キューブ(7112)のIPO新規上場情報

キューブの概要

キューブ
[7112]キューブ
市場:東G (小売業)
事業内容:MARK&LONA等の自社ブランドの衣料品の企画、並びに小売・卸売事業

キューブのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/09/16 (金)
BB期間 開始: 2022/09/20 (火) ~ 終了: 2022/09/27 (火)
公募価格決定 2022/09/28 (水)
購入申込期間 開始: 2022/09/29 (木) ~ 終了: 2022/10/04 (火)
上場予定日 2022/10/07 (金)

キューブのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,436,000株
(公募:734,000株 / 売出:702,000株)売出株式比率:48.9%
O.A.分 215,400株
発行済株数 6,074,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,140円
仮条件価格 2,000~2,140円 (変動率:-6.5%0.0% 中立 )
公募価格 2,140円
IPOの資金用途 運転資金、及び設備資金に充当する予定

キューブのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,140円 2,140円
±0円
- -
変化率 0.0% - -
吸収金額 35.3億円 35.3億円
±0.0億円
-
時価総額 129億円 129億円
±0.0億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

キューブの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,292,800株 90.03% 1,164枚
大和証券 43,000株 2.99% 43枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 43,000株 2.99% 47枚
SBI証券 21,500株 1.50% 97枚
東海東京証券 14,300株 1.00% 14枚
岩井コスモ証券 14,300株 1.00% 14枚
楽天証券 7,100株 0.49% 71枚
(その他: LINE証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 キューブ
所在地 東京都港区赤坂二丁目17番7号赤坂溜池タワー
設立 1994年12月09日
従業員数 60人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

キューブの概況(直近の経営指標、業績予想)

キューブの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/07
(単・23期)
1,584,167 332,159 225,352 522,925
853,222
2018/07
(単・24期)
1,660,666
4.8%
-95,061
-128.6%
-122,422
-154.3%
1,429,341
1,811,462
2018/12
(単・25期)
814,043
-51.0%
-230,309
142.3%
-232,256
89.7%
1,197,085
1,580,124
2019/12
(単・26期)
2,356,217
189.4%
67,603
-129.4%
51,636
-122.2%
1,248,721
1,752,308
2020/12
(単・27期)
2,614,301
11.0%
164,608
143.5%
-302,245
-685.3%
946,476
2,115,419
2021/12
(単・28期)
3,900,744
49.2%
690,343
319.4%
681,992
-325.6%
1,628,468
2,592,246
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/12
(連・27期)
2,668,526 51,986 -133,712 949,752
2,119,015
2021/12
(連・28期)
0
-100.0%
0
-100.0%
0
-100.0%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/07(単・23期) 11,267.61 26,146.29 0
2018/07(単・24期) -4,869.70 53,533.40 0
2018/12(単・25期) -8,698.75 44,834.65 0
2019/12(単・26期) 1,933.96 46,768.61 0
2020/12(単・27期) -56.60 177.24 0
2021/12(単・28期) 127.71 304.96 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/12(連・27期) -25.04 177.86 --
2021/12(連・28期) 0.00 0.00 --
予想PER 20.90倍 (2022/12連・参考EPS:102.41・想定価格2,140円ベース)
予想PBR 3.60倍 (2022/12連・参考BPS:594.93・想定価格2,140円ベース)
予想配当 --(2022/12)

キューブの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
エヌエックスシー・ジャパン合同会社 2,540,000
(342,900:13.5%)
45.02 90日
松村 智明 1,460,000
(197,100:13.5%)
25.88 90日
松村 里恵 1,200,000
(162,000:13.5%)
21.27 90日
コタエル信託株式会社 213,600 3.79 90日
長谷川 和美 140,000 2.48 90日
小澤 拓 26,800 0.48 90日
河田 実 10,000 0.18 90日
波多野 奨 10,000 0.18 90日
高橋 勇介 10,000 0.18 90日
國武 利充 8,000 0.14 90日
既存株主総計(14) 5,641,800 100 対象 4,939,800株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

キューブのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-04-19 26,800 768 (自)2020-04-20~(至)2028-04-19
2018-04-19 5,400 768 (自)2020-04-20~(至)2028-04-19
2021-12-24 56,000 1,931 (自)2023-12-25~(至)2031-12-24
2022-02-08 213,600 1,931 (自)2022-02-11~(至)2032-02-10
SO総計(4) 301,800 上場時算入 245,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

キューブの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,240円(想定価格比: +100円/+4.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
ゴルフアパレルが中心の服飾小売業。
IPOでは不人気とも言える小売業で、知名度微妙ながら吸収金額大きいため初値は不安。

日本よりも海外での売上が大きいことから、このあたりが評価されるのか判断したい。

上場株でも割安放置されている銘柄が多いなか、想定価格に割安感は感じづらいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ゴルフアパレルが主役の服飾小売業。IPO初値視点では不人気業種
木村拓哉が広告塔、高級ブランド戦略。韓国など海外での売上が多い。

過去の経験からするとやや不安の残るIPOだが、
前評判はそこまで悪くはない模様。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年12月度、単体予想EPSは102.41円。
想定価格2,140円から計算される予想PERは約20.9倍。

割高感はないものの、特に割安感も感じない妥当な価格設定。
服飾系にファスト文化から高級志向の動きがあるのかどうか?まずはゴルフあたりからというのは納得。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約35.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は野村證券。

公募売出は約半々づつ。オファリング・レシオは高めの標準範囲

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップに価格解除なく固い。

ストック・オプションの未行使残は上場時算入が約25万株程度。
行使価格も高めだし、あまり早期行使の雰囲気はない。

上場後の売り圧は少なく感じるので、公募組の売りとセカンダリー組の買いで初値が決まりそう。

吸収金額30億以上という荷持たれ感が気になるところ。
初値は地合いに左右されて公募付近でプラスからマイナスまでありえる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

このIPOの上場承認がされてホームページなど調べているうちに、ここのゴルフブランドの広告表示が席巻するようになった。
かなり広告宣伝にも力を入れている模様。日本ではあまり馴染みのないブランドだが、
世界展開の日本発高級ブランドという手法で、高額商品が結構売れている模様。

日本人だと「木村拓哉」を広告塔って今更・・・と思うかもしれないが、事実韓国など中心に売れているのは心強い。
でもやはり服飾小売業のIPOに初値で期待するのは、少し無理があるところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まず第一に小売業のIPOは初値では厳しい結果になることが多く不人気セクター。
野村證券主幹事の場合は、そこそこ今業績がよく盛り上がっているものが多いので初値は格好をつける事が多い。

どちらにしろ微妙レベルの判断で、確実に初値売りで利益が出るというよりも、
儲かる可能性のほうがやや高いという意識レベルで参加したい。

先行きもいつまで業績良く出来るか分からない小売り系なので、
プラスでもマイナスでも早めに撤退が吉か?

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

キューブへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
キューブの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:2,226円 | 中央値:2,190円 | 補正値:2,226円
最高:3,200円 >>>> 最低:1,700円
kuro様(2022/10/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,968円(公募価格比:-172円)
衣料品でこのPER,PBRは…
ごくう様(2022/10/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,070円(公募価格比:-70円)
あまり期待できないでしょう
n2様(2022/10/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+60円)
勘です
imasa様(2022/10/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,450円(公募価格比:+310円)
最近のipoは過熱もなく堅調な展開。
ログくん様(2022/10/02) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,290円(公募価格比:+150円)
公募割れはしないでしょう
まさきち様(2022/10/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,995円(公募価格比:-145円)
割りそう
★野様(2022/10/01) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:-160円)
厳しそう
およびごし様(2022/10/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:-340円)
如何せん時期が悪すぎる。10月3連休前の上場時に流れが変わっているか疑問?
愛美NO1様(2022/10/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,260円(公募価格比:+120円)
補欠当選の結果待ち
佐武様(2022/09/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,450円(公募価格比:+310円)
かず様(2022/09/30) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+110円)
気持ちプラス
竹本様(2022/09/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,495円(公募価格比:+355円)
規模や人気度から当日のチキン売りが一巡したら上げていくパターン
かぶけ様(2022/09/28) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,968円(公募価格比:-172円)
ダメダメ
だるたにあん様(2022/09/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:-20円)
アパレルは厳しいかも
ヘタクソん様(2022/09/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+420円)
期待薄。
だぁこちゃん様(2022/09/26) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+70円)
本当に微妙です。野村から申込むか迷っています。
ユークリッド様(2022/09/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+40円)
BBせずに静観しようと思います
二次微分様(2022/09/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+70円)
面白みが足りていない
DCT様(2022/09/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:-90円)
非常に妙味が無い
ホームラン様(2022/09/25) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,060円)
k&k様(2022/09/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,170円(公募価格比:+30円)
このくらいになれば、良いほうかも。
リコピン様(2022/09/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+260円)
キューブ=立方体
ハリス様(2022/09/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+860円)
キューブはIPO伝説を作るよ
プロトタイプ様(2022/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+160円)
今の地合いなら割れずに済む
境多摩様(2022/09/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+360円)
今のうちに上場すれば良い値が付きそう
lcms様(2022/09/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:-40円)
SBI単騎で申し込みます!
1点集中!
プルキニエ様(2022/09/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+110円)
IPO好調なので割れません
ウィーナ様(2022/09/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+10円)
これは怖いぞ
LoG様(2022/09/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:-300円)
30億級のお荷物
米国財政破綻様(2022/09/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:-400円)
ピタリ賞
みんすくみ様(2022/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+80円)
なんとなくゾロ目で
何回やっても当たらない、それがIPO&予想
dai様(2022/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,170円(公募価格比:+30円)
ギリギリ公募価格を上回るか・・・
かっきー様(2022/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,195円(公募価格比:+1,055円)
期待しています。
parms様(2022/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,370円(公募価格比:+230円)
そんなには悪くないかも
tawashi様(2022/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-140円)
TYO様(2022/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-340円)
厳しいと思うのでパスします
UG様(2022/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:-120円)
野村で仮条件弱気はアカン。
グリッド様(2022/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+310円)
ガチホか寄り成りか、意見が分かれそう。割れんとは思う。
I様(2022/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:-40円)
どちらかと言えば、ザラ場で下がったところをセカンダリーで購入したい銘柄。
レモンパン様(2022/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:+50円)
BB悩みます。
べとこん様(2022/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+10円)
おまけ10円
まつ様(2022/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:-170円)
公募割れを予想します。

makun様(2022/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+60円)
なんとかプラスですかね
hal様(2022/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+110円)
パスします。。
haru様(2022/09/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+20円)
これやっぱりいかんよな~?
NO FUTURE様(2022/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+60円)
10月初め!全力です!
ペプチド様(2022/09/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:±0円)
これは期待すらされない
パーセプトロン様(2022/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-140円)
公募価格前後
みかん55様(2022/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,290円(公募価格比:+150円)
吸収金額が20億前後だったら人気出ただろうにもったいない
アルファルファ様(2022/09/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,968円(公募価格比:-172円)
アパレルで不人気ならパスが無難
ダングラ様(2022/09/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+60円)
特に魅力がない
my20001様(2022/09/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,090円(公募価格比:-50円)
様子見です
スティンガー様(2022/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:-220円)
特に魅力を感じずパスでいいかと。
色違いのベトベトン様(2022/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:-190円)
野村が弱気、上限で決まらないのでは?
korokoro様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+200円)
ルイコスタ様(2022/09/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-160円)
厳しいか
タカ様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+100円)
kojiro様(2022/09/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,660円(公募価格比:+520円)
tawashi様(2022/09/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:+50円)
こんなもんですか。
hakio様(2022/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+170円)
nicecampany
みよぶー様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+60円)
愛はそこにあるんか?
とよしん様(2022/09/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:-90円)
人気のなさそうな業種
nano様(2022/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+260円)
意外とプラスかな
きむ様(2022/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+360円)
すこし上
YO様(2022/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+360円)
韓国売り上げ3割か。
インバウンドの追い風が多少吹くかなぁ
スルーパス様(2022/09/05) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:-440円)
華麗にスルーします
ポンドルユーロ円元様(2022/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,010円)
公募50%超えは⤴
スマホ買えても生理用品買えない欲たかり子
C3様(2022/09/05) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-160円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ