2021/10(単・4期) -37.62 60.69 0

pluszeroの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
小代 義行 710,340
(24,000:3.4%)
29.97 180日
森 遼太 437,400
(24,000:5.5%)
18.46 180日
永田 基樹 437,400
(24,000:5.5%)
18.46 180日
小代 愛 220,000
(24,000:10.9%)
9.28 180日
株)アビスト 105,200 4.44 180日
野呂 祥 56,300 2.38 90日
堀内 暢之 27,500 1.16 90日
池下 克彦 20,020 0.84 90日
潮 恵輔 20,020 0.84
土屋 正朗 20,000 0.84 90日
既存株主総計(39) 2,369,988 100 対象 2,142,380株
カバー率 94.21%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

pluszeroのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-10-12 193,200 14 (自)2021-10-13~(至)2029-10-12
2021-01-29 37,588 1,885 (自)2023-02-02~(至)2031-01-29
2021-04-21 12,000 1,885 (自)2023-04-22~(至)2031-04-21
2021-09-01 20,000 1,885 (自)2023-09-02~(至)2031-09-01
2021-09-15 2,000 1,885 (自)2023-09-16~(至)2031-09-15
SO総計(5) 264,788 上場時算入 193,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

pluszeroの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
IPOでは引き続き人気のAI活用事業。
上場企業も増えてきて目新しさはなくなってきたが、そのためかこちらは比較的割安な条件。吸収規模も小さめで値付けと規模に納得感あり。

IPOスペック全般を見渡しても王道スタイルで高評価できそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

pluszeroへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:10件
読者予想サマリ 平均値:3,357円 | 中央値:3,120円 | 補正値:3,524円
最高:7,500円 >>>> 最低:1,850円
★★★★四星球様(2022/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+1,520円)
これくらいかな??どうなることやら。
みよぶー様(2022/10/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+2,220円)
これはほしい!!!!!!
YO様(2022/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(想定価格比:+1,740円)
小粒利益成長。うん、欲しい。
ルイコスタ様(2022/09/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,820円)
現状発表されている銘柄の中では一番期待値が高いか。
とよしん様(2022/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,280円(想定価格比:+1,900円)
はやりの業種。吸収金額の小さいので 大きく上昇。
雨傘様(2022/09/24) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,820円)
10月で一番欲しい
きむ様(2022/09/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+620円)
倍近く
korokoro様(2022/09/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,920円(想定価格比:+540円)
田中はじめ様(2022/09/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,500円(想定価格比:+6,120円)
みのボンタ様(2022/09/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+470円)
このくらいはいくかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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