AnyMind Group(5027)のIPO新規上場情報

AnyMind Groupの概要

AnyMind GroupのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2022/03/11 (金)
ＢＢ期間	開始： 2022/03/14 (月) ～ 終了： 2022/03/18 (金)
公募価格決定	2022/03/22 (火)
購入申込期間	開始： 2022/03/23 (水) ～ 終了： 2022/03/28 (月)
上場予定日	2022/03/30 (水)

AnyMind GroupのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：7,546,500株 （公募：3,868,100株 / 売出：3,678,400株）売出株式比率：48.7%
O.A.分	1,131,900株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	55,436,900株 （上場時、公募株数含む）
OR	15.7% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,150円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	ブランドコマース領域での更なる事業成長に係る運転資金への充当、既存事業の事業拡大と当社プラットフォームに係る機能開発のための人件費の一部に充当する予定

AnyMind GroupのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,150円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	99.8億円	-	-
時価総額	637億円	-	-	-

AnyMind Groupの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	みずほ証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 みずほ証券 - - -枚 SBI証券 - - -枚 松井証券 - - -枚 SMBC日興証券 - - -枚 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚 岩井コスモ証券 - - -枚 (その他： auカブコム証券)

企業データ

会社名	AnyMind Group
所在地	東京都港区六本木六丁目10番1号
設立	2019年12月26日
従業員数	1,027人
監査法人	ＰｗＣあらた有限責任監査法人

AnyMind Groupの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2019/12 (単・1期)	0	0	0	10 10
2020/12 (単・2期)	0 0.0%	-131,593 0.0%	-598,138 0.0%	3,097,118 3,132,496

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2019/12 (連・1期)	6,502,971	-679,313	-348,983	612,124 6,986,758
2020/12 (連・2期)	11,080,345 70.4%	-524,377 -22.8%	-1,151,058 229.8%	492,866 11,478,711

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2019/12(単・1期)	0.00	0.17	0
2020/12(単・2期)	-19.16	96.91	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2019/12(連・1期)	-11.36	19.93	--
2020/12(連・2期)	-36.87	-15.42	--

AnyMind Groupの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
十河 宏輔	23,400,000 (960,000:4.1%)	40.14	360日
小堤 音彦	6,000,000 (480,000:8.0%)	10.29	360日
JATF VI (Singapore) Pte. Ltd.	4,171,800 (417,200:10.0%)	7.16	180日
JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd.	3,023,400 (302,400:10.0%)	5.19	180日
その他６社、274名	2,260,800	3.88	180日(一部)
渡邊 久憲	1,167,600	2.00	180日
大川 敬三	1,074,600	1.84
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行	1,065,000 (532,500:50.0%)	1.83	180日
日本郵政キャピタル株式会社	1,065,000	1.83
VGI Public Company Limited	1,065,000	1.83	180日
既存株主総計(57)	54,037,800	100	対象 43,122,800株 カバー率 85.63%

VC推定保有(13) （内ロックアップ）	上場前：13,890,000株 売出後：12,295,900株 10,629,100株(86.44%)

AnyMind Groupのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2020-08-07	1,663,200	81	(自)2022-03-30～(至)2026-03-30
2020-08-07	64,800	81	(自)2022-03-30～(至)2026-03-30
2020-08-07	1,705,200	81	(自)2022-12-29～(至)2026-03-30
2020-08-07	166,200	81	(自)2022-12-29～(至)2026-03-30
2020-08-07	109,200	81	(自)2022-09-30～(至)2026-03-30
2020-08-07	27,600	81	(自)2022-09-30～(至)2026-03-30
2020-08-07	2,594,400	81	(自)2021-12-01～(至)2028-11-30
2021-06-30	385,200	1	(自)2022-03-30～(至)2026-03-30
2021-06-30	13,200	195	(自)2023-07-15～(至)2026-03-30
SO総計(9)	6,729,000	上場時算入	4,707,600株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

AnyMind Groupの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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