INTLOOP(9556)のIPO新規上場情報

INTLOOPの概要

INTLOOP
市場:東G (サービス業)
事業内容:フリーランスを活用したコンサルティング・システム開発支援等

INTLOOPのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/06/20 (月)
BB期間 開始: 2022/06/22 (水) ~ 終了: 2022/06/28 (火)
公募価格決定 2022/06/29 (水)
購入申込期間 開始: 2022/06/30 (木) ~ 終了: 2022/07/05 (火)
上場予定日 2022/07/08 (金)

INTLOOPのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,175,000株
(公募:600,000株 / 売出:575,000株)売出株式比率:48.9%
O.A.分 176,200株
発行済株数 4,600,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,480円
仮条件価格 2,900~3,500円 (変動率:-16.7%+0.6% 弱気 )
公募価格 3,500円
IPOの資金用途 運転資金として人材採用費、広告宣伝費及びシステム開発費に充当する予定

INTLOOPのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,480円 3,500円
+20円
- -
変化率 +0.6% - -
吸収金額 47.0億円 47.2億円
+0.27億円
-
時価総額 160億円 161億円
+0.92億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

INTLOOPの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 998,800株 85.00% 999枚
SBI証券 35,200株 3.00% 158枚
楽天証券 35,200株 3.00% 352枚
マネックス証券 35,200株 3.00% 352枚
香川証券 35,200株 3.00% -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11,800株 1.00% 13枚
岩井コスモ証券 11,800株 1.00% 12枚
東洋証券 5,900株 0.50% 6枚
あかつき証券 5,900株 0.50% -枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 INTLOOP
所在地 東京都港区赤坂二丁目9番11号
設立 2005年02月25日
従業員数 288人
監査法人 太陽有限責任監査法人

INTLOOPの概況(直近の経営指標、業績予想)

INTLOOPの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/01
(単・12期)
1,946,438 22,301 16,054 106,435
675,159
2018/01
(単・13期)
2,708,707
39.2%
22,256
-0.2%
16,649
3.7%
123,084
873,102
2019/01
(単・14期)
3,787,792
39.8%
65,492
194.3%
30,156
81.1%
153,241
1,215,305
2019/07
(単・15期)
3,063,130
-19.1%
156,462
138.9%
79,214
162.7%
232,456
1,410,319
2020/07
(単・16期)
7,157,443
133.7%
55,184
-64.7%
36,344
-54.1%
266,114
2,066,472
2021/07
(単・17期)
9,249,348
29.2%
418,971
659.2%
341,947
840.9%
608,334
3,000,079
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/01(単・12期) 80,272.17 532,176.00 0
2018/01(単・13期) 83,247.74 615,423.69 0
2019/01(単・14期) 150,783.53 766,207.25 0
2019/07(単・15期) 396,074.19 1,162,281.38 0
2020/07(単・16期) 9.09 66.53 0
2021/07(単・17期) 85.49 152.02 0
予想PER 28.10倍 (2022/07単・参考EPS:123.85・想定価格3,480円ベース)
予想PBR 5.30倍 (2022/07単・参考BPS:656.55・想定価格3,480円ベース)
予想配当 --(2022/07)

INTLOOPの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
林 博文 2,986,600
(575,000:19.3%)
72.47 180日
KSM株式会社 1,000,000 24.26 180日
長谷川 宏志 20,000 0.49
内野 権 15,000 0.36
林 真理子 10,000 0.24 180日
田口 正剛 10,000 0.24
的池 将輝 6,000 0.15
岡村 優一 6,000 0.15
住吉 恵理子 6,000 0.15
加藤 哲弥 6,000 0.15
既存株主総計(56) 4,121,420 100 対象 3,425,000株
カバー率 96.58%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

INTLOOPのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2021-01-25 82,200 367 (自)2023-01-26~(至)2031-01-25
2021-01-25 31,000 367 (自)2023-01-26~(至)2031-01-25
2021-07-13 5,220 367 (自)2023-07-14~(至)2031-07-13
2021-07-13 3,000 367 (自)2023-07-14~(至)2031-07-13
SO総計(4) 121,420 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

INTLOOPの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
3,500円(想定価格比: +20円/+0.6%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
フリーランスエンジニア人材支援が中心のコンサル会社。どちらかというと上級職、アッパーサイドの人材支援の模様。

業態も業績も良いが、最近はあまりコンサル系のIPOの状況が良くないだけに、値ガサ、規模感、主幹事東海東京証券の実力などとプラスマイナス部分がありそうなIPO。

7月上旬上場は好感。

過度な期待はできないと思って評価をしていったほうが良さそう。よく当たる大手初値予想の素直なレポートがみたいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

7月のスタートIPO。6月末の上場ラッシュを避けタイミングは良いが、
東海東京証券主幹事で、規模感の大きい水準。不安感のほうが大きい

業態は注目度は高そうなものの、IPOの地合いも良くなく、
さらに期待感が持てるようなものでなければ成長期待の評価が出来にくくなっている。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年7月度、単体予想EPSは123.85円。
想定価格3,480円から計算される予想PERは約28.1倍。

価格設定は適正かもしれないが、値ガサで危険性を伴う。
IPO公募参加者的には適正には見えないぐらいの旧来レベルの価格設定。
この水準のIPOで東海東京証券主幹事は、何度も苦杯をなめているイメージ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約47億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は東海東京証券。

売出株式比率48.9%で公募売出は約半々。オファリング・レシオは高めの標準範囲。
ベンチャーキャピタルなどの出資は見当たらない。

ストック・オプションの未行使残は上場時には行使期間になるものなし。
行使価格は367円と安い。株数自体はは少なめ。

上場後の売りよりも初値は、上場時の公募組の売りとセカンダリーの買いで決まる形。
50億弱の吸収金額となると主幹事がやや力不足な感じで、需給に響きそうな気もする。

このIPO地合いでは主幹事提示価格よりも安くなってから買えば良いという気持ちが強い

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

フリーランス活用形で、能力就労市場は業績が伸びているところが多い。こちらも業績の伸びは立派。
IPO視点では初値売りスタイルは厳しいとも見れる。

この会社をここまで育て上げた会社側や従業員が報われそうだが、IPOプライマリー参加だけでは稼ぎにくそうな銘柄。
今後も業績の伸びが確認されれば、ジリジリと大きくなっていく会社になる可能性はある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値視点でメリットを上げるとすれば7月のスタート単独上場
6月の上場ラッシュから1週間空きながら、その後のIPOも間が空きそうで注目度は高まりそう。
それでも50億規模の吸収金額のIPOが東海東京証券で出てくると不安感の方が強い。

業績の伸びは魅力だが、もう少し業種に新鮮味を感じて爆発力の期待がないと需要が足りなそう。

この手のIPOは過去数回、東海東京証券で値崩れしているものが多いので、
そういったIPOをここ最近何回も見てきている身からすると評価は高く出来ないというのが本音。

地合いによるが、普通に公募割れの可能性も高いと見て参加するかは慎重に判断したい。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

INTLOOPへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:72件
読者予想サマリ 平均値:4,890円 | 中央値:3,500円 | 補正値:3,813円
最高:40,000円 >>>> 最低:2,660円
kuro様(2022/07/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,220円(公募価格比:-280円)
引受価額でしょうね
あさひ様(2022/07/05) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,500円)
バナくん様(2022/07/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,560円(公募価格比:+60円)
ギリギリ割れないとみました。東海東京頑張ってね
F様(2022/07/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:-520円)
補欠当選でしたがあやしい雰囲気を感じてキャンセルしました。
たなか様(2022/07/02) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:+350円)
最高です様(2022/07/02) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:-350円)
公開価格が高すぎると思います
私見
みんすくみ様(2022/07/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,830円(公募価格比:-670円)
猫好きなのでにゃーさんで
門左衛門様(2022/07/01) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,930円(公募価格比:+430円)
主幹事証券の頑張りありますかね、利益も出ているので期待はしています。
ヘタクソん様(2022/07/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,530円(公募価格比:+30円)
期待薄。
かぶけ様(2022/06/30) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,220円(公募価格比:-280円)
ダメなものはダメ
MARK06様(2022/06/30) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,890円(公募価格比:-610円)
微妙
マインマインブイサイン様(2022/06/30) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:-200円)
東海東京証券で当選しましたが、
あまり期待はしていないので!
あか様(2022/06/29) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,990円(公募価格比:+490円)
地合い回復してきる。他に上場もなく資金が集まりそう。
明治大正昭和平成令和様(2022/06/29) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+4,500円)
stg様(2022/06/29) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,470円(公募価格比:-30円)
魅力なし
TYO様(2022/06/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,640円(公募価格比:+140円)
吸収金額が大きめなのでパスしました
七対子様(2022/06/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,675円(公募価格比:+175円)
会社状況は良いが、人気が。。。
ベター様(2022/06/28) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:±0円)
プロトタイプ様(2022/06/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:-100円)
買ってはいけないやつです
ニューロン様(2022/06/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,000円)
地合い復活ッッ!!
ちょこちょこ様(2022/06/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+400円)
4000手前
ウィーナ様(2022/06/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+300円)
サンウェルズが頑張ったからここも頑張れる可能性ある
メロン様(2022/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,995円(公募価格比:+495円)
地合い次第で初値より、大引けで跳ねそう。
フーリエ様(2022/06/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,944円(公募価格比:-556円)
駄目なやつは駄目
ベクタ様(2022/06/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+200円)
少し地合いが回復気味
GUM SAIPAN 様(2022/06/27) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,500円)
GO TO TRAVel 
UG様(2022/06/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:-170円)
証券会社の実力で微割れかな。
レモンパン様(2022/06/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+80円)
前後にIPOがないのは良いですが。
唯我独尊様(2022/06/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,710円(公募価格比:+210円)
LoG様(2022/06/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+500円)
意外高、、、は無いか
ケニー様(2022/06/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,806円(公募価格比:-694円)
上場中止かも
haru様(2022/06/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,440円(公募価格比:-60円)
少しは上がるかと思いますが
触らぬ神に祟りなし。
米国財政破綻様(2022/06/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,660円(公募価格比:-840円)
ピタリ賞
豚毛様(2022/06/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+100円)
危険な香りがするで
マヌカハニー様(2022/06/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:-150円)
上限で決まらないのでは
FAST様(2022/06/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:±0円)
魅力が無い…
k&k様(2022/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+1,020円)
閑散期のIPO、以外高を期待します。
リコピン様(2022/06/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,668円(公募価格比:-832円)
要らん!
AIM様(2022/06/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:-420円)
東海東京主幹事は今年全て公募割れ
アロエ様(2022/06/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:-280円)
スケジュールに恵まれても苦しい展開⁉️
あぜ道のタンポポ様(2022/06/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:-320円)
スルーします
なりきん様(2022/06/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:±0円)
パス
みっちゃん様(2022/06/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:-450円)
他の方も仰られていましたが、お堅い東海東京さん主幹事案件としては、規模および値がさを考慮した場合、消化不良になりそうで心配です。
あんぽんたん様(2022/06/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,500円)
naosan76様(2022/06/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:-180円)
愛読者様(2022/06/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:-200円)
割れるかもしれない
nano様(2022/06/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:-250円)
地合い悪そう
Make 様(2022/06/24) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:40,000円(公募価格比:+36,500円)
かっきー様(2022/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,190円(公募価格比:+1,690円)
評価がなんとも難しい。
セブン様(2022/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+400円)
業績が良い。
上場タイミングが良い。
laminates様(2022/06/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,380円(公募価格比:-120円)
今年の東京東海証券主幹事は全てマイナスなので。
でお様(2022/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+700円)
意外と楽しめるはず。
ケインザ様(2022/06/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:-50円)
パスします
ダングラ様(2022/06/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+50円)
業績は良いが…
IPO投資家様(2022/06/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,435円(公募価格比:-65円)
東海東京で弱気な仮条件で、値がさだとリスク>期待となる。別に欲しい銘柄でもないし、参戦するにしても、ザラ場で公募割れ価格で拾えば良さそう。
おもに様(2022/06/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-500円)
如何せん地合いが悪すぎる。東海も苦戦すると思われる。
まつ様(2022/06/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:-280円)
公募割れを予想します。
だるたにあん様(2022/06/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:-100円)
公募割れしそう
hal様(2022/06/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,375円(公募価格比:-125円)
パスします。。
スティンガー様(2022/06/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:-350円)
黒澤様もデータを出されていましたが、ここ数年の東海東京証券主幹事のパフォーマンスを見るとよほどの好銘柄でなければ無条件でパスですね。
my20001様(2022/06/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:-50円)
続きが出てきませんね
3A様(2022/06/21) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:37,000円(公募価格比:+33,500円)
色違いのベトベトン様(2022/06/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:-260円)
今年の東海が捌けるとは思えない
みよぶー様(2022/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:±0円)
ん?人気あるの?無理っしょ。
★★★★四星球様(2022/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,500円)
これくらいかな??どうなることやら。
みかん55様(2022/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,080円(公募価格比:+580円)
PAみたいな会社だなぁ
ぎゃーふぶ様(2022/06/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:-620円)
ぱす
hakio様(2022/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,667円(公募価格比:+1,167円)
good campany
よしを様(2022/06/07) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+8,500円)
きむ様(2022/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+500円)
そこそこ上がるかな
Rふぁ様(2022/06/06) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:-520円)
しんや様(2022/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,020円(公募価格比:+3,520円)
コンサルは伸びる
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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