トリプルアイズ(5026)のIPO新規上場情報

トリプルアイズの概要

トリプルアイズ
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:システムインテグレーションおよび独自開発のAIプラットフォームの提供

トリプルアイズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/05/12 (木)
BB期間 開始: 2022/05/13 (金) ~ 終了: 2022/05/19 (木)
公募価格決定 2022/05/20 (金)
購入申込期間 開始: 2022/05/23 (月) ~ 終了: 2022/05/26 (木)
上場予定日 2022/05/31 (火)

トリプルアイズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:540,000株
(公募:540,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 81,000株
発行済株数 6,802,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 9.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 880円
仮条件価格 800~880円 (変動率:-9.1%0.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業開発等技術への投資、新卒者・中途採用者採用や先端テクノロジー教育等人材への投資

トリプルアイズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 880円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 5.46億円 - -
時価総額 59.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

トリプルアイズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 405,000株 75.00% 41枚
野村證券 40,500株 7.50% 36枚
みずほ証券 29,700株 5.50% 30枚
SBI証券 10,800株 2.00% 49枚
マネックス証券 5,400株 1.00% 54枚
極東証券 5,400株 1.00% -枚
東洋証券 5,400株 1.00% 5枚
丸三証券 5,400株 1.00% 5枚
東海東京証券 5,400株 1.00% 5枚
岡三証券 5,400株 1.00% 5枚
松井証券 5,400株 1.00% 54枚
SMBC日興証券 5,400株 1.00% 5枚
楽天証券 5,400株 1.00% 54枚
あかつき証券 5,400株 1.00% -枚
(その他: 岡三オンライン)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 トリプルアイズ
所在地 東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地龍名館本店ビルディング12階
設立 2008年09月03日
従業員数 198人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

トリプルアイズの概況(直近の経営指標、業績予想)

トリプルアイズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/08
(単・9期)
966,062 2,822 2,621 46,873
348,058
2018/08
(単・10期)
1,106,260
14.5%
-19,724
-798.9%
-23,282
-988.3%
333,590
729,481
2019/08
(単・11期)
1,479,316
33.7%
-88,440
348.4%
-89,271
283.4%
261,118
654,409
2020/08
(単・12期)
1,761,509
19.1%
-153,049
73.1%
-246,729
176.4%
418,389
907,400
2021/08
(単・13期)
2,080,270
18.1%
77,235
-150.5%
33,788
-113.7%
452,177
1,075,456
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/08
(連・12期)
1,791,998 -166,761 -260,749 404,369
927,240
2021/08
(連・13期)
2,122,308
18.4%
83,928
-150.3%
38,019
-114.6%
442,389
1,113,700
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/08(単・9期) 141.42 1,874.92 0
2018/08(単・10期) -931.30 13,343.62 0
2019/08(単・11期) -3,080.66 9,004.10 0
2020/08(単・12期) -39.73 67.36 0
2021/08(単・13期) 5.44 72.81 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/08(連・12期) -41.99 65.11 --
2021/08(連・13期) 6.12 71.23 --
予想PER 40.61倍 (2022/08連・参考EPS:21.67・想定価格880円ベース)
予想PBR 5.45倍 (2022/08連・参考BPS:161.59・想定価格880円ベース)
予想配当 0.00円(2022/08)

トリプルアイズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
福原 聖子 2,347,000 33.59 90日
株式会社コスモウエア 1,800,000 25.76 90日
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド1号有限責任事業組合 470,000 6.73 90日 or 1.5倍
JPE第1号株式会社 400,000 5.72 90日 or 1.5倍
株式会社キューブシステム 300,000 4.29 90日 or 1.5倍
株式会社TOKAIコミュニケーションズ 250,000 3.58 90日 or 1.5倍
山田 雄一郎 138,600 1.98 90日
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 125,000 1.79 90日 or 1.5倍
東港金属株式会社 100,000 1.43 90日 or 1.5倍
丸茂 喜泰 70,000 1.00
既存株主総計(87) 6,988,200 100 対象 6,204,800株
カバー率 88.79%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
884,000株
870,000株(98.42%)

トリプルアイズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-08-24 230,600 10 (自)2019-08-25~(至)2027-08-24
2019-08-29 210,600 1,000 (自)2021-08-30~(至)2029-08-29
2020-08-28 89,600 1,000 (自)2022-08-29~(至)2030-08-28
2021-10-26 194,800 1,925 (自)2023-10-27~(至)2031-10-26
SO総計(4) 725,600 上場時算入 441,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

トリプルアイズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,900円(想定価格比: +2,020円/+229.5%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
今年3月に上場予定も中止となり復活案件。
想定価格1,800円→880円
公募:347,500→540,000株
売出:134,500→0株
OA:72,300→81,000株

2ヶ月でのスピード復帰上場、コロナ禍でも早期に復活したコパ・コーポレーションなど初値は跳ねた。想定価格も半額以下となり買得として注目されて初値高騰気配。

5月末の上場スケジュールもタイミングよし。

AI系の企業で囲碁世界大会で有名。前社長が2021年いなくなっており悲願の上場だと思う。

成長期待のIPOになるが、売上の伸びは良い。IPOでこういった企業に投資しないと、どこに投資するの?という印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

今年3月に上場予定も延期となった注目案件の再戦。5月上場。
一旦上場中止になって、スピード上場するのは好感
しかし、地合いがそれほど改善傾向とはなっていない。価格も大幅引き下げ。

5月はIPO1社となり、AI系企業ということで注目度は抜群とはいえそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年8月度、連結予想EPSは21.67円。
想定価格880円から計算される予想PERは約40.61倍。

気になるのは前回募集予定時の想定価格1,800円→880円と大幅安売り
2ヶ月で半値以下で募集というのは最初の値付けに疑問を持たずにいられない。

なんとしても上場したいという現れだったら良いが。
(トリプルアイズは前社長が亡くなっており、悲願の上場の気持ちはありそう)

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.46億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はいちよし証券。

売出し0の全数公募IPO。オファリングレシオは低いの水準。

ベンチャーキャピタルからの出資はそこそこあり。
売り出さないことからロックアップが外れる1.5倍価格からは売り圧として意識したい。

ストック・オプションの未行使残も多いが、10円23万株を除くと、行使価格がと高い。
この地合いを考えると儲かるものは売ってしまえという売り圧力はありそう。

注目のAI系企業が吸収金額5億程度なら需給は抜群。
時期が良ければ数倍レベルの内容。地合いが悪くても、この内容なら2日目突入はありそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

囲碁の世界大会で準優勝の実績とグローバルに技術力を見せるAI企業
業績も売上成長+黒字化で利益追随となっており特に問題ない。

上場は亡くなった前社長の弔い合戦ともなり、企業を成長させたいという従業員、現役員の想いは強いと感じる。
社名もかっこよく魅力は高い会社と感じる。IPO時に関わってみたいと感じさせる内容。
一方で、最近AI系企業の上場後の動きが悪いのが気になる点。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

前回の上場中止時にも注目されていたが、2ヶ月で帰ってきたことに期待を寄せてA評価とする。
一方で公開価格は半値以下まで値下がり、これを吉と見るか?凶と見るか?
まずは無事に上場、華々しく初値をつけて欲しいというのが本音。

規模感や価格感、業種など複数の要素を考えると2日目突入(初日上限は2,024円)しておかしくない。
社名から3.3倍や、3000円ラインを意識したい。

恐らくVCのロックアップはすぐ解除で、SOの行使価格10円の対象の売り圧も含め、
上場時に100万株以上の利確売り圧はありそう。それでも金額的には勢いさえあれば上へ押し上げるスペック。
5月上場1社というスケジュール感から、注目度で押し上げて欲しいところ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

トリプルアイズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:41件
読者予想サマリ 平均値:2,772円 | 中央値:2,500円 | 補正値:2,731円
最高:7,500円 >>>> 最低:880円
かっきー様(2022/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,759円(想定価格比:+879円)
当たるといいなあ。
スティンガー様(2022/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:+1,170円)
せっかくの高騰期待銘柄ですが、グロース株に対する逆風が強すぎて残念です。
UG様(2022/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,240円(想定価格比:+1,360円)
想定価格半値だし仮条件が弱いし思うところはあるが、枚数が少ないから問題ないかと。
かぶけ様(2022/05/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,330円(想定価格比:+1,450円)
数字の3多め予想
貴夫パパ様(2022/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,030円(想定価格比:+1,150円)
節田様(2022/05/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:880円(想定価格比:±0円)
850から880の間と予想。
米国財政破綻様(2022/05/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+620円)
ピタリ賞
なりきん様(2022/05/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,180円(想定価格比:+1,300円)
当たれ
hal様(2022/05/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:+2,170円)
ほしいです!
my20001様(2022/05/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,840円(想定価格比:+960円)
相場全体が微妙なので、よく分かりません
まつ様(2022/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+1,720円)
爆上げ期待します。

haru様(2022/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,670円(想定価格比:+790円)
マイナスの心配がなさそうなので安心です。
和ちゃんファイト様(2022/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,450円(想定価格比:+3,570円)
頑張っていそうなので
レモンパン様(2022/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+2,100円)
当選できたら奇跡。
ダングラ様(2022/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+2,120円)
安すぎん?
アロエ様(2022/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+920円)
期待外れ!?
色違いのベトベトン様(2022/05/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(想定価格比:+1,570円)
4月が好調で更にこれだけ開いたし余裕で2日目
むつちゃん様(2022/05/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,943円(想定価格比:+1,063円)
計算上。と直観。
hakio様(2022/05/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,169円(想定価格比:+2,289円)
nice campany
kishi様(2022/05/10) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+3,220円)
主幹事は微妙。ただこれで上がらないと他も上がらないから結局高くつくと予想
みよぶー様(2022/05/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,120円)
IPO閑散期はチャンスです
かんの様(2022/05/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,620円)
トリプルアイズだけに上昇率300%で。
ハリス様(2022/05/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+2,120円)
前回中止時の半額以下で上場でお得感?
このもん様(2022/04/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,120円)
想定価格1,800円→880円
上場中止前からかなり下げてきた
やましいことがなければいいんだけど
ペリドット様(2022/04/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,620円)
トリプルということで3倍付近
suneo616様(2022/04/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,888円(想定価格比:+2,008円)
やり直し上場で半額。かなり割安。
87600様(2022/04/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:+2,770円)
うーむ様(2022/04/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,760円(想定価格比:+880円)
期待できそうに見えるが
2か月前の半値でもIPOしたいというのは何か裏があるかも
事業に信念持ってればそこまで安売りするものだろうか
株主様(2022/04/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,580円(想定価格比:+3,700円)
公募価格にお得感があり5月上場案件が1社というのも好材料か。
いち様(2022/04/26) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,400円(想定価格比:+4,520円)
前回価格でもAランクだったことを考えると、半額ならSランクでしょう
損オジ様(2022/04/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,230円(想定価格比:+2,350円)
前回上場予定価格の⒈5倍+αになって欲しいね
ヘタクソん様(2022/04/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,480円(想定価格比:+1,600円)
期待。
カールおじさん様(2022/04/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,560円(想定価格比:+1,680円)
2.5.6で、2,560円。
★野様(2022/04/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(想定価格比:+1,570円)
主幹事がねぇ〜
トリプルヒーローズ様(2022/04/23) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,500円(想定価格比:+6,620円)
期待度激高
カヌー様(2022/04/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,680円(想定価格比:+1,800円)
うわっ、いいですね。テンション上がります。
三つ目がとおる様(2022/04/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+1,520円)
3倍を読みます。
SMBCは、しばらくIPOの取扱を中止させて欲しい。
マック様(2022/04/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+1,720円)
囲碁銘柄だけど、将棋銘柄でもある(所司一門将棋センターを買収。渡辺明名人を手に入れているので)からそう考えればこれでも安い。
が、ウクライナ情勢も考えてこんなもので、、、
ニッカ様(2022/04/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,920円)
前回の上場のタイミングで楽しみにしていた銘柄!
公募価格もだいぶ安くなってるね。全力で買いたい
みのボンタ様(2022/04/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:+1,770円)
AIプラットフォーム関連そこそこ上がりそう
きむ様(2022/04/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,120円)
倍以上か
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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