ギックスの概要

ギックス
[9219]ギックス
市場:東M (サービス業)
事業内容:アナリティクスを用いたデータインフォームド事業データを活用した各種コンサルティング業務及びツールの研究開発上記ツールを用いた各種サービスの提供

ギックスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/03/11 (金)
BB期間 開始: 2022/03/14 (月) ~ 終了: 2022/03/17 (木)
公募価格決定 2022/03/18 (金)
購入申込期間 開始: 2022/03/22 (火) ~ 終了: 2022/03/25 (金)
上場予定日 2022/03/30 (水)

ギックスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,035,500株
(公募:300,000株 / 売出:735,500株)売出株式比率:71.0%
O.A.分 155,300株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 5,493,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,070円
仮条件価格 980~1,070円 (変動率:-8.4%0.0% 中立 )
公募価格 1,070円
IPOの資金用途 当社の経営方針であるデータに基づく判断・意思決定(Data-Informed Decision-Making)支援のさらなる推進のため、新たなコンテンツや新技術への研究開発費及び開発を行うための運転資金、優秀なエンジニアの採用及び人件費に充当する予定

ギックスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,070円 1,070円
±0円
1,100円
+30円
975円
(-125円)
変化率 0.0% +2.8% -11.4%
吸収金額 12.7億円 12.7億円
±0.0億円
13.0億円
+0.35億円
時価総額 58.7億円 58.7億円
±0.0億円
60.4億円
+1.64億円
54.4億円
-6.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ギックスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 931,900株 90.00% 839枚
SBI証券 82,800株 8.00% 373枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,400株 1.00% 11枚
楽天証券 5,200株 0.50% 52枚
いちよし証券 5,200株 0.50% 1枚
(その他: auカブコム証券 LINE証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ギックス
所在地 東京都港区三田一丁目4番28号三田国際ビル2階
設立 2012年12月12日
従業員数 31人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ギックスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ギックスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/06
(単・5期)
146,362 -23,694 -23,984 119,391
139,332
2018/06
(単・6期)
247,184
68.9%
45,219
-290.8%
40,417
-268.5%
159,808
200,260
2019/06
(単・7期)
382,924
54.9%
45,631
0.9%
24,577
-39.2%
380,212
505,110
2020/06
(単・8期)
617,614
61.3%
42,300
-7.3%
36,435
48.2%
416,648
800,145
2021/06
(単・9期)
722,275
16.9%
50,782
20.1%
51,435
41.2%
1,194,782
1,549,837
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/06(単・5期) -599.60 2,984.79 0
2018/06(単・6期) 1,010.43 3,995.21 0
2019/06(単・7期) 614.43 9,505.32 0
2020/06(単・8期) 9.11 104.16 0
2021/06(単・9期) 12.86 297.62 0
予想PER 823.08倍 (2022/06単・参考EPS:1.30・想定価格1,070円ベース)
予想PBR 3.96倍 (2022/06単・参考BPS:270.19・想定価格1,070円ベース)
予想配当 --(2022/06)

ギックスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
網野 知博 注1、3 2,033,400
(50,000:2.5%)
38.10 90日
花谷 慎太郎 注2、3 933,300
(150,000:16.1%)
17.49 90日
田中 耕比古 注2、3 933,300
(250,000:26.8%)
17.49 90日
FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 注3 571,000
(285,500:50.0%)
10.70 90日
株式会社JR西日本イノベーションズ 注3 311,200 5.83 90日
日本ユニシス株式会社 注3 261,200 4.89
鴨居 達哉 注3 100,000 1.87 90日
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 注3 50,000 0.94
安藤 祐輔 48,300 0.90
岡 大勝 48,300 0.90
既存株主総計(22) 5,337,100 100 対象 4,193,800株
カバー率 91.14%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
932,200株
882,200株(94.64%)

ギックスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-03-27 47,100 800 (自)2022-04-14~(至)2030-04-13
2020-09-28 48,300 1,200 (自)2020-10-15~(至)2030-10-14
2021-06-04 48,300 1,450 (自)2021-06-16~(至)2031-06-15
SO総計(3) 143,700 上場時算入 96,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ギックスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,150円(想定価格比: +80円/+7.5%
直前予想
(上場前)
1,150円(公募比: +80円/+7.5%
初値 1,100円(公募比: +30円/+2.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
野村證券主幹事の「データ解析・コンサルサービス」。
人気の業態でビジネスのアイデアは良いが、翌期予想が弱く、新しいサービスがないと競合に負けてしまいそうな段階。
それ故、公開価格が非常に割高感がある状況になっている。

今のIPO地合いでは上場時買い手が付きにくそうなものの、野村主幹事でこの規模感のマザーズIPOならなんとか熟しそうな雰囲気。

売上の伸びは良いのに利益が4期ほど横ばいなのは業種からすると「何故?」の疑問は湧いてくる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

社名の「ギックス」は「Garbage in X out」という造語。
「GIGO→GIXO」でゴミに見えるようなデータから価値あるアウトプットを掲げる。

ビッグデータ関連として扱われるが、そのコンサル系はいまいちな状況も多い。
少し前なら注目度だけで買われていたような業種なのにといったところで現時点では中立レベル。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年6月度、単体予想EPSは1.3円。
想定価格1,070円から計算される予想PERは約823.08倍。

売上は伸びる中、利益に関してはそれほど成長しているように見えない。
ここに来て、この高予想PERは懸念材料として見られそう。
成長期待のIPOに上値追いが見られない現状では、KYな価格設定で野村らしさがある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

売出株式比率71%とやや売出の多いIPO。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルなどからの出資はそれなりでロックアップが掛かってない5万株などあり。
しかし、他のロックアップは90日の価格解除要件無しで固め。
現状だと5万株程度保有のロックアップなしVCはすぐに売ってくる可能性もありそう。
(一応、上場後継続所有の確約がなされている模様)

ストックオプションの未行使残は800~1,450円と行使価格が高めなので気にならないか。

マザーズIPOで10億規模なら普段なら安心需給ではあるが、
中止が続くほど悪い地合いでどうなるか?なお、同日上場だったAnyMindが上場中止となり、
当日は単独上場となる。需給面ではスケジュール的な部分で追い風とはなりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ビッグデータ解析などを用いたコンサル企業はもはや人気企業と言い難くなっているマザーズ下落市場。
ここ最近では不透明感からか、初値からそれほど伸びないIPOも増えている。

そこにきて超高予想PERの価格設定をしているIPOに魅力が感じられるか?というところ。
企業の実力はどうであれ、投資は様子見という人が多くなりそう。売上の成長は魅力的だが・・・。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

中止が相次ぐほどのIPO地合いの不安定さの中出てくる、成長期待のマザーズIPO。
買い意欲が予想付かない部分が、評価を難しくさせている印象
BB時点で同時上場予定だったAnyMindが中止となったことで注目度や意識は高まりそう

地合いに押されやすい成長期待で割高感のあるIPOだけにスタンスは微妙のC評価とする。
ただ、初値では勝負になりやすい魅力部分(マザーズ・小型・ネット系条件)もあるので、
少なくとも地味系とか不人気系に比べると参戦妙味があるタイプのIPOと見る。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ギックスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ギックスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:1,161円 | 中央値:1,200円 | 補正値:1,244円
最高:1,800円 >>>> 最低:400円
バナくん様(2022/03/23) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:+50円)
公募割れ回避できそうとみました
ロバート様(2022/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+490円)
シロ様(2022/03/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,270円(公募価格比:+200円)
レモンパン様(2022/03/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+130円)
気持ち上で。
アロエ様(2022/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+730円)
野村のせいで残念な案件!?
FFT様(2022/03/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,310円(公募価格比:+240円)
このあたりが現実的な予想か
eat the meat様(2022/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+630円)
当てて良い肉食いたいね
pino様(2022/03/19) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,410円(公募価格比:+340円)
期待しています
ai様(2022/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+730円)
こんなもん
kuro様(2022/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:845円(公募価格比:-225円)
いる気しない
ベクタ様(2022/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+530円)
地合い反転を期待
コラゲC様(2022/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+280円)
焼肉代ぐらいにはなってほしいな
k&k様(2022/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+140円)
IPOは、厳しい状況です。
ダングラ様(2022/03/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+130円)
初動は多少上がりそう
かぶけ様(2022/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,070円(公募価格比:±0円)
割れないと思うが、割れる可能性もある
個人的にはパス
スティンガー様(2022/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,101円(公募価格比:+31円)
相当割高なので、パス寄りの微妙評価とします。
かんらん石様(2022/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+430円)
地合いが悪いと怖いかも
このもん様(2022/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+380円)
意外と頑張るんじゃないかな
房州ビワ様(2022/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+180円)
コンサル上場は飽きたよ
かっきー様(2022/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,599円(公募価格比:+529円)
ハイリスクハイリターンな気がします。
だるたにあん様(2022/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:-40円)
あまり欲しくありません
UG様(2022/03/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-190円)
今のマザーズを買う奴はいない。
愛読者様(2022/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+130円)
そこそこで
waikazu様(2022/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+410円)
頑張ってほしい
hal様(2022/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,090円(公募価格比:+20円)
パスします。。
IPO投資家様(2022/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,111円(公募価格比:+41円)
マザーズ小粒という需給のみプラスポイント。
haru様(2022/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+110円)
上がるとは思うけどちょっと怖いんよね~
カヌー様(2022/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:+220円)
意外と良いのでは
mmmn様(2022/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,190円(公募価格比:+120円)
公募割れはないと期待。
まつ様(2022/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+210円)
爆上げを期待します。
my20001様(2022/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+140円)
IPOに見逃し三振はないので、確実性によりますね
豚毛様(2022/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:-20円)
もっと仮条件下げんかい
危機感ないで野村は
マヌカハニー様(2022/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+230円)
業績が良い
これは買い
SIFT様(2022/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+80円)
微妙な案件
リコピン様(2022/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+130円)
微増
ベイジアン様(2022/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+330円)
伸びが著しい
野村の空気読めない割高仮条件のせいで全てが台無し
プルキニエ様(2022/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+30円)
8:59に買いが増えて公募割れ回避
ニューロン様(2022/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-70円)
買いがスッカスカで期待できない
アルファルファ様(2022/03/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:984円(公募価格比:-86円)
AIビックデータは全体的にゴミ化してるので公募割れを予想
米国財政破綻様(2022/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-570円)
ピタリ賞
色違いのベトベトン様(2022/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-90円)
1年前なら1.5倍だっただろうにね
たかみね様(2022/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:-420円)
微妙
たかべぇ様(2022/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+160円)
ちょいプラスを信じて
ぎゃーふぶ様(2022/02/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-70円)
ぱす
あき様(2022/02/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-370円)
微妙
やまださんの声様(2022/02/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:-620円)
きびしいと思う
てすた様(2022/02/24) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-670円)
みよぶー様(2022/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-120円)
きびしい展開ですね
Kuro様(2022/02/23) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:-620円)
ゅぅ様(2022/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+30円)
これくらいか⁉️
きむ様(2022/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+130円)
そこそこ上がるかな
みのボンタ様(2022/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+230円)
各種コンサルティング業務で野村ではこんなもの、もしくはこれ以下か
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。