マーキュリーリアルテックイノベーターの概要

マーキュリーリアルテックイノベーター
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:不動産情報プラットフォーム事業

マーキュリーリアルテックイノベーターのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/02/04 (金)
BB期間 開始: 2022/02/08 (火) ~ 終了: 2022/02/15 (火)
公募価格決定 2022/02/16 (水)
購入申込期間 開始: 2022/02/17 (木) ~ 終了: 2022/02/22 (火)
上場予定日 2022/02/25 (金)

マーキュリーリアルテックイノベーターのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:535,000株
(公募:335,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:37.4%
O.A.分 80,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 2,735,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,200円
仮条件価格 1,150~1,270円 (変動率:-4.2%+5.8% 中立 )
公募価格 1,270円
IPOの資金用途 システム人材の採用費、不動産マーケティングシステムの開発費用、不動産仲介事業者(中古領域)向けの新規サービスの開発費用、社内業務効率化のためのRPAの導入費用に充当する方針

マーキュリーリアルテックイノベーターのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,200円 1,270円
+70円
1,355円
+85円
551円
(-804円)
変化率 +5.8% +6.7% -59.3%
吸収金額 7.38億円 7.81億円
+0.43億円
8.33億円
+0.52億円
時価総額 32.8億円 34.7億円
+1.91億円
37.0億円
+2.32億円
15.1億円
-21億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

マーキュリーリアルテックイノベーターの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 481,500株 90.00% 2,167枚
みずほ証券 13,400株 2.50% 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,400株 2.50% 15枚
松井証券 5,300株 0.99% 53枚
マネックス証券 5,300株 0.99% 53枚
岡三証券(岡三オンライン) 5,300株 0.99% 5枚
東海東京証券 2,700株 0.50% 3枚
むさし証券 2,700株 0.50% 5枚
極東証券 2,700株 0.50% -枚
あかつき証券 2,700株 0.50% -枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン SBIネオトレード証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 マーキュリーリアルテックイノベーター
所在地 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
設立 1991年05月24日
従業員数 51人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

マーキュリーリアルテックイノベーターの概況(直近の経営指標、業績予想)

マーキュリーリアルテックイノベーターの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/02
(単・26期)
1,047,173 22,213 12,430 74,298
659,766
2018/02
(単・27期)
1,159,285
10.7%
15,301
-31.1%
5,189
-58.3%
79,488
587,213
2019/02
(単・28期)
1,259,075
8.6%
28,270
84.8%
9,261
78.5%
88,749
563,128
2020/02
(単・29期)
1,341,212
6.5%
44,575
57.7%
48,592
424.7%
137,341
592,301
2021/02
(単・30期)
1,254,860
-6.4%
62,506
40.2%
43,727
-10.0%
182,718
607,530
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/02(単・26期) 520.09 3,108.74 0
2018/02(単・27期) 217.12 3,325.87 0
2019/02(単・28期) 387.50 3,713.37 0
2020/02(単・29期) 20.33 57.47 0
2021/02(単・30期) 18.30 75.76 0
予想PER 23.69倍 (2022/02単・参考EPS:50.65・想定価格1,200円ベース)
予想配当 --(2022/02)

マーキュリーリアルテックイノベーターの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
陣 隆浩 1,360,000
(155,000:11.4%)
51.65 180日
株式会社JINX 600,000
(45,000:7.5%)
22.79 180日
Zホールディングス株式会社 120,000 4.56 180日
森山 一郎 110,000 4.18 90日 or 1.5倍
株式会社GA technologies 80,000 3.04 180日
伊藤 修一 78,000 2.96 180日
大寺 利幸 66,100 2.51 180日
アットホームホールディングス株式会社 60,000 2.28 180日
島田 佳明 30,000 1.14
米光 清史 12,000 0.46
既存株主総計(66) 2,632,500 100 対象 2,383,400株
カバー率 97.98%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

マーキュリーリアルテックイノベーターのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-12-20 123,100 450 (自)2020-12-21~(至)2028-12-20
2019-02-25 2,600 450 (自)2021-02-26~(至)2029-02-25
2021-01-29 100,000 750 (自)2021-02-01~(至)2031-01-31
2021-01-29 13,700 750 (自)2023-01-30~(至)2031-01-29
2021-06-30 2,500 760 (自)2023-07-01~(至)2031-06-30
2021-06-30 600 760 (自)2023-07-01~(至)2031-06-30
SO総計(6) 242,500 上場時算入 225,700株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

マーキュリーリアルテックイノベーターの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,490円(想定価格比: +290円/+24.2%
直前予想
(上場前)
1,680円(公募比: +410円/+32.3%
初値 1,355円(公募比: +85円/+6.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
SBI証券主幹事。不動産プラットフォーム事業。ビッグデータ関連と言えるか?

業績は売上は頭打ちに見えるが利益は伸びている状態。利益の伸びを考慮すると妥当なレベルの価格設定か?割安感はないが適正価格レベル。

マザーズ・小型・VCなしなど諸条件のIPOスペック的にはB評価あたりが妥当なところ?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

SBI証券主幹事の2022年第2弾。不動産プラットフォーム業。
ビッグデータ活用でお宝となるデータ解析系。セクターは「情報・通信業」とネット系。

マザーズ・小型と初値が上がる要件は満たしているが、
成長頭打ち感、IPO地合い悪さの影響も考慮しておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年2月度、単体予想EPSは50.65円。
想定価格1,200円から計算される予想PERは約23.69倍。

売上は頭打ち、利益は成長中で今後どこで止まるか?
仮条件は上限が若干想定価格超えで今のIPO地合いの中では強気。
これなら欲しいと言わせる価格設定ということだろう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.38億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSBI証券。

売出株式比率37.4%と公募売出は公募が多い。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。Zホールディングス(Yahoo)が大株主にいる。
ロックアップもほどほどにきつくかかっている印象。

ストック・オプションの未行使残は行使価格450円~760円。上場時は22.5万株ほどが行使期間内。
普通レベルの状況。

需給面はVC保有なしで、規模感も吸収金額10億以下で良好だが、
この程度良好な状況でも買いが全く入ってこないIPO市場が続くということも頭に入れておきたい。
良好だが地合い次第としておく。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

不動産ビックデータ関連で情報通信系の魅力はあるが、売上頭打ち状態なのでこの先の成長性があるかは疑問。
データが金になりそうな不動産ではあるが、不動産以上のスケール感がないのも事実。

新規領域としては「中古領域」への展開を考えているとのこと。
ここ数年で似たような不動産データ管理系も増えてきているので、やや新規性の魅力には薄れてきていると感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

SBI証券主幹事の比較的良心的な案件。
取り扱っているもの不動産だが、ビッグデータを活かしたネット系企業と考えれば人気があるタイプ。
一方で上場会社に不動産ビッグデータ系も複数すでにあるため新規性はやや乏しくなってきている。

利益の伸びは好調も売上は頭打ち状態で、この先の成長性には疑問もあり。

上場日は単独上場となり2月最後のIPOでもあるので、
普通にプラススタートぐらいは望める案件として期待。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

マーキュリーリアルテックイノベーターへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
マーキュリーリアルテックイノベーターの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:1,613円 | 中央値:1,480円 | 補正値:1,613円
最高:3,050円 >>>> 最低:1,120円
はじめにIPO様(2022/02/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:+210円)
ライトワークスが好成績だった。同業だが、そこまでの勢いはない。しかし利益は出る。あとは地合い
プラトニック予想様(2022/02/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,970円(公募価格比:+700円)
ピタリ賞
★★★★四星球様(2022/02/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+130円)
これくらいかな??
IPOの達人様(2022/02/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,030円)
需給面でも吸収金額が小さく、ビッグデータ関連のネット企業なら1.5倍〜2.5倍はいきそう

parms様(2022/02/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+230円)
地合いが少しでも良ければですが・・・
台湾ゴリラ様(2022/02/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+830円)
小型IPO だし、エッジテク(4268)の上げっぷり&初値予想ランクからして、これぐらいはいくでしょう
jp様(2022/02/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,050円(公募価格比:+1,780円)
ユッキー様(2022/02/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:-150円)
公募割れしても不思議ではない
のぶ様(2022/02/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+510円)
お小遣い程度の上昇を期待します!
エマ様(2022/02/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+1,210円)
ここも上がりそう
キャン孝之様(2022/02/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,810円(公募価格比:+540円)
sbi 222ptで100株当選。
上がって欲しいので、これくらい。
ほんたそ様(2022/02/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,840円(公募価格比:+1,570円)
マザーズ下げ過ぎ。
個別株では大きく上がっているのもありますが、人気のあるなしがはっきり出てる感じです。
Zホールディングス、GAテクノロジーズの名前が株主にありますね。
監視しとこう。
優待大好き様(2022/02/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,901円(公募価格比:+631円)
不動産だけに、それ以上でも以下でもなく。ロックアップ1.5倍ピタリ。
ゴメ様(2022/02/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,905円(公募価格比:+635円)
無難に1.5倍
シロ様(2022/02/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+30円)
kuro様(2022/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,730円)
吸収金額一桁億円、SBIよ頑張ってくれ
k&k様(2022/02/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:+100円)
予想が難しいです。その時の地合いに左右されそうです。
アロエ様(2022/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+930円)
ただの不動産じゃない⁉️
プロトタイプ様(2022/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+730円)
あえて強気予想
境多摩様(2022/02/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+140円)
そこそこの初値
ちょこちょこ様(2022/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+40円)
微増程度
ベクタ様(2022/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+430円)
創業者はきっと水星が好きなのでしょうね
フーリエ様(2022/02/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-70円)
売りが多いかも
SBIだし
eat the meat様(2022/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+530円)
当てておいしい肉食いたい
ペプチド様(2022/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+180円)
こいつが公募超えてくれば回復傾向
だるたにあん様(2022/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+60円)
あまりほしくはありませんねえ
かんらん石様(2022/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+330円)
IPO復活の予感
アナグリフ様(2022/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+80円)
類似銘柄比較ならPERは10倍台にしてほしかった 
ケニー様(2022/02/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:±0円)
成長イメージ無し
公募同値
ユークリッド様(2022/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+230円)
SBI自慢のIPO!
マヌカハニー様(2022/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+130円)
派手な社名だけど不動産
SIFT様(2022/02/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-70円)
割れそうですね・・
米国財政破綻様(2022/02/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-70円)
ピタリ賞
愛読者様(2022/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+230円)
SBIだけは正常運転
どらいもん様(2022/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+380円)
高騰は難しいのでは
ちっぷ様(2022/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+310円)
期待をこめて。
レモンパン様(2022/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+240円)
予想し難い。
ダングラ様(2022/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+130円)
あまり伸びるビジョンが見えない
色違いのベトベトン様(2022/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+610円)
唯一の強気だし相当良かったのだろう
かっきー様(2022/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,899円(公募価格比:+629円)
意外と化けそうな気がします。
オルカンしか勝たん様(2022/02/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+130円)
想定価格より仮条件が上回っているのが気がかり。
この地合いではどうだろうか・・・
カヌー様(2022/02/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+30円)
今、直近IPOが96さんの予想に近くなってきています。はぁ良かった。
こちらは、売上頭打ちだけど、規模が小さいのが救い。
IPO様(2022/02/08) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+210円)
業績堅調、株主構成も◎
UG様(2022/02/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+110円)
成長性無いのに割高とか投資家なめてんの?レベル
まつ様(2022/02/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+130円)
世間の予想はかなり厳しい。
hal様(2022/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+200円)
欲しいです!
IPO投資家様(2022/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,656円(公募価格比:+386円)
まあまあ、無難な案件、IPO加熱時であれば、2倍超えもあったであろうが、今のIPOタイミングだと1.5倍も届きそうにないのが残念・・・
山北功様(2022/02/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-120円)
ここのところの相場からして・・・
haru様(2022/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+180円)
ちょっと・・・上がって!
dai様(2022/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+390円)
地合いが悪いのでこの程度か。。
かぶけ様(2022/02/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:-50円)
割れ予想
my20001様(2022/02/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+380円)
IPOがオワコン化するのでしょうか
スティンガー様(2022/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+150円)
何とか初値はプラスと見ますが、今の地合いだと最悪割れる事もありえるかなと。
アルファルファ様(2022/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+30円)
微妙案件なのに仮条件の上限が想定価格超え
リコピン様(2022/02/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,168円(公募価格比:-102円)
最悪ともいえる地合い
たかべぇ様(2022/02/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-70円)
あまり魅力を感じない。
waikazu様(2022/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+210円)
頑張ってほしい
ルイコスタ様(2022/02/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-20円)
プラスになれば上々か
stg様(2022/02/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+410円)
テーマはそれほどでもないが利益爆伸びで期待
END様(2022/01/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-20円)
みよぶー様(2022/01/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+30円)
マーキュリーさま=
hakio様(2022/01/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,678円(公募価格比:+408円)
nice campany
suzunatu様(2022/01/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+10円)
まあまあだね
ぎゃーふぶ様(2022/01/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+170円)
HP見にくいわ!カッコつけるな。
ドミニオン様(2022/01/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+430円)
SBI証券が幹事の時は当たりはずれがあるが、今回はそれなりに。
りすきち様(2022/01/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+680円)
上がってほしい。
きむ様(2022/01/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+430円)
そこそこ上がるかな
san様(2022/01/20) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+730円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。