グラッドキューブ(9561)のIPO新規上場情報

グラッドキューブの概要

グラッドキューブ
市場:東G (サービス業)
事業内容:自社開発のSiTestを用いたウェブサイト解析サービス等のSaaS事業、インターネット広告の代理店業務及びスポーツデータAI解析のSPAIA事業

グラッドキューブのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/09/07 (水)
BB期間 開始: 2022/09/09 (金) ~ 終了: 2022/09/15 (木)
公募価格決定 2022/09/16 (金)
購入申込期間 開始: 2022/09/20 (火) ~ 終了: 2022/09/26 (月)
上場予定日 2022/09/28 (水)

グラッドキューブのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,280,000株
(公募:450,000株 / 売出:830,000株)売出株式比率:64.8%
O.A.分 192,000株
発行済株数 7,881,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 960円
仮条件価格 870~960円 (変動率:-9.4%0.0% 中立 )
公募価格 960円
IPOの資金用途 新規・既存サービスの開発・拡充、社内システムの拡充、運転資金として広告宣伝費、社内セキュリティ拡充に充当する予定

グラッドキューブのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 960円 960円
±0円
1,500円
+540円
1,340円
(-160円)
変化率 0.0% +56.3% -10.7%
吸収金額 14.1億円 14.1億円
±0.0億円
22.0億円
+7.94億円
時価総額 75.6億円 75.6億円
±0.0億円
118億円
+42.5億円
0.0億円
-118億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

グラッドキューブの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,088,000株 85.00% 1,088枚
SBI証券 64,000株 5.00% 288枚
楽天証券 35,600株 2.78% 356枚
野村證券 35,600株 2.78% 32枚
みずほ証券 35,600株 2.78% 36枚
松井証券 12,800株 1.00% 128枚
岡三証券 12,800株 1.00% 13枚
岩井コスモ証券 12,800株 1.00% 13枚
極東証券 6,400株 0.50% -枚
あかつき証券 6,400株 0.50% -枚
(その他: 岡三オンライン CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 グラッドキューブ
所在地 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目4番7号
設立 2007年01月04日
従業員数 102人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

グラッドキューブの概況(直近の経営指標、業績予想)

グラッドキューブの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/12
(単・11期)
442,572 -66,228 -103,657 70,979
445,689
2018/12
(単・12期)
492,413
11.3%
6,813
-110.3%
3,472
-103.3%
82,356
738,693
2019/12
(単・13期)
671,664
36.4%
62,555
818.2%
80,347
2,214.1%
162,704
826,489
2020/12
(単・14期)
882,868
31.4%
126,717
102.6%
86,353
7.5%
249,057
1,308,554
2021/12
(単・15期)
1,215,796
37.7%
298,606
135.6%
201,998
133.9%
451,056
1,963,776
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/12(単・11期) -9,642.53 -6,602.72 0
2018/12(単・12期) 3.23 -62.80 0
2019/12(単・13期) 74.74 11.94 0
2020/12(単・14期) 11.62 33.52 0
2021/12(単・15期) 27.18 60.70 0
予想PER 23.17倍 (2022/12単・参考EPS:41.43・想定価格960円ベース)
予想PBR 6.56倍 (2022/12単・参考BPS:146.36・想定価格960円ベース)
予想配当 --(2022/12)

グラッドキューブの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ゴールドアイランド 3,900,000 49.22 180日
金島 弘樹 2,190,000
(720,000:32.9%)
27.64 180日
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 654,000 8.25 90日 or 1.5倍
NTTインベストメント・パートナーズファンド2号投資事業有限責任組合 327,000 4.13 90日 or 1.5倍
金島 由樹 306,000
(80,000:26.1%)
3.86 180日
財部 友希 204,000
(30,000:14.7%)
2.57 180日
上杉 辰夫 42,000 0.53 180日
西村 美希 36,000 0.45 180日
松田 政志 36,000 0.45 180日
玉屋 宏祐 36,000 0.45 180日
既存株主総計(49) 7,923,600 100 対象 7,039,600株
カバー率 99.24%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
981,000株
981,000株(100.00%)

グラッドキューブのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-03-26 168,000 3 (自)2017-04-01~(至)2025-02-28
2015-07-24 97,800 9 (自)2017-08-01~(至)2025-06-30
2016-03-30 72,600 12 (自)2018-04-01~(至)2026-02-28
2016-08-19 19,800 15 (自)2018-09-01~(至)2026-08-31
2018-08-01 36,600 153 (自)2020-09-02~(至)2028-09-01
2019-03-27 24,600 153 (自)2021-04-01~(至)2029-03-31
2020-03-27 21,000 153 (自)2022-04-01~(至)2030-02-28
2021-03-25 60,600 677 (自)2023-04-01~(至)2031-02-28
SO総計(8) 501,000 上場時算入 440,400株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

グラッドキューブの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,440円(想定価格比: +480円/+50.0%
直前予想
(上場前)
1,500円(公募比: +540円/+56.3%
初値 1,500円(公募比: +540円/+56.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
「ネットマーケティング」「SaaS事業」「SPAIA事業(スポーツAI予想」の3本事業。基本はネットマーケティングが主力。

ただIPO的にはスポーツ勝敗予想・競馬予想AIなどそちらの方に注目が集まりそう。

VCの出資多めで売り出さずロックアップ1.5倍解除ということから公開価格の1.5倍は目安になりやすい。

ストック・オプションも一桁台の物など多く気になる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ウェブサイト解析サービスで成長、さらに競馬予想AIなど面白みのある事業展開もしている。
9月28日の3社同時上場の一角。中では新規性など含めて注目されそう。

ネット広告解析やコンサルではなくAIの技術企業として見られるかが注目度の鍵か?
IPO枯渇時には注目度が自ずと付きそうだったが、ラッシュ時だと見逃される可能性も。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年12月度、単体予想EPSは41.43円。
想定価格960円から計算される予想PERは約23.17倍。

業績は好調。ただし新規事業系にシフトしないと成長はどこかで止まりそうという価格設定か?
基本的にはIPOディスカウントを感じる価格設定。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は大和証券。

公募売出は売出株式比率64.8%と若干売出が多め。オファリング・レシオは標準範囲。
売出元にはベンチャーキャピタルが入っておらず、上場後の追加売は気になるところ。

ベンチャーキャピタルのロックアップは1.5倍で解除となるため、相当意識される価格となりそう。

ストック・オプションの未行使残は3~153円で乱発、約44万株が行使期間内で売り圧として警戒したい。

需給面ではやはりロックアップ解除の1.5倍価格が意識。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

注目されるのはスポーツデータAI解析のSPAIA事業になりそう。競馬予想AI他、スポーツ勝敗の予想など。
AIを活かした面白い事業活動をしている。過去のIPOでも将棋囲碁AIなどでは話題が上がった。

もともとのウェブサイト解析サービスのSaaS事業も業績は悪くない。
今後目玉事業は変わっていくのかもしれないが、技術屋さんとして伸びていると見て取れるのは魅力的

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値予想は大方の人が目安として見そうな1.5倍ラインが第一候補
AI系が意識されて買いが進めば突破しそうだし、
上場スケジュールなどから買い分散が進むなら警戒されて1.5倍行かないといったところ。

そこそこの軽量感で業種業績をみれば普通にB評価として手に入れたいIPOといえる。

個人的には競馬が好きだし、競馬AIなんて夢のある事業をしていて面白いと思うので注目している。
競馬に限らずスポーツの勝敗予想はデータ解析分野が一つあるだけで楽しめると思うので、
今後活躍の分野は広がっていくのではないか?

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

グラッドキューブへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
グラッドキューブの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:69件
読者予想サマリ 平均値:1,661円 | 中央値:1,520円 | 補正値:1,661円
最高:3,980円 >>>> 最低:999円
頭上注意様(2022/09/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
wizard様(2022/09/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+490円)
一枚頂戴しました。
960x1.5+10は行けるでしょう。
ばん様(2022/09/25) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:999円(公募価格比:+39円)
やりて様(2022/09/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,010円(公募価格比:+1,050円)
業績
★野様(2022/09/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,290円(公募価格比:+330円)
こんな感じです
たきおん様(2022/09/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+290円)
初値ついてからのセカンダリーねらいでしょうか
ヘタクソん様(2022/09/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,010円(公募価格比:+50円)
期待薄。
あおいそら様(2022/09/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,980円(公募価格比:+3,020円)
将来性抜群
tawashi様(2022/09/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
このぐらいかな
oyazinn様(2022/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,208円(公募価格比:+1,248円)
AI競馬関連に期待したい
じゃむむ様(2022/09/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,540円)
競馬予想AIは話題性あり、IPO相場も復調してきているので
シロ様(2022/09/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,970円(公募価格比:+1,010円)
ai様(2022/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+840円)
こんなもん
hanpa様(2022/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+1,140円)
なかはし様(2022/09/19) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,540円)
IT系、小粒である事に加え、好業績まで揃った会社で、今月の一番有望IPOである。5000円超えまで見えるが、控えめに見て3500円。
3500円で買ってセカンダリー5000円狙い。
まさきち様(2022/09/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,390円(公募価格比:+430円)
競馬好きなので注目してます
よし様(2022/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,960円(公募価格比:+1,000円)
3社の中ではここでしょう!
kuro様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+480円)
ラストまで行くパワーは無いだろう
naosan76様(2022/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+70円)
korokoro様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+270円)
ルイコスタ様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
きりよく2000
みんすくみ様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+670円)
尊敬してるのでイチローさんで
何回やっても当たらない、それがIPO&予想
タカ様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+390円)
TYO様(2022/09/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+860円)
同日3社の中でここが一番欲しいです
eat the meat様(2022/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+890円)
当たったら良い肉食えるよ
ちょこちょこ様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+940円)
大台手前で失速
プロトタイプ様(2022/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,140円)
地合い良し!
よっちゃんカムリ様(2022/09/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,445円(公募価格比:+485円)
1.5倍が分かれ目かな
かっきー様(2022/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,439円(公募価格比:+479円)
同業の中では脈あり。
UG様(2022/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+320円)
1.5倍はいかないくらい。
tawashi様(2022/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+820円)
IPO投資家様(2022/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,421円(公募価格比:+461円)
気になる点
価格設定強気じゃない。
SO多い。
VC売り圧。
まつ様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+440円)
爆上げを期待します。
フーリエ様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+240円)
三社同時上場では分が悪い
ニューロン様(2022/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+690円)
仮条件弱いから人気が無いような
NO FUTURE様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+340円)
競馬予想AIは面白い
コラゲC様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+440円)
ここから3日間の月末ラッシュ
SIFT様(2022/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+790円)
AI関連
二次微分様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+740円)
てけとーに予想です
リコピン様(2022/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,240円)
人気SaaS
ユークリッド様(2022/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+840円)
地合い良い感じ♪
ハリス様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
人気業態なので2倍程度は期待したい
LoG様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
現在の中央値で予想
ペリドット様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+480円)
VC多いからね
米国財政破綻様(2022/09/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+140円)
ピタリ賞
べとこん様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+470円)
これでは
だるたにあん様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+500円)
1.5倍+20円くらいかな
k&k様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+610円)
仮条件は厳しかったけど、ほしい。
みよぶー様(2022/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+390円)
この時代、IPOでドンと稼げなくなりましたね
hal様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+590円)
欲しいです!
parms様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+640円)
つよめ
haru様(2022/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+810円)
これもついでに行け~!
dai様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+450円)
単独上場だったら1.5倍の壁を越えられると思うんだけど・・・
かぶけ様(2022/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+490円)
しょぼ益予想
kojiro様(2022/09/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+240円)
ダングラ様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
きれいな業績の伸び
nano様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+760円)
ピタリ賞
my20001様(2022/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+560円)
値ガサでないので、そんなに盛り上がらないかもしれません
グリッド様(2022/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,590円)
面白い会社やな、もちろんいる。
レモンパン様(2022/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+600円)
下振れが気になりますが。
スティンガー様(2022/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+480円)
シンプルに上限決定の1.5倍で。
色違いのベトベトン様(2022/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+460円)
オッズがあるものに対する公開予想を事業にするのは難しい
アルファルファ様(2022/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+640円)
2日目は無さそう
たー様(2022/09/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+560円)
春日局様(2022/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+660円)
日本株注目に期待
hakio様(2022/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,577円(公募価格比:+617円)
good campany
とよしん様(2022/08/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+320円)
業績もいいので、このくらい。
きむ様(2022/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
そこそこ上がるかな
みのボンタ様(2022/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+990円)
スポーツデータAI解析
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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