ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング(4266)のIPO新規上場情報

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの概要

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クラウド・AI・RPA・デジタルマーケティングなどの最新技術を活用した、ITコンサルティング・システム開発によるDX推進支援

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/01/19 (水)
BB期間 開始: 2022/01/20 (木) ~ 終了: 2022/01/26 (水)
公募価格決定 2022/01/27 (木)
購入申込期間 開始: 2022/01/28 (金) ~ 終了: 2022/02/02 (水)
上場予定日 2022/02/04 (金)

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,716,100株
(公募:60,000株 / 売出:3,656,100株)売出株式比率:98.4%
O.A.分 557,300株
発行済株数 7,028,856株 (上場時、公募株数含む)
OR 60.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 5,000円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業成長のために必要不可欠であるコンサルタントやエンジニアの採用により増加を見込む労務費として充当する方針

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 5,000円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 213億円 - -
時価総額 351億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,720,600株 46.30% 1,893枚
大和証券 1,535,100株 41.31% 2,303枚
野村證券 74,300株 2.00% 67枚
SMBC日興証券 74,300株 2.00% 74枚
SBI証券 37,100株 1.00% 167枚
マネックス証券 37,100株 1.00% 371枚
岩井コスモ証券 33,400株 0.90% 33枚
岡三証券 33,400株 0.90% 33枚
楽天証券 33,400株 0.90% 334枚
あかつき証券 33,400株 0.90% -枚
松井証券 26,000株 0.70% 260枚
丸三証券・マルサントレード 26,000株 0.70% 26枚
いちよし証券 26,000株 0.70% 3枚
極東証券 26,000株 0.70% -枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング
所在地 東京都港区三田三丁目13番16号
設立 2018年07月31日
従業員数 380人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの概況(直近の経営指標、業績予想)

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/11
(単・1期)
0 -108,488 -108,805 3,038,394
8,460,676
2018/12
(単・2期)
0
0.0%
-6,120
-94.4%
-6,199
-94.3%
3,032,194
8,397,798
2019/12
(単・3期)
6,058,466
0.0%
556,956
-9,200.6%
232,070
-3,843.7%
3,325,457
9,126,014
2020/12
(単・4期)
6,436,987
6.2%
430,033
-22.8%
176,598
-23.9%
3,502,615
8,188,635
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/12
(連・3期)
6,007,475 1,019,490 22 3,755,068
9,758,565
2020/12
(連・4期)
6,455,942
7.5%
856,086
-16.0%
16
-27.3%
4,395,063
9,770,416
2021/12
(連・5期)
7,653,000
18.5%
1,369,000
59.9%
953,000
5,956,150.0%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/11(単・1期) -1,728.61 48,271.39 0
2018/12(単・2期) -0.98 481.73 0
2019/12(単・3期) 33.30 477.19 0
2020/12(単・4期) 25.34 502.61 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/12(連・3期) 91.47 538.84 --
2020/12(連・4期) 74.77 630.67 --
2021/12(連・5期) 136.77 768.11 --
予想PER 36.56倍 (2021/12連・参考EPS:136.77・想定価格5,000円ベース)
予想PBR 6.51倍 (2021/12連・参考BPS:768.11・想定価格5,000円ベース)
予想配当 --(2021/12)

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
インテグラル3号投資事業有限責任組合 5,084,977
(2,998,300:59.0%)
58.55 180日 or 1.5倍
大木 塁 975,639
(139,300:14.3%)
11.23 180日 or 1.5倍
Innovation Alpha L.P. 807,113
(475,900:59.0%)
9.29 180日 or 1.5倍
杉山 健 348,442
(42,600:12.2%)
4.01 180日 or 1.5倍
インテグラル株式会社 310,193 3.57 180日 or 1.5倍
所有株式数1,000株の株主167名 167,000 1.92
水本 健太郎 63,958 0.74
巻口 祐樹 63,958 0.74
所有株式数3,000株の株主18名 54,000 0.62
安達 邦彦 43,958 0.51
既存株主総計(67) 8,684,570 100 対象 7,526,364株
カバー率 86.66%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
5,892,090株
5,892,090株(100.00%)

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-01-22 274,000 500 (自)2021-01-23~(至)2029-01-19
2019-01-22 957,508 500 (自)2021-01-23~(至)2029-01-19
2020-01-22 137,000 700 (自)2022-01-23~(至)2030-01-21
2020-01-22 40,000 700 (自)2022-01-23~(至)2030-01-21
2021-01-22 206,206 930 (自)2023-01-23~(至)2031-01-21
2021-01-22 101,000 930 (自)2023-01-23~(至)2031-01-21
SO総計(6) 1,715,714 上場時算入 1,408,508株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
インテグラルによる大型マザーズイグジット案件。売出株式比率98.4%でほぼ売出し。2018年に参画で2022年にイグジット上場は丸儲けか?
想定価格が5,000円となかなか値ガサでリスクも感じるが、事業は業績は良さそう。

年明け早々、悩ましい銘柄の登場で地合い次第でどっちにも転びそうな第一印象。

インテグラル案件はここ最近では2020年上場のダイレクトマーケティングミックス。2018年のコンヴァノやQBネット。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:29件
読者予想サマリ 平均値:4,472円 | 中央値:4,545円 | 補正値:4,596円
最高:6,000円 >>>> 最低:999円
なりきん様(2022/01/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:-1,000円)
こんなの買う人いるの?
まる様(2022/01/17) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:-1,000円)
今の地合いだと、この手の銘柄は買いが入らないでしょうし厳しい結果になりそう。
リターンよりも圧倒的にリスクの方が高いのは明白なので、リスクを取ってギャンブルを楽しみたいって人以外はパスで良いでしょう。
アルファルファ様(2022/01/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:-500円)
イグジットほぼ100%売り出し&割高
引受価額割れ
suzunatu様(2022/01/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,670円(想定価格比:-330円)
今は市場が悪い
バラ様(2022/01/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,510円(想定価格比:-490円)
公募割れ かなぁ、、、 
菌類様(2022/01/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,545円(想定価格比:-455円)
様子見
haru様(2022/01/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,230円(想定価格比:-770円)
昨年の激値がさIPOのTHECOOと被ります。
散々でしたよね~
御影屋人様(2022/01/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,450円(想定価格比:-550円)
シンジケートカバーで初値形成か
あるてる様(2022/01/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,250円(想定価格比:-1,750円)
ちょっとたかすぎるかなー
個人投資家のこと舐めすぎ様(2022/01/08) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:-1,600円)
完全イグジット案件。
公募割れする可能性濃厚。最近個人投資家のこと舐めている値付け多すぎだと感じます。
馬鹿にされていますね。
ネオ様(2022/01/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:-800円)
人気ワードを詰め込んだだけで内容が伴わないパス案件。
ゆうくん様(2022/01/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:-400円)
パス1
だんぷ様(2022/01/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:-1,900円)
長期的にも面白うな銘柄!
hakio様(2022/01/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,016円(想定価格比:+16円)
good campany
シュウジ様(2022/01/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,650円(想定価格比:-350円)
頑張って欲しいけど
吉岡様(2022/01/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,950円(想定価格比:-1,050円)
またTHECOOのような値がさ。
さらに大型で遥かに危険。
複数枚*損失分で悲惨な結果になるだろう
stg様(2022/01/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,700円(想定価格比:-300円)
THECOOと同じ匂いがする
山北功様(2022/01/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:-200円)
これはあかん・・・
ドミニオン様(2022/01/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+100円)
株価が5000円を超えるIPOは難しい。2割の上げでも利益は大きいが一度公募価格を割ると戻らない。
みよぶー様(2021/12/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+200円)
値がさはダメなきがする
りすきち様(2021/12/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,620円(想定価格比:+620円)
このくらい
カヌー様(2021/12/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,900円(想定価格比:-100円)
海外販売もあるということで、なんとなくエクサウィザーズが思い起こされる、、、
ルイコスタ様(2021/12/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:-500円)
吸収金額が大きく、買いが入らないとTHECOOの二の舞になる可能性あり。微妙だし値がさ過ぎて迷う。
きむ様(2021/12/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+1,000円)
そこそこ上がるかな
芽キャベツ様(2021/12/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+200円)
株数で勝負
内容はいいが、地合いが悪い
Airwild様(2021/12/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+100円)
AI+DX+RPA-みずほ→高すぎ
オソロシア様(2021/12/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:999円(想定価格比:-4,001円)
新年よりあのIPOプロのみずほに加え
ここもスタードダッシュには程遠い!?
パス
パス
バスタブではありません、水素です。

かすかい様(2021/12/28) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+1,000円)
まあこれくらいかな
san様(2021/12/28) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:-500円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ