AViC(9554)のIPO新規上場情報

AViCの概要

AViC
[9554]AViC
市場:東G (サービス業)
事業内容:デジタルマーケティングサービス(インターネット広告サービス、SEOコンサルティングサービス)の提供等

AViCのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/06/10 (金)
BB期間 開始: 2022/06/14 (火) ~ 終了: 2022/06/20 (月)
公募価格決定 2022/06/21 (火)
購入申込期間 開始: 2022/06/22 (水) ~ 終了: 2022/06/27 (月)
上場予定日 2022/06/30 (木)

AViCのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,127,400株
(公募:150,000株 / 売出:977,400株)売出株式比率:86.7%
O.A.分 169,100株
発行済株数 5,691,300株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 970円
仮条件価格 920~1,020円 (変動率:-5.2%+5.2% 中立 )
公募価格 1,020円
IPOの資金用途 運転資金(人件費及び開発費)に充当する予定

AViCのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 970円 1,020円
+50円
1,266円
+246円
1,053円
(-213円)
変化率 +5.2% +24.1% -16.8%
吸収金額 12.5億円 13.2億円
+0.64億円
16.4億円
+3.18億円
時価総額 55.2億円 58.0億円
+2.84億円
72.0億円
+14.0億円
59.9億円
-12億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

AViCの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 909,700株 80.69% 910枚
SBI証券 146,600株 13.00% 660枚
楽天証券 19,200株 1.70% 192枚
マネックス証券 19,200株 1.70% 192枚
いちよし証券 6,800株 0.60% 1枚
岡三証券 6,800株 0.60% 7枚
丸三証券 3,400株 0.30% 3枚
岩井コスモ証券 3,400株 0.30% 3枚
東海東京証券 3,400株 0.30% 3枚
松井証券 3,400株 0.30% 34枚
東洋証券 1,100株 0.10% 1枚
水戸証券 1,100株 0.10% -枚
極東証券 1,100株 0.10% -枚
静銀ティーエム証券 1,100株 0.10% -枚
あかつき証券 1,100株 0.10% -枚
(その他: 岡三オンライン)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 AViC
所在地 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル4階
設立 2013年07月01日
従業員数 47人
監査法人 ひびき監査法人

AViCの概況(直近の経営指標、業績予想)

AViCの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/09
(単・5期)
11,195 -9,397 -9,467 3,582
10,680
2018/09
(単・6期)
38,049
239.9%
3,034
-132.3%
1,521
-116.1%
12,436
26,610
2019/09
(単・7期)
236,302
521.0%
-8,701
-386.8%
-2,294
-250.8%
40,142
118,265
2020/09
(単・8期)
696,577
194.8%
122,276
-1,505.3%
86,391
-3,866.0%
265,028
475,531
2021/09
(単・9期)
1,329,789
90.9%
111,638
-8.7%
78,759
-8.8%
344,452
645,039
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/09(単・5期) -47,339.14 17,912.14 0
2018/09(単・6期) 4,243.23 24,873.99 0
2019/09(単・7期) -4,334.56 75,741.29 0
2020/09(単・8期) 16.30 47.22 0
2021/09(単・9期) 14.21 61.43 0
予想PER 26.63倍 (2022/09単・参考EPS:36.43・想定価格970円ベース)
予想PBR 8.21倍 (2022/09単・参考BPS:118.12・想定価格970円ベース)
予想配当 0.00円(2022/09)

AViCの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合 2,676,520
(333,000:12.4%)
44.07 180日
岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合 1,688,080
(277,000:16.4%)
27.80 180日
吉村英毅・ミダスA投資事業有限責任組合 500,000
(222,000:44.4%)
8.23 180日
MICイノベーション5号投資事業有限責任組合 270,000
(46,200:17.1%)
4.45 90日 or 1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 270,000
(46,200:17.1%)
4.45 90日 or 1.5倍
コタエル信託株式会社 243,000 4.00
笹野 誠 80,500 1.33 180日
瓜生 翔 63,500 1.05 180日
静岡キャピタル8号投資事業有限責任組合 53,000
(53,000:100.0%)
0.87
高野 英樹 46,300 0.76 180日
既存株主総計(28) 6,072,300 100 対象 4,746,900株
カバー率 93.17%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(6)
(内ロックアップ)
5,457,600株
5,404,600株(99.03%)

AViCのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-06-29 10,600 560 (自)2022-07-18~(至)2030-06-28
2020-06-29 194,500 560 (自)2022-11-01~(至)2025-10-31
2020-12-15 18,600 560 (自)2022-11-01~(至)2025-10-31
2021-01-19 4,800 660 (自)2023-01-20~(至)2031-01-18
2021-01-19 1,800 660 (自)2022-11-01~(至)2025-10-31
2021-05-20 3,000 660 (自)2023-05-21~(至)2031-05-20
2021-05-20 32,200 660 (自)2022-11-01~(至)2025-10-31
2021-11-26 1,500 1,100 (自)2023-11-27~(至)2031-11-26
2021-11-26 20,500 1,100 (自)2022-11-01~(至)2026-05-03
2021-11-26 243,000 1,100 (自)2022-07-01~(至)2032-06-30
2022-01-28 500 1,100 (自)2024-01-29~(至)2032-01-28
SO総計(11) 531,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

AViCの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,500円(想定価格比: +530円/+54.6%
直前予想
(上場前)
1,200円(公募比: +180円/+17.6%
初値 1,266円(公募比: +246円/+24.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
ネット広告代理店業。広告配信効率化、少し前までは伸びていたが、他社はデータドリブンとかAI解析に移行していてやや頭打ち感あり。
ミダスファンド系のイグジット案件。

ロックアップはついているもののロックアップ解除後の売り圧が意識されそうか?業種は違うがミダス系のバイセルの株価をみると、上場後の株価推移も問題ない。儲かりそうな業種をうまく運営する力がありそうな印象。

6月の最終日のIPOというのも相まって、なんとか初値は盛り上がるような結果を期待したい。

評価は分かれそうな案件なので、リスク選好型とリスク回避型でスタンスが真っ二つ?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

デジタルマーケティング業。中小規模にも効率化で提供できるのが強み。
ミダスファンドの成長支援企業の一つ(他にバイセルなど)。

6月の最終IPOで単独上場。オーラスということでスケジュール面では少しラッキー
全体的な注目度は普通程度か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年9月度、単体予想EPSは36.43円。
想定価格970円から計算される予想PERは約26.63倍。

業績の伸びはそこそこだが、業種の頭打ち感を考えるとやや見込まれた価格という印象も。
イグジット感満載な部分もあるため、もう少し安く売り出してほしかったところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率86.7%と売出多めオファリング・レシオは標準範囲。
ミダスファンドの売出IPOと見て良い。

他のVCには売出量が少ないためかロックアップが軽めで1.5倍の解除要件がついている。
ベンチャーキャピタルの中でも売るのに優先順位が付いているレベル。

ストック・オプションの未行使残は上場時には行使期間になるものなし。
差し当たっての売り圧力は感じない。

ファンドの売出IPOで、しかもやや見込まれた価格設定なのは需給で懸念材料。
一方で6月最終IPOで単独上場直近のIPOの状況がそれなりに左右しそう。

荷持たれ感はないレベルの吸収金額だが、IPOラッシュによる買い疲れも懸念。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

デジタルマーケティングと銘打っているが、どちらかというとネット広告代理店業で目新しさは感じない。
業績の伸びも上場ありきのために作られているのでは?ぐらいの印象でいまいち新規で伸びそうなものは見えない。

正直、魅力の面ではあまり良く見えないというのが表面的に見た感想。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

もう少し事業面で目新しさが見えればよかったのだが、
今のままだとネット代理店業が新たに上場するけど、やや割高、売出IPOだけどどうする?レベル。
単独上場で規模感的には通常の地合いならなんとかなるレベル。

仮条件も強気で、大手予想会社のレポートでも他の6月IPOとの比較では強気の銘柄

評価も良し悪しで分かれそうで、個人的には大手レポートのように期待はしにくいと思っているが、
それでも需要はありそうな案件ということで、最終B評価として、とりあえず欲しい銘柄と判断。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

AViCへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
AViCの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:62件
読者予想サマリ 平均値:1,541円 | 中央値:1,500円 | 補正値:1,491円
最高:6,210円 >>>> 最低:500円
stg様(2022/06/27) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,110円(公募価格比:+90円)
たいして伸びない
かいもん様(2022/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,810円(公募価格比:+790円)
2000以下は買いだと思うが、初値はこれくらいかな
k&k様(2022/06/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,870円(公募価格比:+850円)
6月最後のIPO期待しています。
アロエ様(2022/06/25) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,020円(公募価格比:±0円)
ミダスの換金イベント、ロックアップ解除後は苦慮!?
デモザイキング様(2022/06/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+540円)
マイクロアドと分野が近いが、こちらは高成長でPERも現実的
HMB様(2022/06/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+630円)
直近のストックオプションが1100円なので、
さすがにそれ以上の初値にはなるかと思います。
しゃとし様(2022/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,740円(公募価格比:+720円)
6月最後の単独上場の日。
地合いに関係なくこれくらい行きそう。
jnys様(2022/06/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+780円)
あでる様(2022/06/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,780円)
6月最後の最強銘柄 セカンダリー全力参加
あぜ道のタンポポ様(2022/06/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,670円(公募価格比:+650円)
1.5倍を超えたあたり
たー坊様(2022/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,720円(公募価格比:+700円)
ai様(2022/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+980円)
こんなもん
フーリエ様(2022/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+680円)
6月ラスト
GABA様(2022/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+780円)
小型エグジット案件
ちょこちょこ様(2022/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+430円)
上場間隔が空いてくるタイミングで好機
ニューロン様(2022/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+30円)
強弱がはっきりした地合いなので微妙なものは買われにくい
らっきょう様(2022/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-20円)
長期保有不向き
parms様(2022/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+650円)
公募価格としてはまずまずのところ
kuro様(2022/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+510円)
壁に突入するか壁を見て怖気づいてしまうか
みよぶー様(2022/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+280円)
ここが吹かなくてどうするipo
ベクタ様(2022/06/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+130円)
VCが絡んでいると高く売りたいために公募価格が割高になる
コラゲC様(2022/06/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+80円)
売り出し比率高い
腫瘍株主VC
Tomato Juice様(2022/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+980円)
6月20日以降のラッシュ次第
FAST様(2022/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+580円)
ネット関連は買いが強い
二次微分様(2022/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+480円)
微妙なんだけど新規上場の間が空く分がプラス材料になる
米国財政破綻様(2022/06/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:-100円)
ピタリ賞
ヘタクソん様(2022/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,146円(公募価格比:+126円)
期待薄。
ユークリッド様(2022/06/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+230円)
またアドテクやん
ハリス様(2022/06/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:938円(公募価格比:-82円)
あまり好きになれんなぁ
アナグリフ様(2022/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+510円)
ここまで上げるのは難しいかなという感じもする
★★★★四星球様(2022/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+280円)
これくらいかな??どうなることやら。
レモンパン様(2022/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+310円)
どうなんでしょうか。
hal様(2022/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+430円)
欲しいです!
ケインザ様(2022/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+260円)
欲しい
かっきー様(2022/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,529円(公募価格比:+509円)
伸び代が大きいとは思えない。
だるたにあん様(2022/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+200円)
あまり欲しくありませんが、200円程度はアップと見ました。
だぁちゃん様(2022/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+530円)
意外と軽いかな・・・?知らんけど・・・
スティンガー様(2022/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+510円)
1.5倍めどで。
UG様(2022/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+160円)
6月IPOの地獄のような面子の中ではマシな方。
かぶけ様(2022/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+530円)
そこそこ、まあまあ
ipo初心者様(2022/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+600円)
haru様(2022/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+610円)
これは大丈夫そうやな!
ともさん様(2022/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+490円)
こんなもんですね!
まつ様(2022/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+330円)
みずほで当選出来るといいな。
TYO様(2022/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+580円)
公募割れは無さそう
愛読者様(2022/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+980円)
そこそこで
なりきん様(2022/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+500円)
軽く
IPO投資家様(2022/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,113円(公募価格比:+93円)
低位株なので、割れはしないと思うが、大きなプラスにもならない。
ダングラ様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+480円)
マイクロアドよりはマシ
my20001様(2022/06/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:+370円)
6月最後で、盛り上がってほしいです
ぎゃーふぶ様(2022/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+640円)
これぐらい
ペリドット様(2022/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+280円)
地味
アルファルファ様(2022/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+180円)
イグジット&割高&長期保有リスク大
色違いのベトベトン様(2022/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+790円)
6月ラストに軽くて良い銘柄なので
nano様(2022/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+460円)
6月最終日だから買い入らないか
hakio様(2022/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,365円(公募価格比:+345円)
good campany
きむ様(2022/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+480円)
そこそこ上がる
マッキー様(2022/05/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:-150円)
ウーン⁇
眞由美様(2022/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+920円)
軽くよさげ、もしかしたら2倍もあるかも。
F4様(2022/05/27) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-520円)
まちゃお様(2022/05/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+130円)
これくらいかな?
tatsu様(2022/05/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,210円(公募価格比:+5,190円)
軽そう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ