ビジネスコーチ(9562)のIPO新規上場情報

ビジネスコーチの概要

ビジネスコーチ
市場:東G (サービス業)
事業内容:トップマネジメントからビジネスパーソンまでを対象としたビジネスコーチング及び人的資本開発に関するプログラムの提供

ビジネスコーチのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/10/03 (月)
BB期間 開始: 2022/10/04 (火) ~ 終了: 2022/10/11 (火)
公募価格決定 2022/10/12 (水)
購入申込期間 開始: 2022/10/13 (木) ~ 終了: 2022/10/18 (火)
上場予定日 2022/10/20 (木)

ビジネスコーチのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:265,900株
(公募:136,000株 / 売出:129,900株)売出株式比率:48.9%
O.A.分 39,800株
発行済株数 1,104,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,070円
仮条件価格 1,910~2,070円 (変動率:-7.7%0.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 人件費、クラウドコーチングシステム追加開発費、及びコーチの品質向上に資する本社設備の設置費に充当する予定

ビジネスコーチのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,070円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 6.32億円 - -
時価総額 22.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ビジネスコーチの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 244,500株 91.95% 245枚
SBI証券 13,300株 5.00% 60枚
楽天証券 2,700株 1.02% 27枚
マネックス証券 2,700株 1.02% 27枚
岡三証券 2,700株 1.02% 3枚
(その他: 岡三オンライン)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ビジネスコーチ
所在地 東京都千代田区麹町二丁目2番地
設立 2005年04月06日
従業員数 41人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ビジネスコーチの概況(直近の経営指標、業績予想)

ビジネスコーチの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/09
(単・13期)
438,963 11,096 7,721 63,627
255,820
2018/09
(単・14期)
567,572
29.3%
51,936
368.1%
44,009
470.0%
107,636
270,658
2019/09
(単・15期)
650,596
14.6%
48,097
-7.4%
34,178
-22.3%
141,815
320,058
2020/09
(単・16期)
687,669
5.7%
18,675
-61.2%
15,497
-54.7%
147,632
461,416
2021/09
(単・17期)
1,001,290
45.6%
230,936
1,136.6%
156,416
909.3%
300,176
730,274
2022/09
(単・18期)
1,130,000
12.9%
215,000
-6.9%
144,000
-7.9%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/09(単・13期) 7.98 65.73 0
2018/09(単・14期) 45.46 111.20 0
2019/09(単・15期) 35.31 146.50 10
2020/09(単・16期) 16.01 152.51 4
2021/09(単・17期) 161.59 310.10 50
2022/09(単・18期) 149.06 408.86 48
予想PER 13.89倍 (2022/09単・参考EPS:149.06・想定価格2,070円ベース)
予想PBR 5.06倍 (2022/09単・参考BPS:408.86・想定価格2,070円ベース)
予想配当 48.00円(2022/09)

ビジネスコーチの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
有限会社コーチ・エフ 442,000 44.20 180日
細川 馨 150,000
(120,000:80.0%)
15.00 180日
橋場 剛 96,900
(7,900:8.2%)
9.69 180日
田中 広道 30,000 3.00 180日
諸橋 奈々 22,000 2.20 180日
菅原 泰男 20,000 2.00 180日
吉田 有 20,000 2.00 180日
湊 伸悟 20,000 2.00 180日
伊藤 善廣 16,000 1.60 180日
所有株式1,000株の株主 13名 13,000 1.30 180日
既存株主総計(53) 1,000,000 100 対象 870,100株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ビジネスコーチのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-05-23 24,000 600 (自)2018-06-02~(至)2025-09-30
2018-05-21 8,000 680 (自)2020-06-02~(至)2027-09-30
SO総計(2) 32,000 上場時算入 32,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ビジネスコーチの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,105円(想定価格比: +1,035円/+50.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
コーチングは被対象者に「気づき」や「行動変容」を促す手法のサービスで、ティーチングとなるコンサルや研修系とはそこが異なる。

認知度も徐々に上がり、会社としても業績は成長。コーチング一本で上場会社は珍しく、信頼性の点で乱立がありそうなコーチング業界では上場メリットはありそう。

価格設定も問題なく、規模感も小さめなのでIPO初値に焦点を当てれば悪くない。

ホームページのコーチ紹介ページでは腕組、腕まくり写真多い。また造られた笑顔が私は苦手(笑)
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

コンサルティングではなくコーチングというスタイル。
コンサル系とは明確に目論見書などでも分けて紹介しており、その点では新規性高そう。

10月は程よくIPOが分散しており単独上場で小型案件
初値的にはやや安心感があり小粒感を活かしてマネーゲームになるかが注目。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年9月度、単体予想EPSは149.06円。
想定価格2,070円から計算される予想PERは約13.89倍。

成長可能性に関しては判断が難しいところはあるが、
コンサル系に比べると比較的控えめな価格設定と感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.32億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比率はほぼ半々。オファリング・レシオはやや高めも標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップのカバー率も100%180日と固い。

ストック・オプションの未行使残も32,000株と微量で、影響なしと言っていいレベル。

需給は抜群に良いので、公募株には希少性があり価値がある。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

コーチングはコンサルとは違い比較的新しい手法の育成サービス。
その内容で業績を伸ばし、上場まで持ってきたのは評価したい。上場会社のコーチングとなれば泊も付くだろう。

上場メリットは高いと見ると、コンサル系と同じく成長可能性にはよく分からない部分も多い。
働き方改革や人材資本の発掘という面では、今後期待される業種の可能性はある。
日本に馴染むかどうかだが、海外で主流のものが日本で遅れて流行ることも多く期待したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

需給面が抜群によく初値はまず問題なさそう。
その他、特に割高感もなく、業種もコンサル系と明確に切り分けていて新規性も感じる。
評価する人によっては価値が高いと見られ、上場後から面白い動きが見れる可能性も。

上場タイミングも単独上場でその後1週間程度期間が空くことにも恵まれた。
前に続くIPOが微妙判断であったり、規模感が比較して大きいので、
余計に小粒感などマネーゲームになりやすい雰囲気を含んでいる。

総合評価はB級とするが、A級レベルの初値可能性までありそう。
一方、業種的にコンサルと同じとみられるならサービス業視点でそこそこ初値の決着も。
枚数が少ないので公募株ゲットの妙味が薄いのが残念。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ビジネスコーチへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:30件
読者予想サマリ 平均値:2,912円 | 中央値:2,860円 | 補正値:2,978円
最高:4,060円 >>>> 最低:1,000円
UG様(2022/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,860円(想定価格比:+1,790円)
業種も需給も仮条件も利益も問題無し。全力案件。
かっきー様(2022/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,095円(想定価格比:+1,025円)
ちょっと胡散臭いけど。
dai様(2022/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,930円)
仮条件が弱かったけど、リスキリングで注目を集めそう
かぶけ様(2022/10/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,060円(想定価格比:+1,990円)
強め予想。
★★★★四星球様(2022/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,130円)
これくらいかな??どうなることやら。
parms様(2022/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,820円(想定価格比:+750円)
地合い次第か
my20001様(2022/10/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,320円(想定価格比:+1,250円)
大そうな社名です
みよぶー様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+730円)
地合い次第で
レモンパン様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,270円(想定価格比:+1,200円)
下振れが気になりますが。
haru様(2022/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:+980円)
ダメ続きの幕開けです!
べとこん様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,310円(想定価格比:+1,240円)
これくら行って
hal様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(想定価格比:+880円)
欲しいです!
ダングラ様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,030円)
売上いいですね
まつ様(2022/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:+980円)
爆上げを期待します。
n2様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+430円)
勘です
愛読者様(2022/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+430円)
長期的なことはともかく、初値はそこそこ
色違いのベトベトン様(2022/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,670円(想定価格比:+600円)
軽いから何とでもなるけど期待値でみると当選確率的に低い
IPO投資家様(2022/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(想定価格比:+270円)
小型で、儲け易そうな業態。
くーちゃん様(2022/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,860円(想定価格比:+790円)
コーチングは専門性が有り需要高いと思う
kojiro様(2022/09/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+530円)
とよしん様(2022/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(想定価格比:+380円)
業績は良さそうなので、崩れることは無さそう。
いさけん様(2022/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(想定価格比:+710円)
もう少しいくかも。
塩ラーメン様(2022/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,970円(想定価格比:+1,900円)
このくらいで^^ 昨今注目されている人的資源管理開発系の企業かな。
リスキル系分野は今後拡大していくと思うので期待を込めて。
korokoro様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:+580円)
ルイコスタ様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,130円)
吸収金額低少なくマネーゲーム化しそう
きむ様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+430円)
そこそこ上がるかな
タカ様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,270円(想定価格比:+200円)
ぱぱと様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+930円)
この枚数なら余裕でこのくらいいく
みかん55様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,190円(想定価格比:+120円)
可もなく不可もなくな印象
せきね様(2022/09/14) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-1,070円)
だめだこりゃ
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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