pluszeroの概要

pluszero
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:AIとITを軸に各種テクノロジーを統合的に活用したソリューション提供事業

pluszeroのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/10/12 (水)
BB期間 開始: 2022/10/13 (木) ~ 終了: 2022/10/19 (水)
公募価格決定 2022/10/20 (木)
購入申込期間 開始: 2022/10/21 (金) ~ 終了: 2022/10/26 (水)
上場予定日 2022/10/28 (金)

pluszeroのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:471,000株
(公募:375,000株 / 売出:96,000株)売出株式比率:20.4%
O.A.分 70,400株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 2,500,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,380円
仮条件価格 1,560~1,650円 (変動率:+13.0%+19.6% 超強気 )
公募価格 1,650円(想定価格との差:+270円 / +19.6%
IPOの資金用途 Artificial Elastic Intelligenceを中心とした技術への投資と、会社の事業全体を支える人材への投資に充当する予定

pluszeroのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,380円 1,650円
+270円
3,805円
+2,155円
2,341円
分割 3倍
(+3,218円)
変化率 +19.6% +130.6% +84.6%
吸収金額 7.47億円 8.93億円
+1.46億円
20.6億円
+11.6億円
時価総額 34.5億円 41.2億円
+6.75億円
95.1億円
+53.8億円
179億円
+84.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

pluszeroの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 424,200株 90.06% 424枚
SBI証券 23,500株 4.99% 106枚
大和証券 11,700株 2.48% 12枚
マネックス証券 4,700株 1.00% 47枚
松井証券 2,300株 0.49% 23枚
楽天証券 2,300株 0.49% 23枚
いちよし証券 2,300株 0.49% 0枚
(その他: 大和コネクト証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 pluszero
所在地 東京都世田谷区北沢二丁目6番10号仙田ビル4階
設立 2018年07月10日
従業員数 64人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

pluszeroの概況(直近の経営指標、業績予想)

pluszeroの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/03
(単・1期)
50,666 23,475 15,236 16,136
34,036
2019/10
(単・2期)
87,855
73.4%
13,117
-44.1%
10,256
-32.7%
26,392
54,988
2020/10
(単・3期)
381,785
334.6%
-26,580
-302.6%
-27,110
-364.3%
206,986
304,849
2021/10
(単・4期)
507,617
33.0%
-78,687
196.0%
-79,217
192.2%
127,768
252,446
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(単・1期) 1,523.62 1,613.62 0
2019/10(単・2期) 1,025.61 2,639.23 0
2020/10(単・3期) -12.97 98.32 0
2021/10(単・4期) -37.62 60.69 0
予想PER 24.84倍 (2022/10単・参考EPS:55.56・想定価格1,380円ベース)
予想PBR 4.76倍 (2022/10単・参考BPS:290.09・想定価格1,380円ベース)
予想配当 0.00円(2022/10)

pluszeroの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
小代 義行 710,340
(24,000:3.4%)
29.97 180日
森 遼太 437,400
(24,000:5.5%)
18.46 180日
永田 基樹 437,400
(24,000:5.5%)
18.46 180日
小代 愛 220,000
(24,000:10.9%)
9.28 180日
株)アビスト 105,200 4.44 180日
野呂 祥 56,300 2.38 90日
堀内 暢之 27,500 1.16 90日
池下 克彦 20,020 0.84 90日
潮 恵輔 20,020 0.84
土屋 正朗 20,000 0.84 90日
既存株主総計(39) 2,369,988 100 対象 2,142,380株
カバー率 94.21%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

pluszeroのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-10-12 193,200 14 (自)2021-10-13~(至)2029-10-12
2021-01-29 37,588 1,885 (自)2023-02-02~(至)2031-01-29
2021-04-21 12,000 1,885 (自)2023-04-22~(至)2031-04-21
2021-09-01 20,000 1,885 (自)2023-09-02~(至)2031-09-01
2021-09-15 2,000 1,885 (自)2023-09-16~(至)2031-09-15
SO総計(5) 264,788 上場時算入 193,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

pluszeroの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,795円(想定価格比: +2,415円/+175.0%
直前予想
(上場前)
3,865円(公募比: +2,215円/+134.2%
初値 3,805円(公募比: +2,155円/+130.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
IPOでは引き続き人気のAI活用事業。
上場企業も増えてきて目新しさはなくなってきたが、そのためかこちらは比較的割安な条件。吸収規模も小さめで値付けと規模に納得感あり。

IPOスペック全般を見渡しても王道スタイルで高評価できそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

AIソリューション事業、東大出身が多く頭脳集団が売り。
一気通貫は最近の主流。仮想人材派遣などAIでも技術的に差別化を見せている。

IPOではまだまだAI関連は人気の的で注目。
10月のオーラスIPOで小粒案件。どこまで伸びるのか楽しみなIPOになりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年10月度、単体予想EPSは55.56円。
想定価格1,380円から計算される予想PERは約24.84倍。

業種と成長度合いを鑑みると割安感あり。
この手のIPOで予想PER3桁という値付けが続いてた時期があったが、最近はこのレベルで落ち着いている。
なお、仮条件は超強気の上限で約2割アップ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.47億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率20.4%と公募が多い。オファリング・レシオは標準範囲。

既存株主にベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップも価格解除無しでしっかり。

ストック・オプションの未行使残は14円価格、約19万株が目安。
それ以外は上場前にいくらか割り当てたレベルで行使価格も高い。
19万株は普通にまともな報酬レベルとして目を瞑ろう。

需給面は問題なし。
小粒感を活かしてどこまで初値が伸びるか見もの。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

AI関連の成長企業。赤字から一気に黒字反転で上場。今後の活躍の幅が広がりそうな業種でもあるので成長期待はありそう。
特に頭脳集団で技術開発に長けてそうで、費用をあまりかけず売上を伸ばせば利益も好調になりやすい。

ホームページのメンバー紹介を見ていると一切腕組せずの立ち写真は好感(笑)
全体的にもっさりしているのは、まさにプロ将棋のタイトル戦メンバー紹介を見ているようで切れ者が多そう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

10月のオーラスIPOとなった期待のかかるIPOでA評価
数年前ならAIと付けただけでも嘘みたいな成長期待で伸びたが、今はAIの中でも中身が見られる時代。
ここは頭脳集団で技術力の差が売りになりそうか?

需給面でも恵まれそうで、初日値付かずレベルまで行くか?の勝負になりそう。
IPOの地合いも落ち着いていて、それが継続しているなら2日目レベル。

若干地合いが不安定になっても2倍程度の初値は付いて欲しいいところ。

枚数少なく公募株を手に入れた人は超ラッキーと言えそう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

pluszeroへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
pluszeroの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:63件
読者予想サマリ 平均値:3,692円 | 中央値:3,750円 | 補正値:3,952円
最高:7,500円 >>>> 最低:1,650円
まさ様(2022/10/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,020円(公募価格比:+2,370円)
parms様(2022/10/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,455円(公募価格比:+1,805円)
地合いがよければもう少し伸びるか・・・。
あがれあがれ様(2022/10/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,795円(公募価格比:+2,145円)
このくらいは
よし様(2022/10/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:±0円)
+マイナスZERO
umz様(2022/10/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,300円(公募価格比:+3,650円)
諸条件においてマイナスポイント皆無
爆上げでしょう
スティンガー様(2022/10/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+2,360円)
2日目まで行くと予想します。
kuro様(2022/10/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,150円)
ラストまで行って
TYO様(2022/10/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,150円)
需給も規模感も魅力的
かっきー様(2022/10/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,295円(公募価格比:+1,645円)
人気が先行しているがどうだろう。
だるたにあん様(2022/10/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,900円)
2倍超えは確実と思う
愛読者様(2022/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,350円)
欲しいけど、日興だからな。。。
リコピン様(2022/10/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,850円)
S級
SIFT様(2022/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,700円)
とても良い
4000は超えてきそう
UG様(2022/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,110円(公募価格比:+1,460円)
2倍に届くかどうかくらいかな。
浦川康男様(2022/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+2,400円)
レモンパン様(2022/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:+2,980円)
かなり強気なので、予想も強気で。
まつ様(2022/10/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,450円)
久し振りのs案件
境多摩様(2022/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,750円)
初値、セカンダリー組共に良い結果になる気がする
カルマン様(2022/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,150円)
化け物級ですよこのIPOは
プルキニエ様(2022/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,250円)
サンキューセール
eat the meat様(2022/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,350円)
地合いが今一つな感じだから盛り上がってほしいなあ
フーリエ様(2022/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,100円)
2倍は最低
NO FUTURE様(2022/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,600円)
心を込めてBBしました
コラゲC様(2022/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,950円)
小型・AI・高成長の三種の神器持ち
ユークリッド様(2022/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,450円)
AI関連の成長企業
アルファルファ様(2022/10/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,350円)
10月最終で注目度が上がる
二次微分様(2022/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,150円)
社名が良くない
ケニー様(2022/10/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,850円)
10月最強銘柄です
k&k様(2022/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,730円(公募価格比:+3,080円)
AIを活用した事業支援は、これから期待されていくでしょう。
米国財政破綻様(2022/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+350円)
ピタリ賞
このもん様(2022/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,050円)
地合いが不安定になってきた
ペリドット様(2022/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,850円)
利益はプラスゼロということには成らなそうだ
kojiro様(2022/10/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+400円)
みんすくみ様(2022/10/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,850円)
猫好きなので利益がニャーゴでこれ
haru様(2022/10/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,590円)
グラフがほぼほぼ真っ赤ですやん!これ当たれ!
なりきん様(2022/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+2,200円)
ほしい
minoru様(2022/10/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,330円)
これくらいは行くでしょう
dai様(2022/10/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+3,300円)
3倍
★野様(2022/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+3,170円)
仮条件上振れ
かぶけ様(2022/10/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,060円(公募価格比:+2,410円)
どーんと。
アロエ様(2022/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,350円)
小型優良株?
ダングラ様(2022/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,350円)
AIブームですね
my20001様(2022/10/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,850円)
仮条件が強気です
IPO投資家様(2022/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+3,250円)
ここが2倍行かなきゃ、2倍行く銘柄ないだろう。
3倍行って欲しいが・・・
優待大好き様(2022/10/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:±0円)
「何も足さない、何も引かない」
ヘタクソん様(2022/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+1,490円)
期待。




道様(2022/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,550円)
約2倍の価格かしら
hal様(2022/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+500円)
欲しいです!
色違いのベトベトン様(2022/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+2,000円)
ソシオでプラスということは物凄く地合がいいのでは?
タカ様(2022/10/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,330円)
hakio様(2022/10/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,475円(公募価格比:+1,825円)
good campany
nano様(2022/10/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,350円)
3000超えるのか
n2様(2022/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,850円)
切りのいい数字にしました
★★★★四星球様(2022/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,250円)
これくらいかな??どうなることやら。
みよぶー様(2022/10/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,950円)
これはほしい!!!!!!
YO様(2022/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,470円)
小粒利益成長。うん、欲しい。
ルイコスタ様(2022/09/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,550円)
現状発表されている銘柄の中では一番期待値が高いか。
とよしん様(2022/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+1,630円)
はやりの業種。吸収金額の小さいので 大きく上昇。
雨傘様(2022/09/24) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,550円)
10月で一番欲しい
きむ様(2022/09/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+350円)
倍近く
korokoro様(2022/09/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+270円)
田中はじめ様(2022/09/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,850円)
みのボンタ様(2022/09/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+200円)
このくらいはいくかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。