アジアクエストの概要

アジアクエスト
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:デジタルトランスフォーメーション事業(企業のDXを実現する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供)

アジアクエストのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/12/07 (火)
BB期間 開始: 2021/12/09 (木) ~ 終了: 2021/12/15 (水)
公募価格決定 2021/12/16 (木)
購入申込期間 開始: 2021/12/17 (金) ~ 終了: 2021/12/22 (水)
上場予定日 2021/12/27 (月)

アジアクエストのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:380,000株
(公募:230,000株 / 売出:150,000株)売出株式比率:39.5%
O.A.分 57,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,400,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 31.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,370円
仮条件価格 2,370~2,430円 (変動率:0.0%+2.5% やや強気 )
公募価格 2,430円(想定価格との差:+60円 / +2.5%
IPOの資金用途 設備資金、借入金返済、人件費・労務費等運転資金へそれぞれ充当する予定

アジアクエストのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,370円 2,430円
+60円
5,600円
+3,170円
2,985円
(-2,615円)
変化率 +2.5% +130.5% -46.7%
吸収金額 10.3億円 10.6億円
+0.26億円
24.4億円
+13.8億円
時価総額 33.1億円 34.0億円
+0.84億円
78.4億円
+44.3億円
43.8億円
-34億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アジアクエストの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 330,600株 87.00% 331枚
いちよし証券 19,000株 5.00% 2枚
SBI証券 3,800株 1.00% 17枚
松井証券 3,800株 1.00% 38枚
楽天証券 3,800株 1.00% 38枚
マネックス証券 3,800株 1.00% 38枚
岩井コスモ証券 3,800株 1.00% 4枚
東洋証券 3,800株 1.00% 4枚
極東証券 3,800株 1.00% -枚
あかつき証券 3,800株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アジアクエスト
所在地 東京都千代田区飯田橋三丁目11番13号飯田橋i-MARKANNEX6F
設立 2012年04月11日
従業員数 299人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

アジアクエストの概況(直近の経営指標、業績予想)

アジアクエストの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/12
(単・5期)
717,489 3,000 1,706 56,440
312,417
2017/12
(単・6期)
928,622
29.4%
-6,446
-314.9%
-14,772
-965.9%
39,977
411,677
2018/12
(単・7期)
1,068,585
15.1%
-38,411
495.9%
-52,186
253.3%
157,790
643,549
2019/12
(単・8期)
1,440,789
34.8%
-271
-99.3%
-24,632
-52.8%
133,158
774,479
2020/12
(単・9期)
1,664,980
15.6%
83,552
-30,931.0%
50,880
-306.6%
184,038
1,225,056
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/12
(連・8期)
1,563,783 18,699 -4,270 136,293
818,012
2020/12
(連・9期)
1,800,960
15.2%
100,598
438.0%
62,861
-1,572.2%
196,076
1,276,416
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(単・5期) 1,706.73 56,440.57 0
2017/12(単・6期) -14,772.46 39,977.47 0
2018/12(単・7期) -4,460.39 13,486.41 0
2019/12(単・8期) -21.05 113.81 0
2020/12(単・9期) 43.49 157.30 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/12(連・8期) -3.65 116.49 --
2020/12(連・9期) 53.73 167.59 --
予想PER 15.78倍 (2021/12連・参考EPS:150.16・想定価格2,370円ベース)
予想PBR 3.82倍 (2021/12連・参考BPS:619.91・想定価格2,370円ベース)
予想配当 0.00円(2021/12)

アジアクエストの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
桃井 純 528,300 41.73 180日
JHDアセットマネジメント株式会社 400,000 31.60 180日
スターティアホールディングス株式会社 260,000
(150,000:57.7%)
20.54 180日
西野 伸一郎 24,000 1.90
岩崎 友樹 14,000 1.11
西日本電信電話株式会社 11,700 0.92 180日
伊藤 晶子 4,000 0.32
外谷 悠一郎 4,000 0.32
屋野 祐 4,000 0.32
小畠 芳紀 4,000 0.32
既存株主総計(16) 1,266,000 100 対象 1,050,000株
カバー率 94.09%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アジアクエストのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2012-09-28 36,000 50 (自)2014-10-01~(至)2022-09-28
2018-12-25 20,000 1,000 (自)2020-12-26~(至)2028-12-25
2020-12-25 8,000 1,200 (自)2022-12-26~(至)2030-12-25
2021-08-26 2,000 1,710 (自)2023-08-27~(至)2031-08-17
2018-12-13 30,000 1,000 (自)2018-12-14~(至)2023-12-13
SO総計(5) 96,000 上場時算入 86,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アジアクエストの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,860円(想定価格比: +2,490円/+105.1%
直前予想
(上場前)
5,150円(公募比: +2,720円/+111.9%
初値 5,600円(公募比: +3,170円/+130.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
上場日は超過密上場の1週間を超えた週明け上場。人気のDX化支援企業。社名のようにアジア進出。現地企業やアジア進出の大手企業が商売相手。

業績好調。利益も急成長中で割安感あり。

DX化支援企業のIPOは増えていて、上場時、上場後パットしない株価推移のものも多いが、そのためかやや割安に見えお買い得感あり。

吸収金額も少なく、うまくオーラスあたりの上場になったことで初値急騰可能性もあり。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

DX支援サービス。分野が幅広く社名のようにアジアと視野が広い。
大手の海外拠点。海外進出にもしっかりサポートできるのが強み。

12月27日上場は上場ラッシュが落ち着く終盤。2社同時上場。
買い疲れが意識されるのか?年末に向けた終盤IPO望む相場なのか?

この銘柄に限っては上場ラッシュ中の微妙IPOに比べると注目度高い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、連結予想EPSは150.16円。
想定価格2,370円から計算される予想PERは約15.78倍。

高い成長率で指標的にはかなり割安感あり。
価格面からも人気しそうだ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.3億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率39.5%と公募多め。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。持ち合いになりそうな会社保有もある。
ロックアップは180日でカバー率も高めで上場後売り圧力を感じない

ストックオプションの未行使残も株数・価格ともに目立つようなものはなく気にならない。

需給面も良好。後は12月27日の状況がどうかだが、前週に比べると買い分散影響も良くなりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

DX支援系のIPOは今や乱立状態になってきたので、今後はその中で何に強みがあるか?に焦点が集まる。
こちらは社名にあるように「アジア」進出でも対応できる幅広さが特徴的

上場時には近くに上場するIPO銘柄と比較されて、相対的に魅力的に映りそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場ラッシュの中で数少ないA級評価できるIPOスペック
事業良し、価格面良し、需給良しの初値高騰系。
12月27日上場で上場ラッシュと一日でもずれることは好影響。

みずほ証券主幹事の2021年最終IPOとなり、直前のIPOで不発だったら、
お詫びのIPO案件的な感じで扱われそう。終い良ければ全て良しみたいな上場スケジュールと勘ぐる。

直近のIPO結果の影響が出てくることを含めても、
A級評価なので、2倍以上の初値を期待したい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

アジアクエストへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アジアクエストの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:61件
読者予想サマリ 平均値:4,821円 | 中央値:4,980円 | 補正値:5,027円
最高:8,000円 >>>> 最低:2,235円
GUT様(2021/12/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,070円)
マザーズ軽量ITなので初値は問題ないとおもう。年初マネーゲーム候補
ももも様(2021/12/22) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,345円(公募価格比:-85円)
ルイコスタ様(2021/12/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,570円)
ここが年末IPO大本命。期待に応える初値形成を期待したい。
chi様(2021/12/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+4,070円)
両極化の傾向が強まっているのでここの初値はかなり上がると予想
大月様(2021/12/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,230円(公募価格比:+2,800円)
業績好調、公募数が少、ロックアップきつめ、なのでこれくらい行くかな。
菅聖帝様(2021/12/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,235円(公募価格比:-195円)
穏やかに過ごしたければ12月は何もしないべきだ
一徹様(2021/12/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,005円(公募価格比:+575円)
地合いが厳しいですね
mikan様(2021/12/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,590円(公募価格比:+3,160円)
前代未聞のIPOラッシュにおいて27日(月)は新規上場が小型案件2社のみと相対的に恵まれたスケジュールであり、前営業日上場の7社が初値持ち越しとなる見込みも少ないため、資金が集中する可能性が高い。
初値持ち越しも十分に考えられるが、当日ギリギリに値が付くと予想。
ごくう様(2021/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,280円(公募価格比:+1,850円)
かなり期待できそう
k&k様(2021/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,980円(公募価格比:+2,550円)
絶対欲しい。当たれー!
ハルクボーガン様(2021/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,570円)
安心あげあげ
po様(2021/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,570円)
27日上場は2社のみ。12月最強なのでは。
レモンパン様(2021/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,530円(公募価格比:+2,100円)
導入事例がおもしろい。
背脂チャッチャ様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,070円)
地合いが悪くなっているかもしれんね
ハリス様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,370円)
終盤は買い疲れまくり
らっきょう様(2021/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,770円)
2倍は確実!
境多摩様(2021/12/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,570円)
27日上場はIPOらしさがある日
アロエ様(2021/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,270円)
人気沸騰⁉️
P様(2021/12/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,070円)
kuro様(2021/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,170円)
即金規制が見えてくる初日ラストか2日目頭で
だるたにあん様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,970円)
2倍まではいかないような気がします。
★★★★四星球様(2021/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,570円)
これくらいかな??
愛読者様(2021/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,570円)
大いに期待
かっきー様(2021/12/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,795円(公募価格比:+2,365円)
この業種はお腹いっぱい。
waikazu様(2021/12/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,910円(公募価格比:+2,480円)
期待大
dai様(2021/12/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+2,920円)
フレクトみたいになると思う
ウィーナ様(2021/12/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,770円)
金借りてでも初値買いしたほうがいい?
バナくん様(2021/12/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+2,970円)
セカンダリに妙味あるかも
マヌカハニー様(2021/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,370円)
人気DX系
ちょこちょこ様(2021/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,270円)
終盤は元気になってほしい
はる様(2021/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+290円)
久しぶりに赤いグラフを見た気がします。
米国財政破綻様(2021/12/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+270円)
ピタリ賞
スティンガー様(2021/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,170円)
12月上場の中では一番期待しています。
歯車様(2021/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,070円)
地合いが良い状態でここまで来れたらすごい
FFT様(2021/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,570円)
初日値付かずで翌営業日初値でしょう。
ダングラ様(2021/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,570円)
このまま順調に伸びていきそう
hal様(2021/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,320円)
欲しいです!
ゆうくん様(2021/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,470円)
欲しい!!
UG様(2021/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+2,090円)
利益急伸は高評価。赤字上場どもは見習え。
だぁこさま様(2021/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,260円(公募価格比:+2,830円)
業績も良さそう。
まつ様(2021/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,370円)
爆上げを期待します。
IPO投資家様(2021/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,630円(公募価格比:+3,200円)
高評価案件、みずほとは相性良いので、当選願う。
かぶけ様(2021/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,170円)
どーんと。
my20001様(2021/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+2,890円)
久々の?2日目は難しいでしょうか
ゆどうふ様(2021/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:+1,800円)
終盤で面白そう
hakio様(2021/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,795円(公募価格比:+2,365円)
vest campany
みよぶー様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+570円)
期待を込めて
東京セントラル証券様(2021/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,070円)
12月では1番の銘柄

初日寄らず2日目突入するも
特売りスタート 5,500円で初値形成
そのままストップ高 6,500円
翌日寄らずの 7,500円
さらに翌日 9,000円で一旦剥がれて
再度ストップ高

年明けには1万円をうかがう展開となる✌️
チェス様(2021/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,670円)
今年の大トリ
りい56様(2021/11/26) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+170円)
リコピン様(2021/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,570円)
節目のIPO
このもん様(2021/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,070円)
大トリ2社で決定?
ペリドット様(2021/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,070円)
オーラスならご祝儀資金で結構上がる
eltocian様(2021/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,120円)
12月は資金が分散しそうなのでこれくらい
ぎゃーふぶ様(2021/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,320円)
これぐらい
きむ様(2021/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,570円)
倍近く
AIM様(2021/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,570円)
オーラス?
御影屋人様(2021/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+670円)
大トリはこんなもんか
UUU様(2021/11/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,570円)
アルファルファ様(2021/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,570円)
12月の激込み終盤
みのボンタ様(2021/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,130円(公募価格比:+2,700円)
売り出し株数が少ないので、この位は
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。