長栄(2993)のIPO新規上場情報

長栄の概要

長栄
[2993]長栄
市場:東2 (不動産業)
事業内容:不動産管理事業及び不動産賃貸事業

長栄のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/12/08 (水)
BB期間 開始: 2021/12/09 (木) ~ 終了: 2021/12/15 (水)
公募価格決定 2021/12/16 (木)
購入申込期間 開始: 2021/12/17 (金) ~ 終了: 2021/12/22 (水)
上場予定日 2021/12/24 (金)

長栄のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,080,000株
(公募:780,000株 / 売出:300,000株)売出株式比率:27.8%
O.A.分 162,000株
発行済株数 4,466,300株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,890円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 機動的な物件取得を図るため賃貸用不動産の取得資金、財務基盤の強化に向けて長期借入金の返済

長栄のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,890円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 23.4億円 - -
時価総額 84.4億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

長栄の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 972,000株 90.00% 972枚
大和証券 32,400株 3.00% 49枚
みずほ証券 21,600株 2.00% 22枚
SBI証券 10,800株 1.00% 49枚
松井証券 10,800株 1.00% 108枚
楽天証券 10,800株 1.00% 108枚
岡三証券 10,800株 1.00% 11枚
西村証券 10,800株 1.00% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 長栄
所在地 京都府京都市伏見区深草西浦町三丁目70番地第5長栄アストロビル(最寄りの連絡場所)京都府京都市下京区
設立 1988年04月05日
従業員数 248人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

長栄の概況(直近の経営指標、業績予想)

長栄の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/03
(単・29期)
6,417,185 509,168 534,294 6,690,551
36,779,180
2018/03
(単・30期)
6,771,028
5.5%
941,778
85.0%
1,227,360
129.7%
6,244,095
40,277,352
2019/03
(単・31期)
7,873,571
16.3%
1,503,442
59.6%
1,057,742
-13.8%
5,878,237
47,693,483
2020/03
(単・32期)
8,285,463
5.2%
1,603,800
6.7%
985,721
-6.8%
5,618,579
50,074,483
2021/03
(単・33期)
8,031,258
-3.1%
1,435,167
-10.5%
982,302
-0.3%
6,265,428
52,238,498
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(単・29期) 145,070.44 1,816,603.62 400,000
2018/03(単・30期) 340,744.19 1,754,452.25 400,000
2019/03(単・31期) 297.20 1,651.65 400
2020/03(単・32期) 276.37 1,524.18 91
2021/03(単・33期) 266.47 1,699.65 91
予想PER 4.63倍 (2022/03単・参考EPS:408.27・想定価格1,890円ベース)
予想PBR 0.95倍 (2022/03単・参考BPS:1,984.47・想定価格1,890円ベース)
予想配当 73.22円(2022/03)

長栄の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
長田 修 1,970,000
(300,000:15.2%)
48.82 180日
長田 久美子 1,144,000 28.35 180日
OSAフィールド株式会社 365,000 9.05 180日
その他 93名 177,300 4.39 180日(91)
長田 栄臣 80,000 1.98 180日
山本 光伸 29,900 0.74 180日
舩井 渉 28,800 0.71 180日
寺田 直樹 15,900 0.39 180日
田中 直樹 12,500 0.31 180日
糸井 邦広 11,000 0.27 180日
既存株主総計(51) 4,035,300 100 対象 4,035,300株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

長栄のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-02-14 349,000 1,400 (自)2022-02-15~(至)2030-02-14
SO総計(1) 349,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

長栄の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
京都に本店を構える不動産業(学生の街、京都は賃貸マンション多い)。
東証2部上場x不動産セクターと地味系案件で最大級の上場ラッシュに入ってどうか?

業績はほぼ横ばい。価格設定も既上場と同並び程度。

賃貸マンションで激戦区だけあってか事業のサービス精神が強み(居住者サービス)

IPO的には初値苦しい第一印象。上場時期を誤ったと後々言われそう。D評価するような内容ではないが公募割れ示唆。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

長栄へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:15件
読者予想サマリ 平均値:1,838円 | 中央値:1,850円 | 補正値:1,838円
最高:2,050円 >>>> 最低:1,500円
みよぶー様(2021/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-90円)
ラッシュ過ぎ!
nap1er様(2021/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,947円(想定価格比:+57円)
事業としての新規性ゼロだけど吸収20億程度、非ファンドイグジット、公募主
公募割れは無いと思う
hakio様(2021/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,833円(想定価格比:-57円)
good campany
eltocian様(2021/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:-110円)
12月は地味なやつは普通に割れそう
チェス様(2021/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:-40円)
見向きすらされない
りすきち様(2021/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(想定価格比:+30円)
このくらい
Tomato Juice様(2021/11/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-90円)
これは買えない
このもん様(2021/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:+160円)
東2で不動産ってところが見事な地味っぷり
かんらん石様(2021/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:-140円)
読み方は「ちょうえい」
ぎゃーふぶ様(2021/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,660円(想定価格比:-230円)
ぱす
きむ様(2021/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,890円(想定価格比:±0円)
公募付近
AIM様(2021/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+10円)
不動産は公募割れありますよ
御影屋人様(2021/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,890円(想定価格比:±0円)
公募同値が関の山
アルファルファ様(2021/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+110円)
地獄の24日
みのボンタ様(2021/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-390円)
東2で不動産業はわたくしの最悪
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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