ANYCOLOR(5032)のIPO新規上場情報

ANYCOLORの概要

ANYCOLOR
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:VTuberグループ「にじさんじ」の運営

ANYCOLORのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/05/23 (月)
BB期間 開始: 2022/05/24 (火) ~ 終了: 2022/05/30 (月)
公募価格決定 2022/05/31 (火)
購入申込期間 開始: 2022/06/01 (水) ~ 終了: 2022/06/06 (月)
上場予定日 2022/06/08 (水)

ANYCOLORのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,164,000株
(公募:50,000株 / 売出:1,114,000株)売出株式比率:95.7%
O.A.分 174,600株
発行済株数 29,993,435株 (上場時、公募株数含む)
OR 4.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,490円
仮条件価格 1,490~1,530円 (変動率:0.0%+2.7% やや強気 )
公募価格 1,530円
IPOの資金用途 事業拡大に係る採用費及び人件費に充当する予定

ANYCOLORのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,490円 1,530円
+40円
4,810円
+3,280円
12,410円
(+7,600円)
変化率 +2.7% +214.4% +158.0%
吸収金額 19.9億円 20.4億円
+0.53億円
64.3億円
+43.9億円
時価総額 446億円 458億円
+11.9億円
1442億円
+983億円
3722億円
+2279億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ANYCOLORの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 756,600株 65.00% 757枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 349,200株 30.00% 384枚
SBI証券 34,900株 3.00% 157枚
野村證券 17,500株 1.50% 16枚
松井証券 2,900株 0.25% 29枚
マネックス証券 2,900株 0.25% 29枚
(その他: auカブコム証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ANYCOLOR
所在地 東京都港区赤坂九丁目7番2号ミッドタウン・イースト11F
設立 2017年05月02日
従業員数 216人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ANYCOLORの概況(直近の経営指標、業績予想)

ANYCOLORの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/04
(単・1期)
16,622 -3,962 -1,897 60,102
67,311
2019/04
(単・2期)
866,517
5,113.1%
47,258
-1,292.8%
29,699
-1,665.6%
89,801
277,593
2020/04
(単・3期)
3,478,701
301.5%
42,008
-11.1%
32,435
9.2%
2,703,801
3,590,681
2021/04
(単・4期)
7,636,041
119.5%
1,451,104
3,354.4%
937,297
2,789.8%
3,525,678
6,229,760
2022/04
(単・5期)
13,259,000
73.6%
3,753,000
158.6%
2,497,000
166.4%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/04(単・1期) -171.43 4,371.06 0
2019/04(単・2期) 2,159.94 6,531.00 0
2020/04(単・3期) 1.39 2.39 0
2021/04(単・4期) 30.97 29.80 0
2022/04(単・5期) 83.40 201.01 0
予想PER 17.87倍 (2022/04単・参考EPS:83.40・想定価格1,490円ベース)
予想PBR 7.41倍 (2022/04単・参考BPS:201.01・想定価格1,490円ベース)
予想配当 --(2022/04)

ANYCOLORの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
田角 陸 14,031,810
(200,000:1.4%)
43.11 180日
LC FUND VIII, L.P. 3,348,210 10.29 180日
HODE HK Limited 2,388,000 7.34 180日
Skyland Ventures2号投資事業有限責任組合 2,250,000 6.91 180日
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 1,674,105 5.14 180日
本田 謙 1,500,000 4.61 180日
釣井 慎也 975,000 3.00 180日
株式会社インフルエンサーインベストメントホールディングス 750,000
(435,000:58.0%)
2.30 180日
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 716,550 2.20 180日
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合 669,630 2.06 180日
既存株主総計(55) 32,548,935 100 対象 30,335,435株
カバー率 96.50%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
9,372,390株
9,372,390株(100.00%)

ANYCOLORのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-02-21 103,500 27 (自)2019-02-22~(至)2029-02-21
2019-07-26 127,500 210 (自)2019-07-29~(至)2029-07-28
2019-09-26 450,000 210 (自)2019-10-31~(至)2029-10-30
2020-06-10 142,500 210 (自)2020-06-30~(至)2030-06-29
2020-06-10 450,000 210 (自)2020-06-30~(至)2030-06-29
2020-12-11 277,500 210 (自)2020-12-22~(至)2030-12-21
2021-08-24 760,500 410 (自)2021-08-25~(至)2031-08-24
2021-11-22 294,000 410 (自)2021-11-24~(至)2031-11-23
SO総計(8) 2,605,500 上場時算入 2,605,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ANYCOLORの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,520円(想定価格比: +2,030円/+136.2%
直前予想
(上場前)
3,520円(公募比: +1,990円/+130.1%
初値 4,810円(公募比: +3,280円/+214.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
Vtuber事務所運営。バーチャルユーチューバーのことで有名所は「キズナアイ」。
目新しい事業として注目を集めそう。また業績の成長性も高く普通にIPOスペックとしても評価が高くなる。

売出が多いIPOだが、吸収金額はそれほど大きくない。大和・三菱の共同主幹事でしっかりとした結果が期待できる。

V.C.などの出資が多いがロックアップが180日で価格解除なしと固いため、上場後すぐの見える売り圧は大量にあるストックオプションとなりそう。260万株程度とかなりのボリューム。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

Vtuberを利用してインフルエンサーマーケティングを行う。
新規性・注目度はかなり高いIPOとなりそう。

6月上旬のIPOで周りに被る注目IPOもないことから、資金集中が予想される。
IPO市場の起爆剤となるような結果に期待。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年4月度、単体予想EPSは83.4円。
想定価格1,490円から計算される予想PERは約17.87倍。

急成長の業績からの成長期待を考えると、かなり控えめな価格設定と言える。
昨今のIPOの強気値付けでは厳しいことからか?ありがたい状況かもしれない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約19.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は大和証券・三菱UFJモルガン・スタンレー証券の共同主幹事。

売出株式比率95.7%と売出し豊富。公募株は5万株。
オファリング・レシオは売出し豊富でも低めの水準で、まだまだVC保有が残る。

ベンチャーキャピタルからの出資がジャブジャブだが価格解除なしのロックアップが掛かる。
さらにストック・オプションの未行使残も多く27~410円で260万株が行使可能となっている。
上場時に気になるのは260万分のSOの売り圧となりそう。

売出し豊富ながら吸収金額は20億程度と小さめ。
需給面を考えると、公開価格ではかなり有利と見える。

人気もありそうなのである程度は買いが殺到しそうな雰囲気もあり、需給は全く問題ないだろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

新規性も高くIPOでは人気しそうな業種。さらにかなりの急成長と、まだまだこれから伸びそうな雰囲気もある。
海外企業でも力を入れ始めているメタバースへの活用なども考えられることから先々も期待したい。

新しいカルチャー的なものもあるので、気になっている人は相当数いると考えられる。
また上場すれば認知度や信頼性の点も向上されそうで、上場メリットもありそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

かなり注目されて初値が高騰するのではないかと予想。
スケジュール的にも初値高騰しやすいところに入った。

マイナス面はVCの出資が多い(ロックアップあり)、ストックオプションも大量という部分。
一方で公開価格が控えめになっているので、ある程度の上昇の許容も感じ取られる。
オファリングレシオが低いことから、もっと株価の成長を期待している節もありそう。

時価総額ベースで1000億級になるのが、ちょうど初値2倍超えあたり、そのあたりを意識して
企業価値として考えられるかで判断する人が多そう。
個人的には注目されて時価総額1000億超えの初値はありそうと感じる。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ANYCOLORへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ANYCOLORの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:83件
読者予想サマリ 平均値:3,563円 | 中央値:3,500円 | 補正値:3,622円
最高:6,120円 >>>> 最低:1,943円
★野様(2022/06/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+1,720円)
こんな感じです
わらわら様(2022/06/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,990円(公募価格比:+4,460円)
この業績と話題性で売出し20億しかないければ6000円はかたそうですが、当日の地合いがまだ分からないので控えめにこの値段です。
御影屋人様(2022/06/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+2,770円)
文句なし!
東京セントラル証券様(2022/06/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,825円(公募価格比:+2,295円)
地合い悪いが2日目突入は確実。

ずばり 3,825円death✌️
OK様(2022/06/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,825円(公募価格比:+2,295円)
セカンダリーエントリーします!
ナリブー様(2022/06/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,970円)
この位で寄れば参加しても良いかな
connect当選様(2022/06/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,590円(公募価格比:+3,060円)
3倍!!
akiyon様(2022/06/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,970円)
地合からいってこのくらいでおさまれば、セカンダリー参戦も!
しょー様(2022/06/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,070円(公募価格比:+2,540円)
最低でもこんくらいは
愛読者様(2022/06/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,770円)
期待ほど上がらないかも
ロイ様(2022/06/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,120円(公募価格比:+4,590円)
ちょうど4倍予想でピタリ賞狙い。
ロックアップ無し、重なるIPOも無しだから強いはず。
ヒーロー様(2022/06/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,900円(公募価格比:+4,370円)
話題性のあるIPOなのでこれくらいは余裕でいきそう。
上がれあがれ様(2022/06/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,830円(公募価格比:+2,300円)
間違いなく上がる
セカンダリー組様(2022/06/01) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,470円)
以下で寄れば買いたい
たか様(2022/06/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,820円(公募価格比:+3,290円)
こんなかんじなはず。
エマ様(2022/06/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,470円)
かなり注目されてるので、結構上がると思う。
toshi様(2022/06/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,225円(公募価格比:+2,695円)
ロックアップ180日なので売り圧は気にしなくて良い
parms様(2022/05/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,970円)
吊り上げ
ケインザ様(2022/05/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,070円)
IPO少ないし人気でそう
k&k様(2022/05/31) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,130円(公募価格比:+2,600円)
最近の相場は上昇基調にあり、IPOも期待できそうです。
Kuh様(2022/05/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,520円(公募価格比:+1,990円)
Expect good timing !
おるど様(2022/05/31) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,870円(公募価格比:+1,340円)
こんなところ?
nano様(2022/05/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,670円)
地合いさえ良ければもっと行きそう
デモザイキング様(2022/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,470円)
2倍ぐらいは期待したい
HMB様(2022/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,970円)
今年一番上場が楽しみな銘柄
プロトタイプ様(2022/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,170円)
時価1000億超え
キラーカーン様(2022/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+600円)
余り期待すると火傷しそう
moon様(2022/05/30) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,470円)
公募価格が割安で成長性あるIPOならこれぐらいは行ってる
こんこん様(2022/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,870円)
トリプルアイズの高騰を受けて好循環で初値飛ぶW
kuro様(2022/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,990円)
こんなもんで
長尾賢爾様(2022/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+1,690円)
ひろ様(2022/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,770円)
ニューロン様(2022/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+870円)
少々重め
ちょこちょこ様(2022/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,770円)
大ファンです
上場おめでとうございます!
ウィーナ様(2022/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,370円)
売りが多そう(主にSO)
フーリエ様(2022/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,170円)
新規上場過疎ってますから初値上昇チャンス
ラスタ様(2022/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,070円)
時価が既に巨額ということに置いて評価若干マイナス
とはいえ差し引いても非常に良いIPOだと思います。
AIM様(2022/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,470円)
大和さん、頼んますよ
リコピン様(2022/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,070円)
今年初当選したい
FAST様(2022/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,570円)
上場直前はバズりまくりで大幅増
アルファルファ様(2022/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,470円)
久しぶりの新規上場
初値買いパワーMAX!
米国財政破綻様(2022/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+470円)
ピタリ賞
スティンガー様(2022/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+1,950円)
2倍は堅そうに感じます。
だるたにあん様(2022/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,370円)
これは期待値がかなり高く2.5倍以上と思います。
きのぴよ様(2022/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,970円)
欲しいよね
UG様(2022/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,090円(公募価格比:+560円)
260万という売り圧をなめてはいけない。
かっきー様(2022/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,999円(公募価格比:+1,469円)
当たるといいな。
かぶけ様(2022/05/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,060円(公募価格比:+2,530円)
どーんと。
二次微分様(2022/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,870円)
UUUMあたりが同業かな
豚毛様(2022/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,670円)
SOぶん投げ要注意やな
hal様(2022/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,020円)
欲しいです!
my20001様(2022/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:+2,490円)
間隔があいて、よさそうです
IPO投資家様(2022/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,995円(公募価格比:+1,465円)
大量のSOが気になる。もし当選しても、早期撤退かな?
からし様(2022/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+620円)
時価総額450で吸収20はちょっといびつすぎる
初値は十分だろう
haru様(2022/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,660円(公募価格比:+2,130円)
最強!
なりきん様(2022/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,160円(公募価格比:+1,630円)
いいね!
まつ様(2022/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,220円)
爆上げ期待します。

ジャック様(2022/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,258円(公募価格比:+728円)
時価評価額(独自の計算上)からの予想。
色違いのベトベトン様(2022/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,870円)
6月終盤IPOが微妙だからここが大相場になりそう
レモンパン様(2022/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,830円(公募価格比:+2,300円)
前後、IPOが無いので。
TYO様(2022/05/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+3,370円)
注目度や成長性から、初値が時価総額1500億円辺りまで上がってしまうのでは?と予想。
だ様(2022/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+1,240円)
地合いわからん。
七対子様(2022/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,790円(公募価格比:+1,260円)
2倍はいかないくらいかと。。。
mmmn様(2022/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,770円)
日本人スパチャ投げまくり
ルイコスタ様(2022/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,520円)
吸収金額はそこまで小さくはないが事業内容が良い。2倍程度は見込めるか。
みかん55様(2022/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+1,440円)
急にIPO件数減ったから注目度は大きいと思う
貴夫パパ様(2022/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,450円)
堅調な発進期待
アロエ様(2022/05/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,270円)
期待の大型上場!?
むつちゃん様(2022/05/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,943円(公募価格比:+413円)
計算上と、直観。
hakio様(2022/05/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,473円(公募価格比:+1,943円)
good campany
眞由美様(2022/05/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,025円(公募価格比:+1,495円)
ここぐらいが当たらないかな?
ヘタクソん様(2022/05/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:+1,790円)
期待。
takai様(2022/05/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,470円)
流石に時価総額1,000億(3,334円)はいかないだろうと想定し、そこから10%をディスカウントして3,000前後と予想。
みよぶー様(2022/05/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,270円)
IPO閑散期はチャンスです
マック様(2022/05/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+2,230円)
このぐらいじゃないのかな。公募想定を1880円までに引き上げて倍予想。
ハリス様(2022/05/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,970円)
目新しい事業内容で業績急成長
カヌー様(2022/04/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,670円)
初物で急激な業績の伸び、だけど、東G中型で95%売出。
このもん様(2022/04/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+970円)
吸収金額19.9億円
今の地合いでは少々重い
シフト3様(2022/04/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+3,020円)
モルガン、行くぞ〜
みっちゃん様(2022/04/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+720円)
ストックオプション(SO=新株予約権)が260万株と とんでもない株数があるため、初値後に このSOが冷やし玉となり 初値後は 急速に萎(しぼ)む懸念を お忘れなく。
これを考慮すると 1.5倍程度が妥当。
きむ様(2022/04/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,270円)
2倍以上か
ペリドット様(2022/04/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,470円)
オファリングレシオ4.5%
時価総額446億円で初値2倍でも900億円に達する。
VCとSOがとんでもない量で、VCは180日ロックされており、脅威は全て行使期間になっているSO
ゆうくん様(2022/04/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,450円(公募価格比:+3,920円)
欲しい!!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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