FIXER(5129)のIPO新規上場情報

FIXERの概要

FIXER
[5129]FIXER
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:クラウド環境で動作するシステム開発、クラウド環境の設計や運用・保守、監視サービス等

FIXERのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/09/15 (木)
BB期間 開始: 2022/09/16 (金) ~ 終了: 2022/09/26 (月)
公募価格決定 2022/09/27 (火)
購入申込期間 開始: 2022/09/28 (水) ~ 終了: 2022/10/03 (月)
上場予定日 2022/10/06 (木)

FIXERのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,000,000株
(公募:600,000株 / 売出:1,400,000株)売出株式比率:70.0%
O.A.分 300,000株
発行済株数 14,263,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,280円
仮条件価格 1,280~1,340円 (変動率:0.0%+4.7% やや強気 )
公募価格 1,340円
IPOの資金用途 運転資金として、cloud.configの開発費用、マーケティング費用及び人員体制強化費用に充当する予定

FIXERのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,280円 1,340円
+60円
- -
変化率 +4.7% - -
吸収金額 29.4億円 30.8億円
+1.38億円
-
時価総額 182億円 191億円
+8.55億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

FIXERの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,780,000株 89.00% 1,602枚
みずほ証券 160,000株 8.00% 160枚
SBI証券 20,000株 1.00% 90枚
SMBC日興証券 20,000株 1.00% 20枚
松井証券 10,000株 0.50% 100枚
マネックス証券 10,000株 0.50% 100枚
(その他: LINE証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 FIXER
所在地 東京都港区芝浦一丁目2番3号
設立 2008年09月04日
従業員数 195人
監査法人 太陽有限責任監査法人

FIXERの概況(直近の経営指標、業績予想)

FIXERの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/08
(単・8期)
1,152,706 75,373 22,995 89,521
535,411
2018/08
(単・9期)
2,012,373
74.6%
90,171
19.6%
24,254
5.5%
113,776
1,201,021
2019/08
(単・10期)
2,551,390
26.8%
58,959
-34.6%
31,171
28.5%
146,523
1,534,609
2020/08
(単・11期)
2,960,695
16.0%
328,230
456.7%
142,778
358.0%
1,520,393
2,572,539
2021/08
(単・12期)
3,606,449
21.8%
314,888
-4.1%
196,212
37.4%
1,716,606
2,631,911
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/08(単・8期) 1,642,527.88 6,394,428.50 0
2018/08(単・9期) 1,732,481.00 8,126,909.50 0
2019/08(単・10期) 742.18 3,451.15 0
2020/08(単・11期) 10.69 23.38 0
2021/08(単・12期) 14.36 37.74 0
予想PER 19.51倍 (2023/08単・参考EPS:65.62・想定価格1,280円ベース)
予想PBR 3.87倍 (2023/08単・参考BPS:330.33・想定価格1,280円ベース)
予想配当 0.00円(2023/08)

FIXERの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
松岡 清一 9,970,200
(1,000,000:10.0%)
66.47 90日
北村 健 1,800,000
(400,000:22.2%)
12.00 90日
平田 実 945,000 6.30 90日
株式会社mam 663,300 4.42 90日
株式会社SMBC信託銀行 555,300 3.70 90日
FIXER従業員持株会 372,300 2.48 180日
Wing2号成長支援投資事業有限責任組合 166,500 1.11 90日
株式会社北國銀行 111,000 0.74 90日
その他19名 57,000 0.38 90日
磐前 豪 28,200 0.19 90日
既存株主総計(59) 14,999,400 100 対象 13,599,400株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
721,800株
721,800株(100.00%)

FIXERのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-08-29 945,000 80 (自)2019-08-30~(至)2029-08-29
2019-08-29 391,200 80 (自)2021-08-30~(至)2029-08-29
SO総計(2) 1,336,200 上場時算入 1,336,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

FIXERの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,130円(想定価格比: +850円/+66.4%
直前予想
(上場前)
2,130円(公募比: +790円/+59.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
あの「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」を開発したところ。マイクロソフトAzureによるクラウドインテグレータ企業がスピード開発を売りに急成長でIPO。

想定価格には直近の急成長はあまり織り込んでないようで安くは見える。

業種・業績ともに良いが、吸収金額は大きめ。コロナ特需を割り引いて考えたい思考で行くととりあえずB評価あたりとするが、そういうのがなければA評価にしていそう。

社名がかっこいい。「フィクサーの〇〇です。」と言ってみたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

厚生労働省のシステム「HER-SYS」「COCOA」など請負実績が評価されそうで注目。
一方でコロナ特需関係でもあるので、ラッキー上場ではないかは精査したいところ。

10月のスタートIPOで、一つ前から1週間空くスケジュールは注目度の点では好材料。
社名のかっこよさといい、注目度は比較的上と見る。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年8月度、単体予想EPSは65.62円。
想定価格1,280円から計算される予想PERは約19.51倍。

業績予想はコロナ特需の減退は入れ込んでいて、そうみると妥当な価格設定
特需を見ないでいても安定して業績は上げているわけで見所ありの企業。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約29.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は野村證券。

公募売出は売出株式比率70%と売出が多め。オファリング・レシオは標準範囲

ベンチャーキャピタルの出資もあるが、ロックアップに価格解除などはない。

一方で、ストックオプションは80円価格で約133万株と大量
全数行使可能で、ここは強烈な売り圧力として意識したい。
出口案件と見るなら、このストックオプション勢の出口を意識した上場。

需給面はやや重たいところだが、10月のスタートIPOで期待感も強い。
野村證券主幹事で業種業績に見どころがあるので問題ないと見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「HER-SYS」「COCOA」といったここ最近で多くの方が見聞きした官公庁システムの請負実績は、
単純に儲かる仕事ができるというイメージを強くする。事実スピード開発が強みで、受注を取れる能力を評価したい。

一部では棚ぼた上場的な見方で、上場後の転落に注意したいという見向きもあるようだが、
結構保守的な業績予想をしている模様だし、今の実績が未来の受注にも繋がるのではないかと個人的には魅力のほうが強い。
上場前に大型受注している点も評価できるし、やはり社名も魅力。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOではいろいろな面白い社名も見られるが、「FIXER」は今までの中でもインパクト強い
しかもそこが官公庁のシステムをスピード開発で受注とか、フィクサーの語源どおりの活躍。

IPO的にはやや吸収金額が大きい点、ストックオプションの売り圧の大きさが初値には気になるところ。
一方で10月のスタートIPOに入って、9月上場ラッシュを避けたのは好感。

普通にIPOファンとして公募株で手に入れたいと感じさせる銘柄という評価。
総合評価はB評価、野村證券主幹事ながら枚数は多めなのでなんとかゲットして
「フィクサーを手に入れました」と言ってみたい。むしろ「フィクサーの黒澤です。」と言ってみたい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

FIXERへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
FIXERの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:72件
読者予想サマリ 平均値:2,398円 | 中央値:2,220円 | 補正値:2,449円
最高:5,630円 >>>> 最低:250円
東京セントラル証券様(2022/10/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+2,110円)
コレくらいでしょ
まさきち様(2022/10/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,210円(公募価格比:+1,870円)
期待してます
★野様(2022/10/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,570円(公募価格比:+230円)
地合いが怪しくなってきました。
みがごろえすちゃん様(2022/10/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,630円(公募価格比:+4,290円)
スピード開発の強みを活かして今後も期待
lamborghiniネコ様(2022/10/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+2,310円)
業績急成長
佳子さま様(2022/10/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,560円(公募価格比:+2,220円)
官公庁関連
愛美NO1様(2022/10/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,950円(公募価格比:+2,610円)
3倍は無理!
moon様(2022/09/30) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+960円)
特需落ちやら保守的な言葉が舞いながら極めて大きな成長性で、上場後知名度があがり手堅く化ける可能性を感じる
たか様(2022/09/30) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,810円(公募価格比:+1,470円)
これくらいでしょう。
たかW2様(2022/09/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,840円(公募価格比:+1,500円)
この位でしょう!
とっしー様(2022/09/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,860円)
スナフキン様(2022/09/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,460円)
業績良く、将来的にも期待できる銘柄!
ぜひ欲しい!
シロ様(2022/09/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,680円(公募価格比:+1,340円)
ミズタ イタル様(2022/09/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,870円(公募価格比:+530円)
会社名が黒幕だなんて、欲しいけどあまりかかわりたくないかな
kuro様(2022/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,760円)
ラストまで行って
ユークリッド様(2022/09/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,660円)
大台いきます
二次微分様(2022/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,460円)
知名度があり期待できます
DCT様(2022/09/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+560円)
COCOAが有名
ムロ様(2022/09/25) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-340円)
リコピン様(2022/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+860円)
吸収金額が結構ある・・・地合いが悪くなったりして下手したら上がらないかも
ハリス様(2022/09/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,260円)
FIXERはIPO伝説を作るよ
プロトタイプ様(2022/09/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,360円)
日本のフィクサーになる
境多摩様(2022/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,060円)
売りが多くなるかもしれないけど人気はあるだろうということで高め
lcms様(2022/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+760円)
人気案件
LoG様(2022/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+260円)
30億級の荷もたれ感があるのが気がかりです
米国財政破綻様(2022/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+60円)
ピタリ賞
みんすくみ様(2022/09/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+880円)
なんとなくゾロ目で
何回やっても当たらない、それがIPO&予想
daijuui様(2022/09/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+840円)
株数が多いのが気になるが、このくらいは行ってほしい。
parms様(2022/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+710円)
まあまあなところか
キュン様(2022/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+1,300円)
cocoa停止はどの程度の影響あるんでしょうか?
かっきー様(2022/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,009円(公募価格比:+669円)
竜頭蛇尾な予感。
IPO投資家様(2022/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,595円(公募価格比:+1,255円)
2倍が目安
TYO様(2022/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,260円)
初値は盛り上がりそう
いけくん様(2022/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,640円)
UG様(2022/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+640円)
世間のイメージはあまり良くないけど、投資家目線はまた違うからねぇ。
k&k様(2022/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,370円(公募価格比:+2,030円)
業績推移はいいね。このところのIPO相場を見ると、大幅上昇が期待できる。
NO FUTURE様(2022/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+960円)
全力買い
ペプチド様(2022/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+160円)
期待外れになることもある
パーセプトロン様(2022/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+460円)
30億吸収は多すぎて良いところ1.5倍
愛読者様(2022/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+860円)
こちらもちょい上で
haru様(2022/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+240円)
予想がバラバラ和夫!
ダングラ様(2022/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+660円)
Web3 メタバース NFT
クリプト界では飽きられつつあるが…
ウィーナ様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+660円)
吸収金額分が重いから2000行けば大成功
プルキニエ様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,160円)
爆上げッッッ!!!
グリッド様(2022/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+2,010円)
あっ、俺?もちろんフィクサーのグリッドです。(本当)
my20001様(2022/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+800円)
10月初陣を飾れるでしょうか
まつ様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+960円)
公募割れはないと思います。
スティンガー様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+680円)
2000円を少し超えるくらいで。
べとこん様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+800円)
当たれ
かぶけ様(2022/09/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+120円)
現在は良いが、未来は・・・という事で微益予想
dai様(2022/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,170円)
仕事が早い!
レモンパン様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+1,390円)
最近は、初値が跳ねるので。
だぁこちゃん様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,110円)
軽いので3,000円付近まで行くのではないかと思います。
hal様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+810円)
欲しいです!
色違いのベトベトン様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+500円)
ちょっと重いけど仕事の速さは評価されるはず
korokoro様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+580円)
ルイコスタ様(2022/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,460円)
個人的にはA評価
タカ様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+670円)
kojiro様(2022/09/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+320円)
hakio様(2022/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,261円(公募価格比:+921円)
goodcampany
よっちゃんカムリ様(2022/09/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,890円(公募価格比:+1,550円)
業績も伸びれば株価も伸びる
COCOA様(2022/09/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:250円(公募価格比:-1,090円)
COCOAが停止されて今後HERSYSも停止が目に見えている
人材が余剰になり業績悪化が加速すると予想
tawashi様(2022/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+760円)
さくさく様(2022/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+860円)
これくらいはいくでしょう
tawashi様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+480円)
上がるでしょう
みよぶー様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+660円)
ピクサーはあがるでしょ
nano様(2022/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+640円)
2倍行くかも
アルファルファ様(2022/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,160円)
フィクサーという単語、押尾学を思い出した(笑)
たー様(2022/09/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+970円)
きむ様(2022/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+860円)
倍ぐらいか
とよしん様(2022/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+710円)
今のトレンド業態
plum様(2022/09/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+1,480円)
これは欲しい!セカンダリーも面白そうだ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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