ライトワークス(4267)のIPO新規上場情報

ライトワークスの概要

ライトワークス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス

ライトワークスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/01/19 (水)
BB期間 開始: 2022/01/21 (金) ~ 終了: 2022/01/27 (木)
公募価格決定 2022/01/28 (金)
購入申込期間 開始: 2022/01/31 (月) ~ 終了: 2022/02/03 (木)
上場予定日 2022/02/09 (水)

ライトワークスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:320,000株
(公募:160,000株 / 売出:160,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 48,000株
発行済株数 2,428,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,100円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 人材採用、研究開発投資資金に充当する予定

ライトワークスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,100円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 7.72億円 - -
時価総額 51.0億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ライトワークスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
エイチ・エス証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ライトワークス
所在地 東京都千代田区麹町五丁目3番3号
設立 1995年11月21日
従業員数 114人
監査法人 仰星監査法人

ライトワークスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ライトワークスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・21期)
657,194 23,593 16,017 195,101
397,595
2017/03
(単・22期)
680,903
3.6%
19,908
-15.6%
20,664
29.0%
209,826
418,130
2017/11
(単・23期)
423,679
-37.8%
40,761
104.7%
29,903
44.7%
224,587
415,596
2019/01
(単・24期)
811,464
91.5%
40,813
0.1%
37,399
25.1%
251,435
461,308
2020/01
(単・25期)
849,117
4.6%
-42,888
-205.1%
4,441
-88.1%
241,423
588,244
2021/01
(単・26期)
996,821
17.4%
13,555
-131.6%
8,924
100.9%
237,554
607,708
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/01
(連・25期)
1,217,500 -87,073 -25,716 234,649
704,426
2021/01
(連・26期)
1,757,789
44.4%
25,928
-129.8%
18,035
-170.1%
240,630
802,508
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・21期) 5,393.06 65,690.76 2,000
2017/03(単・22期) 6,957.89 70,648.66 5,000
2017/11(単・23期) 10,068.35 75,618.65 3,500
2019/01(単・24期) 12,592.58 84,658.32 5,000
2020/01(単・25期) 1.87 101.61 0
2021/01(単・26期) 3.84 104.70 2,000
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/01(連・25期) -10.82 98.40 --
2021/01(連・26期) 7.76 105.60 --

ライトワークスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社エプシモーヴェ 1,207,200 53.21 180日
江口 夏郎 360,000
(160,000:44.4%)
15.87 180日
小迫 宏行 166,400 7.33 180日
ライトワークス従業員持株会 104,800 4.62
松林 洋太 96,000 4.23 180日
小野寺 浩 60,800 2.68 90日 or 1.5倍
山本 和隆 48,000 2.12 180日
齊藤 心吾 48,000 2.12 90日 or 1.5倍
古川 勝博 24,000 1.06
武田 淳 24,000 1.06
既存株主総計(18) 2,268,800 100 対象 1,986,400株
カバー率 87.55%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ライトワークスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

ライトワークスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
主幹事エイチ・エス証券。人気のクラウド管理システムで人材開発プラットフォーム系。オンライン英会話スクールサービスなどがある。

マザーズ・小型で成長力ある。ただ価格設定は織り込み済みでIPOの弱さが響いて初値そこそこの可能性あり。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ライトワークスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:18件
読者予想サマリ 平均値:3,151円 | 中央値:2,940円 | 補正値:3,151円
最高:5,500円 >>>> 最低:1,980円
ルイコスタ様(2022/01/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+400円)
吸収金額小さいが妙な感じ。割れはないとみる。
なりきん様(2022/01/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,130円(想定価格比:+1,030円)
あたれ
バラ様(2022/01/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,940円(想定価格比:+840円)
私の予想初値より もっと上がるのかな??
haru様(2022/01/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,470円(想定価格比:+370円)
かる~く上がる感じの匂いがします。
御影屋人様(2022/01/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(想定価格比:+420円)
そこそこか
みよぶー様(2022/01/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,400円)
2倍は軽くいきそうですね
あるてる様(2022/01/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:+1,550円)
2月には全体的に回復してどどんとあがってほしい
stg様(2022/01/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,890円(想定価格比:+790円)
まあこんなもんでしょ 甘くはない
ドミニオン様(2022/01/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+900円)
そこそこ上がりそう
美サイレント様(2022/01/06) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,550円(想定価格比:+2,450円)
行かねば始まらない。
りすきち様(2022/01/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,000円)
このくらい
ゆうくん様(2022/01/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+500円)
どうでしょうか
カヌー様(2022/01/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+800円)
小さいし、特に良くない所は見当たらない、、
きむ様(2022/01/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+900円)
そこそこ上がるかな
KSA様(2022/01/05) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+3,400円)
ホームページを見ると凄い企業と取引がある会社ですね。
hakio様(2022/01/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,490円(想定価格比:+390円)
nice campany
suzu様(2022/01/05) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:-120円)
マザーズ 今はダメです
san様(2022/01/05) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+900円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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