ニフティライフスタイル(4262)のIPO新規上場情報

ニフティライフスタイルの概要

ニフティライフスタイル
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:WEBテクノロジーを活用し、生活を便利で豊かにする「行動支援サービス事業」

ニフティライフスタイルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/12/06 (月)
BB期間 開始: 2021/12/08 (水) ~ 終了: 2021/12/14 (火)
公募価格決定 2021/12/15 (水)
購入申込期間 開始: 2021/12/16 (木) ~ 終了: 2021/12/21 (火)
上場予定日 2021/12/24 (金)

ニフティライフスタイルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,100,000株
(公募:1,250,000株 / 売出:850,000株)売出株式比率:40.5%
O.A.分 315,000株
発行済株数 6,250,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 38.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,970円
仮条件価格 1,940~2,000円 (変動率:-1.5%+1.5% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 認知拡大・ブランディングのための広告宣伝費用、優秀な人材確保のための人件費・採用費や、事業拡大のためのソフトウエア開発費用として充当する予定

ニフティライフスタイルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,970円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 47.5億円 - -
時価総額 123億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ニフティライフスタイルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,785,000株 85.00% 1,785枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 115,500株 5.50% 127枚
大和証券 105,000株 5.00% 158枚
SBI証券 42,000株 2.00% 189枚
岡三証券 21,000株 1.00% 21枚
松井証券 10,500株 0.50% 105枚
楽天証券 10,500株 0.50% 105枚
マネックス証券 10,500株 0.50% 105枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 ニフティライフスタイル
所在地 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号新宿フロントタワー
設立 2018年02月23日
従業員数 59人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ニフティライフスタイルの概況(直近の経営指標、業績予想)

ニフティライフスタイルの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/03
(単・1期)
0 0 0 100,000
100,000
2019/03
(単・2期)
1,695,006
0.0%
502,678
0.0%
357,381
0.0%
527,609
964,500
2020/03
(単・3期)
2,001,644
18.1%
683,079
35.9%
500,836
40.1%
1,028,445
1,476,377
2021/03
(単・4期)
2,203,128
10.1%
796,285
16.6%
510,737
2.0%
1,539,183
2,147,166
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/03
(連・3期)
2,072,928 699,208 505,250 1,045,508
1,506,730
2021/03
(連・4期)
2,264,393
9.2%
802,878
14.8%
507,773
0.5%
1,487,040
2,102,137
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(単・1期) 0.00 100,000.00 0
2019/03(単・2期) 357,381.69 527,609.25 0
2020/03(単・3期) 100.17 205.69 0
2021/03(単・4期) 102.15 307.84 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/03(連・3期) 101.05 206.57 --
2021/03(連・4期) 101.55 297.41 --
予想PER 17.48倍 (2022/03連・参考EPS:112.68・想定価格1,970円ベース)
予想PBR 2.84倍 (2022/03連・参考BPS:694.20・想定価格1,970円ベース)
予想配当 --(2022/03)

ニフティライフスタイルの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ニフティ株式会社 5,000,000
(850,000:17.0%)
97.19 180日
成田 隆志 25,000 0.49
広田 朋美 19,000 0.37
松澤 尚樹 17,600 0.34
野島 亮司 17,500 0.34
西 慶一郎 8,000 0.16
井口 康弘 7,000 0.14
伊藤 清一 5,500 0.11
所有株式数600株の株主9名 5,400 0.10
深山 達郎 5,000 0.10
既存株主総計(24) 5,144,500 100 対象 5,000,000株
カバー率 97.19%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ニフティライフスタイルのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-03-18 126,000 194 (自)2023-03-18~(至)2028-03-17
2021-03-17 19,200 801 (自)2024-03-17~(至)2029-03-16
SO総計(2) 145,200 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ニフティライフスタイルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,000円(想定価格比: +30円/+1.5%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
ポータルサイト運営。最近では不動産で「オンライン内見」と他社よりも使えるサービス用意などが売り。またニフティということで独自技術(通信系)も歴史的に持っていそう。

沿革を見るとサービス変遷が分かり、なくなっているサービスも多い。上場後も親会社ニフティが過半数維持。

業績は現時点で緩やかな伸び。未来は分からないが、上場時では少しディスカウント感は付けてきた印象。

やはり同時上場ではちょっと見劣り感があるものの底固さもあるので、いつかは公開価格超えぐらいの軽い気持ちで見ておきたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

「不動産」「求人」「温泉」とネットのポータルサービス提供を行っているが、
現在は「ニフティ不動産」が主要サービス。オンライン内見が、コロナ禍で注目集める。

栄枯盛衰を感じるニフティから久しぶりに上場までこじつけた事業。
ただ注目度は親子上場感もありそれほどなさそう

12月24日のクリスマスイブ上場。今年は7社同時上場。
過去の歴史がある分、若干の地味な事業という評価をされそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年3月度、連結予想EPSは112.68円。
想定価格1,970円から計算される予想PERは約17.48倍。

ネットメディア系の成長力は疑問だが、脚元の伸びを考慮すれば割安感あり。
この程度の価格感なら公募で参加しやすいという魅力あり。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約47.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率40.5%程度。オファリングレシオはやや高い水準。
売出元はほぼ100%の株を持つニフティだが、放出後もかなりの割合を保有。
ロックアップは180日あるが、ロックアップ解除後は再び徐々に売り出しそう。

ストック・オプションの未行使残は2023年以降の行使と1年以上も先。

事業内容に対して吸収金額が50億程度あるのが需給面では不安材料。
これだけ上場ラッシュで買い分散が意識されるなかで事業内容と吸収金額の天秤のつり合い的に・・・。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「ニフティ」の知名度はそれなりにありそうで、いろいろな事業に手を出してそうなイメージ。
そのなかでもようやく不動産でオンライン内見を武器に上昇ムード事業を掴んだ印象。

上場後も頑張ってほしいとは思うものの、初値視点での魅力を問われるとやや厳し目の印象。
なんというか、いろいろなことを無視してでも欲しくなるもう一つインパクトがある部分が欲しかった。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

あまり盛り上がらない上場になりそうな第一印象で、
12月24日の上場ラッシュ最盛日では微妙判断しか出来ない。

IPOスペック的には中庸ながら、吸収金額50億レベルという一点で需給面で苦しい。
これを打破するレベルの他の面でのメリットが欲しかったところ。

上場後参戦でも十分間に合うんじゃないか?レベルの期待の評価でC評価とします。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ニフティライフスタイルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:21件
読者予想サマリ 平均値:2,262円 | 中央値:2,250円 | 補正値:2,262円
最高:3,500円 >>>> 最低:1,940円
UG様(2021/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+50円)
地味な割に吸収額が重すぎ。あと空前絶後の多重上場もマイナス。
かぶけ様(2021/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,940円(想定価格比:-30円)
下限くらい
my20001様(2021/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,360円(想定価格比:+390円)
ニフティの名前は、久しぶりに聞きました
みよぶー様(2021/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+30円)
24日にかたまりすぎです!!
ゆどうふ様(2021/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+280円)
微プラス
hakio様(2021/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,308円(想定価格比:+338円)
nice campany
eltocian様(2021/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+130円)
そんなに高くはならないのでは?
チェス様(2021/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+30円)
地合い次第
りすきち様(2021/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(想定価格比:+380円)
上がってほしい。
ちおw様(2021/11/26) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+30円)
Tomato Juice様(2021/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+280円)
50億近い吸収金額のせいで上がりにくい
このもん様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+330円)
ニフティ系列
かんらん石様(2021/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+230円)
親子上場
ぎゃーふぶ様(2021/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,110円(想定価格比:+140円)
これぐらい
きむ様(2021/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+130円)
少し上かな
三田様(2021/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,960円(想定価格比:-10円)
公開集中しすぎ
AIM様(2021/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+530円)
ノジマグループ
御影屋人様(2021/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(想定価格比:+380円)
なんせ、同日上場が多すぎる。
UUU様(2021/11/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,530円)
アルファルファ様(2021/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+430円)
地獄の24日
みのボンタ様(2021/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+530円)
uysuh
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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