ANYCOLOR(5032)のIPO新規上場情報

ANYCOLORの概要

ANYCOLOR
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:VTuberグループ「にじさんじ」の運営

ANYCOLORのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/05/23 (月)
BB期間 開始: 2022/05/24 (火) ~ 終了: 2022/05/30 (月)
公募価格決定 2022/05/31 (火)
購入申込期間 開始: 2022/06/01 (水) ~ 終了: 2022/06/06 (月)
上場予定日 2022/06/08 (水)

ANYCOLORのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,164,000株
(公募:50,000株 / 売出:1,114,000株)売出株式比率:95.7%
O.A.分 174,600株
発行済株数 29,993,435株 (上場時、公募株数含む)
OR 4.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,490円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業拡大に係る採用費及び人件費に充当する予定

ANYCOLORのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,490円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 19.9億円 - -
時価総額 446億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ANYCOLORの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
(その他: auカブコム証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ANYCOLOR
所在地 東京都港区赤坂九丁目7番2号ミッドタウン・イースト11F
設立 2017年05月02日
従業員数 216人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ANYCOLORの概況(直近の経営指標、業績予想)

ANYCOLORの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/04
(単・1期)
16,622 -3,962 -1,897 60,102
67,311
2019/04
(単・2期)
866,517
5,113.1%
47,258
-1,292.8%
29,699
-1,665.6%
89,801
277,593
2020/04
(単・3期)
3,478,701
301.5%
42,008
-11.1%
32,435
9.2%
2,703,801
3,590,681
2021/04
(単・4期)
7,636,041
119.5%
1,451,104
3,354.4%
937,297
2,789.8%
3,525,678
6,229,760
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/04(単・1期) -171.43 4,371.06 0
2019/04(単・2期) 2,159.94 6,531.00 0
2020/04(単・3期) 1.39 2.39 0
2021/04(単・4期) 30.97 29.80 0

ANYCOLORの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
田角 陸 14,031,810
(200,000:1.4%)
43.11 180日
LC FUND VIII, L.P. 3,348,210 10.29 180日
HODE HK Limited 2,388,000 7.34 180日
Skyland Ventures2号投資事業有限責任組合 2,250,000 6.91 180日
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 1,674,105 5.14 180日
本田 謙 1,500,000 4.61 180日
釣井 慎也 975,000 3.00 180日
株式会社インフルエンサーインベストメントホールディングス 750,000
(435,000:58.0%)
2.30 180日
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 716,550 2.20 180日
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合 669,630 2.06 180日
既存株主総計(55) 32,548,935 100 対象 30,335,435株
カバー率 96.50%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
9,372,390株
9,372,390株(100.00%)

ANYCOLORのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-02-21 103,500 27 (自)2019-02-22~(至)2029-02-21
2019-07-26 127,500 210 (自)2019-07-29~(至)2029-07-28
2019-09-26 450,000 210 (自)2019-10-31~(至)2029-10-30
2020-06-10 142,500 210 (自)2020-06-30~(至)2030-06-29
2020-06-10 450,000 210 (自)2020-06-30~(至)2030-06-29
2020-12-11 277,500 210 (自)2020-12-22~(至)2030-12-21
2021-08-24 760,500 410 (自)2021-08-25~(至)2031-08-24
2021-11-22 294,000 410 (自)2021-11-24~(至)2031-11-23
SO総計(8) 2,605,500 上場時算入 2,605,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ANYCOLORの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
Vtuber事務所運営。バーチャルユーチューバーのことで有名所は「キズナアイ」。
目新しい事業として注目を集めそう。また業績の成長性も高く普通にIPOスペックとしても評価が高くなる。

売出が多いIPOだが、吸収金額はそれほど大きくない。大和・三菱の共同主幹事でしっかりとした結果が期待できる。

V.C.などの出資が多いがロックアップが180日で価格解除なしと固いため、上場後すぐの見える売り圧は大量にあるストックオプションとなりそう。260万株程度とかなりのボリューム。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ANYCOLORへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:18件
読者予想サマリ 平均値:3,296円 | 中央値:3,025円 | 補正値:3,296円
最高:5,450円 >>>> 最低:1,943円
みかん55様(2022/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,970円(想定価格比:+1,480円)
急にIPO件数減ったから注目度は大きいと思う
貴夫パパ様(2022/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+1,490円)
堅調な発進期待
アロエ様(2022/05/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,310円)
期待の大型上場!?
むつちゃん様(2022/05/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,943円(想定価格比:+453円)
計算上と、直観。
hakio様(2022/05/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,473円(想定価格比:+1,983円)
good campany
眞由美様(2022/05/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,025円(想定価格比:+1,535円)
ここぐらいが当たらないかな?
ヘタクソん様(2022/05/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,320円(想定価格比:+1,830円)
期待。
takai様(2022/05/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,510円)
流石に時価総額1,000億(3,334円)はいかないだろうと想定し、そこから10%をディスカウントして3,000前後と予想。
みよぶー様(2022/05/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,310円)
IPO閑散期はチャンスです
マック様(2022/05/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,760円(想定価格比:+2,270円)
このぐらいじゃないのかな。公募想定を1880円までに引き上げて倍予想。
ハリス様(2022/05/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,010円)
目新しい事業内容で業績急成長
カヌー様(2022/04/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,710円)
初物で急激な業績の伸び、だけど、東G中型で95%売出。
このもん様(2022/04/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,010円)
吸収金額19.9億円
今の地合いでは少々重い
シフト3様(2022/04/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(想定価格比:+3,060円)
モルガン、行くぞ〜
みっちゃん様(2022/04/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+760円)
ストックオプション(SO=新株予約権)が260万株と とんでもない株数があるため、初値後に このSOが冷やし玉となり 初値後は 急速に萎(しぼ)む懸念を お忘れなく。
これを考慮すると 1.5倍程度が妥当。
きむ様(2022/04/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,310円)
2倍以上か
ペリドット様(2022/04/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,510円)
オファリングレシオ4.5%
時価総額446億円で初値2倍でも900億円に達する。
VCとSOがとんでもない量で、VCは180日ロックされており、脅威は全て行使期間になっているSO
ゆうくん様(2022/04/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,450円(想定価格比:+3,960円)
欲しい!!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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