クラシコム(7110)のIPO新規上場情報

クラシコムの概要

クラシコム
[7110]クラシコム
市場:東G (小売業)
事業内容:ECサイト「北欧、暮らしの道具店」における服飾雑貨等の販売事業

クラシコムのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/07/15 (金)
BB期間 開始: 2022/07/20 (水) ~ 終了: 2022/07/26 (火)
公募価格決定 2022/07/27 (水)
購入申込期間 開始: 2022/07/28 (木) ~ 終了: 2022/08/02 (火)
上場予定日 2022/08/05 (金)

クラシコムのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,138,000株
(公募:670,000株 / 売出:1,468,000株)売出株式比率:68.7%
O.A.分 320,700株
発行済株数 7,070,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 34.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,420円
仮条件価格 1,340~1,420円 (変動率:-5.6%0.0% 中立 )
公募価格 1,420円
IPOの資金用途 人件費及び採用費並びに広告宣伝費に充当する予定

クラシコムのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,420円 1,420円
±0円
1,520円
+100円
1,600円
(+80円)
変化率 0.0% +7.0% +5.3%
吸収金額 34.9億円 34.9億円
±0.0億円
37.3億円
+2.45億円
時価総額 100億円 100億円
±0.0億円
107億円
+7.07億円
113億円
+5.65億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

クラシコムの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,218,600株 57.00% 1,219枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 812,400株 38.00% 894枚
SBI証券 21,400株 1.00% 96枚
松井証券 21,400株 1.00% 214枚
楽天証券 21,400株 1.00% 214枚
マネックス証券 21,400株 1.00% 214枚
いちよし証券 21,400株 1.00% 2枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 クラシコム
所在地 東京都国立市東一丁目16番地17
設立 2006年09月06日
従業員数 77人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

クラシコムの概況(直近の経営指標、業績予想)

クラシコムの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/07
(単・11期)
1,707,540 255,589 78,878 296,201
678,141
2018/07
(単・12期)
2,157,704
26.4%
315,235
23.3%
218,859
177.5%
515,060
950,482
2019/07
(単・13期)
2,748,235
27.4%
413,638
31.2%
292,571
33.7%
807,631
1,376,303
2020/07
(単・14期)
3,472,464
26.4%
561,214
35.7%
374,607
28.0%
1,182,238
1,993,789
2021/07
(単・15期)
4,532,154
30.5%
797,311
42.1%
570,990
52.4%
1,753,229
2,480,635
2022/07
(単・16期)
5,149,000
13.6%
834,000
4.6%
550,000
-3.7%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/07(単・11期) 97,606.95 370,251.31 0
2018/07(単・12期) 273,573.88 643,825.19 0
2019/07(単・13期) 365,713.97 1,009,539.12 0
2020/07(単・14期) 58.53 184.72 0
2021/07(単・15期) 89.22 273.94 0
2022/07(単・16期) 85.98 359.87 0
予想PER 16.52倍 (2022/07単・参考EPS:85.98・想定価格1,420円ベース)
予想PBR 3.95倍 (2022/07単・参考BPS:359.87・想定価格1,420円ベース)
予想配当 0.00円(2022/07)

クラシコムの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
青木 耕平 4,832,000
(785,000:16.2%)
75.50 360日
佐藤 友子 1,280,000
(395,000:30.9%)
20.00 360日
青木 祐一郎 288,000
(288,000:100.0%)
4.50
既存株主総計(3) 6,400,000 100 対象 4,932,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

クラシコムのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

クラシコムの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
1,350円(想定価格比: -70円/-4.9%
直前予想
(上場前)
1,380円(公募比: -40円/-2.8%
初値 1,520円(公募比: +100円/+7.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
「北欧ライフスタイル」を売るという変わったコンセプトのEC運営。独自性があるのは見どころで、興味のある女性層を引き付けそう。

業績好調で連続増収増益。

一方、小売業の業態にしては過度に見える吸収金額がどうでるか?みずほ証券主幹事なので、仮条件の動向にも注目。

既存株主は3名が一気に放出。もともとは不動産業から始めたようだが、北欧スタイルという視点のビジネスが当たったのはおめでとうといったところか?

IPO公募参加的には、いまいちと言うかまずは様子見ムード(理由:不人気小売セクターで他社より見込まれ、吸収金額も大きい)。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

セクター小売業のECサイト運営。北欧スタイルが特徴。
お盆休み(夏休み)前の最終IPO。比較的閑散期の上場は注目度アップ。

どうもニュース記事などで無理に注目度を上げようとしている感じがして、
今のIPO地合いでは精一杯の上場になりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年7月度、単体予想EPSは85.98円。
想定価格1,420円から計算される予想PERは約16.52倍。

類似比較をECサイト運営の小売業としてしまうと随分と見込まれた数字
業績は伸び盛りだが、この後どこまで成長余地があるか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約34.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証スタンダード市場。主幹事はみずほ証券と三菱UFJモルガンスタンレー証券の共同主幹事。

売出株式比率68.7%とやや売出が多い。オファリング・レシオは高めの水準。
既存株主は3名とシンプル。その内1名は全数を売り出す。

ロックアップが1年かかっており既存株主による上場後の売りは当面なし
ストックオプションの未行使残もなし。

上場後の売り圧はないため、上場初値は公募組の売りとセカンダリー勢の買いに左右される。
今のIPO地合いが続いているようだと、30億を超える吸収金額は心もとない

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「北欧スタイル」を全面に売出し、暮らしの提案とともに「雑貨」「服飾」などを売っている。
正直、実用性などを問いやすい男性陣には受けにくいが、女性ウケしやすそう。

といっても爆発的にヒットしても逆に印象が悪くなりそうなシンプルスタイルなので、これから伸びるかの魅力は疑問。
IPO初値投資向けとは言いにくいか?また上場して応援するような株にも感じづらい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

正直に感じる部分はIPO初値視点ではかなり厳しそうに感じる銘柄。
「北欧スタイル」が当たって首尾よく上場まで漕ぎ着けた感があり、
これから参戦する層にあまりメリットは見当たらない。
みずほ証券主幹事のお得意小売セクターにしては割安感もあまり感じない。

「北欧スタイル」信者がどれ程いるのか見ものだが、
IPOなんでも来いの状況でない限り参加は慎重にしたいところ。

残念だが公募割れも視野に評価しておく。

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

クラシコムへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
クラシコムの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:66件
読者予想サマリ 平均値:1,622円 | 中央値:1,372円 | 補正値:1,407円
最高:15,620円 >>>> 最低:1,045円
うち様(2022/08/02) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,490円(公募価格比:+70円)
微増でしょう
ぐっさま様(2022/08/02) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,527円(公募価格比:+107円)
セブン様(2022/07/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+330円)
8月上場のラストで、
IPOに資金が集まってる。
タイミングがよい。
エアクローゼットが追い風になる。
バナくん様(2022/07/30) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,306円(公募価格比:-114円)
誠意買いで決まるとみました。
イケア様(2022/07/30) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,090円(公募価格比:-330円)
優待大好き様(2022/07/30) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:-20円)
一度外れたUFJの口座に「追加当選」の通知が来てました。
UFJお困りの様子。
IPO様(2022/07/29) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,810円(公募価格比:+390円)
アクダマンSP様(2022/07/28) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:-140円)
残念ながら、、、
補欠当選の数が半端ないから主幹事さんも解ってる案件。
メロン様(2022/07/28) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:-140円)
−10%でシンジケートカバー入るかな?
かぶけ様(2022/07/27) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,306円(公募価格比:-114円)
ダメダメ
kuro様(2022/07/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,139円(公募価格比:-281円)
B評価やC評価された銘柄でも青くなるならD評価された銘柄は…
アルファルファ様(2022/07/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-220円)
割高
二次微分様(2022/07/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:-150円)
時価100億円の会社
豚毛様(2022/07/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:-60円)
ロックアップ100%でも安心でけへん世の中になってしもたの~~~
ケニー様(2022/07/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+580円)
右肩上がりで期待できます
このもん様(2022/07/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-40円)
今回はパスさせていただきます
ピッピ様(2022/07/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,389円(公募価格比:-31円)
初日を通して公募価格にタッチはあれど、大きく超えるのは難しそう。
TYO様(2022/07/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:-340円)
吸収金額が大きいので
だるたにあん様(2022/07/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:-10円)
ちょい公募割れと思います。
ペリドット様(2022/07/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+30円)
地合いが良いとは思えないので吸収金額が多いのは怖い
伝丸様(2022/07/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-120円)
残念無双
リコピン様(2022/07/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,269円(公募価格比:-151円)
下限で決まりそう?
ブーストトラップ様(2022/07/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-170円)
売り出し多すぎ
引っ込めろや株主
ニューロン様(2022/07/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,232円(公募価格比:-188円)
小売り業でPER16倍は割高な水準の為公募割れを想定
米国財政破綻様(2022/07/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-320円)
ピタリ賞
ケインザ様(2022/07/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+70円)
地味に上がりそうだけど初値は微妙ということで
まものつかい様(2022/07/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+30円)
コロナの巣ごもり関連銘柄か? 公募割れと思うが、他にIPOが無いし微益でそう。
かっきー様(2022/07/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,129円(公募価格比:+709円)
おもしろそう。
parms様(2022/07/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:-90円)
これも弱そう
k&k様(2022/07/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,372円(公募価格比:-48円)
業績はいいが、目新しさは感じられない。イクジット感がある。
愛読者様(2022/07/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-70円)
いらんな
UG様(2022/07/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-70円)
ここで売ってる物って北欧風ってだけで普通にオーストラリアの物とか売ってるんだよね
業績は良いかもしれないが、商売に一貫性が感じられない
田辺様(2022/07/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+170円)
みんなビビりすぎ。業績拡大してるのだから問題ない。
1800円までホールド
IPO投資家様(2022/07/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,417円(公募価格比:-3円)
まあ、割安でもないし中長期でも保有し難い銘柄だし、パスが無難ですかね。
moon様(2022/07/20) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-270円)
人気がある業種でもなく、割安でもなく重い
hal様(2022/07/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:±0円)
パスします。。
まつ様(2022/07/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,306円(公募価格比:-114円)
公募割れを予想。
dai様(2022/07/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:-30円)
吸収金額が大きくて成長が鈍化してきているようなので厳しそう。。
ルパンの父様(2022/07/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,045円(公募価格比:-375円)
yama様(2022/07/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-70円)
事業の伸びが期待できない。
カナル様(2022/07/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+30円)
軽く
HSI様(2022/07/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-70円)
売出株式比率:68.7%
売り出し多いのは駄目
ちょこちょこ様(2022/07/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+180円)
綺麗な右肩上がりの業績
三浦瑠麗(壺サーの姫)様(2022/07/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,620円(公募価格比:+14,200円)
ベーコンレタスバーガーセット並みにバリューでお得だと思う
eat the meat様(2022/07/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-20円)
当てても赤字で良い肉おあずけだよ
lcms様(2022/07/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+80円)
地味
AIM様(2022/07/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,306円(公募価格比:-114円)
素直にパスが賢明
NO FUTURE様(2022/07/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:±0円)
仮条件引き下げないのか
残念だ
IPO様(2022/07/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+560円)
評価上がって来ましたね!!
ダングラ様(2022/07/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:±0円)
馴染みのないサービス
やや古臭さを感じるが意外と業績は伸びている
初値は特に伸びなそう
my20001様(2022/07/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-70円)
次が発表されませんね
スティンガー様(2022/07/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:-200円)
小売業の上、割高ではパスが無難かなと思います。
ねこ太様(2022/07/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-220円)
これくらいかな。
色違いのベトベトン様(2022/07/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-20円)
BB前からWBS出たのはびっくりした
みよぶー様(2022/07/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-120円)
う~~ん、パスかな
眞由美様(2022/07/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-70円)
販売品目が悪すぎる。売り出し中心だし。上がる要素を感じない。
ルイコスタ様(2022/07/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-170円)
服飾関連で初値はきついか。
ダン様(2022/07/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+140円)
女性向け、北欧、というワードが入っているので、主婦層に受けそう。
微増を予想。
stg様(2022/07/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-20円)
nano様(2022/07/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:-140円)
ピタリ賞
SM様(2022/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+880円)
みずほが主幹事ですが、三菱モルガン・スタンレーも副幹事に入っていて2社が買い支えが期待出来公開価額を割るとは思えません。
hakio様(2022/07/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+20円)
good campany
きむ様(2022/07/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+130円)
少し上かな
みのボンタ様(2022/07/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-20円)
吸収金額が大きい
恐ロシア様(2022/07/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:-300円)
頑張れipo
頑張れミズホミズホミズホミズホ
頑張れipo
頑張れミズホミズホミズホミズホミズホミズホ
頑張れipo
頑張れミズホミズホミズホミズホミズホミズホミズホミズホミズホ
疲れた。。。。
やみざ様(2022/07/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:+270円)
業績は綺麗な右肩上がりですが、枚数が多いので厳しめかと。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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