Institution for a Global Society(4265)のIPO新規上場情報

Institution for a Global Societyの概要

Institution for a Global Society
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:AIを活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供するHRTech×EdTech企業

Institution for a Global SocietyのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/12/10 (金)
BB期間 開始: 2021/12/13 (月) ~ 終了: 2021/12/17 (金)
公募価格決定 2021/12/20 (月)
購入申込期間 開始: 2021/12/21 (火) ~ 終了: 2021/12/24 (金)
上場予定日 2021/12/29 (水)

Institution for a Global SocietyのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,915,300株
(公募:320,000株 / 売出:1,595,300株)売出株式比率:83.3%
O.A.分 287,200株
発行済株数 4,296,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 51.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,660円
仮条件価格 1,660~1,720円 (変動率:0.0%+3.6% やや強気 )
公募価格 1,720円
IPOの資金用途 全額を運転資金(採用費及び人件費、システム開発に係る費用、事業規模拡大のためのその他営業費用)

Institution for a Global SocietyのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,660円 1,720円
+60円
2,002円
+282円
1,119円
(-883円)
変化率 +3.6% +16.4% -44.1%
吸収金額 36.5億円 37.8億円
+1.32億円
44.0億円
+6.21億円
時価総額 71.3億円 73.8億円
+2.57億円
86.0億円
+12.1億円
48.0億円
-37億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Institution for a Global Societyの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,743,100株 91.01% 1,569枚
みずほ証券 95,800株 5.00% 96枚
SBI証券 26,800株 1.40% 121枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 26,800株 1.40% 29枚
岩井コスモ証券 5,700株 0.30% 6枚
丸三証券・マルサントレード 5,700株 0.30% 6枚
いちよし証券 5,700株 0.30% 1枚
極東証券 5,700株 0.30% -枚
(その他: LINE証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 Institution for a Global Society
所在地 東京都渋谷区恵比寿南一丁目11番2号
設立 2010年05月18日
従業員数 41人
監査法人 太陽有限責任監査法人

Institution for a Global Societyの概況(直近の経営指標、業績予想)

Institution for a Global Societyの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/03
(単・7期)
56,700 -160,066 -164,482 246,693
266,193
2018/03
(単・8期)
139,295
145.7%
-118,863
-25.7%
-119,092
-27.6%
453,062
475,943
2019/03
(単・9期)
248,243
78.2%
-193,295
62.6%
-211,037
77.2%
630,194
682,689
2020/03
(単・10期)
314,217
26.6%
-107,557
-44.4%
-249,109
18.0%
436,637
483,216
2021/03
(単・11期)
514,426
63.7%
9,123
-108.5%
3,690
-101.5%
440,327
489,690
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(単・7期) -45,676.99 -10,552.38 0
2018/03(単・8期) -20,420.52 -53,926.62 0
2019/03(単・9期) -31,399.73 9,102.09 0
2020/03(単・10期) -67.50 -78.39 0
2021/03(単・11期) 0.93 -76.59 0
予想PER 479.77倍 (2022/03単・参考EPS:3.46・想定価格1,660円ベース)
予想PBR 7.63倍 (2022/03単・参考BPS:217.66・想定価格1,660円ベース)
予想配当 0.00円(2022/03)

Institution for a Global Societyの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
UTEC3号投資事業有限責任組合 762,000
(508,000:66.7%)
17.59 90日 or 1.5倍
福原 正大 625,000
(59,600:9.5%)
14.43 90日
TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合 571,000
(380,600:66.7%)
13.18 90日 or 1.5倍
みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 428,500
(285,600:66.7%)
9.89 90日 or 1.5倍
慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合 394,500
(263,000:66.7%)
9.11 90日 or 1.5倍
岩永 泰典 325,000 7.50 90日
株式会社ウィザス 290,000 6.69 90日
船野 智輝 232,500 5.37
株式会社KEIアドバンス 175,500 4.05 90日
学校法人河合塾 100,000 2.31 90日
既存株主総計(23) 4,332,500 100 対象 4,034,000株
カバー率 93.11%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
2,156,000株
2,156,000株(100.00%)

Institution for a Global Societyのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-06-30 232,500 148 (自)2017-07-07~(至)2027-07-06
2019-03-14 59,000 1,140 (自)2021-03-16~(至)2029-03-14
2020-03-11 15,000 1,140 (自)2022-05-16~(至)2029-03-14
2014-02-21 50,000 200 (自)2014-02-28~(至)2023-02-28
SO総計(4) 356,500 上場時算入 341,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Institution for a Global Societyの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,500円(想定価格比: +840円/+50.6%
直前予想
(上場前)
2,500円(公募比: +780円/+45.3%
初値 2,002円(公募比: +282円/+16.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
HRTech×EdTech企業。企業向けには人事評価システム。教育向けには能力的な評価システムを提供。新しい評価システムを謳い新規性は高そう。

売上の伸びがサービスの価値の高さを表していると思うが、想定価格はかなり見込まれた設定。

2021年のオーラスIPOになりそうで、アノマリー的にも期待してよいか?初値は12月の上場ラッシュがどう決着するかで影響される部分も大きいかもしれない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2021年の最終IPO。単独上場となりアノマリーが出るか?

業種的にはAI活用形で注目度は高い。
なんだかんだで最終上場に参加して損なないというのが定石。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年3月度、単体予想EPSは3.46円。
想定価格1,660円から計算される予想PERは約479.77倍。

売上急伸、利益がちょうど反転し始めていることでPERでは計れない。
ただ成長を見越した価格設定をどうみるか?野村なので強気感はやはり出る。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約36.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

売出株式比率83.3%程度と売出が多い。オファリングレシオも高めの水準。
VCの保有が多く、上場時に大放出。さらにロックアップも掛かりが弱めなのは気がかり。

ストック・オプションの未行使残はベンチャー企業らしい妥当範囲か?
148円で232,500株が一番多く、行使期間内に入っているのはやや不安材料。

売り圧力は結構高め、さらに規模感中規模。
大晦日直前の上場に参加者がどれだけいるか?需給面では若干の不安を感じるところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

AI系で教育と就労市場(人事)に評価システムを提供。
社名も横文字だが、目論見書を見てもホームページを見てもSociety5.0時代を見据えてなど、横文字カタカナ語が並ぶ。

やや斜め上目線の事業でIPO的には新規性を感じられ魅力とされそう。
売上が伸びていて、システムを採用することが増えていることからサービスの効果は期待して良いかもしれない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

2021年のオーラスIPOとしては面白みのあるスペック。
まずAI系であること、やや未来感を見据えた考えの事業展開。

中規模ながら、野村證券主幹事で下手な結果は見せなさそうなど悪くない雰囲気。

売り圧力は相応に感じるところで、ロックアップ解除の1.5倍も意識されるポイント。
初値が1.5倍以上なのか?そこまで行かないのかぐらいの印象で見ておきたい。

ちょうど1.5倍付近が2,500円なので、そのあたりを初値予想水準として考えたい。
結局は2021年の最終IPOに尽きる。結果を出して欲しいB評価。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

Institution for a Global Societyへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
Institution for a Global Societyの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:66件
読者予想サマリ 平均値:2,946円 | 中央値:2,650円 | 補正値:2,989円
最高:7,000円 >>>> 最低:1,580円
citrouille様(2021/12/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,760円(公募価格比:+40円)
野村證券から200株当選しました。手数料込みでプラスになるといいです。
Nobu様(2021/12/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,080円)
オーラスIPOは、きっちり上げて締めてほしい!!!
いそよし様(2021/12/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,570円(公募価格比:+850円)
本年最後だ!!
pipi様(2021/12/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+1,980円)
オーラスAI野村主幹事これは役満ですわ
daijuui様(2021/12/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,760円(公募価格比:+1,040円)
掉尾の一振!

冨樫様(2021/12/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+980円)
オーラスでロックアップ解除の1.5倍は超える
たか様(2021/12/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,570円(公募価格比:+4,850円)
行くよー
たらお様(2021/12/22) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:-120円)
ルイコスタ様(2021/12/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+780円)
今年のオオトリIPO。例年だとオオトリはご祝儀相場になるが果たしてこの地合いでどうか。来年IPOへ良い流れをに期待を込めて。
ダングラ様(2021/12/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+780円)
売り出し多めなのだけやや不安
おおさこはんぱ様(2021/12/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+1,260円)
トランキーロ様(2021/12/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,720円(公募価格比:+2,000円)
ラストで絶対あがる。
大月様(2021/12/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+480円)
これくらいか。
カブ様(2021/12/21) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,700円(公募価格比:+2,980円)
妥当
どいどい様(2021/12/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:+930円)
Luna様(2021/12/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,480円)
ラストに期待
かず様(2021/12/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,070円(公募価格比:+1,350円)
大トリ案件!
跳ね上がれ!
yuzu様(2021/12/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+5,280円)
今年最後のipoもあって大注目!
野村がイメージアップを狙って買い上げてくれる!(^^)!笑
大穴狙い様(2021/12/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,580円(公募価格比:-140円)
背脂チャッチャ様(2021/12/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+380円)
オーラス以外に買える要素無し
房州ビワ様(2021/12/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+80円)
地合い的には微妙に
k&k様(2021/12/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+910円)
今年の最後を、取れるか。期待したい。
ハルクボーガン様(2021/12/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+880円)
最後単独安心。
hal様(2021/12/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+930円)
欲しいです!
kuro様(2021/12/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,280円)
最後ぐらいは景気良く
かっきー様(2021/12/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,579円(公募価格比:+859円)
じわじわ騰がりそう。
HSI様(2021/12/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,582円(公募価格比:-138円)
オーラスで公募割れが起きるのもまた一興
レモンパン様(2021/12/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,720円(公募価格比:+2,000円)
最後なので、少し色をつけました。
らっきょう様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,130円)
良い正月代
アロエ様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,080円)
微妙なオーラス⁉️
だるたにあん様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+530円)
AI系ですが、赤字なので1.3倍くらいと考えます
★★★★四星球様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+880円)
これくらいかな??
愛読者様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+780円)
VC多すぎ
waikazu様(2021/12/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,290円(公募価格比:+570円)
オ-ラスに期待
dai様(2021/12/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,090円(公募価格比:+1,370円)
年内最後なのでこれくらい行ってほしい!
ウィーナ様(2021/12/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,980円)
オーラス祭り全員参戦
まつ様(2021/12/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+480円)
今年ラスト、爆上げを期待します。
バナくん様(2021/12/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+580円)
オーラスは手堅くいきそう
IPO投資家様(2021/12/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+740円)
VC多いし、売り圧は強そう。
割れないと思うが1.4~1.5倍くらいと予想。
UG様(2021/12/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+320円)
割れは無いと思うが、大きな期待もできなさそう。
マヌカハニー様(2021/12/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+980円)
1000円ぐらいは上がってくれ
ちょこちょこ様(2021/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,480円)
終盤は元気になってほしい
はる様(2021/12/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+280円)
正月のタラバガニ代程度の上がりか?
米国財政破綻様(2021/12/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:±0円)
ピタリ賞
ペプチド様(2021/12/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,880円)
長ったらしい社名
電話のときフルネームで言うのかね
トマトジュース様(2021/12/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,380円)
アジアクエストあたりがオーラスだと盛り上がったはず
このもん様(2021/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,280円)
ご祝儀込み
スティンガー様(2021/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+830円)
オーラスのご祝儀を考慮してもこれくらいかなと。
my20001様(2021/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+640円)
最後ということで期待が高まりますが、統計的には関係なさそうです
歯車様(2021/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,780円)
オーラスじゃなかったら微妙
FFT様(2021/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+860円)
今年最終銘柄が売り出し多数のイグジット感があり少々残念な気分です。
アノマリーで初値をどこまで伸ばせるか。
ゆうくん様(2021/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+680円)
お祭り!
ゆどうふ様(2021/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,800円)
ラストプレミアム
燻製大好き様(2021/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+800円)
期待したい。
hakio様(2021/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,199円(公募価格比:+1,479円)
nice campany
みよぶー様(2021/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,480円)
オミクロンが軽症ってのが救いですね。
eltocian様(2021/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+1,300円)
資金分散で少し弱めで寄るかなと
かんらん石様(2021/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+280円)
また社名にグローバル入れてる
境多摩様(2021/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+780円)
イグジット臭
チェス様(2021/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,280円)
今年の大トリその2
御影屋人様(2021/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,090円(公募価格比:+1,370円)
おーらすは伸びるぞ!
りすきち様(2021/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+2,800円)
このくらい
アルファルファ様(2021/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,080円)
吸収重めなので初日後場で初値
オニクボ様(2021/11/26) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+680円)
きむ様(2021/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,280円)
倍以上
ぎゃーふぶ様(2021/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,660円(公募価格比:+1,940円)
のむら×
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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