セキュア(4264)のIPO新規上場情報

セキュアの概要

セキュア
[4264]セキュア
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供等

セキュアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/12/09 (木)
BB期間 開始: 2021/12/10 (金) ~ 終了: 2021/12/16 (木)
公募価格決定 2021/12/17 (金)
購入申込期間 開始: 2021/12/20 (月) ~ 終了: 2021/12/23 (木)
上場予定日 2021/12/27 (月)

セキュアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:669,000株
(公募:449,000株 / 売出:220,000株)売出株式比率:32.9%
O.A.分 100,300株
発行済株数 4,590,620株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 870円
仮条件価格 870~950円 (変動率:0.0%+9.2% やや強気 )
公募価格 950円
IPOの資金用途 事業拡大のための運転資金に充当する予定

セキュアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 870円 950円
+80円
2,185円
+1,235円
910円
(-1,275円)
変化率 +9.2% +130.0% -58.4%
吸収金額 6.69億円 7.30億円
+0.61億円
16.8億円
+9.50億円
時価総額 39.9億円 43.6億円
+3.67億円
100億円
+56.6億円
42.6億円
-57億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

セキュアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 608,800株 91.00% 609枚
みずほ証券 33,400株 4.99% 33枚
SBI証券 6,700株 1.00% 30枚
楽天証券 6,700株 1.00% 67枚
東海東京証券 6,700株 1.00% 7枚
いちよし証券 6,700株 1.00% 1枚
(その他: 松井証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 セキュア
所在地 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号新宿住友ビル20F
設立 2002年10月16日
従業員数 99人
監査法人 太陽有限責任監査法人

セキュアの概況(直近の経営指標、業績予想)

セキュアの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/12
(単・15期)
998,292 -123,965 -140,387 41,032
602,748
2017/12
(単・16期)
1,383,684
38.6%
39,304
-131.7%
31,525
-122.5%
71,950
577,176
2018/12
(単・17期)
1,473,179
6.5%
66,109
68.2%
46,750
48.3%
119,313
786,339
2019/12
(単・18期)
1,717,077
16.6%
-56,570
-185.6%
-47,191
-200.9%
421,740
1,261,002
2020/12
(単・19期)
2,790,181
62.5%
33,912
-159.9%
39,354
-183.4%
460,849
1,473,595
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/12
(連・19期)
2,790,181 27,637 33,032 455,236
1,468,294
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(単・15期) -1,164.52 340.37 0
2017/12(単・16期) 261.51 596.83 0
2018/12(単・17期) 387.80 989.71 0
2019/12(単・18期) -13.04 19.84 0
2020/12(単・19期) 9.50 30.65 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/12(連・19期) 7.98 29.10 --
予想PER 28.54倍 (2021/12連・参考EPS:30.48・想定価格870円ベース)
予想PBR 4.26倍 (2021/12連・参考BPS:204.23・想定価格870円ベース)
予想配当 0.00円(2021/12)

セキュアの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
合同会社LYON 1,339,500
(20,000:1.5%)
30.44 180日
谷口 辰成 495,000
(30,000:6.1%)
11.25 180日
谷口 喆成 451,500
(30,000:6.6%)
10.26 180日
谷口 才成 450,000
(30,000:6.7%)
10.22 180日
CBC株式会社 228,000 5.18 180日
グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合 217,620
(110,000:50.5%)
4.94 90日 or 1.5倍
i-nest1号投資事業有限責任組合 150,000 3.41 90日 or 1.5倍
株式会社ブロードバンドタワー 150,000 3.41 180日
株式会社東邦銀行 120,000 2.73 180日
株式会社KAWASHIMA 120,000 2.73 180日
既存株主総計(52) 4,401,120 100 対象 4,181,120株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
442,620株
442,620株(100.00%)

セキュアのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-03-12 120,000 184 (自)2021-01-01~(至)2025-12-31
2019-12-18 139,500 667 (自)2022-01-01~(至)2029-12-18
SO総計(2) 259,500 上場時算入 120,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

セキュアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,800円(想定価格比: +930円/+106.9%
直前予想
(上場前)
2,200円(公募比: +1,250円/+131.6%
初値 2,185円(公募比: +1,235円/+130.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
最新技術(AI顔認証など)に規模に合わせて最適化可能な入退室管理システム。コロナ禍で非接触型の管理も重要になっており社会的な追い風。

規模感小さく、セーフィーやフォトシンスに比べると好感が持たれそう。需給的に初値は問題なさそうか?

超過密上場ラッシュの週明け。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

法人向けの入退室管理システム。AI顔認証が売りでコロナ禍で強みが鮮明に。
最近、同業種のIPOが増えている気がするが、未来感のある事業ではある。

上場日は12月27日で、上場ラッシュが落ち着いているとして、
スケジュール面での注目度は少し加点しておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、連結予想EPSは30.48円。
想定価格870円から計算される予想PERは約30.48倍。

直近の赤字企業のIPOに比べると、しっかり利益を出しての上場。
成長率を考えても妥当な価格設定と言えそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.69億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率32.9%程度で公募株が多め、2:1程度。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資があるが、割合自体は多くない。
ロックアップは1.5倍で解除となるものの、驚異のあるほどの売り圧には感じづらい。
その他のロックアップは180日と固い。

ストック・オプションの未行使残はベンチャー企業なら普通レベル。

10億以下の吸収金額の小型感と、売り圧もそれほどではないことから需給は良好

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

入退室管理システムは事業的には「セキュリティ」「クラウド管理」などで人気分野。
法人向けで事業規模のあったカスタマイズ性の高さは導入しやすさから魅力の高い部分

売上が伸びる中、しっかり利益も伸ばしてきそうで、着実に伸びそうな状況というのも期待できる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場ラッシュ明けに控える良IPO。
需給、事業、価格面などで悪い部分が見当たらない。

IPOラッシュ後の買い疲れなども考慮したいが、それでも規模感の小ささからあまり影響しなさそう。
後半のお楽しみとして公募株は手に入れたいところだが、枚数少なくゲットは苦戦。

多くの方が多数のブックビルで分散して、後半IPOに手が回らず、
しつこく参加している人に対して当選期待値が上がることを期待したい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

セキュアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
セキュアの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:58件
読者予想サマリ 平均値:1,794円 | 中央値:1,850円 | 補正値:1,931円
最高:3,240円 >>>> 最低:874円
三島様(2021/12/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,005円(公募価格比:+1,055円)
2000円がメドとなりそう。
たか様(2021/12/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,240円(公募価格比:+2,290円)
これくらい行く
なべ様(2021/12/22) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:888円(公募価格比:-62円)
ルイコスタ様(2021/12/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+50円)
小粒案件なので問題なくプラス初値形成とみる。
大月様(2021/12/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,790円(公募価格比:+840円)
これくらいか。
菅聖帝様(2021/12/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:874円(公募価格比:-76円)
12月は全部パスですわ
大穴狙い様(2021/12/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:995円(公募価格比:+45円)
株ってます様(2021/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
みずほ証券さんより本年25社目の当選ですね 良く当たります これは当日即売りではなく暫くは持って置きましょうかね 人気が出そうです 騰がれば嬉しい限りです
みんち様(2021/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:+1,030円)
日興にて当選。申し込めば当たるんですね。
ごくう様(2021/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+830円)
2倍くらいと予想します
k&k様(2021/12/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,272円(公募価格比:+1,322円)
今年も、あとわずか。当たってほしい。
ともちゃん様(2021/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,350円)
初値期待
ハルクボーガン様(2021/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+950円)
期待大だわ
HSI様(2021/12/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:874円(公募価格比:-76円)
よっぽどのことが無ければ大丈夫なんですが、何が起きるかわからない地合い
DCT様(2021/12/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,200円)
12月は微妙銘柄が多すぎる日取りなので悪影響が無いと良いのですが。
房州ビワ様(2021/12/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+450円)
初値もセキュア
レモンパン様(2021/12/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+950円)
AI顔認証。
kuro様(2021/12/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,250円)
吸収金額一桁億円、即金規制の関係で決まってくると思う
らっきょう様(2021/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+900円)
目標2倍
境多摩様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+800円)
27日上場はIPOらしさがある日
かっきー様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,419円(公募価格比:+469円)
伸びそう。
アロエ様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+950円)
2社同時上場なら楽勝⁉️
だるたにあん様(2021/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+1,030円)
2倍~2000円の間くらいと思います。
★★★★四星球様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+450円)
これくらいかな??
愛読者様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
テーマ的にはいいですが買い疲れが心配
waikazu様(2021/12/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+1,430円)
3倍は厳しいか
dai様(2021/12/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,660円(公募価格比:+1,710円)
2日目に突入してほしい!
ウィーナ様(2021/12/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+550円)
金借り手でも初値買いしたほうがいい?
バナくん様(2021/12/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+950円)
低価格で人気になったりするかも
マヌカハニー様(2021/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,450円)
人気が出るAI系IPO
ちょこちょこ様(2021/12/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+750円)
終盤は元気になってほしい
はる様(2021/12/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+1,210円)
S級に近いと思います。
米国財政破綻様(2021/12/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+50円)
ピタリ賞
スティンガー様(2021/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+1,060円)
2000円超えてほしいですね。
歯車様(2021/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,250円)
これぐらいの小型を乱発してほしかった
FFT様(2021/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,350円)
小型株でかつ高成長です。
UG様(2021/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
ようやくちゃんとしたAI銘柄が出てきた。
ダングラ様(2021/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+850円)
わかりやすい名前
かぶけ様(2021/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+900円)
まずまず
my20001様(2021/12/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+660円)
同日上場は少ないですが、ライバルが強力です
hal様(2021/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+800円)
欲しいです!
ゆうくん様(2021/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+570円)
欲しいです
まつ様(2021/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+930円)
爆上げを期待します。
IPO投資家様(2021/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,250円)
テーマ性、小型、タイミング良いんでない。
ゆどうふ様(2021/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+870円)
このくらいは
キム様(2021/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+550円)
倍近く
hakio様(2021/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,743円(公募価格比:+793円)
good campany
みよぶー様(2021/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-50円)
4桁は無理だ~ね
チェス様(2021/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,150円)
良心的な銘柄やっときた
りすきち様(2021/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+1,360円)
上がってほしい。
ほっと様(2021/11/26) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+50円)
Tomato Juice様(2021/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+650円)
オーラスは2社で確定!?
このもん様(2021/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,550円)
地合いが良くなってるよ
ペリドット様(2021/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+700円)
微妙に地味か
eltocian様(2021/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+290円)
IPOラッシュだとこれくらいかなと
コラゲC様(2021/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+850円)
地合いが読めない
アルファルファ様(2021/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
今年の12月はいつもの年より多いですよね
ぎゃーふぶ様(2021/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+280円)
1番GET~
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ