ビジネスコーチの概要
ビジネスコーチのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2022/10/03 (月) |
---|---|
BB期間 | 開始: 2022/10/04 (火) ~ 終了: 2022/10/11 (火) |
公募価格決定 | 2022/10/12 (水) |
購入申込期間 | 開始: 2022/10/13 (木) ~ 終了: 2022/10/18 (火) |
上場予定日 | 2022/10/20 (木) |
ビジネスコーチのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:265,900株 (公募:136,000株 / 売出:129,900株)売出株式比率:48.9% |
---|---|
O.A.分 | 39,800株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 1,104,000株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 27.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 2,070円 |
仮条件価格 | 1,910~2,070円 (変動率:-7.7% ~0.0% 中立 ) |
公募価格 | 2,070円(想定価格との差:0円 / 0.0% ) |
IPOの資金用途 | 人件費、クラウドコーチングシステム追加開発費、及びコーチの品質向上に資する本社設備の設置費に充当する予定 |
ビジネスコーチのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
---|---|---|---|---|
株価 | 2,070円 | 2,070円 ±0円 |
4,155円
+2,085円 |
1,210円
(-2,945円) |
変化率 | 0.0% | +100.7% | -70.9% | |
吸収金額 | 6.32億円 | 6.32億円 ±0.0億円 |
12.7億円 +6.37億円 |
|
時価総額 | 22.8億円 | 22.8億円 ±0.0億円 |
45.8億円 +23.0億円 |
13.3億円 -32億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
ビジネスコーチの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | ビジネスコーチ |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町二丁目2番地 |
設立 | 2005年04月06日 |
従業員数 | 41人 |
監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
ビジネスコーチの概況(直近の経営指標、業績予想)
決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2017/09 (単・13期) |
438,963 | 11,096 | 7,721 | 63,627 255,820 |
2018/09 (単・14期) |
567,572 29.3% |
51,936 368.1% |
44,009 470.0% |
107,636 270,658 |
2019/09 (単・15期) |
650,596 14.6% |
48,097 -7.4% |
34,178 -22.3% |
141,815 320,058 |
2020/09 (単・16期) |
687,669 5.7% |
18,675 -61.2% |
15,497 -54.7% |
147,632 461,416 |
2021/09 (単・17期) |
1,001,290 45.6% |
230,936 1,136.6% |
156,416 909.3% |
300,176 730,274 |
2022/09 (単・18期) |
1,130,000 12.9% |
215,000 -6.9% |
144,000 -7.9% |
0 0 |
1株あたりに基づく指標
・単独決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2017/09(単・13期) | 7.98 | 65.73 | 0 |
2018/09(単・14期) | 45.46 | 111.20 | 0 |
2019/09(単・15期) | 35.31 | 146.50 | 10 |
2020/09(単・16期) | 16.01 | 152.51 | 4 |
2021/09(単・17期) | 161.59 | 310.10 | 50 |
2022/09(単・18期) | 149.06 | 408.86 | 48 |
予想PER | 13.89倍 (2022/09単・参考EPS:149.06・想定価格2,070円ベース) |
---|---|
予想PBR | 5.06倍 (2022/09単・参考BPS:408.86・想定価格2,070円ベース) |
予想配当 | 48.00円(2022/09) |
ビジネスコーチの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
有限会社コーチ・エフ | 442,000 | 44.20 | 180日 |
細川 馨 | 150,000 (120,000:80.0%) |
15.00 | 180日 |
橋場 剛 | 96,900 (7,900:8.2%) |
9.69 | 180日 |
田中 広道 | 30,000 | 3.00 | 180日 |
諸橋 奈々 | 22,000 | 2.20 | 180日 |
菅原 泰男 | 20,000 | 2.00 | 180日 |
吉田 有 | 20,000 | 2.00 | 180日 |
湊 伸悟 | 20,000 | 2.00 | 180日 |
伊藤 善廣 | 16,000 | 1.60 | 180日 |
所有株式1,000株の株主 13名 | 13,000 | 1.30 | 180日 |
既存株主総計(53) | 1,000,000 | 100 | 対象 870,100株 カバー率 100.00% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0) (内ロックアップ) |
上場前:0株 売出後:0株 0株(0.00%) |
---|
ビジネスコーチのストックオプション(新株予約権)の状況
総会決議 | 対象株数(株) | 行使価格(円) | 行使期間 |
---|---|---|---|
2016-05-23 | 24,000 | 600 | (自)2018-06-02~(至)2025-09-30 |
2018-05-21 | 8,000 | 680 | (自)2020-06-02~(至)2027-09-30 |
SO総計(2) | 32,000 | 上場時算入 | 32,000株 |
ビジネスコーチの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価: (B:やや積極的) |
---|---|
初値予想 (BB開始時) |
3,105円(想定価格比: +1,035円/+50.0%) |
直前予想 (上場前) |
4,000円(公募比: +1,930円/+93.2%) |
初値 | 4,155円(公募比: +2,085円/+100.7%) |
・新規承認時の第一印象 (B:やや積極的)
コーチングは被対象者に「気づき」や「行動変容」を促す手法のサービスで、ティーチングとなるコンサルや研修系とはそこが異なる。
認知度も徐々に上がり、会社としても業績は成長。コーチング一本で上場会社は珍しく、信頼性の点で乱立がありそうなコーチング業界では上場メリットはありそう。
価格設定も問題なく、規模感も小さめなのでIPO初値に焦点を当てれば悪くない。
ホームページのコーチ紹介ページでは腕組、腕まくり写真多い。また造られた笑顔が私は苦手(笑)
認知度も徐々に上がり、会社としても業績は成長。コーチング一本で上場会社は珍しく、信頼性の点で乱立がありそうなコーチング業界では上場メリットはありそう。
価格設定も問題なく、規模感も小さめなのでIPO初値に焦点を当てれば悪くない。
ホームページのコーチ紹介ページでは腕組、腕まくり写真多い。また造られた笑顔が私は苦手(笑)
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
コンサルティングではなくコーチングというスタイル。
コンサル系とは明確に目論見書などでも分けて紹介しており、その点では新規性高そう。
10月は程よくIPOが分散しており単独上場で小型案件。
初値的にはやや安心感があり小粒感を活かしてマネーゲームになるかが注目。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2022年9月度、単体予想EPSは149.06円。
想定価格2,070円から計算される予想PERは約13.89倍。
成長可能性に関しては判断が難しいところはあるが、
コンサル系に比べると比較的控えめな価格設定と感じる。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約6.32億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSMBC日興証券。
公募売出比率はほぼ半々。オファリング・レシオはやや高めも標準範囲。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップのカバー率も100%180日と固い。
ストック・オプションの未行使残も32,000株と微量で、影響なしと言っていいレベル。
需給は抜群に良いので、公募株には希少性があり価値がある。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
コーチングはコンサルとは違い比較的新しい手法の育成サービス。
その内容で業績を伸ばし、上場まで持ってきたのは評価したい。上場会社のコーチングとなれば泊も付くだろう。
上場メリットは高いと見ると、コンサル系と同じく成長可能性にはよく分からない部分も多い。
働き方改革や人材資本の発掘という面では、今後期待される業種の可能性はある。
日本に馴染むかどうかだが、海外で主流のものが日本で遅れて流行ることも多く期待したい。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
需給面が抜群によく初値はまず問題なさそう。
その他、特に割高感もなく、業種もコンサル系と明確に切り分けていて新規性も感じる。
評価する人によっては価値が高いと見られ、上場後から面白い動きが見れる可能性も。
上場タイミングも単独上場でその後1週間程度期間が空くことにも恵まれた。
前に続くIPOが微妙判断であったり、規模感が比較して大きいので、
余計に小粒感などマネーゲームになりやすい雰囲気を含んでいる。
総合評価はB級とするが、A級レベルの初値可能性までありそう。
一方、業種的にコンサルと同じとみられるならサービス業視点でそこそこ初値の決着も。
枚数が少ないので公募株ゲットの妙味が薄いのが残念。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
コンサルティングではなくコーチングというスタイル。
コンサル系とは明確に目論見書などでも分けて紹介しており、その点では新規性高そう。
10月は程よくIPOが分散しており単独上場で小型案件。
初値的にはやや安心感があり小粒感を活かしてマネーゲームになるかが注目。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2022年9月度、単体予想EPSは149.06円。
想定価格2,070円から計算される予想PERは約13.89倍。
成長可能性に関しては判断が難しいところはあるが、
コンサル系に比べると比較的控えめな価格設定と感じる。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約6.32億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSMBC日興証券。
公募売出比率はほぼ半々。オファリング・レシオはやや高めも標準範囲。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップのカバー率も100%180日と固い。
ストック・オプションの未行使残も32,000株と微量で、影響なしと言っていいレベル。
需給は抜群に良いので、公募株には希少性があり価値がある。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
コーチングはコンサルとは違い比較的新しい手法の育成サービス。
その内容で業績を伸ばし、上場まで持ってきたのは評価したい。上場会社のコーチングとなれば泊も付くだろう。
上場メリットは高いと見ると、コンサル系と同じく成長可能性にはよく分からない部分も多い。
働き方改革や人材資本の発掘という面では、今後期待される業種の可能性はある。
日本に馴染むかどうかだが、海外で主流のものが日本で遅れて流行ることも多く期待したい。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
需給面が抜群によく初値はまず問題なさそう。
その他、特に割高感もなく、業種もコンサル系と明確に切り分けていて新規性も感じる。
評価する人によっては価値が高いと見られ、上場後から面白い動きが見れる可能性も。
上場タイミングも単独上場でその後1週間程度期間が空くことにも恵まれた。
前に続くIPOが微妙判断であったり、規模感が比較して大きいので、
余計に小粒感などマネーゲームになりやすい雰囲気を含んでいる。
総合評価はB級とするが、A級レベルの初値可能性までありそう。
一方、業種的にコンサルと同じとみられるならサービス業視点でそこそこ初値の決着も。
枚数が少ないので公募株ゲットの妙味が薄いのが残念。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
ビジネスコーチへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。ビジネスコーチの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:66件
読者予想サマリ 平均値:3,235円 | 中央値:3,110円 | 補正値:3,269円
最高:5,500円 >>>> 最低:1,000円
最高:5,500円 >>>> 最低:1,000円
まさきち様(2022/10/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,110円(公募価格比:+1,040円)
これより上がるかも
境多摩様(2022/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+2,030円)
当たったから超期待
無駄に上がってほしい!
無駄に上がってほしい!
アロエ様(2022/10/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,750円(公募価格比:+1,680円)
一流のコーチング業!?
ブーストトラップ様(2022/10/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+1,280円)
ソシオ頑張ったのでこっちも頑張るよ
アルファルファ様(2022/10/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+1,180円)
1.5倍ちょっと超えたぐらい
みんすくみ様(2022/10/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,510円(公募価格比:+1,440円)
やっぱり巫女さん一番なので
ミノル様(2022/10/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,230円(公募価格比:+1,160円)
りきちゃん様(2022/10/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,830円(公募価格比:+1,760円)
右から読んでもサンパチ左から読んでもサンパチでお願いします。
よし様(2022/10/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,140円(公募価格比:+2,070円)
需給よし。
ロックよし。
単独。
2倍はいくでしょう。
ロックよし。
単独。
2倍はいくでしょう。
まるは。様(2022/10/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+3,430円)
ここは一番飛ぶでしょう。
なにより需給が最強。
VC,SOを見ても遊ばれる要素大。
5500円くらいで寄り付いて
ちょいと揉んで下に行き
そこからS高へ。
数日はおもちゃになるかと。
かなり上に行くのでは?
なにより需給が最強。
VC,SOを見ても遊ばれる要素大。
5500円くらいで寄り付いて
ちょいと揉んで下に行き
そこからS高へ。
数日はおもちゃになるかと。
かなり上に行くのでは?
バナくん様(2022/10/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,470円(公募価格比:+1,400円)
外れたぁ。残念
kuro様(2022/10/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,730円)
ラストまで行って
hakio様(2022/10/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,141円(公募価格比:+1,071円)
good campany
TYO様(2022/10/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,330円)
需給が良さそうなので
プルキニエ様(2022/10/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+730円)
地味な印象
nano様(2022/10/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+330円)
プラス案件
eat the meat様(2022/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,930円)
当てたら良い肉食えるゾ
lcms様(2022/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+830円)
上場日は地合いが悪いかも
歯車様(2022/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,030円)
妙味に欠ける
AIM様(2022/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,630円)
仮条件的には人気が低めだが、小型なので初日後半で初値になるんじゃないかな
Tomato Juice様(2022/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,430円)
ここは化けるよ
伝丸様(2022/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,530円)
腕組み写真・・・これはアカン
二次微分様(2022/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,230円)
社名にセンスが無い
星野様(2022/10/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+400円)
地合いしだいか
ヘタクソん様(2022/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+940円)
期待。
スティンガー様(2022/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,005円(公募価格比:+935円)
4000円超えの可能性もありますが、意外安と予想します。
ユークリッド様(2022/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,730円)
文句なしに欲しいですね。
ケニー様(2022/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,930円)
地合いが良いと2倍以上
LoG様(2022/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,430円)
初日かな
ペリドット様(2022/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+930円)
小型は好感だけどインパクトが無い
雷鳥様(2022/10/08) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,260円(公募価格比:+2,190円)
需給面と日程からここら辺で
米国財政破綻様(2022/10/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+130円)
ピタリ賞
だるたにあん様(2022/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,140円(公募価格比:+2,070円)
単独上場で小型、VC無くSO微量と条件がそろっているので、ちょうど倍で。
羊のラー様(2022/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+580円)
業績問題ないしこれくらいかな
k&k様(2022/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+1,510円)
単独上場で、期待できそう。
tawashi様(2022/10/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+560円)
UG様(2022/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+1,790円)
業種も需給も仮条件も利益も問題無し。全力案件。
かっきー様(2022/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,095円(公募価格比:+1,025円)
ちょっと胡散臭いけど。
dai様(2022/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,930円)
仮条件が弱かったけど、リスキリングで注目を集めそう
かぶけ様(2022/10/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,060円(公募価格比:+1,990円)
強め予想。
★★★★四星球様(2022/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,130円)
これくらいかな??どうなることやら。
parms様(2022/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+750円)
地合い次第か
my20001様(2022/10/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:+1,250円)
大そうな社名です
みよぶー様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+730円)
地合い次第で
レモンパン様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,270円(公募価格比:+1,200円)
下振れが気になりますが。
haru様(2022/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+980円)
ダメ続きの幕開けです!
べとこん様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,310円(公募価格比:+1,240円)
これくら行って
hal様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+880円)
欲しいです!
ダングラ様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,030円)
売上いいですね
まつ様(2022/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+980円)
爆上げを期待します。
n2様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+430円)
勘です
愛読者様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+430円)
長期的なことはともかく、初値はそこそこ
色違いのベトベトン様(2022/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+600円)
軽いから何とでもなるけど期待値でみると当選確率的に低い
IPO投資家様(2022/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+270円)
小型で、儲け易そうな業態。
くーちゃん様(2022/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+790円)
コーチングは専門性が有り需要高いと思う
kojiro様(2022/09/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+530円)
とよしん様(2022/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+380円)
業績は良さそうなので、崩れることは無さそう。
いさけん様(2022/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+710円)
もう少しいくかも。
塩ラーメン様(2022/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,970円(公募価格比:+1,900円)
このくらいで^^ 昨今注目されている人的資源管理開発系の企業かな。
リスキル系分野は今後拡大していくと思うので期待を込めて。
リスキル系分野は今後拡大していくと思うので期待を込めて。
korokoro様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+580円)
ルイコスタ様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,130円)
吸収金額低少なくマネーゲーム化しそう
きむ様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+430円)
そこそこ上がるかな
タカ様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,270円(公募価格比:+200円)
ぱぱと様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+930円)
この枚数なら余裕でこのくらいいく
みかん55様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:+120円)
可もなく不可もなくな印象
せきね様(2022/09/14) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
激予想値:1,000円(公募価格比:-1,070円)
だめだこりゃ
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。