ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング(4266)のIPO新規上場情報

ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングの概要

ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2022/01/19 (水)
ＢＢ期間	開始： 2022/01/20 (木) ～ 終了： 2022/01/26 (水)
公募価格決定	2022/01/27 (木)
購入申込期間	開始： 2022/01/28 (金) ～ 終了： 2022/02/02 (水)
上場予定日	2022/02/04 (金)

ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：3,716,100株 （公募：60,000株 / 売出：3,656,100株）売出株式比率：98.4%
O.A.分	557,300株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	7,028,856株 （上場時、公募株数含む）
OR	60.8% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	5,000円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	事業成長のために必要不可欠であるコンサルタントやエンジニアの採用により増加を見込む労務費として充当する方針

ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	5,000円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	213億円	-	-
時価総額	351億円	-	-	-

ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

幹事団と割当

証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,720,600株 46.30% 1,893枚 大和証券 1,535,100株 41.31% 1,535枚 野村證券 74,300株 2.00% 67枚 SMBC日興証券 74,300株 2.00% 74枚 SBI証券 37,100株 1.00% 167枚 マネックス証券 37,100株 1.00% 371枚 岩井コスモ証券 33,400株 0.90% 33枚 岡三証券（岡三オンライン） 33,400株 0.90% 33枚 楽天証券 33,400株 0.90% 334枚 あかつき証券 33,400株 0.90% -枚 松井証券 26,000株 0.70% 260枚 丸三証券 26,000株 0.70% 26枚 いちよし証券 26,000株 0.70% 3枚 極東証券 26,000株 0.70% -枚 (その他： auカブコム証券 岡三オンライン 大和コネクト証券)

企業データ

会社名	ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング
所在地	東京都港区三田三丁目13番16号
設立	2018年07月31日
従業員数	380人
監査法人	EY新日本有限責任監査法人

ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2018/11 (単・1期)	0	-108,488	-108,805	3,038,394 8,460,676
2018/12 (単・2期)	0 0.0%	-6,120 -94.4%	-6,199 -94.3%	3,032,194 8,397,798
2019/12 (単・3期)	6,058,466 0.0%	556,956 -9,200.6%	232,070 -3,843.7%	3,325,457 9,126,014
2020/12 (単・4期)	6,436,987 6.2%	430,033 -22.8%	176,598 -23.9%	3,502,615 8,188,635

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2019/12 (連・3期)	6,007,475	1,019,490	22	3,755,068 9,758,565
2020/12 (連・4期)	6,455,942 7.5%	856,086 -16.0%	16 -27.3%	4,395,063 9,770,416
2021/12 (連・5期)	7,653,000 18.5%	1,369,000 59.9%	953,000 5,956,150.0%	0 0

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2018/11(単・1期)	-1,728.61	48,271.39	0
2018/12(単・2期)	-0.98	481.73	0
2019/12(単・3期)	33.30	477.19	0
2020/12(単・4期)	25.34	502.61	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2019/12(連・3期)	91.47	538.84	--
2020/12(連・4期)	74.77	630.67	--
2021/12(連・5期)	136.77	768.11	--

予想PER	36.56倍 (2021/12連・参考EPS:136.77・想定価格5,000円ベース)
予想PBR	6.51倍 (2021/12連・参考BPS:768.11・想定価格5,000円ベース)
予想配当	--(2021/12)

ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
インテグラル３号投資事業有限責任組合	5,084,977 (2,998,300:59.0%)	58.55	180日 or 1.5倍
大木 塁	975,639 (139,300:14.3%)	11.23	180日 or 1.5倍
Innovation Alpha L.P.	807,113 (475,900:59.0%)	9.29	180日 or 1.5倍
杉山 健	348,442 (42,600:12.2%)	4.01	180日 or 1.5倍
インテグラル株式会社	310,193	3.57	180日 or 1.5倍
所有株式数1,000株の株主167名	167,000	1.92
水本 健太郎	63,958	0.74
巻口 祐樹	63,958	0.74
所有株式数3,000株の株主18名	54,000	0.62
安達 邦彦	43,958	0.51
既存株主総計(67)	8,684,570	100	対象 3,870,264株 カバー率 76.97%

VC推定保有(2) （内ロックアップ）	上場前：5,892,090株 売出後：2,417,890株 2,417,890株(100.00%)

ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2019-01-22	274,000	500	(自)2021-01-23～(至)2029-01-19
2019-01-22	957,508	500	(自)2021-01-23～(至)2029-01-19
2020-01-22	137,000	700	(自)2022-01-23～(至)2030-01-21
2020-01-22	40,000	700	(自)2022-01-23～(至)2030-01-21
2021-01-22	206,206	930	(自)2023-01-23～(至)2031-01-21
2021-01-22	101,000	930	(自)2023-01-23～(至)2031-01-21
SO総計(6)	1,715,714	上場時算入	1,408,508株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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