YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(9257)のIPO新規上場情報

YCPホールディングス(グローバル)リミテッドの概要

YCPホールディングス(グローバル)リミテッド
市場:東M (サービス業)
事業内容:マネジメントサービス事業(各種コンサルティング及び調査等)並びにプリンシパル投資事業(パーソナルケア領域、ペットケア領域、戦略投資領域)

YCPホールディングス(グローバル)リミテッドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/12/02 (木)
BB期間 開始: 2021/12/03 (金) ~ 終了: 2021/12/08 (水)
公募価格決定 2021/12/09 (木)
購入申込期間 開始: 2021/12/10 (金) ~ 終了: 2021/12/15 (水)
上場予定日 2021/12/21 (火)

YCPホールディングス(グローバル)リミテッドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,925,400株
(公募:3,925,400株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 588,800株
発行済株数 19,626,676株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 790円
仮条件価格 790~830円 (変動率:0.0%+5.1% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 プリンシパル投資事業におけるパーソナルケア領域、ペットケア領域にそれぞれ充当する予定で

YCPホールディングス(グローバル)リミテッドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 790円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 35.6億円 - -
時価総額 155億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

YCPホールディングス(グローバル)リミテッドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 3,532,800株 90.00% 3,180枚
みずほ証券 117,700株 3.00% 118枚
SBI証券 78,500株 2.00% 353枚
SMBC日興証券 78,500株 2.00% 79枚
松井証券 39,300株 1.00% 393枚
マネックス証券 39,300株 1.00% 393枚
岡三証券 39,300株 1.00% 39枚
(その他: LINE証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド
所在地 シンガポール共和国、フレイザー・ストリート3、デュオ・タワー#05-2
設立 2021年03月05日
従業員数 437人
監査法人 アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー

YCPホールディングス(グローバル)リミテッドの概況(直近の経営指標、業績予想)

YCPホールディングス(グローバル)リミテッドの経営指標グラフ
1株あたりに基づく指標
予想PER 20.19倍 (2021/12連・参考EPS:39.13・想定価格790円ベース)
予想配当 0.00円(2021/12)

YCPホールディングス(グローバル)リミテッドの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
Y Asset Management Limited 12,690,000 80.82 180日
粕本 晋吾 1,320,000 8.41 180日
ダミアン・デュアメル 456,965 2.91 180日
ハイコー・バグズ 436,989 2.78 180日
その他 186,322 1.19 180日
天野 淳 150,000 0.96 180日
石崎 貴紘 120,000 0.76 180日
松尾 豊 95,000 0.61 180日
松田 清人 95,000 0.61 180日
大河原 貴宏 90,000 0.57 180日
既存株主総計(11) 15,701,276 100 対象 15,701,276株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

YCPホールディングス(グローバル)リミテッドのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

YCPホールディングス(グローバル)リミテッドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
950円(想定価格比: +160円/+20.3%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
マザーズ外国株の上場(JDR/外国株信託受益証券)
プリンシパル投資事業(投資先特徴としてクロスボーダー、M&A、DXを上げている)。投資先にはヘルスケア商品、ペット関連などで日本製で質が高いものをボーダーレスで展開して価値を上げてそう。

野村證券主幹事。M&Aの類似企業に比べたら野村にしてはディスカウント値付けに見える。いまいち企業の評価が分かりにくいのが難点。

悪くないが、12月の上場ラッシュ中にどこまで評価されるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ外国株への上場(JDR)、今回で3社目になる模様。
DX支援としているが、越境ギャップビジネスに見えるので古くからありそうなタイプ。

わざわざ上場ラッシュ中に持ってこなくても良かったのでは感あり。
野村主幹事でなんとかしそうだが、注目度自体はややマイナスで見ておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、連結予想EPSは39.13円。
想定価格790円から計算される予想PERは約20.19倍。

儲かるビジネスをやっていくという成長性を加味すれば買いやすい価格設定
なおさら上場ラッシュ時に持ってこなければというところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約35.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場(外国株)。主幹事は野村證券。

全数公募の売出なし。オファリングレシオは標準範囲。
ロックアップもしっかり180日掛かっていて売り圧なし。

ストック・オプションは外国株のため不透明。制度以外の何か契約はあるかもしれない。

吸収金額はやや荷持たれ感あり。とはいっても超大型のない12月上場ラッシュ。
この程度の吸収金額をこなせないとなると日本の上場市場の問題とも言えて、熟して欲しいところ。

野村證券主幹事というのもあり、十分な見せ場ぐらいは作ってくれそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

事業内容を見ていると「日本の質の高い化粧品をアジア圏に」「ペット食品市場のギャップ狙い」など、
うまくアジア広範囲で儲かりそうなビジネスをコンサル・投資・DX支援する。

事業は得意な集団に見えて、投資するには悪くない株になりそう。
一方、初値からと言われると安ければポートフォリオに入れたいようなタイプの株なので初値向きには見えない

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

なんとなく悪くないIPOだが、初値向きに見えないのが不安なところ
しかし野村證券主幹事でこの時期にJDRのIPOを持ってきただけあり初値に格好を付ける自信はあるか?

1000円以下の買いやすい価格帯ということもあり下値は固そう
もし上場ラッシュや地合いの影響で初値公募割れでも、中長期のイメージで考える人も多くなりそう。

ビジネス的には古くからある越境のギャップを活かした儲かるビジネス注力姿勢が感じられ、
ビジネス感覚には優れてそうな雰囲気。

不透明な部分も多いIPO。野村證券主幹事ということでとりあえず参加して、
結果は宝くじの出たとこ勝負気分。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

YCPホールディングス(グローバル)リミテッドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:42件
読者予想サマリ 平均値:910円 | 中央値:898円 | 補正値:910円
最高:1,239円 >>>> 最低:726円
アロエ様(2021/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:726円(想定価格比:-64円)
意外な結果に、、、⁉️
kuro様(2021/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:910円(想定価格比:+120円)
1割上がれば上々
★★★★四星球様(2021/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+110円)
これくらいかな??
色違いのベトベトン様(2021/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:990円(想定価格比:+200円)
リスクも期待値も貸借PO程度だと思う
かっきー様(2021/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,239円(想定価格比:+449円)
全く読めませんがこれくらいでしょうか。
カルマン様(2021/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:910円(想定価格比:+120円)
目立たなそうで買いが入りづらいと見ます。
ちょこちょこ様(2021/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(想定価格比:+130円)
海外株は評価しずらい
GABA様(2021/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:880円(想定価格比:+90円)
小遣い代ぐらいにはなるかもしれんが
伝丸様(2021/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:+160円)
注目されずに終了
マヌカハニー様(2021/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:990円(想定価格比:+200円)
微妙です
みよぶー様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+210円)
単価低いから。。希望を込めて
だるたにあん様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:890円(想定価格比:+100円)
外国株はよくわかりません
境多摩様(2021/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:830円(想定価格比:+40円)
目立たないまま終わる
IPO投資家様(2021/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:898円(想定価格比:+108円)
中長期だと面白そう。
スティンガー様(2021/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:888円(想定価格比:+98円)
野村にしては仮条件まともなので、これ位で。
愛読者様(2021/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+110円)
これぐらい当たってほしい
ケニー様(2021/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:763円(想定価格比:-27円)
胡散臭い
UG様(2021/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+110円)
10万以下だし野村の誠意で割れは無さそう。
米国財政破綻様(2021/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:790円(想定価格比:±0円)
ピタリ賞
waikazu様(2021/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:855円(想定価格比:+65円)
期待は薄い
かぶけ様(2021/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:880円(想定価格比:+90円)
自分はスルーするであります
まつ様(2021/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:790円(想定価格比:±0円)
公募割れを予想。
レモンパン様(2021/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+210円)
ALOBABYは知っています。
hal様(2021/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:+160円)
パスします。。
dai様(2021/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:870円(想定価格比:+80円)
売出なし、低価格なのはよいが、よく分からない。。
lcms様(2021/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:+410円)
厳しい地合いのままラッシュ突入は避けたい
my20001様(2021/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:980円(想定価格比:+190円)
同日上場の相手が悪そうです
ゆどうふ様(2021/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:830円(想定価格比:+40円)
市場悪化
歯車様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:+310円)
悪くは無さそう
成長性あり
ユークリッド様(2021/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:860円(想定価格比:+70円)
外国株、予想困難
りすきち様(2021/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(想定価格比:+230円)
上がってほしい。
リコピン様(2021/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(想定価格比:+260円)
12/21は4社同日です
hakio様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:858円(想定価格比:+68円)
good kampany
七実様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+210円)
まあまあかな
パーセプトロン様(2021/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:+60円)
いまいちよくわからない
ぎゃーふぶ様(2021/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:840円(想定価格比:+50円)
このぐらい
AIM様(2021/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+110円)
目立たないIPO
チマサンチュ様(2021/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+10円)
過密スケジュールだが、初値が酷くならないように証券会社共は努力すべきだね
カヌー様(2021/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:810円(想定価格比:+20円)
全部公募なのがいいな。このようなラッシュ時でなければもっと良い結果になりそう。
Dastghjknggcffjjmk様(2021/11/19) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:770円(想定価格比:-20円)
Griik様(2021/11/19) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:-40円)
きむ様(2021/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+210円)
そこそこ上がるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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