ジャパニアス(9558)のIPO新規上場情報

ジャパニアスの概要

ジャパニアス
[9558]ジャパニアス
市場:東G (サービス業)
事業内容:先端エンジニアリング事業

ジャパニアスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/08/26 (金)
BB期間 開始: 2022/08/29 (月) ~ 終了: 2022/09/02 (金)
公募価格決定 2022/09/05 (月)
購入申込期間 開始: 2022/09/06 (火) ~ 終了: 2022/09/09 (金)
上場予定日 2022/09/13 (火)

ジャパニアスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,142,000株
(公募:200,000株 / 売出:942,000株)売出株式比率:82.5%
O.A.分 171,300株
発行済株数 4,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 32.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 960円
仮条件価格 960~1,020円 (変動率:0.0%+6.3% やや強気 )
公募価格 1,020円
IPOの資金用途 採用紹介料、エンジニアの教育研修費に充当する予定

ジャパニアスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 960円 1,020円
+60円
2,010円
+990円
1,506円
(-504円)
変化率 +6.3% +97.1% -25.1%
吸収金額 12.6億円 13.3億円
+0.78億円
26.3億円
+13.0億円
時価総額 38.4億円 40.8億円
+2.40億円
80.4億円
+39.6億円
60.2億円
-20億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジャパニアスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,027,900株 90.01% 1,028枚
野村證券 34,300株 3.00% 31枚
SBI証券 11,400株 1.00% 51枚
楽天証券 11,400株 1.00% 114枚
マネックス証券 11,400株 1.00% 114枚
岡三証券 11,400株 1.00% 11枚
東海東京証券 11,400株 1.00% 11枚
岩井コスモ証券 11,400株 1.00% 11枚
松井証券 5,700株 0.50% 57枚
東洋証券 5,700株 0.50% 6枚
(その他: 岡三オンライン)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ジャパニアス
所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー18F
設立 1999年12月22日
従業員数 1,259人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ジャパニアスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジャパニアスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/11
(単・18期)
4,428,375 396,313 269,784 1,409,236
1,960,366
2018/11
(単・19期)
5,205,535
17.5%
484,487
22.2%
370,681
37.4%
1,655,577
2,594,541
2019/11
(単・20期)
6,055,117
16.3%
291,379
-39.9%
246,570
-33.5%
1,821,580
2,968,120
2020/11
(単・21期)
6,669,830
10.2%
303,945
4.3%
236,373
-4.1%
1,932,953
3,230,262
2021/11
(単・22期)
7,243,666
8.6%
363,217
19.5%
275,896
16.7%
1,955,711
3,160,323
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/11(単・18期) 67,446.05 352,309.00 0
2018/11(単・19期) 92,670.31 413,894.00 2,500
2019/11(単・20期) 61,642.53 455,395.00 31,250
2020/11(単・21期) 59.09 483.24 32,600
2021/11(単・22期) 69.68 520.14 37
予想PER 9.87倍 (2022/11単・参考EPS:97.31・想定価格960円ベース)
予想PBR 1.61倍 (2022/11単・参考BPS:595.31・想定価格960円ベース)
予想配当 46.73円(2022/11)

ジャパニアスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ウェストリバー 1,600,000 41.48 180日
西川 三郎 1,492,000
(700,000:46.9%)
38.68 180日
西川 香代子 300,000
(200,000:66.7%)
7.78 180日
松島 亮太 161,500
(42,000:26.0%)
4.19 180日
西川 明宏 105,500 2.73 180日
西川 優 104,000 2.70 180日
所有株式200株の株主125名 25,000 0.65
所有株式900株の株主11名 9,900 0.26
所有株式600株の株主13名 7,800 0.20
所有株式700株の株主10名 7,000 0.18
既存株主総計(33) 3,857,600 100 対象 2,821,000株
カバー率 96.76%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ジャパニアスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2021-10-18 97,600 512 (自)2023-10-19~(至)2031-10-18
SO総計(1) 97,600 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジャパニアスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,650円(想定価格比: +690円/+71.9%
直前予想
(上場前)
1,800円(公募比: +780円/+76.5%
初値 2,010円(公募比: +990円/+97.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
「先端エンジニアリング事業」とあるがオンサイト開発支援系、いわゆる派遣業。社歴もそこそこあるので大手系の取引先が多く技術開発派遣で活躍してそう。
最近は売上は伸びているものの利益の伸びは微妙。新規のAI支援・クラウド支援がどこまでパイがあるか?

派遣業だと妥当な価格設定。AI系・クラウド系なら割安だが、その方面で見られるかは不明。

前のIPOからかなりスケジュール感覚が空くので初値はオーバーシュート気味に伸びることを期待か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

9月のスタート上場。一つ前の上場から1ヶ月以上空くのでかなりの充電期間。
IPO自体の枯渇感から注目度は上がりそう。

事業内容は「最先端エンジニアリング」と銘打っている。
オンサイト開発支援で「AI開発・クラウド開発」など大手との取引も多い。
昔は技術系(CADなど)のオンサイト開発が多かったが、今はAIとかの開発支援になっている。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年11月度、単体予想EPSは97.31円。
想定価格960円から計算される予想PERは約9.87倍。

低成長の派遣業という感覚なのか?価格設定は割安感あり。
東証再編前ならジャスダックスタンダード上場のイメージか?普通に美味しい割安性がある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率82.5%と売出多いオファリング・レシオもやや高めの水準。
結構、親族経営だったのか売出メンバーも取締役3名のみ。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未講師残も2023年10月以降の行使で上場時には特段影響なし。

上場後の売り圧力は殆ど感じない。

売出豊富で10億を超える吸収金額だが、スケジュール感を鑑みれば余裕だろう。
基本的に公開価格では買いで、上がったところのどの当たりで需給が一致するかというところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

最先端エンジニアリングと銘打ち、先端技術人材軍団のイメージがあるが、結局は派遣業か?
それでも長くに渡って低いながら成長を続けており、公募株の魅力はある。

予想配当も出ており、ジリジリと中長期的にも楽しめると思われれば上場時からそこそこ伸びそう。
行き過ぎ感には警戒だが、公募株も狙えるし、セカンダリーでも下値の固そうな魅力はありそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まさしくB級銘柄といった評価のIPO。
先端テクノロジーという事業内容が評価されることはなさそうだが、
技術系オンサイト開発の派遣業として割安感がある。

売出多めで吸収金額も中規模だが、スケジュール間隔が空いて買い意欲は十分となりそうで、
初値は期待できそう。公開価格の値ごろ感から安心感も多少あり。

A評価にするにはやはり新規性や、急成長期待が出来ない点で難しいが、
9月中旬というベストタイミングの上場は推しポイントとなる。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ジャパニアスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジャパニアスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:86件
読者予想サマリ 平均値:1,897円 | 中央値:1,790円 | 補正値:1,928円
最高:4,950円 >>>> 最低:999円
バナくん様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+580円)
そんなに人気化はしなさそう
サムライ様(2022/09/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,080円(公募価格比:+1,060円)
1ヵ月以上空いてのベストタイミングで割安性から、予想以上に騰がりそうだ。
菜様(2022/09/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+1,080円)
スケジュール的に、注目されそう。
ジャモカ様(2022/09/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+780円)
久々なので、これくらいは行くでしょ。
yuki様(2022/09/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,230円(公募価格比:+3,210円)
これくらいでしょうか
あーちゃん様(2022/09/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+630円)
kurafuto様(2022/09/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+1,030円)
予想PER 11倍で割安、これくらいは期待します。初値はともかく、いずれは到達すると見てます。
IPOマン様(2022/09/07) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,060円(公募価格比:+2,040円)
久しぶりのIPOに加えて低時価総額枚数少なめ
VC無しなら資金集中で3倍越えもありうる
かっちゃん様(2022/09/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,883円(公募価格比:+863円)
ヒサシブリのIPO条々 期待しています
よし様(2022/09/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+1,080円)
これくらいは軽くいくでしょう
parms様(2022/09/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,710円(公募価格比:+690円)
そこそこの人気かな
あー様(2022/09/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,040円(公募価格比:+1,020円)
倍にはなると思います。久しぶりですし、今後のためにもお祭りになれば楽しいですね。
コツコツ副業様(2022/09/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,430円(公募価格比:+410円)
主幹事で100株優遇当選しました。
2000様(2022/09/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+1,030円)
間が空いたのでこの辺までは上がると予想。
のぶさん様(2022/09/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,480円)
先端分野のAI,DXの技術者派遣、委託事業で急成長しているところから買いが先行するでしょう。レベルがかなり高いエンジニアを抱え、独立できる社員が多い。
ゆん様(2022/09/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+880円)
おおとば様(2022/09/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,790円(公募価格比:+770円)
このくらいかな~
たー様(2022/09/03) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+860円)
アロエ様(2022/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+630円)
期待しすぎ!?
kuro様(2022/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,330円)
ラストまで行けたらうれしいねえ
シエン様(2022/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,785円(公募価格比:+765円)
利益金額とPERから判断すると割安
TYO様(2022/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+800円)
これは欲しい
だるたにあん様(2022/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,765円(公募価格比:+745円)
久々で投票忘れるところだった。
tawashi様(2022/09/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+610円)
くーちゃん様(2022/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+840円)
悪くないけど地合いがどうか
ムラ様(2022/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+620円)
1.5倍は固い
hk様(2022/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+1,610円)
久々のIPOなので、期待している。
nano様(2022/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+780円)
グロース株なので今期待値高い
ベイジアン様(2022/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+380円)
損はしないだろう程度
ニューロン様(2022/08/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+280円)
最先端人材派遣
プルキニエ様(2022/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,680円)
eWeLLが基地外仮条件になってしまったからこちらに期待
かぶけ様(2022/08/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,000円)
強め予想
ピッピ様(2022/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,200円)
最低ラインとして2倍は意識されるかと思います。
まるは。様(2022/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,660円)
日興からの当選者による売り惜しみで初値はガンガン上がっていきます。
ただ、2倍超えたらセカンドラリーへの参加は躊躇しますね。まるは。
ケインザ様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+500円)
久しぶりのIPOで祭りじゃー
kojiro様(2022/08/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+780円)
ウィーナ様(2022/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,280円)
初日ぎりぎりのところで初値が付くと見た
フーリエ様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,080円)
9月のスタート上場には丁度良さそうな銘柄です。
NO FUTURE様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+880円)
2倍も夢ではない
ダングラ様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+680円)
公式サイトだけ見たら伸びそう感がある
かっきー様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,529円(公募価格比:+509円)
ちょっと高め。
543様(2022/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+790円)
1.5倍を少し超えてくるのでは?
UG様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+460円)
割安感もあるし、1.5倍付近では。
IPO投資家様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,422円(公募価格比:+402円)
まあ、手堅くいきそう。
dai様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+1,320円)
久しぶりなので過熱しそう
yama様(2022/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,545円(公募価格比:+525円)
180日のロックアップがかかっている。
初値の大幅上昇は期待できないが、手堅い業態。
スティンガー様(2022/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,001円(公募価格比:+981円)
地合い次第ですが、割安で配当がしっかり出ているなら2倍近くまで期待します。
hal様(2022/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,725円(公募価格比:+705円)
欲しいです!
まさきち様(2022/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+380円)
1.5倍手前あたり
まつ様(2022/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+730円)
横浜で頑張れ。
haru様(2022/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+760円)
久しぶりやから景気付けに!
mmmn様(2022/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+430円)
地合いが厳しい
sano様(2022/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+800円)
このぐらい
コラゲC様(2022/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+580円)
伸び盛りの注目企業
レモンパン様(2022/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+990円)
久しぶりなので、強気で。
リコピン様(2022/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+680円)
日経平均が高水準ですので地合いも良ければいいのですが
DCT様(2022/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,380円)
やっと新規上場が来てみんなウズウズしてたころでしょう
二次微分様(2022/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,480円)
パっとしない業種だけど割安感があるから大丈夫でしょう
豚毛様(2022/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,980円)
上場間隔がなかったからガツンとあがるやろな
房州ビワ様(2022/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,180円)
PER10倍台とバリュー感がある
よっちゃんカムリ様(2022/08/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,215円(公募価格比:+1,195円)
このくらいでどうかな
抽選当たってほしいー
みんすくみ様(2022/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+610円)
尊敬してるのでイチローさんで
阿吽様(2022/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+590円)
ピタリ賞
愛読者様(2022/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+480円)
そこそこプラスで
米国財政破綻様(2022/08/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+30円)
ピタリ賞
このもん様(2022/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+780円)
上場間隔が空いたのでどうなるか分かりずらいです
ペリドット様(2022/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+980円)
久しぶりなので大幅高予想
my20001様(2022/08/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+600円)
久しぶりで、ちょっと感覚を忘れかけています
色違いのベトベトン様(2022/08/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+1,440円)
日程含めて全て良いので2日目
グリッド様(2022/08/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,830円)
久々のIPO、これぐらい行くでしょ。
みよぶー様(2022/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+980円)
一発目ですから。お祝いです
ヘタクソん様(2022/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:+350円)
期待。
なきむし様(2022/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+930円)
これくらいかな
アルファルファ様(2022/08/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+480円)
1.5倍ぐらい
nyancololo様(2022/08/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:+270円)
こんな感じで
hakio様(2022/08/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,344円(公募価格比:+324円)
good campany
柴わん吉様(2022/08/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+230円)
あまり強みが無さそう...でもIPOレア気味でプチ人気。
キヨキヨ様(2022/08/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+660円)
この頃には投資環境がイケイケになっている事を祈って。
とんと様(2022/08/11) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+580円)
てつろう様(2022/08/10) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:999円(公募価格比:-21円)
ナリブー様(2022/08/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+420円)
直近にIPOがないので祭りになりそう。
1.5倍くらいで寄れば参戦したい。
TACA様(2022/08/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+3,930円)
みのボンタ様(2022/08/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:±0円)
先端エンジニアリング?
きむ様(2022/08/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+480円)
1.5倍
眞由美様(2022/08/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+210円)
公募:1,050ぐらいかな?
とよしん様(2022/08/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+360円)
地合い良ければこのくらいはいくのでは。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ