プログリット(9560)のIPO新規上場情報

プログリットの概要

プログリット
[9560]プログリット
市場:東G (サービス業)
事業内容:英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの提供

プログリットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/09/08 (木)
BB期間 開始: 2022/09/12 (月) ~ 終了: 2022/09/16 (金)
公募価格決定 2022/09/20 (火)
購入申込期間 開始: 2022/09/21 (水) ~ 終了: 2022/09/27 (火)
上場予定日 2022/09/29 (木)

プログリットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:895,800株
(公募:394,300株 / 売出:501,500株)売出株式比率:56.0%
O.A.分 134,300株
発行済株数 3,838,927株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 730円
仮条件価格 620~730円 (変動率:-15.1%0.0% やや弱気 )
公募価格 730円
IPOの資金用途 人材関連費用、アプリ開発費、広告宣伝費に充当する予定

プログリットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 730円 730円
±0円
1,180円
+450円
1,109円
(-71円)
変化率 0.0% +61.6% -6.0%
吸収金額 7.51億円 7.51億円
±0.0億円
12.1億円
+4.63億円
時価総額 28.0億円 28.0億円
±0.0億円
45.2億円
+17.2億円
42.5億円
-2.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

プログリットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 828,300株 92.46% 828枚
SMBC日興証券 18,000株 2.01% 18枚
SBI証券 9,000株 1.00% 41枚
松井証券 9,000株 1.00% 90枚
楽天証券 9,000株 1.00% 90枚
マネックス証券 9,000株 1.00% 90枚
岡三証券 4,500株 0.50% 5枚
岩井コスモ証券 4,500株 0.50% 5枚
極東証券 4,500株 0.50% -枚
(その他: 岡三オンライン CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 プログリット
所在地 東京都千代田区有楽町二丁目10番1号東京交通会館ビル5階
設立 2016年09月06日
従業員数 141人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

プログリットの概況(直近の経営指標、業績予想)

プログリットの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/08
(単・1期)
105,681 25,745 17,475 25,275
101,378
2018/08
(単・2期)
692,791
555.5%
-145,799
-666.3%
-145,392
-932.0%
28,908
570,193
2019/08
(単・3期)
1,711,343
147.0%
131,093
-189.9%
120,482
-182.9%
92,987
1,102,644
2020/08
(単・4期)
2,183,072
27.6%
128,569
-1.9%
78,169
-35.1%
171,156
1,163,715
2021/08
(単・5期)
1,981,101
-9.3%
-46,911
-136.5%
-76,826
-198.3%
159,324
1,032,917
2022/08
(単・6期)
2,239,000
13.0%
283,000
-703.3%
186,000
-342.1%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/08(単・1期) 55,477.70 80,239.60 0
2018/08(単・2期) -43.33 -8.64 0
2019/08(単・3期) 35.91 27.26 0
2020/08(単・4期) 23.30 50.57 0
2021/08(単・5期) -22.89 46.44 0
2022/08(単・6期) 54.18 118.18 0
予想PER 13.47倍 (2022/08単・参考EPS:54.18・想定価格730円ベース)
予想PBR 6.18倍 (2022/08単・参考BPS:118.18・想定価格730円ベース)
予想配当 --(2022/08)

プログリットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
岡田 祥吾 1,058,000
(240,000:22.7%)
26.93 180日
株式会社SO 878,213
(20,000:2.3%)
22.35 180日
株式会社HOHETO 479,371
(20,000:4.2%)
12.20 180日
山碕 峻太郎 465,000
(190,000:40.9%)
11.83 180日
畑 芳広 350,000 8.91 180日
瀧本 哲功 135,000 3.44 180日
菊嶋 宏 87,173 2.22 180日
KSK Angel Fund LLC 63,000 1.60 180日
島田 亨 47,250 1.20 180日
株式会社シグマクシス・インベストメント 33,289 0.85
既存株主総計(31) 3,929,050 100 対象 3,304,357株
カバー率 96.41%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
141,117株
63,000株(44.64%)

プログリットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-08-23 26,250 445 (自)2018-08-24~(至)2028-08-23
2018-08-23 52,500 445 (自)2018-08-24~(至)2028-08-23
2019-01-09 350,000 445 (自)2021-01-12~(至)2029-01-10
2019-01-09 55,673 445 (自)2021-01-12~(至)2029-01-10
SO総計(4) 484,423 上場時算入 484,423株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

プログリットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,300円(想定価格比: +570円/+78.1%
直前予想
(上場前)
1,200円(公募比: +470円/+64.4%
初値 1,180円(公募比: +450円/+61.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
本田圭佑本人も利用。そして広告塔に、またKSKファンドとして出資もしている。
ビジネスは英語コーチングサービス。「本気で英語やるなら」が合言葉。

なんとなくRIZAPがトレーニングのコーチングなら、プログリットは英語学習のコーチングとして似ている印象。高いけど、その分結果にコミット?

業績はコロナ禍で足踏みしたように見えるが、英語学習一本で折れずに上場まで果たすところに感心する。

初値的にはグロース・小型だけどサービス業という部分でどう評価されるか?勢いよく船出となって欲しいが・・・。一応、著名人アノマリーで少し評価アップ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

「本気で英語やるなら」のプログリット。
サッカーの本田圭佑氏が自身も利用、さらにファンドを通して出資もしており全面プッシュ。

著名人IPOは今までも注目度高く、初値から伸びやすい。
同時上場でも注目度の点では安心。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年8月度、単体予想EPSは54.18円。
想定価格730円から計算される予想PERは約13.47倍。

コロナ禍もあってか一旦成長は止まった状態、アフターコロナで再躍進出来るか?
停滞気味の状況を含めて、妥当な価格設定になっていそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.51億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は大和証券。

公募売出は売出株式比率56%と若干売出が多め。オファリング・レシオは高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルなどの出資では「KSK Angel Fund LLC(本田圭佑ファンド)」がやはり目立つ。
自身も利用出資ということで、投資家としての才能も発揮している。

ストック・オプションの未行使残は445円、約48万株が行使期間内で単価は安くないものの
枚数的には売り圧として意識したい。

上場ラッシュ中に入るが、吸収金額10億以下の小型IPOで、
これだけ注目度や話題性がある銘柄なら需給面は問題なさそう

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

英語学習コーチングサービスで上場までのし上がってきた熱意は評価したい。
なんとなくだがトレーニングジムコーチングサービスのRIZAPと似たような雰囲気を感じる。

上場した後は、下手に他分野に展開したり儲けたお金で出資ばかり考えるのではなく、
本業のサービスをさらに活性化させるような横展開に期待したい。

事業的には有能なコーチングが出来る人材育成や採用が鍵か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場時が一番盛り上がりそうなパターンのIPOで、初値予想は素直にプラスとしたい。
数年前からプログリットの広告は色んなところでみて、刷り込まれている印象だが、
この上場でサイトを見ただけで、ネット広告でも、なんども本田圭佑氏を見るようになった(笑)

それだけ広告宣伝費に費用を掛けていそうで、回転力が止まった時の業績不安はありそう。

上場後の先行きもなんか厳しそうな事業スタイルとは思っているが、
それでも英語学習一本で上場まで持ってきた手腕は評価

上場後にどういった動きを見せるのかは気になるところ。
最後に書いておくとIPOで本田圭佑氏出資で話題になった銘柄は2019年上場の「マクアケ」。
上場後の株価はなかなかのジェットコースター。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

プログリットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
プログリットの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:57件
読者予想サマリ 平均値:1,102円 | 中央値:1,000円 | 補正値:1,126円
最高:2,030円 >>>> 最低:300円
だるたにあん様(2022/09/27) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:890円(公募価格比:+160円)
売上げや利益が拡大するのか、少し疑問
むん様(2022/09/25) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:550円(公募価格比:-180円)
まさきち様(2022/09/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,770円(公募価格比:+1,040円)
期待しすぎ?
めったに当たらん様(2022/09/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,345円(公募価格比:+615円)
ホンダで上がる。
ai様(2022/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+770円)
こんなもん
wizard様(2022/09/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:+750円)
一枚頂戴しました。
期待を込めて。
k&k様(2022/09/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:875円(公募価格比:+145円)
直近の業績の伸びはなく、公開株数もそれなりに多く、小幅な上昇にとどまるとみる。
ウィーナ様(2022/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,270円)
本田△
プルキニエ様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+970円)
爆上げッッッ!!!
kuro様(2022/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+970円)
ラストまで行って
俺猫様(2022/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+230円)
1000円以下なのでいい感じです、欲しいです。
korokoro様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+890円)
ルイコスタ様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:+150円)
仮条件価格が下がって市場評価はいまいちか。想定金額が低いので公募割れはないとみる。
タカ様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+170円)
haru様(2022/09/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:+50円)
きっと上がるはず!
TYO様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:+80円)
大きくは上がらない気がします
よし様(2022/09/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+120円)
割れることはないと思う
プロトタイプ様(2022/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+280円)
地合い良い
かっきー様(2022/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,089円(公募価格比:+359円)
競争相手は多いがどうか。
まつ様(2022/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+250円)
爆上げお願いします。
UG様(2022/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+260円)
先行きは明るくない。騙される初値買いがどれくらいでるか。
parms様(2022/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+490円)
そこそこというところか
IPO投資家様(2022/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,299円(公募価格比:+569円)
小型なのでそれなりに初値が付くと思うが、その後は知らん。
hal様(2022/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+320円)
欲しいです!
kojiro様(2022/09/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+260円)
フーリエ様(2022/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+190円)
地味で面白くない
スティンガー様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:999円(公募価格比:+269円)
RIZAP ENGLISHのような競合も存在して事業に新規性なく、買われるとすれば小型だからという位でしょうか。
かぶけ様(2022/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+20円)
個人的にはパス
ニューロン様(2022/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+770円)
成功にとらわれるな。
ラスタ様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+420円)
本田に全てが掛かっている
コラゲC様(2022/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+70円)
英語教育が人気化するとはとても思えません。
伝丸様(2022/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+220円)
本田圭佑関連
二次微分様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+570円)
てけとーに予想です
ダングラ様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+470円)
また本田圭佑か
リコピン様(2022/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+320円)
知名度の高さが魅力
ユークリッド様(2022/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+470円)
地合い良い感じ♪
ハリス様(2022/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+370円)
本田効果あるのだろうか疑問ですが
アナグリフ様(2022/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+120円)
微増
ペリドット様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+270円)
英語、、、つまらなそう
米国財政破綻様(2022/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:730円(公募価格比:±0円)
ピタリ賞
みよぶー様(2022/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+470円)
こつぶだなあ・・・
愛読者様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+770円)
ここまで行ってくれればという期待を込めて
my20001様(2022/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+260円)
一時期、youtubeでcmをよく見ました
レモンパン様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+1,000円)
意外高。
dai様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+520円)
ポーターズが2日目突入すると思うんで資金が回ってきそう。
nano様(2022/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+70円)
微妙
色違いのベトベトン様(2022/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+230円)
同時相手のほうが強いけど軽いし割れはしない
グリッド様(2022/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+320円)
ディス イズ ア ペン イズント イット
アルファルファ様(2022/09/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+170円)
小型ですが業態的に人気は出にくいと予想
たー様(2022/09/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+390円)
hakio様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,045円(公募価格比:+315円)
nice campany
ロン毛様(2022/08/28) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:603円(公募価格比:-127円)
シムニー様(2022/08/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:-50円)
業績にもバラつきがあり事業に魅力を感じない。上値余地はないと思う、、、

とよしん様(2022/08/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+180円)
競合が多そう。
トライズ様(2022/08/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:300円(公募価格比:-430円)
同業他社で働いてたが、この業種は相当πが小さい。一時的には利益出せるが主力事業が前期割れしてるところが、ポイントだよ。
きむ様(2022/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+270円)
そこそこ上がるかな
みのボンタ様(2022/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+1,300円)
本田圭佑本人も利用
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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