グッピーズ(5127)のIPO新規上場情報

グッピーズの概要

グッピーズ
[5127]グッピーズ
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:医療系求人サイトの運営、ヘルスケアアプリの運営

グッピーズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/09/12 (月)
BB期間 開始: 2022/09/13 (火) ~ 終了: 2022/09/20 (火)
公募価格決定 2022/09/21 (水)
購入申込期間 開始: 2022/09/22 (木) ~ 終了: 2022/09/28 (水)
上場予定日 2022/09/30 (金)

グッピーズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,135,000株
(公募:400,000株 / 売出:735,000株)売出株式比率:64.8%
O.A.分 170,200株
発行済株数 3,400,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 38.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,350円
仮条件価格 1,400~1,550円 (変動率:+3.7%+14.8% 超強気 )
公募価格 1,550円
IPOの資金用途 人件費、広告宣伝費

グッピーズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,350円 1,550円
+200円
2,020円
+470円
1,901円
(-119円)
変化率 +14.8% +30.3% -5.9%
吸収金額 17.6億円 20.2億円
+2.61億円
26.3億円
+6.13億円
時価総額 45.9億円 52.7億円
+6.80億円
68.6億円
+15.9億円
63.9億円
-4.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

グッピーズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,021,500株 90.00% 1,022枚
野村證券 34,100株 3.00% 31枚
東洋証券 22,700株 2.00% 23枚
SBI証券 17,000株 1.50% 77枚
東海東京証券 11,300株 1.00% 11枚
岩井コスモ証券 11,300株 1.00% 11枚
マネックス証券 5,700株 0.50% 57枚
丸三証券 5,700株 0.50% 6枚
あかつき証券 5,700株 0.50% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 グッピーズ
所在地 東京都新宿区西新宿六丁目14番1号
設立 2000年09月19日
従業員数 73人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

グッピーズの概況(直近の経営指標、業績予想)

グッピーズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/08
(単・17期)
559,822 -43,887 -28,902 200,519
491,031
2018/08
(単・18期)
582,838
4.1%
38,947
-188.7%
6,795
-123.5%
207,315
516,058
2019/08
(単・19期)
696,753
19.5%
44,951
15.4%
25,435
274.3%
232,750
574,045
2020/08
(単・20期)
936,636
34.4%
104,994
133.6%
77,173
203.4%
309,924
740,271
2021/08
(単・21期)
1,396,238
49.1%
304,562
190.1%
229,864
197.9%
539,788
1,134,540
2022/08
(単・22期)
1,804,000
29.2%
448,000
47.1%
307,000
33.6%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/08(単・17期) -48,170.25 334,199.91 0
2018/08(単・18期) 11,325.14 345,525.06 0
2019/08(単・19期) 42,392.45 387,917.50 0
2020/08(単・20期) 25.72 103.31 0
2021/08(単・21期) 76.62 179.93 0
2022/08(単・22期) 102.50 265.79 0
予想PER 13.17倍 (2022/08単・参考EPS:102.50・想定価格1,350円ベース)
予想PBR 5.08倍 (2022/08単・参考BPS:265.79・想定価格1,350円ベース)
予想配当 0.00円(2022/08)

グッピーズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
肥田 義光 2,250,000
(350,000:15.6%)
67.69 180日
伊良皆 教弘 425,000
(370,000:87.1%)
12.79 180日
有限会社グッピー 300,000 9.03 180日
池田 勝彦 55,500
(15,000:27.0%)
1.67 180日
木村 仁士 35,000 1.05 180日
長内 尊司 35,000 1.05 180日
清水 瞬 35,000 1.05 180日
金武 悟 24,500 0.74 180日
阿部 洋 20,000 0.60 180日
奥井 章仁 16,500 0.50 180日
既存株主総計(34) 3,324,000 100 対象 2,589,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

グッピーズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-08-24 279,000 200,000 (自)2021-11-01~(至)2029-08-31
2020-11-27 45,000 240,000 (自)2022-12-01~(至)2030-07-31
SO総計(2) 324,000 上場時算入 279,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

グッピーズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,940円(想定価格比: +590円/+43.7%
直前予想
(上場前)
2,300円(公募比: +750円/+48.4%
初値 2,020円(公募比: +470円/+30.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
基本は求人サイト運営の古豪(医療・介護系で長い実績)、そこから転じて健康アプリ開発をしていそう。

ちょっと期数があって、他のネット求人系は上場会社も増えている状態。あまり新規性は感じないところ。ヘルスケアアプリもすでに玉石混交。

それでも業績好調でグロース市場上場のIPOとして割安評価でなんとかなるか?

VCなし株主構成も悪くなく、ロックアップ180日100%、堅実経営の印象はある。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

医療系求人サイトは今のなっては複数のサービスが見られるが、
グッピーはかなりの老舗サイトの模様。歯科医での採用が多い。

上場日は9月の上場ラッシュ後のオーラス単独上場
通常ならオーラス上場はそれなりなことが多いが、最近は上場ラッシュ疲れのほうが意識されやすいかも。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年8月度、単体予想EPSは102.5円。
想定価格1,350円から計算される予想PERは約13.17倍。

ネット求人系の上場銘柄に比べるとかなり割安な印象。
ここ最近でも業績は伸びており看護・介護・福祉などの求人は売り手市場が続く。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約17.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出は売出株式比率64.8%と若干売出が多め。オファリング・レシオは高めの水準
ベンチャーキャピタルなどの出資がないため、ここに来て創業者系の上場売出に向かわせたのは何か?
IPOの資金使途は人件費や広告宣伝費と特に新規事業目的というわけでもない。

ストック・オプションの未行使残は目論見書では価格が分割前のものになっている。
実際は500分割があるので注意。枚数はそこそこあって約28万株が行使可能

吸収金額20億弱は少し大きめで気になる部分。
地合いの影響で買い控えとなったときには初値不安がよぎる。

需給面は中立とする。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

医療関係の求人サイトはここ数年ずっとドル箱事業で伸びている。
ここは老舗のようだが、他社のほうがネット求人では上場会社が多数とライバルも多い分野。

最近ではヘルスケア事業でアプリ開発なども行っているようだが、新規事業はどこまで進むか?
会社的には働き方改革も意識していていたり、良さそうな会社だがIPO的にはいまいち掴みどころもない感じ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

9月オーラスIPOに程よい銘柄の登場。
業種・業績は良いものの新規性は感じない。そのため適正評価されやすく妥当な価格設定。
吸収金額はやや大きめだが、割安感と相まって見れば枚数が多く参加妙味があるとも取れる。

あまり新規性や今後の成長期待で出てきていない分、正当な評価で
IPOディスカウント分の利益が初値で取れそうな銘柄

上場ラッシュ後の買い疲れや地合い急変に注意も、
それを気にしていたら何もできなくなるので、とりあえず欲しいのB評価とする。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

グッピーズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
グッピーズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:66件
読者予想サマリ 平均値:2,653円 | 中央値:2,500円 | 補正値:2,715円
最高:5,630円 >>>> 最低:1,200円
lamborghiniネコ様(2022/09/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,630円(公募価格比:+4,080円)
業績が良くかなり割安。単独 上場。
みがごろえすちゃん様(2022/09/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+2,100円)
VC無し、株主構成良い。ロックアップ180日。
ハング様(2022/09/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,650円)
業績が好調右肩上がりで成長性も良く、業種的に割り安感がありベンチャーキャピタルの保有もなくロックアップも100%で、かなり良いので。
佳子さま様(2022/09/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,560円(公募価格比:+2,010円)
割安、オーラス上場。
イカリ様(2022/09/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,550円)
これくらいになるはず
サンダー様(2022/09/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,550円)
VCの保有なくロックアップ180日、100%カバーで悪くない。安心して騰がりそうだ。
だるたにあん様(2022/09/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,130円(公募価格比:+580円)
求人サイトでも医療関係だから需要はかなりありそう
ラララ様(2022/09/25) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:-350円)
境多摩様(2022/09/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,750円)
社名の由来が気になる
やっぱ観賞魚?
lcms様(2022/09/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+2,150円)
有限会社グッピーなんてあるんだ
ポイント様(2022/09/24) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,600円)
仮条件+14.8% 超強気という事は、上ブレです。想定以上も初値も期待出来そうです。
みんすくみ様(2022/09/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+670円)
なんとなくゾロ目で
何回やっても当たらない、それがIPO&予想
みねちゃん様(2022/09/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,325円(公募価格比:+775円)
1.5倍ぐらいまで上がりそう
まさきち様(2022/09/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,230円(公募価格比:+680円)
このくらいは行くのでは…
マレット野郎様(2022/09/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,550円)
非常に良い
よし様(2022/09/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,650円)
欲しかった。
secondaryいこかな。
あー様(2022/09/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,510円(公募価格比:+960円)
2割引いて8万円の利益
parms様(2022/09/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+800円)
業態的によくわからない
ビッキーズ様(2022/09/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+950円)
これくらいは
tawashi様(2022/09/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+650円)
サボ様(2022/09/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,450円)
kuro様(2022/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,050円)
ラストまで行ってください
TYO様(2022/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+800円)
業績も売り圧力も良好。
k&k様(2022/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,200円)
業績はそれなりに右肩上がりで推移し、期待したい。
NO FUTURE様(2022/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,850円)
10月最後!全力です!
ペプチド様(2022/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+450円)
期待外れになることもある
Tomato Juice様(2022/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,550円)
2倍ぐらいを目標
DCT様(2022/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,250円)
強気=人気
二次微分様(2022/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,250円)
業績の伸びがすばらしい
安泰ですね
豚毛様(2022/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,050円)
社名がセンス抜群や
グッピー好きなんやろな
ケニー様(2022/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,650円)
地合いが良ければ即金
LoG様(2022/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,150円)
A級でもいいぐらい素晴らしい
パーセプトロン様(2022/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,950円)
地合い強い!
米国財政破綻様(2022/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:±0円)
ピタリ賞
愛読者様(2022/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+650円)
ちょい上で
スティンガー様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+830円)
仮条件は強気ですが極端に初値高騰するイメージではないです。
だぁこちゃん様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+1,080円)
前回予想したFIXERと同じように初値は3,000円付近と思います?
korokoro様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+90円)
ルイコスタ様(2022/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,150円)
2倍はきついか
かぶけ様(2022/09/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+470円)
あまり伸びない予想
タカ様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+700円)
かっきー様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,319円(公募価格比:+769円)
じわじわ騰がる気がする。
haru様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,890円(公募価格比:+1,340円)
何か地合いが悪くなってきた”
kojiro様(2022/09/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+250円)
レモンパン様(2022/09/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+1,090円)
ヘルスケアで、ハラスメント防止対策も。
eat the meat様(2022/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,450円)
グッピーの唐揚げ美味そう
プルキニエ様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+750円)
NYダウ大暴落
プロトタイプ様(2022/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,450円)
地合い良い
UG様(2022/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+370円)
2020年にEPS何があった?
グリッド様(2022/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,300円)
強気設定とガッツリロックアップに自信を感じる
hal様(2022/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+600円)
欲しいです!
IPO投資家様(2022/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,217円(公募価格比:+667円)
まあ、手堅そう。
よっちゃんカムリ様(2022/09/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,992円(公募価格比:+442円)
2000円まで届かないのであればここかな
まつ様(2022/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+500円)
日興証券で当選期待します。

ダングラ様(2022/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+350円)
業績はいいですね
dai様(2022/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,150円)
ポーターズが2日目突入すると思うんでその分割引が必要と思っていたが、仮条件が強気だったため強気で。
my20001様(2022/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+550円)
仮条件が強気です
色違いのベトベトン様(2022/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,090円(公募価格比:+1,540円)
9月ラストに超強気
みよぶー様(2022/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-100円)
うちはグッピー10匹飼っています
nano様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+210円)
9月ラストなのでいけそう
アルファルファ様(2022/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+950円)
ヘルスケアで人気が出ると思います、重めですが。
たー様(2022/09/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:-110円)
hakio様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+830円)
goodcampany
とよしん様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:+140円)
競合が多い業種だが、黒字なので、とりあえずはプラス評価。
きむ様(2022/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+450円)
そこそこ上がるかな
恐ロシア様(2022/08/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,900円)
国痴葬を無視し
上期最後345~0でOK
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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