ファインズ(5125)のIPO新規上場情報

ファインズの概要

ファインズ
[5125]ファインズ
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:動画制作サービス、動画配信プラットフォームサービス(Videoクラウド)、DXコンサルティング

ファインズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/09/07 (水)
BB期間 開始: 2022/09/08 (木) ~ 終了: 2022/09/14 (水)
公募価格決定 2022/09/15 (木)
購入申込期間 開始: 2022/09/16 (金) ~ 終了: 2022/09/22 (木)
上場予定日 2022/09/28 (水)

ファインズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,020,000株
(公募:250,000株 / 売出:770,000株)売出株式比率:75.5%
O.A.分 153,000株
発行済株数 4,490,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,610円
仮条件価格 1,610~1,800円 (変動率:0.0%+11.8% 強気 )
公募価格 1,800円
IPOの資金用途 採用費及び教育費。、中小企業事業者や個人事業主など、当社のメイン顧客層の拡大のための広告宣伝費。SMB(注)領域における企業のDXニーズを先行する商品・サービスを継続的に開発するための研究開発費。(注)Small and Medium Businessの略称。

ファインズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,610円 1,800円
+190円
2,703円
+903円
2,030円
(-673円)
変化率 +11.8% +50.2% -24.9%
吸収金額 18.8億円 21.1億円
+2.22億円
31.7億円
+10.5億円
時価総額 72.2億円 80.8億円
+8.53億円
121億円
+40.5億円
91.1億円
-30億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ファインズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 928,200株 91.00% 835枚
みずほ証券 30,600株 3.00% 31枚
SBI証券 20,400株 2.00% 92枚
楽天証券 10,200株 1.00% 102枚
SMBC日興証券 10,200株 1.00% 10枚
松井証券 5,100株 0.50% 51枚
マネックス証券 5,100株 0.50% 51枚
岡三証券 5,100株 0.50% 5枚
東洋証券 5,100株 0.50% 5枚
(その他: 岡三オンライン LINE証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ファインズ
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目12番15号日本薬学会長井記念館6階
設立 2019年03月15日
従業員数 263人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ファインズの概況(直近の経営指標、業績予想)

ファインズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/06
(単・1期)
0 -2,942 -6,726 3,273
1,027,757
2020/06
(単・2期)
1,937,641
0.0%
209,009
-7,204.3%
129,810
-2,030.0%
133,251
1,090,617
2021/06
(単・3期)
2,199,730
13.5%
382,737
83.1%
256,939
97.9%
390,191
1,397,558
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/06(単・1期) -6,726.60 3,273.40 0
2020/06(単・2期) 32.45 33.27 0
2021/06(単・3期) 64.23 97.51 0
予想PER 14.18倍 (2023/06単・参考EPS:113.52・想定価格1,610円ベース)
予想PBR 4.30倍 (2023/06単・参考BPS:374.47・想定価格1,610円ベース)
予想配当 0.00円(2023/06)

ファインズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
三輪 幸将 2,280,000 50.59 90日
武吉 広大 800,000
(576,000:72.0%)
17.75 90日
株式会社 EPARK 760,000
(182,000:23.9%)
16.86 90日
白木 政宏 200,000 4.44 90日
ファインズ従業員持株会 115,700 2.57 180日
中䑓 昭二 47,000 1.04 90日
赤池 直樹 39,700 0.88 90日
塩田 広大 39,000 0.87 90日
佐藤 翔太 25,000 0.55 90日
森田 創 23,800 0.53
既存株主総計(35) 4,506,800 100 対象 3,548,400株
カバー率 94.96%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ファインズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-06-29 124,000 32 (自)2022-06-30~(至)2030-06-29
2021-06-29 142,800 300 (自)2023-06-30~(至)2031-06-29
SO総計(2) 266,800 上場時算入 124,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ファインズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,300円(想定価格比: +690円/+42.9%
直前予想
(上場前)
2,400円(公募比: +600円/+33.3%
初値 2,703円(公募比: +903円/+50.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
野村證券主幹事。動画制作系は現在需要が全盛期に見える。ここは動画DXと謳い自社動画プラットフォームによる解析、双方向でのコミュニケーションなどが特徴。

業績好調。野村證券主幹事にしては予想PER的に控えめな値付けか?

中規模ながら初値はそこそこ期待できるタイプ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

9月28日の3社同時上場の一角。
事業は動画制作サービスで、現在需要が高い部分

一歩進んで動画を中心としたDXコンサルまで手掛ける。
同時上場、上場ラッシュの中では注目度は中程度か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年6月度、単体予想EPSは113.52円。
想定価格1,610円から計算される予想PERは約14.18倍。

そこそこの成長度を考えると比較的割安感がある想定価格
野村證券主幹事で仮条件も上げてきているが、決してKYな価格設定ではない。
最近は値付けに丸くなったか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約18.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は野村證券。

公募売出は売出株式比率75.5%と売出が多め。オファリング・レシオは高めの標準範囲。
売出元は業務でも関係していそうなEPARKなど。

ベンチャーキャピタルの出資は見当たらず、ロックアップも価格解除なしと固い。

ストック・オプションの未行使残は32円、12.4万株が行使期間内で売り圧として意識したい。

需給面としては、いまいちな株式相場やIPO地合いの中で上場ラッシュ中に
20億程度の吸収金額を支える買い意欲があるかどうか?

いつもよりはIPO地合いが不透明な状況が続いてるので中立としたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

動画広告の伸びと需要は大きく、動画制作サービスは伸びている事業の一つ。
今後は競合も増えてきて、低価格化であったりスピード重視、差別化戦略などが問われている。

その中で動画配信プラットフォームサービスや、DXコンサルティングなども実行しており、
上場も含めて先行者的な動きをしているのは魅力のある部分と言えそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値予想としては、業績や価格設定、事業内容としてはプラスの評価
吸収金額の大きさや上場ラッシュ中の3社同時上場などでマイナスの評価となる。

プラスマイナスを総合して確率的には比較的プラスになりやすいと評価できB評価とする。

コロナ禍でも引き続き需要高く伸びている動画配信系なので、
価格設定が低く見積もられていると評価されていけば、上場ラッシュでもし初値が伸びなかったとしても
動意づく可能性はある銘柄だと感じる。

いまいち事業内容が掴めない人はホームページ上にある「動画制作実績」などを見れば
成果物があるので評価しやすいのではないか?

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ファインズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ファインズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:63件
読者予想サマリ 平均値:2,819円 | 中央値:2,700円 | 補正値:2,838円
最高:5,000円 >>>> 最低:1,600円
チルト3様(2022/09/22) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,700円)
VCいない、ロックアップガチガチ。仮条件強気。案外初日寄らないところまであるかも。
ヘタクソん様(2022/09/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,010円(公募価格比:+210円)
期待薄。
tawashi様(2022/09/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+200円)
いけくん様(2022/09/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,500円)
よし様(2022/09/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,760円(公募価格比:-40円)
ほぼ同値
まさきち様(2022/09/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,555円(公募価格比:+755円)
このくらいで!
naosan76様(2022/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,240円(公募価格比:+440円)
まーくん様(2022/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+680円)
野村証券で当選しました。
今年2つめのIPO当選で、秋の旅行代になることを期待しています。
ただまろ様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,200円)
korokoro様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,050円(公募価格比:+1,250円)
ルイコスタ様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+450円)
中規模だが全体的に良さそう
みんすくみ様(2022/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,530円(公募価格比:+1,730円)
縁起がいいので巫女さんで
何回やっても当たらない、それがIPO&予想
タカ様(2022/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+900円)
TYO様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+300円)
時価総額100億前後と予想
DAO様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+1,060円)
ちょこちょこ様(2022/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,900円)
溜まったIPOマネーがファインズに注入されます
GABA様(2022/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,700円)
ジャパニアス程度でも暴騰するのでこちらはもっと行く
プロトタイプ様(2022/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,200円)
地合い良い
よっちゃんカムリ様(2022/09/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+1,680円)
動画系だったらこのくらいは行ってほしい
さくさく様(2022/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,050円)
全力でIPO申し込んでいます
フーリエ様(2022/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,500円)
今月一番楽しみIPO
ニューロン様(2022/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,400円)
リポビタンファイン飲みながら予想
歯車様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,100円)
動画を起点としたマーケティングDXは妙味がある
コラゲC様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+700円)
人気業態ですが20億の吸収金額が重めです。
FAST様(2022/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,450円)
動画DX関連
二次微分様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,300円)
てけとーに予想です。
リコピン様(2022/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,200円)
みんな好きな鉄板と言える動画系
ユークリッド様(2022/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,700円)
地合い良い感じ♪
ハリス様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,000円)
次世代型動画配信
LoG様(2022/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+800円)
動画系は強いはず
ペリドット様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,200円)
2倍いくよ
米国財政破綻様(2022/09/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:±0円)
ピタリ賞
べとこん様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+750円)
欲しいです
だるたにあん様(2022/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,100円)
結構面白いと思いますから、これくらいは行くのでは
k&k様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+630円)
仮条件が期待できる数値となりました。ほしいです。
みよぶー様(2022/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+700円)
この時代、IPOでドンと稼げなくなりましたね
愛読者様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+400円)
野村だからそこそこかと
かっきー様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,699円(公募価格比:+899円)
この業種はお腹いっぱい。
parms様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+420円)
野村だからそこそこか
haru様(2022/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,200円)
暖色系の円グラフに癒されます。
dai様(2022/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,210円)
3社同時上場だけど頑張ってくれるでしょう!
kojiro様(2022/09/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+200円)
ダングラ様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+500円)
時代に合っているんじゃないでしょうか
nano様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,200円)
よさそう
UG様(2022/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,180円)
動画系は騰がると思う。
まつ様(2022/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+850円)
爆上げを期待します。
my20001様(2022/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+640円)
よさそうですが、ぶっちぎる感じではなさそうです
グリッド様(2022/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,750円)
右肩上がり過ぎ。地合いが微妙なだけにセカンダリーでも狙いやすいかも
かぶけ様(2022/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+420円)
しょぼ上げ予想
IPO投資家様(2022/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,195円(公募価格比:+1,395円)
単独上場なら、A評価なのだが・・・
レモンパン様(2022/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+1,020円)
上振れになったので。
hal様(2022/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+850円)
欲しいです!
スティンガー様(2022/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+750円)
仮条件強気なのは主幹事が野村だからと推測されるので、極端な高騰はないと予想します。
色違いのベトベトン様(2022/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+2,160円)
同時3社ならダントツでここ
アルファルファ様(2022/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+600円)
割安感がある
たー様(2022/09/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,025円(公募価格比:+225円)
hakio様(2022/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,645円(公募価格比:+845円)
nice campany
モリタアツシ様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+700円)
成長性
春日局様(2022/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+1,190円)
良い銘柄と思う。
地合い状況で大きく期待。
バルス様(2022/08/28) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-200円)
とよしん様(2022/08/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+180円)
動画系で 今後伸びそう。
きむ様(2022/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+700円)
そこそこ上がるかな
みのボンタ様(2022/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,500円)
動画制作系は現在需要が全盛期
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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